主材價(jià)格持續(xù)下降,產(chǎn)能不減反增,誰在拉鋸?
撰文 | 水潮
出品 | 光伏Time
盡管巨頭們接連公布日漸消瘦的利潤報(bào)表,但令人驚奇的是,頭部企業(yè)依然選擇逆勢加碼。
如果利潤只短暫受到行業(yè)周期侵蝕,二三線企業(yè)能夠暫且忍耐,但當(dāng)未來生存空間被頭部企業(yè)提前搶占時(shí),就再也無法坐視不理。
打不贏就加入的邏輯,一次次在業(yè)內(nèi)上演。過去兩年,不乏企業(yè)一夜間完成從信誓旦旦的專精化,到認(rèn)定一體化更有發(fā)展空間的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換,更不缺乏同行間擴(kuò)產(chǎn)競賽的案例,告別過去、追逐利潤是企業(yè)的天性。
對利潤的渴望并不因規(guī)模而異,但擺在二三線企業(yè)面前的是一道資金鴻溝。
停止動作等待頭部企業(yè)蠶食,還是擴(kuò)充產(chǎn)能尋求生機(jī),行業(yè)下行中的每一踉蹌,都決高下,也決生死。
顯然,青海麗豪、英發(fā)集團(tuán)選擇后者。
青海麗豪大手筆
近日,包頭市政府與青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司及英發(fā)控股集團(tuán)有限公司舉行簽約儀式,總投資高達(dá)570億元。
青海麗豪投建產(chǎn)能為20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目,該項(xiàng)目分兩期建設(shè),共投入250億元。
這筆錢意味著,青海麗豪在擴(kuò)產(chǎn)步幅上遠(yuǎn)超龍頭,也意味著不留退路。
青海麗豪由通威股份前高管段雍于2021年創(chuàng)立,一直從事高純晶硅等半導(dǎo)體材料的工藝技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)配套新能源業(yè)務(wù)。
段雍的履歷十分精彩,1974年出生的他先任職東方希望,后擔(dān)任通威股份旗下四川永祥董事長。
2021年5月27日,通威股份公告,因工作需要段雍申請辭去公司董事及其他各項(xiàng)職務(wù)。
段雍的離任動作由野心趨勢。
2021年6月,段雍通過海南皓梵投資有限公司、海南卓悅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)掌控青海麗豪,出任青海麗豪董事長。
在段雍的經(jīng)驗(yàn)和人脈加持下,2021年下半年便有7家股東加入了青海麗豪,即浙江正泰新能源投資有限公司、天津環(huán)宇智宸股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州晶焠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、天津云清管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、紹興上虞晶盛投資管理咨詢有限公司、上海盈都匯股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、海南峻峰碧海投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
2022年b輪融資,段雍乘勝追擊,又迎來了IDG資本等知名投資機(jī)構(gòu)和正泰集團(tuán)、愛旭股份、晶盛機(jī)電等光伏巨頭。
有了資本加持,青海麗豪產(chǎn)能擴(kuò)張速度可謂迅捷。
2021年4月,青海麗豪成立之初便定下未來規(guī)劃,將投資180億元分三期于青海西寧建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目。其中一期投資45億元建設(shè)5萬噸產(chǎn)能,2022年8月正式投產(chǎn),該項(xiàng)目投產(chǎn)即盈利,公開信息顯示2022年1-10月,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.45億元,凈利潤4.92億元;二期2022年10月動工,雖沒有相關(guān)報(bào)道,但結(jié)合三期項(xiàng)目則在2023年年初動工,以及相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)到2023年底青海麗豪已具備15萬噸多晶硅產(chǎn)能,可以得出結(jié)論二期項(xiàng)目早已投產(chǎn)。
值得一提的是,青海麗豪的三期項(xiàng)目落地四川省宜賓,而非青海西寧。公開信息顯示,宜賓發(fā)展創(chuàng)投有限公司、珙縣人民政府與青海麗豪共同簽署年產(chǎn)10萬噸光伏級高純度多晶硅以及2000噸電子級晶硅項(xiàng)目。
按照一年左右的硅料產(chǎn)能建設(shè)周期計(jì)算,青海麗豪的三期項(xiàng)目已接近投產(chǎn),因此才有了新一輪擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。
根據(jù)近日披露的信息,青海麗豪計(jì)劃在內(nèi)蒙古包頭建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目,總投資250億元分兩期建設(shè)。一期投資150億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純晶硅生產(chǎn)線+12.5萬噸工業(yè)硅生產(chǎn)線;二期投資100億元建設(shè)產(chǎn)能與一期一致。
英發(fā)集團(tuán)跟進(jìn)
根據(jù)官網(wǎng)介紹,英發(fā)集團(tuán)于1987年成立,屬于大型綜合企業(yè),目前主營光伏電池、光伏電站、電子板塊和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營四大板塊。
2016年,安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司成立,標(biāo)志著英發(fā)集團(tuán)正式跨界光伏,由此開始建設(shè)安徽PERC電池生產(chǎn)制造基地。
英發(fā)集團(tuán)趕上了數(shù)次技術(shù)路線以及尺寸迭代,但最大一筆押注,落腳于N型時(shí)代前夕。
英發(fā)集團(tuán)的N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度與青海麗豪旗鼓相當(dāng),根據(jù)已有項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),2024年英發(fā)集團(tuán)N型TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)28GW。英發(fā)集團(tuán)高管張敏曾介紹:“到2024年在建項(xiàng)目全部投產(chǎn)后,英發(fā)電池產(chǎn)能將擴(kuò)充至50GW,躍升專業(yè)電池企業(yè)第一梯隊(duì)。”
英發(fā)集團(tuán)在電池方面積累了經(jīng)驗(yàn),2023年6月,英發(fā)睿能與上市公司高測股份達(dá)成戰(zhàn)略合作。在簽約儀式上,英發(fā)德耀推出了其TOPCon電池新產(chǎn)品DeCon。該電池量產(chǎn)效率達(dá)到了25.5%以上,超越了之前中試線的轉(zhuǎn)換效率25.2%,也遠(yuǎn)高于目前TOPCon量產(chǎn)效率的平均水平24%—24.5%。
英發(fā)睿能與硅片代加工企業(yè)高測股份的合作主要內(nèi)容為,雙方根據(jù)實(shí)際需要采取委托代加工或者雙經(jīng)銷模式進(jìn)行合作,以委托代工模式,切片代工條件、代工費(fèi)及硅棒、硅片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照市場行情執(zhí)行。
該合作目前面臨著危機(jī),通過英發(fā)集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)方向,可以發(fā)現(xiàn)英發(fā)集團(tuán)把發(fā)展突破口放置于硅片環(huán)節(jié)。
近日,英發(fā)集團(tuán)發(fā)布的年產(chǎn)40GW單晶拉棒、20GW切片、20GW高效晶硅電池項(xiàng)目,對電池業(yè)務(wù)有著供應(yīng)鏈和產(chǎn)能的雙重補(bǔ)充效果。
此項(xiàng)目總投資320億元,分三期建設(shè)。一期投資52億元建設(shè)10GW單晶拉棒、5GW切片和5GW高效晶硅電池生產(chǎn)線;二期投資48億元建設(shè)20GW單晶拉棒生產(chǎn)線;三期投資100億元建設(shè)10GW單晶拉棒、15GW切片以及15GW電池生產(chǎn)線。