儲能行業(yè)下一片“兵家必爭之地”會在何方？
撰文 | 臨淵 宏海
出品 | 星球儲能所
4月11日-13日，在北京盛大開幕的第12屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2024）規(guī)模據(jù)說再創(chuàng)歷史新高。
高達15萬平米的面積下，共開設12大主題展館，500多家儲能一線品牌亮相，300+儲能新品全球首發(fā)活動發(fā)布。
這三天可謂“神仙打架”，各大儲能賽道明星企業(yè)相繼發(fā)布新品，刷新行業(yè)產品質量“天花板”，于線上線下吸引廣泛關注。
ESIE2024的火爆不僅反映了新型儲能行業(yè)的火熱，更是自去年興起的工商業(yè)儲能賽道的一次集中“大閱兵”。
展會期間，想必大家也已被不斷突破行業(yè)天花板的容量紀錄、風冷液冷的路線之爭以及各路廠家千軍萬馬奔向工商業(yè)儲能的浩大聲勢所感染。
總結本次各大儲能廠商的最新產品及展會表現(xiàn)，我們歸納出行業(yè)六大發(fā)展趨勢：
打不完的“軍備競賽”
就在不久前的2023年底，液冷20尺5MWh+儲能系統(tǒng)、310Ah+儲能專用電芯為代表的大容量新品浪潮才成為競逐焦點。
本次展會，中車株洲所、欣旺達、陽光電源、天合儲能、科華數(shù)能、海辰儲能、寧德時代、蜂巢能源、比亞迪、瑞浦蘭鈞、遠景、奇點能源等多家儲能頭部企業(yè)就都展出了其電芯容量為314+Ah的5MWh+儲能系統(tǒng)產品。其中數(shù)十家企業(yè)表示，其大容量儲能電芯產品已經實現(xiàn)量產交付，而儲能系統(tǒng)也會在不久后實現(xiàn)落地實用。
寧德時代、蜂巢能源、比亞迪、南都電源更是推出了6MWh+容量的儲能系統(tǒng)產品，其中南都電源電芯容量為690Ah。而也有部分目前沒有推出相關產品的企業(yè)也表示將在不久后推出20尺容量為6.X MWh的儲能系統(tǒng)。
從新品情況看，各企業(yè)大部分新品為應用于大儲的儲能系統(tǒng)，共同的特點都是在標準20尺的上，提高了容量，而部分實力雄厚的企業(yè)已經開始將目光從容量為5.X MWh的儲能系統(tǒng)開始轉向成容量為6.X MWh的儲能系統(tǒng)，以搶占新一輪比賽的起跑位置。
清華四川能源互聯(lián)網研究院綠色儲能研究所所長陳永翀曾表示，功率型儲能只是“開胃菜”，容量型儲能才是“正餐”。
不難看出，2024年20尺6.X MWh甚至更大容量將很快成為新的潮流，未來儲能系統(tǒng)發(fā)展也一定是呈現(xiàn)向大容量、低占地面積的趨勢。
儲能展≈工商業(yè)儲能展
新的市場態(tài)勢下，工商業(yè)儲能更是一大主戰(zhàn)場，從2023 年開始，各大儲能企業(yè)相繼在去年推出自家工商業(yè)儲能新品。
2024年工商業(yè)儲能持續(xù)火爆，各家在去年一年的時間中，總結了國內外現(xiàn)階段工商業(yè)儲能的市場現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢。
在展會現(xiàn)場，無論大小企業(yè)，無論專注于儲能產業(yè)鏈上的哪一環(huán)，基本上都會推出其工商業(yè)儲能產品，整個展會儼然成了一場工商業(yè)儲能展覽會。
數(shù)十家企業(yè)展出工商業(yè)儲能產品，其中，值得注意的是PCS廠商扎堆展出工商業(yè)儲能產品。匯川電氣、上能電氣、瑞源電氣、禾望電氣、科華數(shù)能、索英電氣、上海電氣、南瑞繼保、盛弘股份等多家企業(yè)推出模塊化產品，可以用于匹配工商業(yè)儲能柜。
另外，不少企業(yè)開始基于工商業(yè)儲能經濟性痛點問題，將產品向極致性價比的方向去做，比如新能安推出的新品Ampace C5，據(jù)其介紹該產品采用無助冷全溫域控制技術，可實現(xiàn)10年運營輔源成本降低46%。
工商業(yè)儲能絕對是前景比較廣闊的市場，現(xiàn)階段已成為儲能行業(yè)的“兵家必爭之地”。目前在安全、可靠的前提下，提高經濟性成為了其發(fā)展的重中之重。
風冷、液冷“我全都要”
最近幾年，風冷儲能系統(tǒng)占據(jù)了市場絕大部分份額，但是風冷難以滿足發(fā)熱量較大的集裝箱類儲能制冷要求的短板逐漸暴露，液冷開始被部分企業(yè)視為新的業(yè)務增長點。
沃太能源大型儲能事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)汪承曄曾表示：“從溫度控制方面來看，目前行業(yè)主流的風冷儲能系統(tǒng)溫差是6-7度的水平，而液冷系統(tǒng)溫差則可以做到5度以內，溫度一致性更高，循環(huán)壽命及安全性能更優(yōu)。”
隨著儲能應用場景愈發(fā)的多樣化，面對不同應用場景，更有優(yōu)勢的液冷儲能系統(tǒng)開始迅猛發(fā)展。從市場看，2023年整個儲能市場液冷儲能系統(tǒng)將近占了50%，雖還不及風冷市場規(guī)模大，但是不斷下降的價格、更優(yōu)的性能以及較高的定制化服務和靈活適配等特點，使得市場將液冷看作儲能溫控發(fā)展的新趨勢。
隨著液冷儲能的優(yōu)勢愈加明顯，市場發(fā)展開始提速，液冷的技術和產品也在不斷更新迭代，且速度很快。
根據(jù) GGII 測算 2022-2025 年中國儲能溫控市場規(guī)模將從 46.6 億元增長至164.6 億元，復合增長率為52.3%，未來市場液冷滲透率將逐步提升。
但是液冷相對風冷來說也存在一些問題，比如冷卻液泄露、液冷板凝露以及成本較高等問題。
從整體趨勢來看，風冷仍然會占據(jù)較大市場份額，液冷的市場規(guī)模會不斷提升，是儲能系統(tǒng)溫控的未來趨勢。展會現(xiàn)場，許多企業(yè)風冷、液冷都有相應儲能產品，德業(yè)股份、科華數(shù)能、索英電氣、陽光電源均在風冷基礎上帶來了新的液冷產品。
而在液冷發(fā)展十分成熟之前，從市場表現(xiàn)來看，二者仍會平分秋色存在較長時間。甚至現(xiàn)階段出現(xiàn)了風冷+液冷的儲能系統(tǒng)。華為儲能就結合了兩種溫控方式，推出了“風液智冷”儲能系統(tǒng)，該系統(tǒng)有三種工作模式：主動液冷、自然風冷、余熱利用。
更受重視的“消費端”
“售后、服務”幾乎是此次展會上，我們能從各家企業(yè)口中聽到出現(xiàn)頻率最高的詞匯。
這在以前的儲能行業(yè)，雖不至于是難以想象，但至少售后保障環(huán)節(jié)從未被抬高到如此地步。
當然，一切的根源或許仍在工商業(yè)儲能市場的火爆。與大型儲能招投標的采購邏輯不同，工商業(yè)儲能的售后保障是一門面向消費端的大學問，甚至已經成為企業(yè)參與賽道競爭的存活關鍵之一。
在服務好終端客戶的聲浪之下，各路企業(yè)自顯神通。
如匯川技術此類PCS廠商，便憑借下游工商業(yè)客戶的原有渠道及電力電子的技術積累，靠著“夠懂客戶”打出用能優(yōu)化管理的大旗。
而華自科技這樣兼具設計、設備、工程、運維（EPCO）服務能力的企業(yè)，則又能憑借其項目運維運營的經驗，保障項目高質量平穩(wěn)運行的同時，提供精準運營策略。
此外，儲能系統(tǒng)產品的占地面積優(yōu)化，到儲能柜體外觀更具科技感的精心打磨，甚至是愈發(fā)精致化、創(chuàng)意化的展臺設計，都體現(xiàn)出儲能產品似乎正從死板的“工業(yè)產品”發(fā)展出一定程度上面向客戶的“消費品”特征。
海內外市場并非“孤島”
國內儲能企業(yè)的爭相出海，其實早已不是什么秘密。
前者，諸如派能科技、艾羅能源、大秦數(shù)能這樣的全球戶儲玩家，早年便以海外市場起家，在國內諸多廠商嚴重“失血”的狀況下，于海外相對成熟的儲能市場環(huán)境下大殺四方，賺得盆滿缽滿。
后者，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、孚能科技等電池企業(yè)在全球市場屢攀高峰；陽光電源為代表的儲能系統(tǒng)提供商，也更加重視海外市場在經濟性上的優(yōu)勢，將目光愈發(fā)投向全球市場。
陽光電源甚至在近期針對沒有參與國內榜單排名向外界公開表示，海外儲能行業(yè)的市場化程度更高，相對更健康，公司海外和國內的光伏和儲能業(yè)務雖然齊頭并進，不過具體到儲能的業(yè)務確實海外更多。
楚能新能源執(zhí)行副總裁卜相楠也在展會期間回答新華社的采訪中提及，出海不僅是企業(yè)發(fā)展的必然選擇，也是提升競爭力的重要途徑。
有意思的是，伴隨國內工商業(yè)儲能市場的興盛，也有不少海外“留學”的企業(yè)漸漸增強對國內的關注，并試圖向國內市場殺一手“回馬槍”。
不難發(fā)現(xiàn)，派能科技、沃太能源、艾羅能源等企業(yè)愈發(fā)頻繁現(xiàn)身各大國內儲能展會。
而就歸國的發(fā)展路線來看，多與國內競爭者“大儲-工商業(yè)儲能-戶儲”的產品拓展路線直接相反，秉承“戶儲-工商業(yè)儲能-大儲”漸進式發(fā)展，向國內市場“開炮”。
本次展會上，派能科技便展出了兩款液冷、三款風冷，共計五款不同容量的工商業(yè)儲能柜；沃太能源則將其低碳智慧園區(qū)平臺2.0，以及全新20尺5MWh液冷儲能系統(tǒng)新品帶到了現(xiàn)場。
光伏巨頭“踢館”急行軍
近年來，光儲一體化趨勢顯著增強。從行業(yè)發(fā)展的大趨勢來看，光儲深度融合已從未來變成了現(xiàn)實。
在”新能源+儲能”的固定模式下，光伏、儲能企業(yè)正在普遍加深光儲一體化布局，以期面對旺盛的市場需求同時吃下兩塊蛋糕。同時憑借自家產品的標準化優(yōu)勢，依靠一體化的光儲解決方案提高產品競爭力，樹立品牌壁壘。
盡管此次ESIE儲能展會，以儲能作為展會核心，但還是有不少企業(yè)都將光儲融合場景作為產品應用場景展示的關鍵，在家庭戶用場景下更是如此。
而就光伏賽道玩家來看，天合光能、晶科能源、東方日升等頭部光伏企業(yè)也都亮相此次儲能展會，于各自展館自領風騷。
其中，素來強調“天合芯”的天合光能，將“科技創(chuàng)‘芯’”高掛在整片展區(qū)的中心位置，不僅在展會期間發(fā)布了行業(yè)首個《儲能專用電芯白皮書》，還將已量產的新一代柔性儲能電池艙Elementa 2、Potentia藍海工商業(yè)儲能一體機等去年年底發(fā)布的重磅新品帶到了展會現(xiàn)場。
作為老牌光伏組件龍頭，晶科能源也在現(xiàn)場發(fā)布了搭載314Ah自研電芯的20尺藍鯨5MWh大型儲能系統(tǒng)SunTera G2。據(jù)悉，該儲能系統(tǒng)將于5月底前具備項目量產接單條件。
公司儲能銷售部總經理表示，晶科能源的短期目標是在未來3-5年內，成為儲能行業(yè)出貨量前三的企業(yè)。