現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的陷阱擺在了中國新能源產(chǎn)業(yè)面前。

 撰文 | 武魏楠 譚鈞文

 出品 | 光伏Time

進入20世紀70年代，日本鋼鐵等重工業(yè)在美歐的圍剿之下陷入成長低迷。開辟新賽道的日本人選擇了以半導(dǎo)體為核心的電子產(chǎn)業(yè)。短短15年，日本電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值增加了5倍，內(nèi)需增加了3倍，出口則增加了11倍之多。

然而在進入90年代之后，日本電子產(chǎn)業(yè)就開始了全線潰敗，企業(yè)產(chǎn)值急劇縮水、貿(mào)易逆差拉大，甚至還有大量企業(yè)破產(chǎn)重組。

造成日本電子產(chǎn)業(yè)失敗的原因很多：外國圍剿、后來者追趕、賽道選擇失敗……都是重要誘因。“內(nèi)卷”更是讓日本電子產(chǎn)業(yè)自己“殺死”了自己。

現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的陷阱擺在了中國新能源產(chǎn)業(yè)面前。和曾經(jīng)的日本電子產(chǎn)業(yè)一樣，中國新能源如今笑傲全球，占據(jù)著絕對的主導(dǎo)。甚至我們也面臨著一樣的歐美絞殺風(fēng)險。

和日本不同的是，中國始終堅持這一條獨立自主的道路，我們有信心、有能力突破外部的絞殺。但對于來自內(nèi)部的“內(nèi)卷”威脅，卻要求我們始終提高著絕對的警惕。

中國新能源“內(nèi)卷”的事實已經(jīng)無需贅述。這背后是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展慣性和作為追趕者難以避免的危險陷阱。那么這場“內(nèi)卷”危局會走向何方？本文將從3個方面進行闡述：

1，近在眼前的惡果

2，真實創(chuàng)新和虛假繁榮

3，不容忽視的風(fēng)險

近在眼前的惡果

新能源產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷惡果在光伏產(chǎn)業(yè)身上，體現(xiàn)得淋漓盡致。

2023年3月，上市11年的全球港口裝卸設(shè)備知名供應(yīng)商華東重機高調(diào)宣布進入光伏行業(yè)，投資建設(shè)亳州年產(chǎn)10GW N型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目。2023年8月8日華東重機該項目第一期4GW正式投產(chǎn)，建設(shè)周期僅用時僅僅4個月。

今年8月5日，僅僅1年之后，華東重機發(fā)布公告，宣布重視光伏項目投資。

華東重機的來回反復(fù)是近年來光伏產(chǎn)業(yè)爆火后，產(chǎn)能急劇膨脹，繼而陷入產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)鏈低迷的冰山一角。

跨界光伏的企業(yè)苦苦掙扎，頭部企業(yè)也飽受煎熬。

近期，光伏上市公司陸續(xù)開始披露半年報信息，硅片龍頭TCL中環(huán)上半年凈虧29億元至32億元。TCL中環(huán)表示，今年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片以及電池片等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格下跌，至2024年第二季度，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷售價格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)，導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績承壓。

光伏主產(chǎn)業(yè)鏈從上至下可分為硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)。截至目前，光伏硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。

據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)估，到今年年底，全球光伏電池供應(yīng)量將達到1100千兆瓦，是目前需求預(yù)估的三倍，供需嚴重失衡。8月6日，龍源電力2024年第一批光伏組件設(shè)備集中采購公開招標中，價格低至0.74-0.78元/瓦。這一價格遠遠超過年初業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，卻仍未止跌。

糟糕的不是只有光伏。

在全球范圍爆發(fā)的零碳浪潮中，大量資本和企業(yè)涌入新能源領(lǐng)域，由風(fēng)電、光伏、儲能三大板塊構(gòu)成的新能源行業(yè)，先后陷入了過剩、內(nèi)卷泥潭。

從市場價格來看，風(fēng)電價格已經(jīng)卷到麻木狀態(tài)，2024年風(fēng)機集采出現(xiàn)了900元/kW（不含塔筒）的極端投標價。儲能上下游價格更是難以止跌，直到今年7月儲能EPC最低單價為0.78元/Wh，磷酸鐵鋰儲能中標均價為0.64元/Wh。

“內(nèi)卷”，正在讓中國新能源產(chǎn)業(yè)游蕩在墜落的懸崖邊緣。

真實創(chuàng)新和虛假繁榮

如果說“內(nèi)卷”能帶來什么隱藏的好處，各家企業(yè)全力突破降本或許可以算作一個。

在極致降本的需求下，新能源行業(yè)出現(xiàn)了“大”趨勢。光伏有大尺寸、儲能有大電芯，而風(fēng)電則有大容量?？此票皇袌稣J可的“大”倒逼著廠商完成了新一輪升級，但不免令人困惑，被市場和企業(yè)雙重認可的“大”真的可以代表行業(yè)進步了嗎？

當然，“大”也并非一無是處。站在終端客戶的角度來看，發(fā)電收益是新能源項目最直接的經(jīng)濟效益指標。無論是光伏、風(fēng)電還是儲能，終端發(fā)電收益直接影響企業(yè)的盈利能力和投資回報率。因此，站在企業(yè)的角度來看，由于業(yè)內(nèi)嚴格意義上的技術(shù)壁壘并未出現(xiàn)，企業(yè)為了滿足自身競爭需要努力降低生產(chǎn)成本。

如果能夠滿足客戶對收益率的要求，各路廠商便足以在市場居于不敗之地。因此，提高發(fā)電收益是整條產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的終極方向。

以風(fēng)電為例，近來，幾乎每年都有以“風(fēng)電機組大型化提速”字樣的媒體報道在業(yè)內(nèi)傳播。

每年報道中的單機容量都極大限度地擴充。2022年，內(nèi)蒙古能源杭錦風(fēng)光火儲熱生態(tài)治理的風(fēng)電項目建設(shè)規(guī)模預(yù)計為160萬千瓦，擬采用134臺單機容量為9MW和59臺單機容量為6.7MW的風(fēng)電機組及配套機組箱變。

到了2024年，陸上風(fēng)電機組單機容量一躍而至15MW。7月8日，在新疆哈密伊吾淖毛湖的戈壁灘上，一個總投資15億元左右，40萬千瓦風(fēng)電項目正在建設(shè)，該項目建設(shè)擬采用32臺單機8.5MW和15臺單機15MW的風(fēng)電機組，同時配套建設(shè)1座220千伏升壓匯集站。

制造企業(yè)敢于做大，是因為把賬算足了。

一般來說，越大的風(fēng)機所需的機位點越少，征地成本越低，同時也意味著可以減少造價較高的基礎(chǔ)安裝與主機吊裝費用，因而所需工程成本更低，這在海上尤其明顯。同時，風(fēng)機越大在項目容量一定情況下，所需運維次數(shù)就越少，備品備件也更少，因而運維成本也得以平衡。

這個邏輯有點類似于光伏組件廠商做大尺寸和儲能企業(yè)做大電芯。隨著光伏組件價格跌破1元/瓦，電站開發(fā)商的成本痛點落在了租賃費用、融資費用和人工費用等。而大尺寸組件恰好可以提高電站的土地利用效率，減少人力成本，因而風(fēng)靡市場。

儲能大電芯同理，2023年，受原材料價格大幅下滑影響，儲能電芯價格一路震蕩下滑。CNESA數(shù)據(jù)顯示，2023年儲能電芯平均價格從年初的0.9元/Wh—1.0元/Wh下降至年末的0.4元/Wh—0.5元/Wh，使得儲能企業(yè)降本訴求迫切。大容量電芯在生產(chǎn)過程中使用零部件數(shù)量更少，在裝配環(huán)節(jié)能相當程度節(jié)約人力、物力消耗。

※ 國內(nèi)儲能電芯報價

 來源：鑫欏鋰電、國信證券經(jīng)濟研究所整理

但是市場認可，并不能作為判斷創(chuàng)新的唯一標準。

首先，現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈顯然并不具備支撐無限大下去的能力。晶澳太陽能科技股份有限公司的全球市場營銷中心總經(jīng)理、資深產(chǎn)品技術(shù)專家王夢松，在今年的一份發(fā)言作了側(cè)面佐證：大尺寸帶來的降本幅度已經(jīng)到達極限，在現(xiàn)有的原材料上漲壓力的情況下，想繼續(xù)通過走“大”的路線非常困難。

此外，做“大”似乎更像是一場商業(yè)上的博弈，而非技術(shù)上的突破。

“風(fēng)機大型化是大勢所趨，但單機容量不可能無限制增長，無論是風(fēng)資源，還是基礎(chǔ)原材料、配套裝備的極限，都不可能支撐風(fēng)機無限增大，從商業(yè)視角看，最大也不意味著最優(yōu)。”國內(nèi)某頭部整機商風(fēng)機業(yè)務(wù)負責(zé)人說道。

在“內(nèi)卷”狀態(tài)下，“大”趨勢一方面讓企業(yè)有了更快降本路徑，另一方面也成為企業(yè)占據(jù)技術(shù)制高點的宣傳武器，以便更好地搶占市場份額。這種時候，“大”就不再擁有技術(shù)創(chuàng)新性。

※ 2023年儲能系統(tǒng)及EPC中標均價

 來源：CNESA

而且，實踐證明，通過制定“大”的行業(yè)標準，廠商在市場“準入門檻”呼風(fēng)喚雨。先掌握“大”技術(shù)的企業(yè)能夠設(shè)定技術(shù)要求和質(zhì)量指標，迫使競爭對手適應(yīng)這些標準，增加其進入市場的難度和成本。不僅不利于行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，更造成了產(chǎn)品同質(zhì)化。

儲能行業(yè)是這種現(xiàn)象的典型代表。今年以來，業(yè)內(nèi)多次會議均提到行業(yè)面臨高度同質(zhì)化的困境。業(yè)內(nèi)人士指出，參加展會，看一家廠商的產(chǎn)品就等同于看了所有廠商的產(chǎn)品。

具體來看，國內(nèi)300Ah+儲能大電芯賽道已十分擁擠。幾乎所有的主流電池企業(yè)均已推出300Ah+容量儲能電芯產(chǎn)品。

現(xiàn)在，企業(yè)已經(jīng)開始在500Ah+電芯賽道上展開激烈競爭。寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、南都電源均推出了容量超過500Ah的電芯產(chǎn)品，海辰儲能甚至早在去年年底就推出了1130Ah的大容量長時儲能專用電芯。

部分尚未推出相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)也表示將在不久后推出大容量儲能系統(tǒng)。似乎把電芯做大、搞低價競爭，幾乎是打開市場的唯一選擇。

但真實的技術(shù)創(chuàng)新有這么快嗎？

大風(fēng)機容量2年就可以翻番，電芯容量1年就能漲3倍。盡管有著18個月性能翻倍的摩爾定律，但那是集成電路領(lǐng)域，而且摩爾定律的局限性已經(jīng)被一再強調(diào)。在風(fēng)機與儲能這樣的高精尖制造和化工產(chǎn)品中，還是要遵循合理、謹慎的研發(fā)路徑。

在風(fēng)機大型化的過程當中，原有的設(shè)計標準覆蓋不到新的風(fēng)險，當前全球?qū)τ诖箫L(fēng)機的行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范還在不斷沉淀當中，這個過程不能脫離產(chǎn)品、技術(shù)發(fā)展的自然規(guī)律。只有把技術(shù)和產(chǎn)品做扎實、測試驗證做完整，才能推動行業(yè)行穩(wěn)致遠。

儲能所面臨的問題也是一樣。很多300Ah+電池依然采用280Ah電池尺寸，完全是為了放大而放大。電芯擴大之后，容量差沒有改變，系統(tǒng)集成的損失實際上變得更大……類似的疑問不勝枚舉。

這樣的所謂創(chuàng)新在“內(nèi)卷”中被更多的企業(yè)追逐，放大了整個產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險。

不容忽視的風(fēng)險

儲能所面臨的問題也是一樣。很多300Ah+電池依然采用280Ah電池尺寸，完全是為了放大而放大。

在近期《能源》雜志與風(fēng)電企業(yè)的交流中，有企業(yè)抱怨近1年來，出現(xiàn)了很多借著風(fēng)機事故與整機商“洽談商務(wù)”的現(xiàn)象。“當然，最近也確實出現(xiàn)了一些事故。”有整機商人士坦言。僅最近一個月，自媒體上就有風(fēng)電機組燃燒事故和葉片斷裂等較為嚴重的事故出現(xiàn)。

不是只有風(fēng)電的事故才惹人注意。儲能領(lǐng)域的火災(zāi)、燃爆事故不僅可以在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)巨大引流，甚至還存在破圈效應(yīng)的潛力。

6月24日，韓國京畿道華城市Aricell電池廠發(fā)生嚴重火災(zāi)。盡管只是一個生產(chǎn)消費品鋰電池的企業(yè)，但疊加了中國公民遇難、鋰電池等元素，依然占據(jù)了很多天的頭條。

事故意味著缺陷、不足和失敗。這本是行業(yè)發(fā)展固有的陣痛。就像有自媒體引用埃隆·馬斯克的話：“如果沒有失敗，說明你的創(chuàng)新就還不夠。”還有“成功就只差最后一次失敗。”

但馬斯克本就屬于“冒險派”的企業(yè)家，并非所有產(chǎn)業(yè)發(fā)展一致追隨的目標。如果以失敗為標準衡量創(chuàng)新，似乎太失之偏頗。

以儲能為例，2021年北京大紅門儲能電站起火爆炸事故之后，工商業(yè)儲能項目一度在北京成為“紅線”。這絕不是阻撓創(chuàng)新，而是對產(chǎn)業(yè)和城市發(fā)展負責(zé)。

事故2年之后，在整個行業(yè)對安全問題有了新的認識和新的解決方案之后，北京市工信局發(fā)布了《北京市關(guān)于支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》，文件指出，支持在五環(huán)外工業(yè)廠區(qū)、物流園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等非人員密集區(qū)開展新型儲能試點示范。這意味著北京工商業(yè)儲能開始重啟。

風(fēng)電也是一樣。“未經(jīng)充分驗證的大風(fēng)機進入市場，不僅存在批量失效的風(fēng)險，還會產(chǎn)生高昂的發(fā)電量損失和運維費用，”前述風(fēng)機業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴《能源》雜志記者，“特別是深遠海風(fēng)電，運維成本會更高。”正如我們在前文所述，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新不是某一個環(huán)節(jié)獨立實現(xiàn)的，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的配合與支持。豐田能夠?qū)崿F(xiàn)更好的燃油經(jīng)濟性和低成本，與其全產(chǎn)業(yè)鏈的布局不無關(guān)系。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如此，新能源產(chǎn)業(yè)更不遑多讓。風(fēng)電是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵零部件自研正是整機商對技術(shù)探索的不懈追求，最終通過技術(shù)穿透產(chǎn)業(yè)鏈，才能形成部件與整機技術(shù)協(xié)同進步的局面。

在創(chuàng)新上走得最快的企業(yè)一定會先遭遇挑戰(zhàn)甚至是失敗。但失敗并不都是創(chuàng)新的必然結(jié)果，有時候也是“躍進”副產(chǎn)品。

前文中我們已經(jīng)闡述了在極致“內(nèi)卷”的狀況下，有些創(chuàng)新太過于夸張。這種脫離了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀態(tài)的創(chuàng)新，幾乎無限制地拉高了風(fēng)險。這算是創(chuàng)新的陣痛嗎？

在鋰電池本身能量密度沒有突破的情況下，一味地擴大電芯容量。尺寸越來越大、熱管理越來越難幾乎是必然結(jié)果。這是物理特性決定的，不會以人的意志為轉(zhuǎn)移。這樣的風(fēng)險我們真的是必須承擔(dān)的嗎？

2023年，中國外貿(mào)“新三樣”新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品，全年合計出口突破萬億元大關(guān)，其中新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破900萬輛，連續(xù)9年位居全球第一。

一張張成績單，反映了中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強勁動力，也折射出惠及世界的澎湃活力。中國新能源產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，源于“十年磨一劍”的矢志創(chuàng)新和完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。

中國是唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，已形成200多個成熟的產(chǎn)業(yè)集群，制造業(yè)規(guī)模連續(xù)14年居世界首位……從原材料采購到生產(chǎn)制造，再到銷售和售后服務(wù)，中國新能源產(chǎn)業(yè)的成本和效率在每一個環(huán)節(jié)實現(xiàn)優(yōu)勢集成。

這些是我們創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)勢，不應(yīng)該成為產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”的不良倚仗。中國新能源產(chǎn)業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展、合作共贏。但是極致的“內(nèi)卷”正在傷害這一目標。

光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)把價格戰(zhàn)打到了成本線以下，全產(chǎn)業(yè)鏈虧損何談高質(zhì)量發(fā)展？儲能與風(fēng)電正在追求更大容量的電芯和風(fēng)機。這種不顧產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)發(fā)展水平的“內(nèi)卷”，這種行為不僅導(dǎo)致質(zhì)量下降、破壞產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，還可能導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)惡化。長期來看，這種短視的競爭策略將損害產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

國家已經(jīng)開始出手。

7月30日，中央政治局會議分析研究了當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。特別提及“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭。”

面對當前新能源產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，應(yīng)當加強市場化的優(yōu)勝劣汰機制，以扎實的技術(shù)實力為基礎(chǔ)，實現(xiàn)低效產(chǎn)能的有序推出。在行業(yè)競爭中，也應(yīng)該加強公平競爭審查剛性約束，強化反壟斷和反不正當競爭。企業(yè)應(yīng)更注重科技創(chuàng)新，從創(chuàng)新中尋找利潤來源，而非一味通過降低成本來增加利潤。