新型儲(chǔ)能規(guī)模首次超過100GWh，投資歸于理性。

 撰文 | 鑫垚

 出品 | 星球儲(chǔ)能所

近日，CNESA Datalink發(fā)布了2024年最新儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)容看，該數(shù)據(jù)主要從新型儲(chǔ)能規(guī)模增長、用戶側(cè)裝機(jī)增長、招投標(biāo)市場價(jià)格、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)能投資、政策及收益以及市場展望6個(gè)方面進(jìn)行了對(duì)行業(yè)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)和分析。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，從儲(chǔ)能類型來看，國內(nèi)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為103.3GW，同比增長47%。抽水蓄能繼去年首次低于60%后，再次低于55%。

值得注意的是，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過100GWh，達(dá)到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。

2024上半年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和投運(yùn)）超1000個(gè)，較去年同期增長67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)30-41GW。

從CNESA發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看出，儲(chǔ)能行業(yè)變化迅速而明顯，在儲(chǔ)能領(lǐng)域整體迅速增長的同時(shí)，抽水蓄能雖仍占據(jù)大半比例，但是其占比卻迅速下降。其中，新型儲(chǔ)能發(fā)展更是取得了突破性的成就，累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦時(shí)，功率和容量規(guī)模增長幅度更是雙雙超過100%。

從規(guī)模來看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出越來越大的發(fā)展趨勢(shì)。從儲(chǔ)能項(xiàng)目上來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量同比增長30%，規(guī)劃和建設(shè)中的項(xiàng)目更是超過去年全年水平新增項(xiàng)目中，2-4小時(shí)項(xiàng)目數(shù)最多，占比78%。

不難看出，大容量、長時(shí)已經(jīng)成為行業(yè)兵家必爭之地。

從儲(chǔ)能系統(tǒng)來看，已經(jīng)有如寧德時(shí)代、比亞迪儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、協(xié)鑫集團(tuán)、蜂巢能源、海辰儲(chǔ)能、南都電源等多家頭部儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)布了常規(guī)尺寸下更大的6MWh+的產(chǎn)品；從電芯看，300+Ah已經(jīng)成為新的潮流，更有企業(yè)推出500+Ah甚至1000+Ah的大容量產(chǎn)品。

從應(yīng)用場景看，受益于峰谷價(jià)差和時(shí)段優(yōu)化，繼去年“工商業(yè)儲(chǔ)能元年”過后，今年工商業(yè)儲(chǔ)能市場持續(xù)火爆。雖然源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用仍是大頭，合計(jì)占比超過92%，但用戶側(cè)裝機(jī)規(guī)模同比增長超過650%。2024年上半年新增備案項(xiàng)目5231個(gè)，備案項(xiàng)目用戶側(cè)數(shù)量占比最大，接近70%，浙江備案總項(xiàng)目數(shù)和用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)均領(lǐng)先全國。

眾所周知，江浙、廣東等長三角地區(qū)被業(yè)內(nèi)稱為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展“圣地”。一方面原因是長三角地區(qū)工商業(yè)發(fā)達(dá)，企業(yè)眾多，電力供應(yīng)較為緊張，甚至許多地區(qū)工商業(yè)用電價(jià)格較高，這就使得該地區(qū)對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能需求較大；另外，受當(dāng)?shù)胤骞入妰r(jià)政策影響，工商業(yè)儲(chǔ)能大都可做到兩充兩放，回收周期較短，收益比較客觀。

此外，自2023年下半年開始，工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域涌進(jìn)大量玩家，企業(yè)間競爭明顯加劇，再加之上游原材料價(jià)格波動(dòng)較大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迅速下探，工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)價(jià)格不斷下滑，這也從一定程度上促進(jìn)了工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)。

然而，在迅速增長的裝機(jī)規(guī)模的另一面，儲(chǔ)能企業(yè)卻面臨著極大的發(fā)展壓力，行業(yè)內(nèi)部正從火爆趨向平靜。

企業(yè)方面，為了緩解國內(nèi)競爭壓力，保持業(yè)績?cè)鲩L和企業(yè)良性發(fā)展，應(yīng)對(duì)歐美等地的加稅政策，頭部企業(yè)開始大肆拓展其毛利更高的海外業(yè)務(wù)，巨頭們更是開始了出海建廠的新競逐以延長其在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的布局。

根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中國儲(chǔ)能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標(biāo)訂單）;海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。

從招投標(biāo)市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資方面數(shù)據(jù)看，雖招投標(biāo)規(guī)模和數(shù)量還是有大幅增長，但是平均價(jià)格趨穩(wěn)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，業(yè)內(nèi)投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模同比下滑31%，不少頭部企業(yè)的多個(gè)項(xiàng)目暫緩或終止，同時(shí)相比去年資本市場的投資數(shù)量以及體量也明顯減少。

一方面，行業(yè)“內(nèi)卷”與激烈的競爭使得產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迅速下滑，不少企業(yè)陷入虧損泥潭，連增收不增利也成為了“小”問題，因?yàn)樯踔猎S多業(yè)績連年增長的頭部企業(yè)在今年也首次出現(xiàn)虧損，產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)都面臨著巨大的內(nèi)外雙重壓力；另一方面，相關(guān)部門以及機(jī)構(gòu)不斷加大其審查力度，提高其審查標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目消防要求、儲(chǔ)能項(xiàng)目備案手續(xù)、企業(yè)貸款建設(shè)項(xiàng)目門檻甚至加大了上市監(jiān)管等等，這也使得資本對(duì)于儲(chǔ)能投資變得更加謹(jǐn)慎、小心。

不過，雖然行業(yè)正處于發(fā)展的困難時(shí)期，但各地區(qū)仍然在大力推動(dòng)儲(chǔ)能相關(guān)建設(shè)進(jìn)程。

截至目前，全國已有26個(gè)省市制定了2025年底的新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模達(dá) 86.6GW。20余個(gè)地區(qū) 提出的2025年產(chǎn)值/營收目標(biāo)超500億元，總規(guī)模目標(biāo)近3萬億元。

此外，多個(gè)地區(qū)不斷優(yōu)化當(dāng)?shù)刂С终?，這一點(diǎn)從峰谷價(jià)差、時(shí)段的調(diào)整以及不斷發(fā)布的支持補(bǔ)貼政策都不難看出。

未來，根據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，保守場景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW，2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221.2GW。理想場景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到220.9GW，預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW。

注：本文數(shù)據(jù)來源自CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫。