早在今年年初，韓國電池制造商SK On首席商務(wù)官宋民錫就曾公開警告：歐洲正面臨過度依賴中國電動汽車電池的風(fēng)險。
撰文 | 臨淵
出品 | 星球儲能所
近來在市場、業(yè)績等層面接連受挫的韓國電池企業(yè)，正醞釀在歐洲市場發(fā)起反擊。
據(jù)路透社7月24日最新消息，僅次于寧德時代的全球第二大動力電池制造商LG新能源（以下簡稱“LGES”）正在與三家中國供應(yīng)商就為歐洲生產(chǎn)低成本電動汽車電池進行談判。
其根源在于，伴隨歐美電動汽車行業(yè)需求急劇放緩，韓國電池企業(yè)想要"不掉隊"，就不得不應(yīng)汽車制造商的需要，將價格降低到與其中國競爭對手相當?shù)乃健?/span>
※ LGES公司首爾總部展出的電池
圖源：路透社/Kim Hong-Ji
鑒于當下的汽車制造商普遍希望將產(chǎn)品線拓展至更加經(jīng)濟實惠的車型，具體到歐洲市場，消費者對平價電動車型的需求更在美國之上。
對一向主張三元鋰電池技術(shù)路線的韓國企業(yè)而言，要在全球市場建立更加廣泛且穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系，轉(zhuǎn)向更加安全、便宜的磷酸鐵鋰已成大勢所趨。
事實上，LGES此前便一直在與美國、歐洲和亞洲的汽車制造商討論磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議。
就在本月，法國汽車制造商雷諾集團才公開表示，將在其大規(guī)模生產(chǎn)電動汽車的計劃中采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)，并選擇LGES與寧德時代作為合作伙伴在歐洲建立供應(yīng)鏈。
其中，LGES將在2025年末至2030年為雷諾提供總?cè)萘考s39GWh的磷酸鐵鋰電池，滿足后者約59萬輛電動汽車生產(chǎn)需要。
這也是LGES首次大規(guī)模供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。
而就此次的新動向來看，LGES先進汽車電池部門負責(zé)人Wonjoon Suh向路透社披露，公司正與中國企業(yè)進行洽談，共同合作開發(fā)磷酸鐵鋰正極材料，并考慮在摩洛哥、芬蘭、印度尼西亞三個地點展開生產(chǎn)，面向歐洲市場供應(yīng)。
“公司正在考慮各種措施，包括成立合資企業(yè)和簽署長期供應(yīng)協(xié)議。”
Wonjoon Suh表示，這種合作關(guān)系將有助于LG能源將其磷酸鐵鋰電池的制造成本在三年內(nèi)降低到與中國競爭對手相匹配的水平。
※ LGES動力電池累計交付量
此次LGES的迫切轉(zhuǎn)向及著急“占住”歐洲市場，絲毫不令人感到意外。
2022年年初，LGES首席執(zhí)行官權(quán)暎壽曾自信提出：“在電動汽車電池市場的全球競賽中，LGES將很快擊敗中國競爭對手寧德時代。”
結(jié)果是，自2022年第三季度起，還沒能與“寧王”爭個高下的LGES就先被后來居上的比亞迪踩了下去，中國企業(yè)拿下全球動力電池供應(yīng)商排名冠亞軍。
而在“不包含中國市場”的全球動力電池供應(yīng)商榜單中仍享有全球霸主光環(huán)的LGES，自去年下半年以來也已經(jīng)完全被寧德時代超越。
進入2024年，LGES業(yè)績開始走向顯著下滑。公司第一季度營業(yè)利潤僅1573億韓元(約合人民幣8.29億元)，較去年同期大跌75.2%。
除去美國《通脹削減法案》所提供的稅收減免就有1889億韓元，LGES事實上已然出現(xiàn)316億韓元（約合人民幣1.67億元）的巨額虧損。
將目光投向歐洲市場，中韓兩國電池企業(yè)的競爭亦趨白熱化。
據(jù)韓國咨詢機構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)，今年前五個月，韓國三大頭部電池企業(yè)LGES、SK On、三星SDI在歐洲的市場份額合計為50.5%，其中LGES市占率達到31.2%。
中國電池企業(yè)在歐洲市場份額則合計47.1%，寧德時代以34.5%領(lǐng)先，且仍有不斷上升之勢。
在今年年初，韓國電池制造商SK On首席商務(wù)官宋民錫就曾公開警告：歐洲正面臨過度依賴中國電動汽車電池的風(fēng)險。
※ LGES前首席執(zhí)行官權(quán)暎壽于去年年底辭職
值得一提的是，作為動力電池最昂貴的元件，正極材料占據(jù)單個電芯總成本的三分之一。
由于中國企業(yè)在全球磷酸鐵鋰正極材料供應(yīng)上的主導(dǎo)地位，LGES仍然需要依靠中國材料企業(yè)來達成劍指歐洲的戰(zhàn)略目標。
SNE Research表示，全球最大的三家磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)商分別為中國的湖南裕能、德方納米與萬潤新能。
實際上，在原材料領(lǐng)域，韓國企業(yè)此前便對中國的電池材料供應(yīng)鏈有相當程度的依賴。
以去年上半年為例，根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會報告顯示，韓國進口鋰電池材料和前驅(qū)體材料的貿(mào)易逆差分別達到50.9億美元和21.7億美元，而對華貿(mào)易逆差更是分別為30億美元和21.1億美元。
考慮到同一時期，韓國通過出口正極材料總共實現(xiàn)了58.1億美元的貿(mào)易順差。這意味著，有近90%的電池材料出口收入以逆差形式流入中國口袋。