文/綠色和平地方氣候行動力項(xiàng)目組

中美貿(mào)易經(jīng)歷了戲劇不斷、高潮迭起的一個半月。中國出口美國的儲能鋰電池關(guān)稅一度在2025年4月被抬到173%之后，5月12日，中美雙方于日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談后發(fā)布聯(lián)合聲明，美方將對中方全部進(jìn)口產(chǎn)品加征30%關(guān)稅。中美關(guān)稅之戰(zhàn)遠(yuǎn)未結(jié)束，仍在重塑中國新型儲能產(chǎn)業(yè)的競爭格局與發(fā)展走向。

2024年，中國儲能鋰電池出口中歐美市場占比高達(dá)73%。現(xiàn)在美國高額關(guān)稅政策直接收縮了對華儲能需求，歐洲也呈現(xiàn)短期觀望態(tài)度，長期將減少對中國儲能電池供應(yīng)鏈的依賴。中國作為為全球提供超九成儲能電池出貨量的國家，正面臨一個更為割裂且不確定性加劇的全球儲能市場。

另一方面，中國儲能裝機(jī)增長仍保持韌性，以鋰離子電池為主的新型儲能新增裝機(jī)有望在2025年超過30GW，并在2025-2030年年平均至少新增儲能裝機(jī)26.3GW。在此形勢下，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)亟需依托“國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略”——通過“外循環(huán)”拓展多元化國際市場，同時以國內(nèi)大循環(huán)為主體，提升行業(yè)競爭力、確保能源安全。本文聚焦“雙輪戰(zhàn)略”的落地路徑以及由此帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇。

新興市場為儲能產(chǎn)業(yè)打開“外循環(huán)”路徑

2025年04月23日，國家能源局印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)能源領(lǐng)域民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干舉措的通知》提出，鼓勵民營企業(yè)高質(zhì)量參與“一帶一路”建設(shè)，開展儲能等綠色能源項(xiàng)目合作，提高企業(yè)國際競爭力。與此同時，隨著可再生能源快速發(fā)展，東南亞、中東和非洲等新興市場正在成為全球儲能新的增長點(diǎn)。據(jù)國際能源署預(yù)測，在凈零排放情景下，到2030年，除中國以外的新興市場在全球電池儲能裝機(jī)中占比達(dá)25%。

東南亞地區(qū)電力缺口和可再生能源發(fā)展機(jī)遇并存，儲能作為配套解決方案展現(xiàn)出巨大的市場潛力，預(yù)計今年累計裝機(jī)將達(dá)到12GWh，同比增長50%，到2030年新增裝機(jī)總規(guī)模將接近15GWh。以越南為例，其政府宣布將投入1363億美元，大幅提升可再生能能源占比，預(yù)計2030年光伏發(fā)電占比超25%，成為國內(nèi)第一大電力來源。伴隨光伏裝機(jī)的激增，儲能需求也迅速攀升，根據(jù)2025年第一季度最新數(shù)據(jù)越南已成為中國鋰電池的第三大出口市場。

中東地區(qū)積極的可再生能源發(fā)展目標(biāo)和友好的貿(mào)易環(huán)境，為儲能產(chǎn)業(yè)帶來廣闊機(jī)遇。2025年，中東地區(qū)預(yù)計新增儲能裝機(jī)將達(dá)到20GWh，同比增長350%以上，成為全球市場最大增量的地區(qū)。到2030年，沙特和阿聯(lián)酋分別計劃可再生能源裝機(jī)達(dá)到130GW和19.8GW，將釋放約57.4 GW的大儲需求。盡管當(dāng)?shù)仉娏Ξa(chǎn)業(yè)國有化程度高，中國與中東國家良好的商貿(mào)合作基礎(chǔ)，以及相對低的進(jìn)口關(guān)稅（如沙特、阿聯(lián)酋、埃及等國的關(guān)稅均在5%以內(nèi)），仍為中國儲能產(chǎn)品的出口提供了有利條件。今年第一季度，沙特已經(jīng)成為中國鋰電池第八大出口市場，出口額同比增長高達(dá)2706.4%。

非洲現(xiàn)在是全球可再生能源投資的新型高地，新能源裝機(jī)需求快速增長。近年，非洲聯(lián)盟推出了“非洲綠色能源倡議”、“非洲能源合伙計劃”、“非洲能源協(xié)議”和“2030年非洲能源戰(zhàn)略”，并成立了可再生能源與能源效率基金，以鼓勵各國利用可再生能源發(fā)電，滿足發(fā)展需求，推動非洲儲能裝機(jī)容量從2017年的31MWh躍升至2024年的1600MWh，預(yù)計到2030年和2040年將分別達(dá)到4.8GW和7.7GW。

在貿(mào)易戰(zhàn)和地緣政治沖擊下，中國儲能企業(yè)加速開拓東南亞、中東、非洲等新興市場，加之國家層面對“綠色出?！闭叩拇罅χС?，不僅能夠彌補(bǔ)因歐美關(guān)稅壁壘導(dǎo)致的出口缺口，更可借此助力當(dāng)?shù)厍鍧嵞茉崔D(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)雙邊互利。但需要警惕的是，若只是單純將之前原本出口歐美的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向其他市場，可能對當(dāng)?shù)乜稍偕茉串a(chǎn)業(yè)造成沖擊，抑或?qū)е庐?dāng)?shù)匦纬僧a(chǎn)業(yè)依賴、加劇中國企業(yè)對當(dāng)?shù)厥袌龅膲艛?，這不利于保持良好的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。

政策引導(dǎo)促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)“內(nèi)循環(huán)”

在國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜的背景下，中國儲能產(chǎn)業(yè)亟需穩(wěn)定國內(nèi)市場的支撐。今年以來，從政策引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國儲能產(chǎn)業(yè)也在探索從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“價值深耕”的道路。

2月，以新能源全面入市為標(biāo)志的“136號文”的橫空出世，“強(qiáng)制配儲”時代告一段落，儲能開始擺脫其“附屬”資源地位，正式邁入市場化競爭新階段。

為助力儲能企業(yè)憑借市場化手段提升競爭力，4月，《電力輔助服務(wù)市場基本規(guī)則》首次把儲能企業(yè)納入輔助服務(wù)市場，明確儲能可作為“新型經(jīng)營主體”參與頻率調(diào)節(jié)、備用容量和黑啟動等交易，在傳統(tǒng)收益模式下開拓市場化收入，進(jìn)一步激發(fā)新型儲能的建設(shè)活力。幾天后，推動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的“394號文”落地，提出到2025年底實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨市場全覆蓋，并通過分時電價形成價格信號，鼓勵儲能等新型主體通過在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等服務(wù)中，靈活捕捉電價差收益，引導(dǎo)新型儲能產(chǎn)業(yè)從“依靠行政指令”的被動發(fā)展模式向“市場實(shí)際需求激活經(jīng)濟(jì)效益”理性高質(zhì)量成長轉(zhuǎn)變。

地方層面，各省也紛紛通過價格激勵信號，引導(dǎo)儲能項(xiàng)目投建與運(yùn)營，以提升儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)能力和經(jīng)濟(jì)效益。例如，內(nèi)蒙古則率先全國設(shè)立獨(dú)立儲能容量補(bǔ)償機(jī)制，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)最高、期限最長；陜西推動虛擬電廠參與現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場，劃定最低調(diào)節(jié)規(guī)模與時長；海南由無調(diào)峰機(jī)組分?jǐn)們δ艹浞烹妰r差；安徽允許獨(dú)立儲能和虛擬電廠“報量報價”或“自調(diào)度”參與現(xiàn)貨交易；河北首創(chuàng)“雙向電價”機(jī)制，免除充電環(huán)節(jié)多項(xiàng)附加費(fèi)并延長高容量電價激勵期。各地通過這些差異化、電價杠桿和補(bǔ)償機(jī)制的部署，不僅增強(qiáng)了電網(wǎng)對新能源的吸納能力，也大幅改善了儲能項(xiàng)目的盈利前景。

2025年第一季度國內(nèi)新增投運(yùn)的新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模功率為5.03GW，能量容量為11.79GWh，與去年同期相比功率下降1.5%，能量容量下降5.5%。這是自2020年新型儲能規(guī)模化發(fā)展以來首次出現(xiàn)季度新增裝機(jī)量負(fù)增長。但是從應(yīng)用分布上看，同期獨(dú)立儲能新增裝機(jī)規(guī)模占比超50%，電網(wǎng)側(cè)新增裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，功率和容量分別增長46%和48%；北方與西部重點(diǎn)省份的源、網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目的規(guī)?；涞嘏c并網(wǎng)，均使得獨(dú)立儲能的市場化價值被進(jìn)一步挖掘；以及混合與長時儲能技術(shù)的加速試點(diǎn)與可復(fù)制性推廣，表明中國新型儲能產(chǎn)業(yè)正在告別單純的“裝機(jī)規(guī)模增長”，努力實(shí)現(xiàn)“價值覺醒”與“高質(zhì)量發(fā)展”。

在謀創(chuàng)新方面，新型儲能項(xiàng)目及向相關(guān)產(chǎn)品更是“多點(diǎn)開花”，儲能企業(yè)積極通過產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新拓展國內(nèi)市場需求。頭部企業(yè)推出靈活多樣的儲能產(chǎn)品組合和智能化運(yùn)維平臺，提升了項(xiàng)目可用性和投資回報，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場信心，助力儲能應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展。

“外循環(huán)”加速新興市場布局，“內(nèi)循環(huán)”深化電力市場改革

深化國內(nèi)市場“內(nèi)循環(huán)”布局，擴(kuò)大國內(nèi)需求是抵御外部不確定性的“壓艙石”。首先不斷完善儲能參與電力市場現(xiàn)貨和輔助服務(wù)市場的交易機(jī)制，推動多市場聯(lián)動，在削峰填谷、調(diào)頻等場景中形成清晰的價格信號，幫助儲能形成可持續(xù)商業(yè)模式，提升各地發(fā)展儲能的積極性。企業(yè)方面，應(yīng)加大研發(fā)投入，提升儲能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和安全性，滿足市場對高性能儲能系統(tǒng)的需求，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

優(yōu)化“外循環(huán)”國際合作模式。隨著“走出去”步伐的加快，中國企業(yè)對于國際環(huán)境的戰(zhàn)略認(rèn)知不斷增強(qiáng)，在全球規(guī)則持續(xù)演變下的適應(yīng)力與增長韌性也逐步提升。對于高度依賴“出?！钡膬δ芷髽I(yè)而言，有必要完成角色定位的升級，從單純的“經(jīng)濟(jì)”參與者轉(zhuǎn)型為推動國際合作、促進(jìn)全球綠色轉(zhuǎn)型的重要建設(shè)者與責(zé)任擔(dān)當(dāng)者。為此，建議在“產(chǎn)品+服務(wù)+投資”三位一體模式基礎(chǔ)上，與當(dāng)?shù)卣⒔鹑跈C(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)伙伴通過共建示范項(xiàng)目、技術(shù)培訓(xùn)等，因地制宜地開展本土化生產(chǎn)、運(yùn)維與人才培養(yǎng)。如此既能鞏固中國儲能企業(yè)的國際競爭力，也能為東南亞、中東和非洲地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來可持續(xù)紅利，同時提升中國在全球綠色競爭中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

促進(jìn)內(nèi)外循環(huán)信息互通。在國際局勢復(fù)雜多變的背景下，加強(qiáng)信息互通是實(shí)現(xiàn)“雙循環(huán)”協(xié)同增效的關(guān)鍵。應(yīng)充分利用“一帶一路”等雙多邊合作機(jī)制，鼓勵行業(yè)協(xié)會、智庫機(jī)構(gòu)建設(shè)公共服務(wù)平臺，為企業(yè)提供海外市場信息、政策法規(guī)解讀等服務(wù)，幫助企業(yè)在動態(tài)變化的國際環(huán)境中迅速調(diào)整戰(zhàn)略和資源配置。通過強(qiáng)化信息共享和政策協(xié)同，將內(nèi)外循環(huán)優(yōu)勢有效對接，進(jìn)一步釋放儲能產(chǎn)業(yè)的整體活力。