需求增長，但對光伏主材企業(yè)來說，于事無補？

 撰文 | 潮汐

 出品 | 光伏Time

光伏企業(yè)在堪堪發(fā)布的業(yè)績預(yù)告中，暴露了上半年的艱難處境，主材企業(yè)只有小虧和巨虧的分別。在對走出周期的望眼欲穿中，國家能源局發(fā)布了一份“不合時宜”的數(shù)據(jù)。

7月19日，國家能源局發(fā)布了1至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計發(fā)電裝機容量約為2710GW，同比增長10.8%。其中，光伏發(fā)電裝機容量約710GW，同比增長51.6%。新增光伏發(fā)電裝機容量102.48GW，同比增長30.7%。

同時，也有一項數(shù)據(jù)值得關(guān)注。國家能源局光伏發(fā)電投資數(shù)據(jù)顯示，上半年達到1349億元，同比增長113.6%，體現(xiàn)了我國對可再生能源的重視和較強的市場信心。

從數(shù)據(jù)不難看出，今年又是光伏裝機量增長的一年，雖然增速放緩，但依然維持著上升態(tài)勢。這對在價格戰(zhàn)中頭破血流的光伏主材企業(yè)來說，是個好消息。

中信建投證券曾在今年指出，國內(nèi)光伏消納瓶頸或?qū)⒋蜷_，為國內(nèi)光伏新增裝機帶來較大空間。組件價格見底和內(nèi)部收益率改善將有力推動下游裝機。以此分析，2024年國內(nèi)光伏裝機需求有望超預(yù)期，全年增速上調(diào)至20%至30%，預(yù)計全年光伏新增裝機260至280GW。

不過，光伏行業(yè)劇烈波動的一年，要做到對行業(yè)走勢的完美預(yù)判是一項艱巨的任務(wù)，不同機構(gòu)甚至同一機構(gòu)在不同時間給出的答案并不一致。

近年來，光伏裝機增速驚人，2023年國內(nèi)光伏新增裝機216.88GW，同比增長148.1%，多家研究機構(gòu)出于行業(yè)發(fā)展考慮，對2024年的裝機增速做出了較為保守的預(yù)計，悲觀情緒籠罩著每個光伏企業(yè)。

今年2月，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華報告指出，高增速趨勢不會延續(xù)，2024年我國的光伏新增裝機預(yù)計在190至220GW。

如果以預(yù)估數(shù)據(jù)下限來看，今年裝機量甚至對比上年會有所降低，這對正在市場比拼價格的光伏企業(yè)來說是難以接受的。

類似的預(yù)估彭博新能源財經(jīng)也曾發(fā)表：2023年，全球光伏新增裝機容量達到444GW，同比增長76%。預(yù)計2024年全球光伏裝機容量將再增長29%，達到574GW，之后將保持約10%的小幅增長，到2025年預(yù)計達到627GW，到2030年可能達到880GW。

BNEF光伏市場首席分析師Jenny Chase表示，當前行業(yè)的高速增長難以持續(xù)。據(jù)統(tǒng)計，2022年底全球電力總裝機容量為8.5TW，而2030年光伏總裝機量預(yù)計將達到6.7TW，已經(jīng)遠超BNEF凈零排放場景所需的光伏裝機量。

伍德麥肯茲的分析指出，2024年至2032年全球光伏新增裝機量將進入平臺期，增速放緩，年均新增裝機量約為350GW左右。預(yù)計2024年新增裝機量僅為353GW，甚至低于2023年的358GW。

根據(jù)以上兩家海外機構(gòu)的數(shù)據(jù)推算，我國光伏市場將進入較低增速階段，甚至負增長。

此外，增長的光伏裝機量并不能完全掩蓋市場的頹喪。以我國光伏市場分析，從并網(wǎng)難導(dǎo)致的市場化交易電量收益低到由組件降價導(dǎo)致的觀望情緒，光伏市場正在走向不利。

國家能源局數(shù)據(jù)，2023年上半年全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1733小時，同比減少44小時。其中，光伏發(fā)電設(shè)備利用時長為658小時，同比減少32小時。這意味著我國電網(wǎng)對光伏發(fā)電消納能力出現(xiàn)不足問題，目前這一問題仍未得到緩解。

國際市場也出現(xiàn)了由于消納問題導(dǎo)致的組件需求增速疲軟和由于競爭加劇導(dǎo)致的利潤下滑問題。

根據(jù)7月20日海關(guān)總署更新的6月份進出口數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國光伏主材（硅片、電池、組件）累計出口額達189.79億美元，在出口量有所上升的前提下，出口額同比下降35%。