當(dāng)下行周期來(lái)臨，市場(chǎng)為重絕非空話
撰文 | 潮汐
出品 | 光伏Time
在隆基與中環(huán)兩大寡頭稱雄的光伏硅片環(huán)節(jié)，從不缺乏競(jìng)爭(zhēng)。為了占據(jù)更多市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)能、尺寸、降本等全方位競(jìng)賽，以至于后來(lái)加入的挑戰(zhàn)者往往面臨極度內(nèi)卷的局面。
然而，在整個(gè)行業(yè)的下行周期，硅片的競(jìng)爭(zhēng)邏輯似乎正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)正在走向失靈的邊緣，虧損陰霾籠罩在硅片企業(yè)上空。如何重新找到利潤(rùn)，如何度過(guò)周期，成為行業(yè)共同關(guān)注的主題。
隆基給出的答案是擁抱市場(chǎng)。隆基在3月28日發(fā)布的新一代硅片——泰睿硅片。據(jù)介紹，泰睿硅片具備實(shí)質(zhì)性技術(shù)突破，擁有全平臺(tái)支持、電阻集中度高和吸雜效果好等優(yōu)勢(shì)。
泰睿硅片對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一種顛覆。隆基的原話為：“隆基泰睿硅片作為系列產(chǎn)品，涵蓋多種細(xì)分產(chǎn)品組合，可以支持多種電池路線，涵蓋現(xiàn)在市場(chǎng)主流的高效電池——HBC、TBC、HJT、TOPCon等，可以同步提供多種市場(chǎng)需要的主流尺寸規(guī)格，也可以滿足客戶不同的厚度需求。”
邏輯轉(zhuǎn)變
隆基的表述信息量巨大，首先在于隆基本身作為M10尺寸巨頭，卻談到可以滿足多種市場(chǎng)需要的主流尺寸規(guī)格，這是否意味著尺寸已經(jīng)不再是討論的焦點(diǎn)？
在過(guò)去，由硅片巨頭產(chǎn)能慣性決定，以及不同的電池技術(shù)路線硅片需求催生而出的硅片尺寸之爭(zhēng)造成了下游市場(chǎng)困擾。盡管有著多方協(xié)調(diào)，但依然出現(xiàn)了硅片的兩大寡頭隆基和中環(huán)，分掌M10和G12兩大尺寸陣營(yíng)的局面。
甚至2023年，行業(yè)巨頭聯(lián)合發(fā)起的協(xié)議中依然體現(xiàn)著這種分歧。
2023年，以隆基、阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業(yè)代表經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間探討和表決，同意對(duì)新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化。
然而，如此關(guān)鍵的協(xié)議，中環(huán)卻不在列。同樣，在后來(lái)中環(huán)、天合、阿特斯、東方日升、正泰芯能等企業(yè)發(fā)起的大版型尺寸討論標(biāo)準(zhǔn)中，也沒(méi)有隆基的身影。
兩份協(xié)議由于硅片供貨商的彼此缺席，而缺失了解決誠(chéng)意。當(dāng)然尺寸的分歧并不局限于這兩種，2023年，晶澳科技推出182*199矩形硅片，天合光能發(fā)布210R尺寸產(chǎn)品解決方案?？傮w來(lái)說(shuō)，電池廠商的硅片需求正在趨于多樣化。
隆基的新品發(fā)布給需要不同尺寸硅片的電池廠商釋放了利好信號(hào)，也為行業(yè)展示了巨頭競(jìng)爭(zhēng)烈度提升的信息。
另外，隆基提到的可適用于HBC、TBC、HJT、TOPCon等全技術(shù)平臺(tái)，同樣值得關(guān)注。隆基在電池技術(shù)路線選擇了BC，但沒(méi)有在硅片環(huán)節(jié)圍繞BC進(jìn)行，這表明隆基的硅片生產(chǎn)，在日后依然圍繞市場(chǎng)需求。
寡頭之戰(zhàn)
泰睿硅片的另一大重點(diǎn)在于，能夠提升電性能，不增加硅片制造成本，而且具有更強(qiáng)的機(jī)械性能。
據(jù)隆基介紹，在電性能方面泰睿硅片足以做到顛覆。
“常規(guī)的硅棒越長(zhǎng)，頭尾電阻率差異越大。單晶領(lǐng)域長(zhǎng)期追求的理想是硅棒更長(zhǎng)，電阻分布更集中。隆基泰睿硅片可實(shí)現(xiàn)軸向電阻分布一致，不需要將RCZ（重復(fù)投料直拉單晶）本該制備的棒長(zhǎng)縮短，可在棒長(zhǎng)一致的情況下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出晶棒頭尾電阻率比值從3倍縮減至1.5倍以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)電池效率的分布相對(duì)更集中，高效檔位電池更多，高品質(zhì)產(chǎn)品更多，并改善組件端明暗片差異。”
在機(jī)械性能方面。隆基泰睿硅片的彎曲強(qiáng)度相比常規(guī)產(chǎn)品可提升16%，抗斷裂能力更強(qiáng)，這樣有助于薄片化，有望降低制造環(huán)節(jié)的碎片率。
隆基決策的合理性在于，光伏行業(yè)降低度電成本是關(guān)鍵。無(wú)論是打薄硅片，降低用硅量，還是提高發(fā)電效率，最終目的無(wú)過(guò)于此。但并非所有硅片企業(yè)都以此路徑實(shí)現(xiàn)。
寡頭戰(zhàn)爭(zhēng)的另一端——中環(huán)，同樣在持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新。據(jù)其在公共平臺(tái)發(fā)布的信息來(lái)看，中環(huán)已經(jīng)基于技術(shù)路線迭代的背景，研發(fā)了不同電池技術(shù)路線差異、產(chǎn)線最優(yōu)匹配及電性能參數(shù)和機(jī)械參數(shù)的組合，目前產(chǎn)品品類達(dá)到“1800+種”，并且預(yù)計(jì)在2024年達(dá)到“2000~3000種”。
回顧中環(huán)的過(guò)去做出的戰(zhàn)略，無(wú)疑有合理的一面。
正如中環(huán)屢次闡述的那樣，隨著N型時(shí)代席卷市場(chǎng)，無(wú)論是TOPCon、HJT還是BC技術(shù)，都對(duì)電池效率提出了更高的要求。
而提升尺寸是最節(jié)省體力的一項(xiàng)選擇，通過(guò)尺寸改變，可以提升組件的功率輸出，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)成本降低，這一戰(zhàn)略有助于降低光伏發(fā)電的度電成本，進(jìn)而提升光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
中環(huán)正是瞄準(zhǔn)了下游廠商的這一心態(tài)，在滿足客戶需求的同時(shí)，進(jìn)擊G12大尺寸硅片。
在后來(lái)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中，不同于隆基致力于研發(fā)硅片，中環(huán)選擇深度捆綁硅料企業(yè)以獲取優(yōu)勢(shì)。
2022年，7月，TCL科技與協(xié)鑫科技達(dá)成合資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，TCL科技子公司天津硅石材料科技有限公司與協(xié)鑫科技子公司江蘇中能將共同出資成立內(nèi)蒙古鑫環(huán)硅能科技有限公司（內(nèi)蒙古鑫環(huán)）。新公司將專注于建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸顆粒硅及硅基材料綜合利用項(xiàng)目，并致力于下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)工作。
2023年9月21日，該項(xiàng)目正式投產(chǎn)，協(xié)鑫發(fā)布消息稱產(chǎn)出品質(zhì)完全符合N型產(chǎn)品生產(chǎn)需求。也就是說(shuō)，目前中環(huán)已經(jīng)通過(guò)顆粒硅取得與之相對(duì)應(yīng)的成本、低碳優(yōu)勢(shì)。