在整個行業(yè)爭相展示700W+產(chǎn)品時，有幾家企業(yè)并不急躁。
他們分別是隆基綠能、晶科能源和晶澳科技。從2023年出貨量來看，三家企業(yè)代表了行業(yè)的尖端力量，當(dāng)年出貨67.52GW、78.52GW和57.094GW。
支撐三家企業(yè)不跟風(fēng)的底氣除了牢固的市場地位，還在于轉(zhuǎn)換效率。以隆基為例，其最新推出的隆基綠能Hi-MO 9最高功率為660W，最高轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24.43%，并對24.43%的新品量產(chǎn)做了十分明確的預(yù)估——今年四季度。
從實際數(shù)據(jù)來看，頭部廠商并非不具備開卷理論效率的能力，隆基綠能屢次刷新晶硅單結(jié)電池、晶硅—鈣鈦礦疊層電池的轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄，現(xiàn)已分別突破至27.3%、34.6%。
對頭部廠商來說，轉(zhuǎn)換效率、功率代表著技術(shù)實力，而不再是簡單的獲客噱頭。
事關(guān)內(nèi)卷
盡管頭部企業(yè)轉(zhuǎn)換效率都處于第一梯隊，但選擇押注的技術(shù)路線各有不同。
2023年以來，HJT、TOPCon、BC技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，業(yè)內(nèi)對未來技術(shù)路線將會是哪條爭議頗深。如果回顧光伏發(fā)展歷史，不難發(fā)現(xiàn)技術(shù)路線總是多線并舉，市場從來擇優(yōu)敲定最終的主流。從歷史的角度看，PERC曾由于更高效率和更低單瓦成本，贏得了長達(dá)多年的市場。
未來市場也依然會以此邏輯演進(jìn)。正因如此，隆基綠能鐘寶申才會在2023年半年度業(yè)績說明會上鄭重表示，“在未來的5—6年，BC電池會是晶硅電池的絕對主流”。
也正因此，偏愛TOPCon的聲音才會如此嘹亮。2023年以來，TOPCon技術(shù)由于難度不高、成本降速更快等優(yōu)勢成為2023年的N型主流技術(shù)。根據(jù)InfoLink的統(tǒng)計顯示，截至2023年底，TOPCon電池的名義產(chǎn)能已達(dá)到560GW，HJT和BC電池的產(chǎn)能則分別為45GW和48GW。
但TOPCon并非“穩(wěn)贏”。首先是老生常談的過剩問題，TOPCon產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)態(tài)勢已相當(dāng)嚴(yán)重，大量同質(zhì)化產(chǎn)品令許多廠商失去了活力。今年以來，已有大量廠商傳出停產(chǎn)消息。對這些廠商來說，停產(chǎn)意味著市場幾乎不會再為其打開。560GW的有效產(chǎn)能正在持續(xù)縮水。
TOPCon還面臨著轉(zhuǎn)換效率上限難題。多家企業(yè)都宣布自己的TOPCon電池效率突破26%，已經(jīng)逼近理論上限，未來提升空間已然不大。企業(yè)繼續(xù)提高效率與量產(chǎn)需要付出的代價難成正比。
2023年，光伏行業(yè)的幾大龍頭企業(yè)發(fā)布的新品組件標(biāo)配幾乎全部為600W+的光伏組件，央國企的招投標(biāo)功率要求還普遍在550W左右的時候，部分一線廠商依靠組件面積紅利已經(jīng)推出了700W組件。
到了今年，新品發(fā)布700W依然是其宣傳重點，但隨著700W+旗號被更多廠商打出，營銷帶來的紅利期即將過去。
BC、HJT技術(shù)由于轉(zhuǎn)換效率上限高于TOPCon，這些問題都將迎刃而解。
HJT技術(shù)的降本始終在路上，目前產(chǎn)品主要銷往對價格不十分敏感的海外，短期內(nèi)能否對TOPCon或BC發(fā)起挑戰(zhàn)，還需要進(jìn)一步觀察。
而關(guān)于BC技術(shù)路線的當(dāng)前狀況，隆基綠能副總裁佘海峰表示，隆基HPBC技術(shù)從實驗到量產(chǎn)花費共七年時間，但花了4年時間來確定BC是未來單晶硅的一個理論終結(jié)方案。目前，隆基已經(jīng)解決了由于工藝復(fù)雜導(dǎo)致的成本高、量產(chǎn)良率低的問題，而且隆基BC一代產(chǎn)品成本可以和PERC持平。
要知道，2023年底，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國曾經(jīng)表示，BC技術(shù)成本已經(jīng)和同類技術(shù)非常接近，略高于傳統(tǒng)PERC技術(shù)。這說明隆基綠能降本速度十分可觀，BC技術(shù)路線優(yōu)勢正在凸顯。
目前技術(shù)路線賽跑的三條技術(shù)路線各有長短，TOPCon缺的是未來，HJT缺的是速度，而BC缺的是信任。
行業(yè)變局
光伏行業(yè)的底層邏輯是降本增效。
隆基HPBC發(fā)展至今，已經(jīng)進(jìn)入到了2.0時代。鐘寶申表示：“在HPBC一代的基礎(chǔ)上，HPBC二代在效率上和性能上都有了大幅度的提升。所以說，它不是基于一代的持續(xù)精進(jìn)、不是一些小的創(chuàng)新，而是有了一些大的結(jié)構(gòu)上的變化，同時性能上也有了大幅度提升。所以，我們把它命名為HPBC二代?！甭』鵋PBC 2.0相比當(dāng)前的TOPCon產(chǎn)品，全生命周期綜合發(fā)電效率提升6%至8%。
隆基HPBC 2.0產(chǎn)品大幅度降低了光伏電池的衰減，高溫環(huán)境中可靠性表現(xiàn)更優(yōu)，在弱光環(huán)境中發(fā)電更佳。在與光伏組件可靠性相關(guān)的隱裂問題上，隆基HPBC 2.0產(chǎn)品全面改善了脫層等最常見的失效問題。同時，全面改善了光伏組件輻照不均或局部被遮擋情況下的發(fā)電與可靠性表現(xiàn)。
光伏行業(yè)的運行邏輯還面臨著新變化。光伏電站收益正在變得不穩(wěn)定，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國可再生能源發(fā)電裝機容量14.5億千瓦，消納難題已無法回避。
有數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源項目參與市場化交易比例約44%，參加現(xiàn)貨市場比例約10%，2024年這一比例會持續(xù)提升。
今年4月1日已生效的《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》明確了電網(wǎng)企業(yè)無需再全額收購可再生能源并網(wǎng)發(fā)電項目的上網(wǎng)電量。該辦法適用于風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、海洋能發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等非水可再生能源發(fā)電。
今年以來，由于電站收益變化，電站開發(fā)商對投資的態(tài)度變得更加謹(jǐn)慎，電站投資廠商等待組件降價的理由更為充分。組件廠商陷入了出貨不利的困境，出現(xiàn)這種情況的核心邏輯為組件廠商能打動客戶的只有價格。
在行業(yè)面臨瓶頸時，組件廠商開始重新思考用戶需要什么。隨著電站終端的單瓦成本越來越低，電站收益出現(xiàn)波蕩，用戶的需求也開始發(fā)生了微妙變化，單瓦成本在未來不會是用戶唯一訴求。
隆基最早提到了深度滿足客戶需求。
2023年10月以來，隆基連續(xù)發(fā)布Hi-MO X6防積灰和耐濕熱組件、Hi-MO 9等，憑借外表美觀、轉(zhuǎn)換率高、安全可靠等優(yōu)勢，滿足不同客戶、不同應(yīng)用場景的需求。
2024年6月13日，隆基又在第十七屆（2024）國際太陽能光伏展（SNEC）上正式發(fā)布Hi-MO X6 別墅款光伏組件。
該款組件沒有柵線，通過HPBC至黑電池和結(jié)構(gòu)玻璃等工藝，讓照在玻璃上的光線均勻地多次反射至不同方向，從而確保在不同安裝角度下，組件在視覺上呈現(xiàn)統(tǒng)一的無眩光黑色效果，確保光伏與建筑的美感融合。
隆基之后，越來越多的企業(yè)意識到了細(xì)分市場滿足用戶需求的重要性。只有滿足用戶需求，才有資格拼渠道。
渠道方面，隆基已經(jīng)打通海外，儲備5GW訂單。隆基綠能副總裁佘海峰透露，隆基綠能從5月7日發(fā)布Hi-MO 9組件距今，在手訂單已經(jīng)接近1GW，客戶訂單儲備已經(jīng)超過5GW。其中，5GW都是明年的訂單儲備，海外占多數(shù)，核心區(qū)域歐洲市場占到70%左右。由于訂單超預(yù)期，隆基正在規(guī)劃是否加大10GW的原規(guī)劃產(chǎn)能的投放力度。