2023年儲能的價格降幅巨大，但2024年仍會出現(xiàn)下滑，4小時儲能開始崛起。
撰文 | 宏海
出品 | 星球儲能所
2023年已經(jīng)過去，星球儲能所根據(jù)中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺信息為大家整理了2023年度儲能EPC及儲能系統(tǒng)中標(biāo)情況（絕大部分為磷酸鐵鋰技術(shù)路線），以方便大家交流。
相關(guān)整理較為繁瑣，如信息有誤，敬請諸君見諒。
據(jù)星球儲能所不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全年儲能系統(tǒng)及儲能EPC項(xiàng)目中標(biāo)共有354項(xiàng)，中標(biāo)金額共計(jì)數(shù)千億元。其中儲能系統(tǒng)有191項(xiàng)，儲能EPC有163項(xiàng)。
2023年儲能EPC最低單價為0.97元/Wh，儲能EPC中標(biāo)均價為1.67元/Wh。儲能系統(tǒng)方面，中標(biāo)價格單價最低為0.607元/Wh，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為1.24元/Wh。
儲能系統(tǒng)
儲能系統(tǒng)中標(biāo)信息共191項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超53.8GWh，涉及金額共計(jì)超過772.7億元。其中1h儲能系統(tǒng)共涉及25個項(xiàng)目，2小時儲能系統(tǒng)共涉及92個項(xiàng)目，4小時儲能系統(tǒng)共涉及30個項(xiàng)目。
※ 2023年儲能系統(tǒng)中標(biāo)各時長占比
來源：星球儲能所
2023年全年價格總體呈現(xiàn)下行趨勢。從月份來看，儲能系統(tǒng)2月均價最高，為1.58元/Wh，12月均價最低，為0.87元/Wh。值得注意的是，全年均價線中6、9月均出現(xiàn)了谷狀態(tài)，也就是經(jīng)過了降價又回升的現(xiàn)象，也代表著這兩個月儲能系統(tǒng)價格出現(xiàn)了較大波動。
※ 2023年儲能系統(tǒng)每月均價及變化情況
來源：星球儲能所
從時長來看，1小時的儲能系統(tǒng)中標(biāo)價在1.05元/Wh-1.81元/Wh之間，平均中標(biāo)價為1.38元/Wh；2小時的儲能系統(tǒng)中標(biāo)價在0.607元/Wh-2.334元/Wh之間，中標(biāo)均價為1.13元/Wh；4小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)價在0.704元/Wh-1.32元/Wh之間，中標(biāo)均價為0.87元/Wh。
值得一提的是，隨著風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模不斷增加，新能源發(fā)電滲透率不斷提高，4h儲能整體呈現(xiàn)增長趨勢，無論是在系統(tǒng)采購方面還是儲能項(xiàng)目方面都呈現(xiàn)出較為良好的發(fā)展態(tài)勢。
宏觀的市場需求、政策支持、技術(shù)進(jìn)步甚至微觀的各省分時電價的優(yōu)化和完善、更低的度電成本、長期發(fā)展的戰(zhàn)略布局等多個因素都在推動4小時儲能發(fā)展。
※ 2023年各月4h儲能系統(tǒng)項(xiàng)目數(shù)量
來源：星球儲能所
各種長時儲能發(fā)展提速，飛輪儲能、重力儲能、液流電池等4h及以上儲能技術(shù)路線開始崛起。現(xiàn)階段亟待解決的就是成本問題，2023儲能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目中單價最高為鈦酸鋰與飛輪儲能技術(shù)路線。
格力鈦的鈦酸鋰儲能調(diào)頻項(xiàng)目以及中企國云的飛輪儲能采購項(xiàng)目儲能系統(tǒng)單價分別為5.04元/Wh和5.83元/wh，其單價均超過5元大關(guān)，這兩個項(xiàng)目也成為2023年度儲能系統(tǒng)單價最貴的兩個項(xiàng)目。
其中鈦酸鋰儲能項(xiàng)目規(guī)模為18MW/6.672MWh，中標(biāo)人及價格分別為格力鈦新能源、3359.58萬元，核算單價為5.04元/Wh；飛輪儲能項(xiàng)目規(guī)模為100MW/50.43MWh，中標(biāo)人及價格分別為中企國云儲能科技有限公司、29426萬元，核算單價為5.83元/Wh。
央國企的集采、框采占據(jù)了本年度儲能系統(tǒng)項(xiàng)目的半壁江山。
4、6、7、9、10、11、12月份有較大規(guī)模的儲能系統(tǒng)集采中標(biāo)，新華水力、中國華電集團(tuán)、中能建、大唐集團(tuán)、中廣核、上海富鴻、中國華能集團(tuán)、中廣核、中核、國電投等一眾央國企都發(fā)布了儲能系統(tǒng)集采中標(biāo)結(jié)果。
其中最大的為國家電投2023年度儲能系統(tǒng)電商化集采項(xiàng)目，共分為磷酸鐵鋰1h、2h、4h以及液流電池4h4個部分共計(jì)24個標(biāo)段，總規(guī)模為5.2GWh。
中車株洲所、比亞迪、寧德時代、海博思創(chuàng)、陽光電源等一眾龍頭企業(yè)均參與其中并中標(biāo)。
今年以來，不少企業(yè)收獲頗豐，更有實(shí)力雄厚的行業(yè)龍頭們頻頻拿下多個儲能系統(tǒng)項(xiàng)目。
※ 2023年儲能系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)TOP10
來源：星球儲能所
值得一提的是，在一眾龍頭中，中車株洲所的表現(xiàn)最為亮眼，在2023年拿下最多儲能系統(tǒng)項(xiàng)目。
2023年，中車株洲所不斷以其極低的投標(biāo)報價狂攬業(yè)內(nèi)關(guān)注。
先是11月24日拿下中國華能年度儲能系統(tǒng)采購；又在一日后以0.705元/Wh的低價預(yù)中標(biāo)昌吉國投200MW/800MWh共享儲能項(xiàng)目儲能系統(tǒng)采購；三個項(xiàng)目就已經(jīng)超過4.3GWh。
甚至在廣東省能源集團(tuán)新疆公司2023年225MW/900Mh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目中，又報出0.638元/Wh的超低價位，并以此穩(wěn)居第一投標(biāo)人位置。
進(jìn)入2024年，目前已經(jīng)低到了令人驚嘆程度的儲能系統(tǒng)價格還會繼續(xù)下降，行業(yè)內(nèi)也有人表示，未來0.5元/Wh也不會是儲能的最低價格。
相比儲能系統(tǒng)，儲能EPC項(xiàng)目則幾乎都被實(shí)力雄厚的央國企獨(dú)自攬下。
儲能EPC
儲能EPC中標(biāo)信息共有163項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超過35.5GWh，共計(jì)中標(biāo)金額超過468.3億元。其中1小時儲能共涉及11個EPC項(xiàng)目，2小時儲能共涉及116個EPC項(xiàng)目，4小時儲能共涉及23個EPC項(xiàng)目。
2023年全年儲能EPC單價總體呈現(xiàn)下行趨勢。
從月份來看，儲能EPC3月均價最高，為1.8元/Wh，12月均價最低，為1.25元/Wh。
值得注意的是，全年均價線中1-3月儲能EPC平均單價經(jīng)過了迅速降價又回升的現(xiàn)象，主要是由于2月項(xiàng)目分布不均勻，出現(xiàn)特殊情況，大儲及用戶側(cè)儲能項(xiàng)目均有中標(biāo)，EPC內(nèi)容要求相對更加個性化，導(dǎo)致這段時間儲能EPC價格出現(xiàn)了較大波動。
※ 2023年儲能EPC每月均價及變化情況
來源：星球儲能所
儲能時長1小時共有11項(xiàng)，總規(guī)模為173.3MWh，中標(biāo)核算單價在1.58元/Wh-2.898元/Wh之間，平均核算單價約為2.02元/Wh
2小時有116項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超過22.2GWh，中標(biāo)價格區(qū)間為0.81元/Wh-3.044元/Wh，中標(biāo)均價為1.56元/Wh；
4小時有23項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超過12GWh，中標(biāo)價格區(qū)間為0.97元/Wh-1.803元/Wh，中標(biāo)均價為1.27元/Wh；
2023年儲能EPC項(xiàng)目中，2小時儲能仍然占據(jù)多數(shù)份額，占比約為70%，其次是4小時儲能時長出現(xiàn)一定增長，而由于2023年工商業(yè)儲能時長的火爆，1小時儲能EPC項(xiàng)目雖然規(guī)模極小，數(shù)量較少，但是仍然有項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)。
※ 2023年儲能EPC中標(biāo)各時長占比
來源：星球儲能所
其中北京京能清潔能源華南分公司東源縣順天鎮(zhèn)農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目EPC中標(biāo)價格為12597.16萬元，僅6MWh規(guī)模，單價達(dá)到21元/Wh，這也是2023年儲能EPC項(xiàng)目中單價最高的項(xiàng)目。
察北管理區(qū)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站和克州獨(dú)立儲能項(xiàng)目規(guī)模均為300MW/1.2GWh，中標(biāo)價格分別為17.02億元和12.86億元。并列成為4h儲能中最大規(guī)模項(xiàng)目，同時也是2023年單個規(guī)模最大項(xiàng)目。
綜合來看，比較明顯的是，儲能系統(tǒng)及EPC價格仍呈現(xiàn)下降趨勢，但是速度也有所減慢。
央國企仍為中標(biāo)儲能EPC中堅(jiān)力量，中能建、中電建各地電力設(shè)計(jì)規(guī)劃院等部門拿下大量儲能EPC項(xiàng)目，中電工、中鐵旗下公司也拿下不少項(xiàng)目。
※ 2023年儲能EPC項(xiàng)目各中標(biāo)人占比
來源：星球儲能所
與儲能系統(tǒng)不同的是，私企很難拿下儲能EPC項(xiàng)目，極少數(shù)可以拿下較小規(guī)模的EPC項(xiàng)目，其他則是作為聯(lián)合體成員參與項(xiàng)目。不難看出，儲能EPC項(xiàng)目的門檻還是很高的，獲得相關(guān)資質(zhì)要求及達(dá)到施工標(biāo)準(zhǔn)對私企來說還很困難。
2小時時長儲能仍未主流，但4小時長時儲能EPC項(xiàng)目呈現(xiàn)增長勢頭且規(guī)模較大。
從儲能系統(tǒng)和儲能EPC兩個方面不難發(fā)現(xiàn)，隨著風(fēng)光規(guī)模的增長以及行業(yè)不斷發(fā)展，市場對于長時儲能的需求日漸增長，全釩液流、壓縮空氣儲能等多元的儲能技術(shù)路線也在從示范階段向規(guī)模化落地階段發(fā)展，雖然價格方面還不足以與鋰電持平，但是一直呈現(xiàn)下降趨勢，現(xiàn)在的很多獨(dú)立儲能電站或是風(fēng)光配儲都會選擇4小時儲能系統(tǒng)。
另外，隨著新能源裝機(jī)不斷增加，電力系統(tǒng)對于調(diào)頻的需求也開始增長，飛輪儲能、鈦酸鋰儲能等調(diào)頻項(xiàng)目規(guī)模也在持續(xù)增長。
2024年，預(yù)計(jì)儲能系統(tǒng)及儲能EPC價格仍會下滑，儲能系統(tǒng)價格下滑速度相對較快。
央國企是儲能系統(tǒng)及EPC項(xiàng)目的主要力量，無論是集采、框采，還是EPC項(xiàng)目承包，央國企均以其雄厚實(shí)力及豐富資源占據(jù)不可替代的位置。
2小時儲能仍是主流，但是4小時及以上時長儲能項(xiàng)目會顯著增多，增長速度加快，各地可能會推出相應(yīng)支持或引導(dǎo)政策。
鋰電池仍為主流技術(shù)路線，液流電池、鈉離子電池、重力儲能、飛輪儲能、壓縮空氣儲能等技術(shù)路線會很快從示范加速轉(zhuǎn)向規(guī)?；?、商業(yè)化發(fā)展。
最可怕的是，2024年，前一輪的洗牌結(jié)果初顯，一大部分企業(yè)會被淘汰。