3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.69元/Wh，EPC中標(biāo)均價(jià)為1.35元/Wh。

 撰文 | 宏海

 出品 | 星球儲(chǔ)能所

本月儲(chǔ)能EPC最低單價(jià)為0.83元/Wh，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.35元/Wh。

儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，中標(biāo)價(jià)格單價(jià)最低為0.56元/Wh，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能中標(biāo)均價(jià)為0.69元/Wh。

中車株洲所和北京天誠(chéng)同創(chuàng)本月中標(biāo)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目最多，而EPC中標(biāo)方面，中能建、中電建“兩建”的各分公司依然是儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目的中堅(jiān)力量，拿下最多項(xiàng)目。

在儲(chǔ)能系統(tǒng)中，4h長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能明顯增多，2024年以來，4h儲(chǔ)能單價(jià)持續(xù)下探，1月份進(jìn)入6毛時(shí)代后，2月份緊接著就已經(jīng)跌破了6毛錢階段，最低報(bào)價(jià)來到0.59元/Wh，而3月份，價(jià)格持續(xù)下探，最低核算單價(jià)為0.56元/Wh。

值得注意的是，去年下半年到今年3月份，中車株洲所低價(jià)狂飆吸引業(yè)內(nèi)眾多關(guān)注，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)0.59元/Wh的超低報(bào)價(jià)就是由其報(bào)出，而本月刷新底價(jià)紀(jì)錄的0.56元/Wh的報(bào)價(jià)中標(biāo)人為許繼電氣。

不過，雖然整體來看，中車株洲所“價(jià)格王”的地位本月被許繼電氣所取代，但是在青海公司國(guó)能(海北剛察)新能源開發(fā)有限公司剛察縣“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目150MW/300MWH集中式儲(chǔ)能電站系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目中，中車株洲所仍然報(bào)出了2024年以來2h儲(chǔ)能系統(tǒng)最低價(jià)格。

該項(xiàng)目此次招標(biāo)規(guī)模為75MW/150MWh，中標(biāo)人為中車株洲所，中標(biāo)金額為9720萬元，核算單價(jià)為0.648元/Wh，而這個(gè)價(jià)格也是今年以來2h儲(chǔ)能系統(tǒng)最低核算單價(jià)。

EPC項(xiàng)目中，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目開始明顯增長(zhǎng)，價(jià)格最低來到0.83元/Wh，仍有下降空間。

值得一提的是，本月儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC中標(biāo)項(xiàng)目基本全部集中在中下旬，上旬相對(duì)分散。且本月儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)量特別少，除了8項(xiàng)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)，還有1項(xiàng)全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)以及1項(xiàng)年度用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)供應(yīng)商入圍情況。

※ 3月儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC中標(biāo)時(shí)長(zhǎng)情況

 來源：星球儲(chǔ)能所

星球儲(chǔ)能所根據(jù)中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)信息為大家整理了2024年3月儲(chǔ)能EPC及儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)情況。

相關(guān)整理較為繁瑣，如信息有誤，敬請(qǐng)諸君見諒。

據(jù)星球儲(chǔ)能所不完全統(tǒng)計(jì)，2024年3月份儲(chǔ)能系統(tǒng)及儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)共有43個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量較上月數(shù)量小幅增長(zhǎng)，且3月中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目金額共計(jì)超百億元，較上月60余億元呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

 儲(chǔ)能系統(tǒng)

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)信息共10項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超過816MWh，涉及金額共計(jì)超過5.6億元。

從類型來看，10項(xiàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)信息中有1項(xiàng)為全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，剩余除了個(gè)別無法得到證實(shí)的項(xiàng)目，均為磷酸鐵鋰技術(shù)路線，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能中標(biāo)均價(jià)為0.69元/Wh。

就在3月底，新華水力發(fā)電有限公司發(fā)布2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)4GWh集中采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)情況，該項(xiàng)目包含規(guī)模為3GWh的0.5C系統(tǒng)（2h系統(tǒng)）以及規(guī)模為1GWh的0.25C系統(tǒng)（4h系統(tǒng)）。

根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)計(jì)算，共71家企業(yè)投標(biāo)，報(bào)價(jià)范圍0.56-1元/Wh，平均報(bào)價(jià) 0.619元/Wh。

其中近95%的企業(yè)報(bào)價(jià)范圍在0.5-0.7元/Wh。報(bào)價(jià)范圍在0.5-0.6元/Wh范圍的企業(yè)占比43.66%；報(bào)價(jià)范圍在0.6-0.7元/Wh范圍的企業(yè)占比50.7%；報(bào)價(jià)范圍≥0.7元/Wh范圍的企業(yè)僅占5.64%。

不過此次公示僅為開標(biāo)，并不是最終入圍結(jié)果。值得關(guān)注的是，根據(jù)招標(biāo)公告顯示，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目會(huì)有15家企業(yè)入圍，入圍有效期至2025年4月30日。

從價(jià)格來看，2小時(shí)的儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)在0.65元/Wh-0.75元/Wh之間，中標(biāo)均價(jià)為0.71元/Wh；4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)在0.56元/Wh。

※ 3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)核算單價(jià)情況

 來源：星球儲(chǔ)能所

從時(shí)長(zhǎng)來看，除了兩個(gè)項(xiàng)目信息未查詢到，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)最多，共5個(gè)；4h儲(chǔ)能系統(tǒng)有2個(gè)，技術(shù)路線分別為磷酸鐵鋰和全釩液流。

從規(guī)模來看，3月份儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)整體較小，其中最大規(guī)模為75MW/300MWh的新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目。

另外，三峽水利2024年度用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)入圍結(jié)果出爐。入圍供應(yīng)商有：國(guó)軒高科、新巨能能源、為光能源、中車株洲所、鵬輝能源、英飛源技術(shù)、融和元儲(chǔ)、清安儲(chǔ)能。其中，新巨能位于重慶三峽水利旗下，是廣東省售電規(guī)模排名前列的售電公司。

 儲(chǔ)能EPC

儲(chǔ)能EPC中標(biāo)信息共有33項(xiàng)，3月約9GWh的共計(jì)規(guī)模相比2月的3.34GWh呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，超百億元的共計(jì)中標(biāo)金額也比2月的近34.18億元呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

2月份33項(xiàng)儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中，有2項(xiàng)調(diào)頻項(xiàng)目值得關(guān)注，分別為大唐集團(tuán)遼寧公司和華電新疆哈密地區(qū)的項(xiàng)目，前者采用混合儲(chǔ)能技術(shù)路線，后者采用超級(jí)電容技術(shù)路線，中標(biāo)人分別為四川長(zhǎng)園工程勘察設(shè)計(jì)有限公司西安熱工程研究院&南通江海儲(chǔ)能&沈陽中聯(lián)建設(shè)聯(lián)合體。

另外，還有一項(xiàng)儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目選用技術(shù)路線為半固態(tài)磷酸鐵鋰，該項(xiàng)目為工商業(yè)儲(chǔ)能，位于四川成都郫都區(qū)，總投資690余萬元，規(guī)模為2.25MW/5.25MWh，據(jù)其公告顯示，該儲(chǔ)能電站建成后可以實(shí)現(xiàn)2沖2放，利用峰谷套現(xiàn)來盈利。

值得一提的是，半固態(tài)電池在儲(chǔ)能相關(guān)招投標(biāo)信息中確實(shí)并不常見。但實(shí)際上，相比固態(tài)電池，半固態(tài)電池進(jìn)展還是比較快的，在動(dòng)力電池領(lǐng)域半固態(tài)電池有多家車企已經(jīng)裝車使用。業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，半固態(tài)鋰電池更多可能是起到過渡作用，在未來的市場(chǎng)中也能占據(jù)一席之地。

除此之外，在3月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)項(xiàng)目中，匯寧時(shí)代江門（臺(tái)山）儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包工程也很特殊，除了中標(biāo)人為（主）中電建江西電力建設(shè)公司（成）中能建廣東電力設(shè)計(jì)研究院的“兩建”合作，該項(xiàng)目規(guī)模更是達(dá)到驚人的1.3GWh/2.6GWh，中標(biāo)金額超43億，幾乎占據(jù)到3月中標(biāo)總金額的一半。

除去以上特殊項(xiàng)目，在剩余項(xiàng)目中詳細(xì)來看價(jià)格方面，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.83元/Wh-1.98元/Wh之間，中標(biāo)均價(jià)為1.35元/Wh。

※ 3月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)核算單價(jià)情況

 來源：星球儲(chǔ)能所

儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)有1項(xiàng)，規(guī)模為10MW/10MWh的華潤(rùn)肇慶懷集潤(rùn)洲100MW復(fù)合光伏電站項(xiàng)目配套儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC，中標(biāo)人為許繼電氣，中標(biāo)價(jià)格為1706.5萬元，中標(biāo)單價(jià)為1.71元/Wh。

2小時(shí)有17項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超過3.14GW/6.28GWh，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為0.83元/Wh-1.98元/Wh，中標(biāo)均價(jià)為1.31元/Wh；其中廣州開發(fā)區(qū)科技企業(yè)加速器低碳智慧創(chuàng)新示范園區(qū)項(xiàng)目之儲(chǔ)能項(xiàng)目施工工程總承包中標(biāo)核算單價(jià)位列3月2h儲(chǔ)能EPC中標(biāo)項(xiàng)目第1高，為1.98元/Wh，項(xiàng)目中標(biāo)人為廣東力田科技。

4小時(shí)有2項(xiàng)，合計(jì)規(guī)模為240MW/960MWh，兩個(gè)項(xiàng)目均為獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站，中標(biāo)人分別為天合智慧和中能建甘肅設(shè)計(jì)院，核算單價(jià)分別為0.97元/Wh以及1.28元/Wh。

2024年3月，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目從數(shù)量上呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但是儲(chǔ)能EPC市場(chǎng)從數(shù)量上看卻持續(xù)火熱。與上月預(yù)測(cè)情況一樣，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)0.6元/Wh以下單價(jià)，且在此基礎(chǔ)上仍會(huì)繼續(xù)下探，再加上土建施工的價(jià)格也相對(duì)有所下降，受此影響，本月儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的下降幅度。

不難看出，儲(chǔ)能企業(yè)“卷”價(jià)格這方面，最低單價(jià)多是來自于央國(guó)企，無論是從成本還是從資源來看，央國(guó)企有更高的優(yōu)勢(shì)。

隨著風(fēng)光規(guī)模的增長(zhǎng)以及行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求日漸增長(zhǎng)，無論從市場(chǎng)需求還是成本核算抑或是未來發(fā)展來看，更長(zhǎng)時(shí)的儲(chǔ)能成為發(fā)展趨勢(shì)，在上月4h時(shí)長(zhǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目開始實(shí)現(xiàn)超越的場(chǎng)面下，本月2h時(shí)長(zhǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目又迎來了一波小高潮。

從技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰仍為主流，近段時(shí)間較為成熟的全釩液流儲(chǔ)能雖然增長(zhǎng)不少，但是相對(duì)磷酸鐵鋰來說還是較少。除了價(jià)格居高不下，產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性可能還需要進(jìn)一步驗(yàn)證，目前的全釩液流電池基本還是應(yīng)用于需求特殊安全性的應(yīng)用場(chǎng)景中。

而超級(jí)電容、半固態(tài)磷酸鐵鋰、固態(tài)電池等技術(shù)路線開始加速發(fā)展，并逐漸應(yīng)用于實(shí)際項(xiàng)目當(dāng)中。

另外，隨著新能源裝機(jī)不斷增加，電力系統(tǒng)對(duì)于調(diào)頻的需求也開始增長(zhǎng)，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻、飛輪、混合等調(diào)頻項(xiàng)目規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)，雖然增長(zhǎng)并不快，但是較為穩(wěn)定，而調(diào)頻項(xiàng)目的中標(biāo)單價(jià)也在持續(xù)走低。