“一體兩面”東南亞——光伏企業(yè)的傷心地，鋰電企業(yè)的新樂土。
撰文 | 臨淵
出品 | 星球儲(chǔ)能所
2012年，影響深遠(yuǎn)的歐美“雙反”風(fēng)波讓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)陷入前所未有的生存危機(jī)。不僅當(dāng)年就有350多家光伏企業(yè)破產(chǎn)倒閉，尚德、賽維、英利、漢能等一眾盛極一時(shí)的國(guó)內(nèi)大廠亦相繼倒下。
曾在十年前連續(xù)兩度取得全球出貨量冠軍的老牌組件廠商英利，直到去年才以全球前十的排名重新走回大眾視野。
此后接續(xù)的“舊雙反”余威猶在，“新雙反”的壓力卻已經(jīng)到來(lái)。
※ 十年間，美國(guó)曾發(fā)起多次“雙反”調(diào)查
今年以來(lái)，歐美發(fā)起對(duì)國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)又一輪“雙反”調(diào)查。
美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)初步裁定認(rèn)為，有合理跡象表明，美國(guó)的產(chǎn)業(yè)因從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南四國(guó)進(jìn)口的晶硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）而遭受實(shí)質(zhì)性損害。
消息一出，早在東南亞大規(guī)模鋪開產(chǎn)能的頭部光伏廠商無(wú)不嘩然。
而在儲(chǔ)能業(yè)界，一條廣為人知且頗受信服的觀點(diǎn)在于——光伏行業(yè)的發(fā)展周期于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)而言是一面鏡子。也即光伏之今日，正是儲(chǔ)能之明天。
不過(guò)有意思的是，就在東南亞四國(guó)已成光伏企業(yè)“燙手山芋”的當(dāng)下，鋰電企業(yè)的動(dòng)向卻截然相反。
7月15日，欣旺達(dá)發(fā)布公告表示，將斥資不超過(guò)20億元在越南建設(shè)鋰電工廠。
就在公告發(fā)布的十天以內(nèi)，億緯鋰能、珠海冠宇也才先后宣布在東南亞的建廠計(jì)劃，三家合計(jì)投資總額將超72億元。
事實(shí)上，包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、國(guó)軒高科、力神電池等在內(nèi)的諸多鋰電企業(yè)早已在東南亞展開產(chǎn)能布局。
光伏企業(yè)的傷心地，怎么就成了鋰電企業(yè)的新樂土？
光伏“傷心地”
這一輪針對(duì)東南亞四國(guó)的雙反調(diào)查，為何能讓光伏行業(yè)如此“受傷”？
這還要從頭說(shuō)起。
2014年初，越南（光伏）科技有限公司成立，這也是第一家落戶東南亞的中國(guó)光伏企業(yè)，其母公司寧波宜則于2020年被光伏行業(yè)巨頭隆基收入囊中。
※ 首家落戶越南的中國(guó)光伏企業(yè)
之所以在這時(shí)進(jìn)駐根本沒有光伏產(chǎn)業(yè)根基的東南亞地區(qū)，理由自然相當(dāng)明顯——東南亞不僅成本更低，還是中國(guó)企業(yè)穿越“雙反”貿(mào)易壁壘繞道美國(guó)市場(chǎng)的一塊“風(fēng)水寶地”。
尤其到近幾年，由我國(guó)光伏企業(yè)搭建的龐大產(chǎn)業(yè)集群，已經(jīng)成為我國(guó)光伏產(chǎn)品出口歐美的重要窗口。
據(jù)鈦媒體公開報(bào)道，截至2023年底，東南亞共擁有59.8GW的光伏電池產(chǎn)能、90.6GW的光伏組件產(chǎn)能，占全世界的9%-10%。
其中，大部分電池產(chǎn)線、近六成組件產(chǎn)線由中企建設(shè)。我國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐碾姵?、組件產(chǎn)能均超過(guò)50GW，還擁有26GW硅片產(chǎn)能。
甚至有樂觀估計(jì)認(rèn)為，到2030年，東南亞有潛力生產(chǎn)125至150GW的光伏組件容量。
※ 圖表：部分光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能布局
來(lái)源：鈦媒體
中國(guó)光伏巨頭大規(guī)模在東南亞四國(guó)鋪開產(chǎn)能，自然也是美國(guó)“雙反”調(diào)查追到當(dāng)?shù)氐闹饕颉?/span>
2018年1月，早在特朗普政府時(shí)期，美國(guó)就提出針對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收為期4年的“201關(guān)稅”。
不過(guò)到2022年拜登政府掌權(quán)時(shí)期，決定對(duì)馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和柬埔寨四國(guó)的光伏電池免征24個(gè)月關(guān)稅，該豁免正于今年6月到期。
※ 拜登政府開出的關(guān)稅豁免于6月到期
目前，包括天合光能在內(nèi)的不少頭部企業(yè)都被爆出將關(guān)閉東南亞產(chǎn)線，停工、裁員已成無(wú)需爭(zhēng)論的事實(shí)。
天合光能在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能都進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài)，公司組件生產(chǎn)線于5月底停產(chǎn)，電池生產(chǎn)線也于6月13日左右停產(chǎn)。
天合光能公開表示，這一檢修在每年年中都會(huì)有。公司在泰國(guó)和越南的產(chǎn)能主要面向美國(guó)，而美國(guó)市場(chǎng)的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會(huì)有一些波動(dòng)，公司會(huì)依據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)的情況，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、最優(yōu)的調(diào)整。
鋰電“新樂土”
在光伏大廠盡皆折戟的另一面，鋰電企業(yè)正在東南亞掀起“集體狂歡”。
值得一提的是，在此次建廠的三家企業(yè)當(dāng)中，欣旺達(dá)、珠海冠宇將各自投資20億元分別在越南、馬來(lái)西亞建設(shè)消費(fèi)類鋰電池工廠，而億緯鋰能則計(jì)劃出資不超過(guò)32.7億元，在馬來(lái)西亞新建儲(chǔ)能及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目。
之所以均含消費(fèi)類鋰電，正如欣旺達(dá)在其投資公告中所述，越南（東南亞）作為新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，近年來(lái)承接了較多的消費(fèi)電子產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善，可以較好的滿足公司建設(shè)海外生產(chǎn)基地的需要。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)亦是鋰電企業(yè)在當(dāng)前局勢(shì)下的現(xiàn)實(shí)需求。
據(jù)界面新聞援引億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在投資者交流會(huì)上的發(fā)言，規(guī)避美國(guó)加征關(guān)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，是該公司在馬來(lái)西亞布局電池產(chǎn)能的重要因素。
※ 億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成
另?yè)?jù)《金融時(shí)報(bào)》引述知情人士報(bào)道，中國(guó)企業(yè)高管近來(lái)正積極與馬來(lái)西亞高級(jí)政府官員會(huì)晤，希望其勸說(shuō)美國(guó)不要對(duì)中企在馬來(lái)西亞制造或組裝的產(chǎn)品加征關(guān)稅。
馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)毓賳T透露，有中國(guó)鋰電企業(yè)表明在馬來(lái)西亞擴(kuò)張的興趣，但希望得到保證，在當(dāng)?shù)刂圃斓漠a(chǎn)品不會(huì)受到美國(guó)關(guān)稅的影響。
由此，也不難看出國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)對(duì)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等當(dāng)前不受美國(guó)關(guān)稅限制的東南亞國(guó)家一事相當(dāng)重視。
除消費(fèi)類鋰電項(xiàng)目以外，近來(lái)于東南亞開發(fā)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目的頭部企業(yè)比比皆是。
比如此次在馬來(lái)西亞建廠的億緯鋰能，就在今年1月份與馬來(lái)西亞Invest Kedah公司簽署諒解備忘錄，雙方擬設(shè)立億緯鋰能馬來(lái)西亞儲(chǔ)能公司，新購(gòu)二期地塊開啟儲(chǔ)能工廠建設(shè)，以滿足馬來(lái)西亞儲(chǔ)能需求。
在泰國(guó)，公司與Energy Absolute共同組建合資公司，并將以該公司為實(shí)施主體建設(shè)至少6GWh電池生產(chǎn)基地，專注動(dòng)力儲(chǔ)能電池及Pack產(chǎn)品，合作開拓泰國(guó)及東南亞市場(chǎng)的電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
蜂巢能源泰國(guó)子公司則于去年年底接受泰國(guó)能源巨頭萬(wàn)浦集團(tuán)投資入股（股份占比40%），在車載動(dòng)力電池、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、電池回收等多個(gè)領(lǐng)域展開深入合作。
※ 萬(wàn)浦集團(tuán)為國(guó)際知名的多元化能源巨頭
事實(shí)上，東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Ρ揪筒蝗菪∮U。
2019年，才成立兩年的瑞浦蘭鈞就憑借在印尼中標(biāo)的兩個(gè)大型孤網(wǎng)調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目取得1.07億元營(yíng)收，占到其當(dāng)年總收入的46%。
去年8月，瑞浦蘭鈞又與可再生能源公司VENA ENERGY在印度尼西亞首都雅加達(dá)正式達(dá)成8GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議。
據(jù)Mordor Intelligence分析數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年?yáng)|盟儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模為33.2億美元，到2029年將達(dá)到46.1億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到6.78%。
另有預(yù)計(jì)表示，2020年到2030年這十年內(nèi)，東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增規(guī)模將接近15GWh。