對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域各企業(yè)來(lái)說(shuō)，緊跟市場(chǎng)需求，把握當(dāng)下固然重要，但與此同時(shí)更要提前做好穿越行業(yè)周期的準(zhǔn)備。
撰文 | 宏海
出品 | 星球儲(chǔ)能所
6月13日至15日，一年一度的光伏盛會(huì)——SNEC 2024在上海國(guó)家會(huì)展中心正式舉辦，摩肩接踵、人山人海是大部分人對(duì)于此次展會(huì)的第一印象。
這場(chǎng)行業(yè)狂歡的規(guī)模據(jù)說(shuō)再創(chuàng)歷史新高，本次展出面積超過(guò)40萬(wàn)平方米，匯聚了5000余位學(xué)術(shù)專(zhuān)家和3500+家國(guó)內(nèi)外展商，觀眾人次達(dá)到50余萬(wàn)。
這幾天可謂“神仙打架”，整個(gè)光伏行業(yè)新品匯聚，而值得注意的是，除了各大光伏賽道明星企業(yè)集中亮相，此次還有不少儲(chǔ)能企業(yè)亮相。
SNEC 2024的火爆不僅反映了新能源行業(yè)的火熱，更是光儲(chǔ)賽道的一次集中“大閱兵”。
從儲(chǔ)能方面看，電芯容量紀(jì)錄再次被突破、液冷已經(jīng)成為各廠商必備產(chǎn)品，工商業(yè)領(lǐng)域更是成為了各路廠家千軍萬(wàn)馬奔向的火熱領(lǐng)域。
但是，熱烈的現(xiàn)場(chǎng)氛圍也難以完全掩蓋現(xiàn)階段行業(yè)尷尬的處境，本次到展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的格力“董小姐”更是表示，大家從事著陽(yáng)光的事業(yè)，卻對(duì)外滲透著悲傷的情緒。
總結(jié)本次各大儲(chǔ)能廠商的最新產(chǎn)品及展會(huì)表現(xiàn)，我們觀察到以下現(xiàn)象：
行業(yè)演武場(chǎng)
隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，風(fēng)光滲透率大幅增長(zhǎng)，儲(chǔ)能需求也在迅速增長(zhǎng)。在新的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，光儲(chǔ)融合成為大趨勢(shì)，不少光伏巨頭、逆變器廠商以及眾多設(shè)備商也選擇跨界儲(chǔ)能。
無(wú)論是從市場(chǎng)還是從企業(yè)自身來(lái)看，光儲(chǔ)融合都從未來(lái)變成了現(xiàn)實(shí)。就光伏賽道玩家來(lái)看，天合光能、晶科能源、東方日升等頭部光伏企業(yè)也都在本次展會(huì)推出其主打儲(chǔ)能產(chǎn)品，于各自展館自領(lǐng)風(fēng)騷。甚至部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始與氫能、風(fēng)電甚至傳統(tǒng)能源開(kāi)始融合，其產(chǎn)品可適應(yīng)多種形式與應(yīng)用場(chǎng)景。
新的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，大容量、工商業(yè)、液冷成為了各儲(chǔ)能企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)逐的重要方面。
現(xiàn)階段，液冷20尺5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)、300Ah+儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯為代表的大容量新品浪潮已經(jīng)成為競(jìng)逐焦點(diǎn)。
從電芯容量來(lái)看，本次展會(huì)，多家儲(chǔ)能頭部企業(yè)就都展出了其電芯容量為300+Ah的電芯產(chǎn)品。值得一提的是，繼海辰儲(chǔ)能1130Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯后，本次展會(huì)陜西奧林波斯就又推出了令人驚嘆的3777Ah超大容量磷酸鐵鋰電池，并狂攬業(yè)內(nèi)大波關(guān)注。
而這款大容量電池也已經(jīng)應(yīng)用，其5MWh儲(chǔ)能集裝箱中就配置了416塊此電池。
從280Ah到300+Ah又到1000+Ah，大容量發(fā)展呈現(xiàn)迅猛之勢(shì)，而3000+Ah容量的產(chǎn)品推出，無(wú)疑又將大容量競(jìng)爭(zhēng)推向了新的高度。
從儲(chǔ)能系統(tǒng)看，5.XMWh儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)成為主流，數(shù)十家企業(yè)表示，其大容量?jī)?chǔ)能電芯產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，而儲(chǔ)能系統(tǒng)也會(huì)在不久后實(shí)現(xiàn)落地實(shí)用，部分頭部企業(yè)更是推出了6MWh+容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。
各企業(yè)大部分應(yīng)用于大儲(chǔ)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，其共同的特點(diǎn)都是在標(biāo)準(zhǔn)20尺的上，提高了容量，而部分實(shí)力雄厚的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始將目光從容量為5.X MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向成容量為6.X MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，以搶占新一輪比賽的起跑位置。
不難看出，6.X MWh甚至更大容量將很快成為新的潮流，未來(lái)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展也一定是呈現(xiàn)向大容量、低占地面積的趨勢(shì)。
而除了大容量外，液冷產(chǎn)品已經(jīng)成為了各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的又一高地。如果說(shuō)在去年，風(fēng)冷液冷兩種技術(shù)路線(xiàn)還在打拉鋸戰(zhàn)，那么今年液冷絕對(duì)有了無(wú)可置疑的地位。幾乎所有儲(chǔ)能企業(yè)都有液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品，市場(chǎng)也早已經(jīng)出現(xiàn)了風(fēng)冷+液冷的儲(chǔ)能系統(tǒng)，甚至一些企業(yè)開(kāi)始首推其液冷產(chǎn)品。
一方面，液冷在溫控方面相較風(fēng)冷有更大優(yōu)勢(shì)；另一方面，隨著液冷儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)愈加明顯，市場(chǎng)發(fā)展開(kāi)始提速，液冷的技術(shù)和產(chǎn)品也在不斷更新迭代，且速度很快，其價(jià)格在不斷下降。
根據(jù) GGII 測(cè)算 2022-2025 年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將從46.6億元增長(zhǎng)至164.6億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為52.3%，未來(lái)市場(chǎng)液冷滲透率將逐步提升。
此外，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品更是讓人眼花繚亂。大儲(chǔ)市場(chǎng)的沉寂表現(xiàn)以及分布式發(fā)電的高速發(fā)展使得工商業(yè)儲(chǔ)能需求迅速增長(zhǎng)，再加上各地政策支持以及企業(yè)產(chǎn)品不斷更新，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)不斷擴(kuò)張的同時(shí)，其經(jīng)濟(jì)性也在提升，爆發(fā)的需求和可觀的收益也讓各儲(chǔ)能企業(yè)變得瘋狂。
不僅儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始向工商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)發(fā)，不少光伏企業(yè)也開(kāi)始以其光伏逆變器業(yè)務(wù)迅速殺入工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。工商業(yè)儲(chǔ)能絕對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，也讓其成為儲(chǔ)能行業(yè)的“兵家必爭(zhēng)之地”。
然而，展會(huì)熱鬧非凡的氛圍和人氣下，是眾多廠商焦急、愁苦的心情。
火爆場(chǎng)面下頹勢(shì)漸顯
不斷下探的價(jià)格，早已碰觸到各儲(chǔ)能廠商最敏感的部位。
2023年初儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)還在1.5元/Wh到接近2元/Wh的價(jià)格區(qū)間，到下半年突然腰斬，價(jià)格直接降到1元/Wh以下，不少企業(yè)還沒(méi)適應(yīng)價(jià)格快速變化之時(shí)，2023年底的0.79元/Wh中標(biāo)均價(jià)更是讓其感到焦慮。
而今年3月份，中車(chē)株洲所又以0.648元/Wh低價(jià)拿下2h儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)底價(jià)記錄則在當(dāng)月被許繼電氣以0.564元/Wh的中標(biāo)價(jià)格刷新。
就在6月16日，中國(guó)華電集團(tuán)有限公司發(fā)布2024年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)開(kāi)標(biāo)。1C磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)0.968元/Wh，最低報(bào)價(jià)0.795元/Wh；0.5C、0.25C磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)0.598元/Wh，最低報(bào)價(jià)更是低至0.495元/Wh。
本來(lái)就因算不過(guò)來(lái)賬而略顯頹勢(shì)的大儲(chǔ)市場(chǎng)，在如此刺激的價(jià)格變動(dòng)下，業(yè)主方開(kāi)始觀望，儲(chǔ)能企業(yè)也更加小心，從而導(dǎo)致2024年大儲(chǔ)項(xiàng)目較少，市場(chǎng)更加沉寂，不少儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)開(kāi)始下滑，甚至龍頭企業(yè)也首次出現(xiàn)虧損。
在這種情況下，為了生存發(fā)展，已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始打破以往的標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)始面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行定制化服務(wù)。
眾所周知，為了滿(mǎn)足海運(yùn)要求以及海外標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)以往大儲(chǔ)的儲(chǔ)能系統(tǒng)往往都采用20尺標(biāo)準(zhǔn)制造，在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)下，將容量提高就成了檢驗(yàn)各家企業(yè)產(chǎn)品實(shí)力的指標(biāo)之一。
從尺寸來(lái)看，在20尺的標(biāo)準(zhǔn)尺寸下，儲(chǔ)能系統(tǒng)能做出更高的容量，往往代表企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的實(shí)力更強(qiáng)。但是在新的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，也有企業(yè)另辟蹊徑，在跟企業(yè)交流中我們發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有儲(chǔ)能廠商開(kāi)始不在堅(jiān)守20尺的標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)始面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出不同尺寸儲(chǔ)能系統(tǒng)，其容量也可進(jìn)行定制，最大可做到6.XMWh。
為了生存發(fā)展，除了改變標(biāo)準(zhǔn)面對(duì)變化激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更多國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)則選擇爭(zhēng)相出海。
一位儲(chǔ)能從業(yè)者表示：“國(guó)內(nèi)太難做了，為了生存發(fā)展，我們公司現(xiàn)在開(kāi)始向海外市場(chǎng)發(fā)力了，很多企業(yè)也都是這樣。”
據(jù)其透露，一方面，海外市場(chǎng)儲(chǔ)能收益更高，其平均毛利率大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，且海外存在一定溢價(jià)；另一方面，相比較國(guó)內(nèi)，海外對(duì)于儲(chǔ)能的標(biāo)準(zhǔn)審查沒(méi)有這么嚴(yán)格，雖然對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不低，但在項(xiàng)目手續(xù)、消防等要求方面，有一定空間。
然而，除了投入巨大外，眾多國(guó)內(nèi)廠商扎堆出海，在統(tǒng)一市場(chǎng)中仍會(huì)出現(xiàn)內(nèi)卷問(wèn)題，且還要面對(duì)如美國(guó)市場(chǎng)一般的審查和貿(mào)易保護(hù)等一系列問(wèn)題，所以選擇出海也肯定不是一帆風(fēng)順。
雖然企業(yè)正在面臨價(jià)格內(nèi)卷、產(chǎn)能過(guò)剩、殘酷競(jìng)爭(zhēng)的激烈市場(chǎng)環(huán)境，但實(shí)際上，現(xiàn)階段儲(chǔ)能最黑暗的日子還遠(yuǎn)沒(méi)到來(lái)。
就在剛剛過(guò)去的第一季度，近三成光伏上市公司面臨虧損局面，七成以上企業(yè)突遭業(yè)績(jī)“大變臉”，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已然進(jìn)入歷史性低位，整個(gè)光伏行業(yè)開(kāi)始不斷出現(xiàn)企業(yè)退市、股價(jià)暴跌、投資叫停、產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)等各種問(wèn)題。
相對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)看，雖內(nèi)卷嚴(yán)重，但儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)階段還沒(méi)出現(xiàn)如此震撼激烈的淘汰潮，儲(chǔ)能賽道迄今為止表現(xiàn)出的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)烈度，還遠(yuǎn)不至于對(duì)行業(yè)構(gòu)成真正意義上的大換血。
而對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域各企業(yè)來(lái)說(shuō)，緊跟市場(chǎng)需求，把握當(dāng)下固然重要，但與此同時(shí)更要提前做好穿越行業(yè)周期的準(zhǔn)備。