對(duì)現(xiàn)在的光伏行業(yè)來說，每一絲好消息都值得關(guān)注

 撰文 | 潮汐

 出品 | 光伏Time

近日，國家電網(wǎng)董事長張智剛在《求是》雜志發(fā)表文章：《能源安全新戰(zhàn)略引領(lǐng)電力事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》，提到預(yù)計(jì)2030年、2060年，我國非化石能源消費(fèi)比重分別達(dá)到25%、80%，電能占終端能源消費(fèi)比重分別達(dá)到35%、75%。

張智剛對(duì)該比例的強(qiáng)調(diào)為我國光伏產(chǎn)業(yè)起到了鼓舞作用，信息顯示，2023年我國非化石能源消費(fèi)比重僅有17.7%，有著較大成長空間。

事實(shí)上，25%的非化石能源消費(fèi)比重目標(biāo)并非第一次被提到，2020年，12月我國領(lǐng)導(dǎo)人在聯(lián)合國氣候雄心峰會(huì)提出：到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。該目標(biāo)宣示了新能源市場的前景，光伏行業(yè)受益于此，被賦予了較高的投資價(jià)值。

然而，2023下半年以來，光伏終端市場經(jīng)歷了并網(wǎng)紅線、調(diào)峰成本上升難題。光伏在我國的終端市場的前景不確定性增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，今年3月我國新增光伏裝機(jī)9.04GW，同比下降32%；4月新增光伏裝機(jī)14.37GW，同比下降1.9%。

其中，曾經(jīng)的光伏市場主力華北地區(qū)裝機(jī)問題凸顯。以山東為例，2024年全省136個(gè)縣（市、區(qū)）中，有53個(gè)縣（市、區(qū)）低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級(jí)為“受限”，43個(gè)縣(市、區(qū))低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級(jí)為“一般”，只有40個(gè)縣（市、區(qū)）低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級(jí)為“良好”。

市場出現(xiàn)了南遷情況，2023年福建、湖南等南方市場增量明顯。但南方光照條件、氣候問題和施工配套不完善等難題都對(duì)市場快速開掘產(chǎn)生了不利影響。

此外，由于光伏電站發(fā)電量參與市場交易先聲已至，光伏電站投資市場上出現(xiàn)了收縮情況。

除了我國光伏終端市場的變化，海外光伏產(chǎn)品需求也出現(xiàn)了不確定性因素。歐美地區(qū)針對(duì)我國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅政策再次走向臺(tái)前。

出于保護(hù)本國光伏產(chǎn)業(yè)的目的，美國、歐洲、印度等國家和地區(qū)相繼對(duì)我國光伏企業(yè)發(fā)起于反傾銷及反補(bǔ)貼調(diào)查。

自2011年11月開始，美國政府便對(duì)原產(chǎn)于中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)的部分光伏產(chǎn)品開展了“雙反”調(diào)查案件；2022年3月，美國商務(wù)部又把目光放到了我國光伏企業(yè)在東南亞開設(shè)的生產(chǎn)基地，2023年8月判定結(jié)果下達(dá)后，越南、泰國、馬來西亞及柬埔多地產(chǎn)能受到影響。不過，截止2024年6月6日東南亞光伏產(chǎn)品享有豁免雙反稅的許可，也就是說美國的需求波動(dòng)要在今年6月才能展現(xiàn)。

劇烈波動(dòng)的市場環(huán)境與龐大的產(chǎn)能形成鮮明對(duì)比，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，大多企業(yè)產(chǎn)品成交價(jià)持續(xù)突破現(xiàn)金成本。數(shù)據(jù)顯示上周單晶致密料成交價(jià)格區(qū)間為3.40至3.90萬元/噸，成交均價(jià)僅有3.73萬元/噸；N型182mmTOPCon組件成交價(jià)格區(qū)間為0.8元/瓦至0.93元/瓦，成交均價(jià)僅為0.88元/瓦。

這一數(shù)字意味著我國光伏廠商全產(chǎn)業(yè)鏈均已虧損，結(jié)合今年一季度報(bào)告，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)已進(jìn)入歷史性低位。光伏上市公司面臨嚴(yán)重的虧損難題，行業(yè)龍頭企業(yè)也正集體面臨業(yè)績“滑鐵盧”。

天合光能、TCL中環(huán)、隆基等企業(yè)均在其列，行業(yè)洗牌已行進(jìn)到深水區(qū)，光伏的一二級(jí)市場光景慘淡。

這一背景下，25%的非化石能源消費(fèi)比重目標(biāo)變得模糊，張智剛此次強(qiáng)調(diào)對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈有著強(qiáng)振奮作用。

履歷信息顯示，張智剛今年3月才走馬上任，此前擔(dān)任國家電網(wǎng)總經(jīng)理。公開資料顯示，張智剛長期在電力系統(tǒng)任職，曾在基層工作。從華北電管局調(diào)度員、生產(chǎn)技術(shù)部處長、張家口供電局局長、華北電力調(diào)度局副局長、局長、華北電力集團(tuán)副總工兼調(diào)度局局長、國家電力調(diào)度通信中心副主任、主任，國家電網(wǎng)有限公司總經(jīng)理助理，一直到2017年9月，升任國家電網(wǎng)副總經(jīng)理，進(jìn)入核心管理層。

2019年4月，張智剛升任國家電網(wǎng)副總經(jīng)理、黨組成員。2021年5月，升任國家電網(wǎng)董事、總經(jīng)理、黨組副書記。

值得一提的是，從2016年至今，國家電網(wǎng)一把手出自總經(jīng)理已經(jīng)成為慣例，回顧近8年，國家電網(wǎng)已經(jīng)5次更換一把手。分別是舒印彪、寇偉、毛偉明、辛保安和張智剛。

除毛偉明是從江西省副省長空調(diào)任外，其他三位都是從總經(jīng)理升任。其中，國家電網(wǎng)前任董事長辛保安，1960年生人，2021年1月18日的辛保安從總經(jīng)理升任董事長，任職兩年到達(dá)退休年齡，目前還擔(dān)任中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)第七屆理事會(huì)理事長，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織主席，亞太電協(xié)主席等職務(wù)。