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近日,隆基綠能再次吸引了大家的目光。

此次的關(guān)注點是,有網(wǎng)友預(yù)測隆基綠能要發(fā)新產(chǎn)品了。其理由是,網(wǎng)傳的一張隆基綠能產(chǎn)品規(guī)格書上面顯示,該產(chǎn)品的名稱是隆基綠能Hi-MO 9產(chǎn)品,而隆基綠能此前對該產(chǎn)品并未對外提及或發(fā)布過。

 

這一產(chǎn)品規(guī)格書顯示了該新品兩大最為關(guān)鍵的信息:最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.4%BC技術(shù)。這在情理之中,又在意料之外。在情理之中的是,20239月,隆基綠能就已經(jīng)明確對外表示,BC類電池將是晶硅電池的絕對主流,未來隆基綠能的大量產(chǎn)品都將采用BC技術(shù)路線。意料之外的是,該產(chǎn)品的最高功率可達(dá)660W,最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.4%。如果這些數(shù)據(jù)是真實的,那這一轉(zhuǎn)換效率可以說是當(dāng)前光伏組件主流版型里的最高效率了。

在行業(yè)大部分一線企業(yè)紛紛選擇TOPCon的情況下,隆基綠能卻選擇了一條不同尋常的路子——All in BC,并宣稱,BC技術(shù)是晶硅技術(shù)“皇冠上的明珠”,未來多種技術(shù)路線都指向了BC技術(shù)。未來5-6年,BC電池將會是晶硅電池的絕對主流。

不論是BC電池技術(shù),還是現(xiàn)在傳言的基于BC技術(shù)的Hi-MO 9產(chǎn)品,新技術(shù)新產(chǎn)品的推出,能否助力市值縮水的隆基綠能穿越周期,重回全球市值最高的光伏企業(yè)寶座呢?

答案是:還有待進(jìn)一步觀察。

技術(shù)迭代  多種技術(shù)路線持續(xù)較量

進(jìn)入“雙碳”大時代后,光伏迎來新一輪的技術(shù)迭代期。

對于下一代技術(shù)路線,雖然競爭激烈,不過,哪個才是下一代光伏技術(shù)仍是未知數(shù)。

當(dāng)前,TOPCon產(chǎn)品無疑是一個熱門的技術(shù)路線,TCL中環(huán)、晶科能源、天合光能等多家A股上市公司均已在該領(lǐng)域深度布局。

不過,與其它主要光伏企業(yè)大力布局TOPCon不同,為了滿足客戶需求,隆基綠能僅在鄂爾多斯擴產(chǎn)了30 GW的TOPCon產(chǎn)能。事實上,隆基綠能在2019年底對于TOPCon的研發(fā)就已經(jīng)關(guān)閉,因為在當(dāng)時判斷,大規(guī)模擴產(chǎn)TOPCon難以形成獨特競爭力。

20239月,隆基綠能董事長鐘寶申曾明確對外表示,TOPCon仍是過渡產(chǎn)品,和現(xiàn)在的PERC相比,它的提升幅度還是太小,行業(yè)技術(shù)方面高度同質(zhì)化,非常容易出現(xiàn)投資收益達(dá)不到預(yù)期的狀態(tài),或者說出現(xiàn)未賺錢就過剩的現(xiàn)象。“現(xiàn)在已經(jīng)有這種苗頭。

于是,隆基綠能選擇了差異化競爭,在下一代技術(shù)變得越來越成熟和有競爭力后,再進(jìn)行先進(jìn)產(chǎn)能擴張建設(shè)。這也符合隆基綠能一貫的“不領(lǐng)先、不擴產(chǎn)”的原則。

在隆基綠能眼中,下一代技術(shù)便是BC技術(shù)。20239月,隆基綠能明確了自己未來的技術(shù)路線——BC(Back Contact,背接觸)電池技術(shù)。隆基綠能董事長鐘寶申在2023年9月5日舉行的半年度業(yè)績說明會上表示,隆基綠能認(rèn)為,在接下來的5~6年,BC電池會是晶硅電池的絕對主流。目前BC的技術(shù)路線已經(jīng)成熟,將會逐步取代TOPCon。隆基綠能接下來的大量產(chǎn)品都會走向BC技術(shù)路線。

隆基綠能管理層也曾表示,隆基綠能的HPBC是行業(yè)標(biāo)志性的轉(zhuǎn)型產(chǎn)品,它意味著過去高難度技術(shù)、價格昂貴的產(chǎn)品開始走向平價市場。此前,BC電池的發(fā)電性能優(yōu)異,但是受限于技術(shù)難度高、成本不受控等因素,占據(jù)很小市場。

當(dāng)然,隆基綠能布局BC也不是只是隨口說說。在宣布未來技術(shù)路線之后,隆基綠能無論是在BC電池轉(zhuǎn)化效率提升、BC產(chǎn)品推出,還是在產(chǎn)能落地方面,都緊鑼密鼓地進(jìn)行著。

于是,在目前光伏市場上,TOPCon、鈣鈦礦、HJT、BC等多種電池技術(shù)并存,究竟誰是未來的下一代技術(shù)路線,仍眾說紛紜,存在不確定性。

瘋狂內(nèi)卷  投資回報率差

新技術(shù)產(chǎn)能加速落地的同時,也催生了產(chǎn)能過剩、競爭加劇、同質(zhì)化等問題。

2023年下半年開始,光伏行業(yè)步入了史上最強內(nèi)卷期。中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2023年底組件中標(biāo)價格較2023年初下降超過40%,跌破1元/瓦。對應(yīng)的,2023年國內(nèi)光伏制造業(yè)(不含逆變器)產(chǎn)值雖然超過1.75萬億,同比增長17.1%,但是增速放緩。此外,以組件出口為例,除了20237月,2023年月度出口量均比2022年同期有所提升,但進(jìn)入2023年下半年,隨著價格的大幅下降,出口量的增加并未帶來出口總額的提升,反而出現(xiàn)了下降。

多家光伏企業(yè)2023年全年業(yè)績預(yù)告顯示,多數(shù)企業(yè)第四季度業(yè)績走低。其中,晶科能源第四季度凈利潤約為10.86億元,環(huán)比下降56.75%,且與2022年同期相比,也有所下降。京運通扣非凈利潤3290.09萬元,同比下降91.59%……

這一趨勢在2024年或得不到有效緩解。此前,阿特斯董事長瞿曉鏵明確表示,2024年不要期待光伏有特別高的盈利能力。這也是業(yè)內(nèi)對2024年光伏市場的一致預(yù)期。

與此同時,落后產(chǎn)能的出清速度正在加快。截至2023年12月末,PERC電池產(chǎn)能中,已經(jīng)確定關(guān)閉或停止生產(chǎn)的項目達(dá)到50.6GW;TOPCon項目面臨暫緩擴產(chǎn)的規(guī)模達(dá)到132GW,推遲產(chǎn)能的規(guī)模較大。在行業(yè)連續(xù)虧損的情況下,產(chǎn)能出清會逐步加速。

不同于以上技術(shù)路線的BC電池技術(shù),其成本一直都是大家關(guān)心的問題。2023年底,隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國稱,BC技術(shù)成本已經(jīng)和同類技術(shù)非常接近,略高于傳統(tǒng)PERC技術(shù)?!?/span>目前,HPBC組件在一般市場可以保持1-1.5美分/W的溢價,高端市場可以有3-4美分/W的溢價?!?/span>

同時,他也表示,在2023年產(chǎn)品價格快速下降的情況下,HPBC的溢價優(yōu)勢并未完全顯現(xiàn),主要因為HPBC面對的是分布式市場,為現(xiàn)貨價格,這不同于集中式的期貨價格;當(dāng)市場穩(wěn)定時,BC的溢價優(yōu)勢將非常明顯。

由此可見,無論是在轉(zhuǎn)化效率方面,還是在溢價方面,相比TOPCon,BC仍有差異化優(yōu)勢。不過,隆基綠能能否用BC類新技術(shù)新產(chǎn)品穿越周期,重返組件出貨量全球第一,重回全球市值最高的光伏企業(yè)寶座,還需要進(jìn)一步觀察。

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