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2023年以來(lái),N型電池正以整個(gè)行業(yè)從未設(shè)想的速度加快替代P型,成為市場(chǎng)主流。

根據(jù)InfoLink調(diào)研顯示,2023年11月以來(lái),市場(chǎng)需求快速切換到N型產(chǎn)品。截至2023年12月末,已有17%的P型產(chǎn)能計(jì)劃改造升級(jí),生產(chǎn)N型TOPCon產(chǎn)品。

然而,伴隨N型電池接棒P型開(kāi)啟行業(yè)新紀(jì)元,逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流的TOPCon卻遠(yuǎn)未觸及光伏行業(yè)的技術(shù)天花板,甚至很難稱得上是“行業(yè)終結(jié)”的開(kāi)端。在現(xiàn)今的光伏行業(yè),單一技術(shù)統(tǒng)治天下的局面已經(jīng)很難再度出現(xiàn)。

在照向TOPCon的市場(chǎng)主流聚光燈外,脫胎自漢能的華晟新能源、老牌組件廠商?hào)|方日升成為HJT的堅(jiān)強(qiáng)擁躉;曾將雙面管式PERC推上P型時(shí)代終極技術(shù)高位的愛(ài)旭股份,則早早布局BC技術(shù)路線,試圖再向“終極”發(fā)起沖鋒;TOPCon、HJT、BC技術(shù)路線“三足鼎立”格局漸成,場(chǎng)外還有被寄予厚望的“下一代光伏”鈣鈦礦蓄勢(shì)待發(fā)。

其中,作為晶硅賽道轉(zhuǎn)換效率天花板的BC電池技術(shù),近段時(shí)間以來(lái)在業(yè)內(nèi)的話題討論度日益高漲。推崇者將之視作光伏賽道“皇冠上的明珠”,認(rèn)為BC是單結(jié)晶硅電池時(shí)代的終極技術(shù);批評(píng)者則以其生產(chǎn)流程長(zhǎng)、部分工藝難等諸多痛點(diǎn),將對(duì)這一光伏領(lǐng)域“奢侈品”的超前布局評(píng)價(jià)為水中月、鏡中花。

華為創(chuàng)始人任正非曾有一句極為著名的言論:“領(lǐng)先半步是先進(jìn),領(lǐng)先三步是先烈?!?/span>

BC技術(shù)路線,難道只是空中樓閣嗎?

超前布局之問(wèn)

就在前段時(shí)間,BC電池龍頭愛(ài)旭股份公告了TOPCon擴(kuò)產(chǎn),引發(fā)了一定的討論。有聲音認(rèn)為BC技術(shù)真正登上市場(chǎng)舞臺(tái)還有相當(dāng)遙遠(yuǎn)的距離。

率先突圍的TOPCon是實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)速度最快的N型技術(shù),市場(chǎng)需求呈井噴式姿態(tài)。然而不可忽視的是,無(wú)論是愛(ài)旭還是隆基,對(duì)于TOPCon的態(tài)度及定位都相當(dāng)明確,即為投入適當(dāng)產(chǎn)能以滿足客戶的迫切訴求,而非著力押注的核心方向。

“PERC改造成TOPCon,是為了滿足客戶對(duì)P型技術(shù)轉(zhuǎn)換至N型電池的需要。”愛(ài)旭股份高級(jí)副總經(jīng)理徐新峰告訴光伏Time,“而B(niǎo)C才是我們堅(jiān)持的終極技術(shù)?!?/span>

更遑論,在現(xiàn)階段押注BC電池技術(shù)究竟還能不能算得上是“超前布局”,恐怕都相當(dāng)值得深究。

2015年以前,舊霸主BSF(鋁背場(chǎng)電池)曾長(zhǎng)期占據(jù)主流市場(chǎng);2016年P(guān)ERC開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn),市占率于此后數(shù)年迅速爬升,到2020年P(guān)ERC市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到86%,其后又作為主流技術(shù)存在了3年;到本輪TOPCon強(qiáng)勢(shì)崛起,僅僅花了兩年時(shí)間便成功站到了行業(yè)舞臺(tái)的正中央。

新技術(shù)迭代速度攀升之快已是遠(yuǎn)超預(yù)期,TOPCon起步即“卷”的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更是前所未有。

光伏行業(yè)剛迎著N型技術(shù)摧枯拉朽的歷史潮流邁入2024,新一輪行業(yè)“寒冬”卻已經(jīng)到來(lái)。產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)出清、裁員減產(chǎn),不到半年時(shí)間已有部分光伏企業(yè)瀕臨淘汰出局,上市公司聆達(dá)股份、愛(ài)康科技相繼戴帽,活下去成為不少賽道玩家的第一要?jiǎng)?wù)。

行業(yè)在過(guò)去18個(gè)月建設(shè)了450GW的一體化產(chǎn)能,這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了過(guò)去18年的380GW。有數(shù)據(jù)顯示,N型組件中標(biāo)均價(jià)已從1月份0.901元/W迅速降至0.885元/W,N型雙面光伏組件投標(biāo)最低報(bào)價(jià)甚至開(kāi)到0.76元/W。

慘烈的價(jià)格戰(zhàn)正在如影隨形。顧慮“不過(guò)剩的先進(jìn)產(chǎn)能”未必不會(huì)在極短的時(shí)間內(nèi)淪為“大路貨”,如何在行業(yè)的大浪淘沙中真正穿越周期,就成了每一家企業(yè)都必須面對(duì)的嚴(yán)肅議題。

號(hào)角已然吹響

作為能夠與PREC、TOPCon、HJT乃至鈣鈦礦相結(jié)合的通用平臺(tái)型技術(shù),最早可追溯至上世紀(jì)70年代的BC技術(shù)早在本世紀(jì)以前就逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,但在國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)去20余年的發(fā)展歷程當(dāng)中始終沒(méi)能取得比較長(zhǎng)足的發(fā)展。

然而如果站在當(dāng)今的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,仍然固執(zhí)地認(rèn)為BC電池的時(shí)代遠(yuǎn)未到來(lái),也屬實(shí)有些閉目塞聽(tīng)。

“我們預(yù)計(jì)5年左右BC技術(shù)就會(huì)成為主流?!毙煨路逭f(shuō),“當(dāng)前正是全面布局的最好時(shí)機(jī)。”

無(wú)論BC電池對(duì)行業(yè)的下一次顛覆究竟何時(shí)到來(lái),現(xiàn)在都已然吹響了發(fā)起沖鋒的號(hào)角。

光伏行業(yè)是典型的“喜新厭舊”:充分具備競(jìng)爭(zhēng)力的新技術(shù),足以完全將舊技術(shù)擠出市場(chǎng),甚至令其變得毫無(wú)價(jià)值。愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛就曾在采訪中公開(kāi)表示,如果開(kāi)發(fā)不出來(lái)最佳的技術(shù),按照太陽(yáng)能行業(yè)的特點(diǎn),半山坡上的技術(shù)投資可能到兩三年以后就報(bào)廢了。

“所以,在單結(jié)晶硅時(shí)代我們就做極限為29.56%的(ABC)產(chǎn)品,剛開(kāi)始雖然艱難一點(diǎn),但是至少我們有可能健康地走上5—8年。”

2021年6月正式推出ABC(全背接觸技術(shù))電池及組件產(chǎn)品以來(lái),該項(xiàng)技術(shù)一直是愛(ài)旭股份在行業(yè)內(nèi)最為醒目的標(biāo)簽。而這項(xiàng)過(guò)去“猶抱琵琶半遮面”的秘密武器,近來(lái)早已揭開(kāi)了神秘的面紗,其技術(shù)、生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用正以肉眼可見(jiàn)的速度基本走向成熟。

從產(chǎn)能端來(lái)看,去年年底,愛(ài)旭珠海基地10GW ABC電池及組件產(chǎn)能已整體實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn),義烏基地15GW產(chǎn)能也進(jìn)入試生產(chǎn)階段。到今年2月25日,愛(ài)旭公告將在濟(jì)南擴(kuò)產(chǎn)10GW的ABC電池及組件產(chǎn)能,并于2025年上半年投產(chǎn)。屆時(shí),愛(ài)旭ABC電池及組件產(chǎn)能將達(dá)到35GW。

在市場(chǎng)端,2022年時(shí),BC電池市占率不及1%;然而到2023年,BC電池出貨量已達(dá)到約占3%。相關(guān)分析顯示,預(yù)計(jì)到2024年BC電池市場(chǎng)占比超過(guò)8%,2025年市場(chǎng)占比大約在15%—20%。

圖表:不同技術(shù)路線市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)

來(lái)源:中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

僅就愛(ài)旭而言,其ABC組件業(yè)務(wù)去年就已實(shí)現(xiàn)收入確認(rèn)銷量489.24MW,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外ABC組件銷售不含稅收入合計(jì)5.98億元。今年,公司市場(chǎng)開(kāi)拓重點(diǎn)還將向國(guó)內(nèi)及亞太、拉美等地區(qū)拓展。

而在降本方面,陳剛透露:“我們?cè)诔掷m(xù)推進(jìn)ABC組件成本的下降。預(yù)計(jì)在2024年6月末,我們能夠做到和TOPCon組件相同的成本,此后將全力追平PERC組件?!?/span>

BC電池的時(shí)代距離現(xiàn)在還有很遙遠(yuǎn)嗎?或許也未盡然。

值得一提的是,伴隨技術(shù)更新迭代,很多企業(yè)在技術(shù)路線、設(shè)備選型、現(xiàn)場(chǎng)管理等方面相較一些頭部傳統(tǒng)的老牌企業(yè)已經(jīng)有很大差距。這也意味著,后進(jìn)的參與企業(yè)未來(lái)面臨同樣復(fù)雜的工藝問(wèn)題,很難不落于人后。

陳剛就曾舉例說(shuō)明,PERC時(shí)代從投入硅片到產(chǎn)出電池僅需保持8—9個(gè)小時(shí)的相對(duì)穩(wěn)定,N型ABC時(shí)代則已然需要保證2~3天內(nèi)整個(gè)工藝制程管理、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管控不可出一點(diǎn)差錯(cuò),否則整批產(chǎn)品都會(huì)失效,對(duì)技術(shù)和管理能力要求有很大提升。

倘若真如上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠所言,未來(lái)會(huì)出現(xiàn)2-3種差異化技術(shù)共存的場(chǎng)景,BC技術(shù)占30%—40%的市場(chǎng)份額,其他結(jié)構(gòu)TOPCon、PERC、HJT共占60%—70%。

目前盡管已有晶科、晶澳、天合、阿特斯、協(xié)鑫、捷泰、通威等企業(yè)對(duì)BC技術(shù)有不同程度各自布局,對(duì)這部分市場(chǎng)的潛力相當(dāng)看好。但或許也只有旗幟鮮明帶頭沖鋒的愛(ài)旭、隆基等少數(shù)企業(yè),真正有機(jī)會(huì)享受到技術(shù)紅利,能夠憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)最先吃到蛋糕,甚至獨(dú)自瓜分足占行業(yè)三分之一的高前景市場(chǎng)。

決戰(zhàn)終極效率

被譽(yù)為“太陽(yáng)能之父”的馬丁·格林曾向媒體表示:“目前光伏新技術(shù)百花齊放,但我相信BC是最理想的形態(tài),在未來(lái)五年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間里取代其他技術(shù)路線發(fā)展到最好?!?/span>

事實(shí)上,對(duì)于BC技術(shù)路線的看好并非空穴來(lái)風(fēng)。

由于BC結(jié)構(gòu)正面無(wú)柵線遮擋,能夠最大限度提高入射光利用率,減少光學(xué)損失,從而獲得更多有效發(fā)電面積。在被提出至今近50年的時(shí)間里,BC電池在轉(zhuǎn)換效率上始終保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。毫不客氣地講,只要轉(zhuǎn)換效率仍然是光伏技術(shù)發(fā)展所追求的核心所在,BC電池以其作為晶硅賽道“天花板”的優(yōu)勢(shì)就很難不在光伏行業(yè)穩(wěn)坐江山。

陳剛便言之鑿鑿地認(rèn)為,從光伏的第一性原理,即度電成本來(lái)看,BC比目前的任何技術(shù)都更有優(yōu)勢(shì),這是毫無(wú)疑問(wèn)的。

“當(dāng)PERC技術(shù)紅利逐步消失的時(shí)候,愛(ài)旭在考慮什么會(huì)成為N型技術(shù)時(shí)代的終極技術(shù)。我們看到,ABC背接觸技術(shù)在理論模型上可以實(shí)現(xiàn)理想朗伯陷光模型效率極限),即29.56%單結(jié)晶硅的終極技術(shù)?!?/span>

BC技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率上的極限性由愛(ài)旭股份來(lái)講,本身就別具一番說(shuō)服力。ABC電池平均量產(chǎn)效率突破27.2%,組件量產(chǎn)效率突破24.2%,愛(ài)旭至今已連續(xù)15個(gè)月登頂 TaiyangNews商業(yè)組件效率排行榜第一,與其他廠家產(chǎn)品幾乎呈現(xiàn)斷層式差距。

圖表:2024年5月 商用組件效率排名

來(lái)源:TaiyangNews

愛(ài)旭于2023年底發(fā)布的雙面率達(dá)70%的ABC恒星系列組件,不僅一轉(zhuǎn)行業(yè)對(duì)BC背接觸技術(shù)雙面率不高的偏見(jiàn);也將BC技術(shù)局限在分布式市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景,充分拓展至包括集中式在內(nèi)的全應(yīng)用場(chǎng)景。

更高的轉(zhuǎn)換效率,所帶來(lái)的則是實(shí)打?qū)嵉慕?jīng)濟(jì)收益。據(jù)公開(kāi)資料顯示,戶用場(chǎng)景下,以400戶、每戶安裝40塊組件為例,670W ABC組件與同尺寸TOPCon相比,可提升8.1%的裝機(jī)容量,減少7.5%的單瓦租金,并在第25年貢獻(xiàn)9.8%(也即1010萬(wàn)元)的更高收益。

而在工商業(yè)場(chǎng)景下,愛(ài)旭ABC組件產(chǎn)品同尺寸下比TOPCon高35—45W,可節(jié)省BOS成本0.14元/W,以相同屋頂面積更高裝機(jī)量,帶來(lái)更高7.38%的EPC合同總價(jià);并在同等1萬(wàn)平屋頂面積下,提供比TOPCon高約7.38%的裝機(jī)容量,將發(fā)電電量提升10.2%,從而增加250萬(wàn)收入,將回收期縮短3個(gè)月。

在集中式場(chǎng)景中,ABC組件比TOPCon組件功率高40W,帶來(lái)最直接的價(jià)值就是更低的BOS成本。在同等土地面積下,單瓦BOS可降低約5%;在同等裝機(jī)容量情況下,單瓦BOS降低約3%。

這遠(yuǎn)未觸及BC電池技術(shù)的上限。陳剛表示,“我們希望做到比TOPCon同面積的組件多6%—9%功率,明后年做到700W以上。我們就是要瘋狂迭代,不斷開(kāi)發(fā)新的技術(shù)、新的產(chǎn)品,這個(gè)時(shí)代一定是功率為王的時(shí)代?!?/span>

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