隆基與通威再次臺前牽手,共渡難關變得容易
撰文 | 潮汐
出品 | 光伏Time
又是鎖量不鎖價,又是天量采購合同。
5月10日,通威股份發(fā)布公告稱,通威股份有限公司旗下 6 家子公司近日與隆基綠能科技股份有限公司及其 9 家子公司簽署高純晶硅產(chǎn)品銷售合同,約定 2024 年—2026 年期間,買方合計采購賣方不少于 86.24 萬噸高純晶硅產(chǎn)品,采購價格按月協(xié)商確定,合同交易總額以最終成交金額為準。
如以中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最近一期(2024 年 5 月 8日)公布的國內(nèi) N 型料成交均價 4.53 萬元/噸的價格測算,本次合同預計總金額約為 391 億元人民幣(含稅)。
光伏業(yè)內(nèi),隆基與通威的合作關系幾乎盡人皆知,除了多次采購,例如通威分別在2018年和2022年與隆基綠能簽訂5.5萬噸、20.36萬噸高純晶硅重大銷售合同,隆基還曾參股通威旗下硅料子公司。
2020年9月,隆基股份發(fā)布公告稱,基于雙方在2019年簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議基礎,進一步加大合作力度,主要就隆基擬參股通威旗下兩家硅料子公司,以及雙方建立長期多晶硅料供需關系等事項達成合作意向。
通威股份計劃對雙方合資公司永祥新能源進行增資擴產(chǎn),將其當前實際年產(chǎn)能從3.5萬噸擴大至7.5萬噸,隆基股份同意保持15%持股比例同步增資。
以此來看,隆基采購通威硅料并非新鮮事,但市場環(huán)境讓這份采購訂單格外醒目。
目前硅料由于產(chǎn)能嚴重過剩低價部分已經(jīng)突破4萬元每噸的大關,如果說隆基在協(xié)鑫處采購的425000噸顆粒硅采購合同是由于顆粒硅可能存在供不應求的情況,那么隆基鎖定棒狀硅意欲何為?
硅料環(huán)節(jié)隱隱出現(xiàn)技術路線賽跑趨勢,更低成本顆粒硅的出現(xiàn)讓通威棒狀硅有了后顧之憂。隆基與協(xié)鑫的訂單曾一度被視為棒狀硅,以及與通威合作的雙重落幕。隆基與通威大訂單的出現(xiàn)則讓這一種觀點不攻自破。
再看隆基為何反向鎖定。
回顧隆基的在2022年與通威簽訂的訂單,當時硅片產(chǎn)能、開工率高企,硅料產(chǎn)能始終存在缺口,為了保障硅料的供應安全,隆基果斷鎖定老合作伙伴通威的產(chǎn)能。
根據(jù)協(xié)議,雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸。預估合同總金額約442億元(不含稅),合同總金額占公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)成本的107.42%。
隆基與通威的綁定比想象中更加穩(wěn)固。鎖量不鎖價合同在硅料供不應求時對隆基有利,那么在此刻便對通威有利。通威確定了產(chǎn)能去向后,更容易與其他企業(yè)進行價格談判。在激烈競爭的光伏行業(yè),合作顯然是渡過難關的好選擇。
此外,有媒體統(tǒng)計,隆基現(xiàn)在掌握的硅料訂單大約可以支撐三年合計700GW硅片需求,折和每年200GW還要多。而2023年,隆基實現(xiàn)單晶硅片出貨量只有125.42GW。
隆基為什么這么自信?光伏Time認為可能與隆基的新產(chǎn)品有關。
3月28日,隆基綠能發(fā)布名為“泰睿”的新款硅片產(chǎn)品,新品能應用主流任何一條技術路線,且具備電阻集中度高、吸雜效果好、機械性能更優(yōu)等優(yōu)勢。更為關鍵的是能使全平臺電池效率提升0.1%左右,可以降低度電成本。
在硅片過剩潮流中,0.1%的電池效率提升足以使得隆基殺出過剩紅海。