6月20日，陜西發(fā)改委發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于調(diào)整分時電價政策有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》意見的公告，將實行中午4小時（11:00-15:00）谷段電價。
從2023年開始，午間低谷電價的趨勢就開始在全國范圍蔓延，至今已經(jīng)波及至少15個省。
這與光伏裝機的快速增長直接相關(guān)。
在電力系統(tǒng)中，一旦光伏裝機比例過高，或者說達到一定的比例，白天（尤其是中午時段）的發(fā)電量就很容易過剩。
如果是電力市場化的環(huán)境下，就會像山東一樣，出現(xiàn)負電價；而如果是非市場化的電力系統(tǒng)，電網(wǎng)就會有選擇性地讓部分發(fā)電機組退出發(fā)電。
午間低谷電價的根本目的，是希望通過電價引導(dǎo)用戶在光伏發(fā)電大發(fā)時段增加用電，避免出現(xiàn)負電價或者光伏限電的情況。
終端電價和消費變化只是光伏近半年多以來諸多壓力的冰山一角。剛剛過去的6月，光伏行業(yè)接連迎來了上海和慕尼黑兩大展會。盡管規(guī)模龐大、參會人群火爆，但依然無法掩蓋整個行業(yè)全方位的焦慮和擔(dān)心。
制造環(huán)節(jié)過剩，新周期的挑戰(zhàn)
近期，華潤電力2024年第2批光伏項目光伏組件設(shè)備集中采購中標候選人公示，本次最低報價為0.77元/W，最高報價為0.809元/W。
不論是0.7元/W還是0.8元/W、不論是n型組件還是p型技術(shù)，行業(yè)內(nèi)的共識是當(dāng)前的價格已經(jīng)全面擊穿了大家的現(xiàn)金成本。
這種顯而易見的不合理現(xiàn)象能夠存在，歸根結(jié)底還是因為當(dāng)前中國光伏制造業(yè)的供給與需求出現(xiàn)了較大的不平衡。
在6月20日，國新辦舉行的“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會上，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍表示，“合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)”。實際上就佐證了這一觀點。
這種制造業(yè)周期，對于光伏來說并不陌生。
2008年世界金融危機，2011年至2012年的歐美雙反，2018年的531……這些重大事件都對行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，也讓光伏經(jīng)歷了一輪又一輪的周期。
“周期性是制造業(yè)的自然現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)需要對行業(yè)周期有充分的理解?！闭憬┬履茉撮_發(fā)有限公司董事長、正泰新能科技股份有限公司董事長兼總裁陸川對《能源》雜志記者說。
當(dāng)前光伏行業(yè)正面臨著產(chǎn)能加速優(yōu)化。一大批上市公司需要解決產(chǎn)能淘汰帶來的資產(chǎn)減值問題。
作為行業(yè)內(nèi)最早實現(xiàn)n型TOPCon組件量產(chǎn)的企業(yè)之一，正泰新能聚焦TOPCon技術(shù)路線。“較早布局n型技術(shù)，讓正泰新能在p型組件的壓力方面較小?！标懘ㄕf，“再加上下游業(yè)務(wù)的合作互動，讓正泰在供應(yīng)鏈激烈競爭中，受影響較小?！?/span>
回首最近幾年的光伏技術(shù)變革，2022年被認為是光伏n型技術(shù)的發(fā)展元年，各龍頭紛紛開始發(fā)力n型產(chǎn)品。當(dāng)年4月，正泰新能就推出TOPCon組件新品，可滿足地面電站、大型分布式電站及戶用多應(yīng)用場景。
盡管從p型轉(zhuǎn)向n型為行業(yè)大趨勢，但在什么樣的關(guān)鍵節(jié)點加碼n型、乃至量產(chǎn)，對企業(yè)來說至關(guān)重要。正泰新能選擇在行業(yè)大火的時期果斷布局n型，優(yōu)化p型產(chǎn)能，這一超前判斷成為應(yīng)對當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈困局的最主要抓手。
正是因為有了如此超前的布局，讓正泰新能在這一輪強烈的行業(yè)周期中有了較好的表現(xiàn)。當(dāng)前光伏行業(yè)的產(chǎn)能出清速度正在加快，何時進入行業(yè)拐點的分歧尚在。
“目前來看，本輪行業(yè)周期會比以往更長一些?！标懘ㄕf，“只要供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)合理安排排產(chǎn)，行業(yè)基本就會迎來反彈。明年隨著下游的進一步發(fā)展，有望階段性走出行業(yè)低谷。”
這樣引出了另一個重要的問題：下游需求。對于制造業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)鏈價格即便受到重創(chuàng)，但只要需求仍在，就有希望。
但本輪光伏周期的另一個大問題，就是需求降速。
需求輝煌不再，電站探索新路徑
2024年3月，國內(nèi)光伏裝機同比下降32%，為近年來首次下降。到4月份，繼續(xù)同比下降1.9%。
2018年，國家發(fā)展改革委、國家能源局在《清潔能源消納行動計劃（2018—2020年）》中提出，到2020年，全國平均風(fēng)電、光伏利用率達到95%。此后，“95%消納紅線”逐漸演變?yōu)闃I(yè)內(nèi)對新能源利用率考核的默認標準。
今年以來，消納問題不斷成為熱點。先是盛傳95%消納紅線即將放開；隨后，在《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》提出放寬資源較優(yōu)地區(qū)的新能源利用率至90%后，《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》也明確了“科學(xué)確定各地新能源利用率目標”“部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬新能源利用率目標，原則上不低于90%”等要求。
消納問題的不斷發(fā)酵，也引出了文章開頭的電價問題。
無論是電價降低還是限電、消納比例降低，對光伏電站的收益來說，都是打擊。6月，山東省能源局發(fā)布了《關(guān)于〈關(guān)于推進分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展的通知〉有關(guān)事項的補充通知（征求意見稿）》，明確提出探索分布式光伏分時上網(wǎng)電價機制，推動分布式光伏上網(wǎng)電量參與市場。
對于電站來說，市場化就像是一座大山。
“電力市場化交易是未來方向，海外市場的售電電價和用電電價都是市場化的?！标懘ū硎?，“我們相信這也會是中國市場化的方向，可能在發(fā)展過程中，會對電站收益產(chǎn)生一定的影響。”
2006年，正泰集團從制造環(huán)節(jié)開始切入光伏賽道。在那個中國光伏的火熱年代，幾乎所有志在光伏的企業(yè)家們都瞄準了制造業(yè)，但正泰集團很快又開始進入光伏電站環(huán)節(jié)。
從電氣設(shè)備制造轉(zhuǎn)型的正泰如今在光伏產(chǎn)業(yè)中逐漸形成了從硅料到終端電站的一體化布局，而與大多數(shù)光伏企業(yè)的一體化不同，正泰的一體化布局最終落點在了大多數(shù)企業(yè)不會選擇的電站業(yè)務(wù)板塊。
對于電站即將迎來的市場化大潮，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的正泰有著更深刻的理解。
一直以來，中國光伏發(fā)電存在著重建設(shè)、輕運維的現(xiàn)象。截至2023年，我國光伏發(fā)電總裝機超4億千瓦，但光伏電站運維始終存在標準缺失、技術(shù)和管理水平不高、專業(yè)和集約化程度不夠、效率低下等方面的問題。
在補貼上網(wǎng)和平價上網(wǎng)的全額消納時代，光伏電站只要簡單地滿足20年發(fā)電壽命、計算出收益+成本就可以建設(shè)運行。但在市場化時代，電價不斷波動、市場不斷變化，運維的要求更高，運維問題，已成為制約產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的瓶頸之一。
“技術(shù)先進、轉(zhuǎn)換效率高，不代表產(chǎn)品就更好了?！标懘ū硎?，“好的產(chǎn)品要經(jīng)過市場檢驗，要符合成本、效率、收益的綜合價值最大化。正泰即做上游又做下游，對電站有著充分的認識?！?/span>
隨著AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，國家戰(zhàn)略也開始向這些領(lǐng)域傾斜。近年來，正泰也提出“一云兩網(wǎng)”戰(zhàn)略，精細化構(gòu)建正泰光伏的“智慧大腦”。
在“一朵云”的統(tǒng)領(lǐng)下，正泰充分利用大數(shù)據(jù)、云計算、傳感與通信等技術(shù)，搭建金融、業(yè)務(wù)、管理、智造與運維云平臺，通過數(shù)據(jù)挖掘，實現(xiàn)預(yù)測、預(yù)警、自適應(yīng)，乃至未來可以實現(xiàn)光+儲聯(lián)動、市場化應(yīng)對。
與光伏開始面臨波動的市場類似，火爆的儲能當(dāng)前還沒有找到穩(wěn)定的商業(yè)模式。而無論是光伏還是儲能，解決問題的核心都在與電力體制改革和電力市場化。“只要擁有明確的市場地位和價格機制，光伏和儲能都能找到具備盈利能力的商業(yè)模式?！?/span>