撰文 |燕雙鸚

 出品 | 零碳知識局

在中歐貿(mào)易緊張局勢加劇的情況下，中國風(fēng)力制造商竟然在歐洲市場取得了一系列突破。

路透社數(shù)據(jù)顯示，今年到7月19日為止，歐洲對中國制造的風(fēng)機(jī)的訂單已達(dá)到546兆瓦（MW）。值得注意的是，去年全年中國只向歐洲出口了85MW風(fēng)機(jī)，如此迅猛的攻勢讓歐洲人膽寒。

德媒《世界報(bào)》報(bào)道：“中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正準(zhǔn)備征服歐洲市場，而德國本土的風(fēng)機(jī)制造商對此幾乎無能為力。德國的能源轉(zhuǎn)型本應(yīng)為德國帶來‘經(jīng)濟(jì)奇跡’，但現(xiàn)在看來不會發(fā)生了。”

故事的主角之一是明陽智能。先是7月2日，明陽智能與德國可再生能源開發(fā)商Luxcara簽署首選供應(yīng)商協(xié)議，為其位于德國北海的Waterkant 270MW海上風(fēng)電項(xiàng)目提供16臺單機(jī)容量最大18.5MW海上風(fēng)電機(jī)組，這是歐洲最大經(jīng)濟(jì)體采購的第一筆訂單中國風(fēng)機(jī)訂單，就在去年，明陽智能還完成中國對日本海上風(fēng)電機(jī)組的首次交付。

一個月后，明陽智能又與意大利政府以及 Renexia 達(dá)成諒解備忘錄，將在意大利為大型海上風(fēng)電項(xiàng)目提供 18.8 MW單機(jī)容量海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，項(xiàng)目容量高達(dá)2.8吉瓦。

意大利是第一個與中國簽署風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)諒解備忘錄的歐盟國家。此事引發(fā)了歐盟內(nèi)部的震動和擔(dān)憂：泛歐行業(yè)組織Wind Europe指出，這顯然與歐盟委員會主席馮德萊恩在最近的《盟情咨文》中所說的“未來的風(fēng)力渦輪機(jī)必須在歐洲制造”不相符。

Wind Europe的通訊主管克里斯托夫·齊普夫（Christoph Zipf）對媒體表示：“要把這份諒解備忘錄與歐盟保持風(fēng)能技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位和加強(qiáng)歐洲風(fēng)能供應(yīng)鏈的目標(biāo)相匹配，確實(shí)很困難。”

中國在大風(fēng)機(jī)技術(shù)和降本方面取得了顯著成效，Luxcara表示，明陽是唯一一家保證到2028年交付18.5兆瓦型號的公司；上個月，世界上最大的海上風(fēng)電開發(fā)商之一——萊茵集團(tuán)RWE參觀了明陽集團(tuán)在中國的工廠，包括工廠、研究中心和OEM即將在海上安裝的OceanX浮式原型機(jī)，表現(xiàn)出對中國風(fēng)機(jī)技術(shù)濃厚的興趣。

據(jù)FT報(bào)道，在英國，瑞典清潔技術(shù)集團(tuán)Hexicon也選擇明陽作為其計(jì)劃中的浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目的首選供應(yīng)商。

歐洲對中國風(fēng)電的態(tài)度正在巧妙發(fā)生變化，全球最大的海上風(fēng)電場開發(fā)商?rsted周四表示，其目前的項(xiàng)目計(jì)劃中沒有中國風(fēng)機(jī)，但不排除未來從中國購買風(fēng)機(jī)或技術(shù)的可能性。

8月8日，德國公用事業(yè)公司EnBW表示，正在考慮是否將中國風(fēng)力用于未來的項(xiàng)目，西方整機(jī)供應(yīng)商的數(shù)量相當(dāng)少，與中國制造商打交道將是一種理論上的可能性，當(dāng)然必須這樣做，因?yàn)橐紤]經(jīng)濟(jì)因素。

全球秀肌肉

其實(shí)通過去年的出口數(shù)據(jù)也可以看出，中國風(fēng)電企業(yè)在國際市場上的表現(xiàn)越來越亮眼亮眼，2023年，中國風(fēng)電機(jī)組新增出口671臺，容量3665.1MW，同比增長60.2%。

其中:金風(fēng)科技出口到13個國家，共327臺，總?cè)葑顬?/span>1704.7MW，遠(yuǎn)景能源出口到5個國家，共278臺，總?cè)萘繛?/span>1624MW；運(yùn)達(dá)股份出口到3個國家，其27臺，總?cè)萘繛?/span>129.4MW。

從歷史數(shù)據(jù)來看，截至去年年底金風(fēng)科技累計(jì)出口2298臺風(fēng)電機(jī)組，總裝機(jī)容量達(dá)7312萬千瓦，而遠(yuǎn)景能源則累計(jì)出口1222臺，總裝機(jī)容量為455.4萬千瓦。兩家公司合計(jì)占全球風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口容量的76.1%，彰顯了它們在全球風(fēng)電市場中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

海上風(fēng)電方面，截至2023年底，明陽智能累計(jì)出口59臺海上風(fēng)電機(jī)組，總裝機(jī)容量為254MW，居于首位，緊隨其后的是金風(fēng)科技，累計(jì)出口42臺，總裝機(jī)容量為181.8MW。

除了出口數(shù)量，中國風(fēng)電的國際疆域也在不斷擴(kuò)大。截至2023年底，中國風(fēng)電機(jī)組已出口至五大洲的55個國家，去年相較2022年新增了6個出口國，分別為埃及、老撾、沙特阿拉伯、北馬其頓、波斯尼亞和黑塞哥維那及日本，反映了中國風(fēng)電技術(shù)在全球范圍內(nèi)的滲透。

可以看出，近年來中國風(fēng)電設(shè)備主要在西亞、非洲以及東南亞等新興經(jīng)濟(jì)體中的需求相對旺盛：2023年排名前五的市場分別為烏茲別克斯坦（25%）、埃及（14.1%）、南非（9.4%）、老撾（8.8%）和智利（7.9%）。

海上風(fēng)電機(jī)組共出口至3個國家，分別為越南、意大利和日本。

越南以18.9%的市場份額成我國風(fēng)機(jī)的累計(jì)最大出口國，澳大利亞（11.3%）、烏茲別克斯坦（6.6%）、印度（5.7%）和南非（5.1%）緊隨其后。

歐美遇險阻

中國風(fēng)機(jī)在亞非拉市場如魚得水，卻難以啃下歐美市場這塊硬骨頭。

歷史上美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會（U.S. International Trade Commission，ITC）多次對中國制造的風(fēng)電塔和其他風(fēng)電設(shè)備進(jìn)行了反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，征收高額關(guān)稅。

除了通過經(jīng)濟(jì)手段，美國還通過法律和技術(shù)手段，限制中國風(fēng)機(jī)制造商的市場擴(kuò)張和技術(shù)獲取。例如2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)期間，美國司法部判定華銳風(fēng)電竊取商業(yè)機(jī)密，涉訴金額超兩千萬。

此外，在《通脹消減法案》的支持下，美國本土的整機(jī)商如通用電氣得到更多的政策支持，并且這些公司在當(dāng)?shù)鼐哂猩詈竦母涂蛻絷P(guān)系網(wǎng)絡(luò)，形成了一堵無形的圍墻，中國企業(yè)在這樣的環(huán)境中很難獲得突破。

梳理cwea近三年發(fā)布的風(fēng)機(jī)出口數(shù)據(jù)，2021年到2023年，中國向美國的新增風(fēng)機(jī)出口量為零。

話分兩頭，中國向歐洲的風(fēng)機(jī)出口量在歐盟三番五次的貿(mào)易制裁下也在逐年下滑。

2021年，中國向歐洲（主要是塞爾維亞）出口了463.8MW風(fēng)機(jī)，而到了去年，這個數(shù)字下降到了85MW,歐洲市場在總出口中的占比下降到了2.32%。

雖然歐洲人口口聲聲表示受到了中國風(fēng)電的威脅，但歐盟發(fā)布的《歐洲風(fēng)電行動計(jì)劃》指出，歐洲風(fēng)電設(shè)備制造覆蓋了從風(fēng)力渦輪機(jī)制造到包括葉片和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)在內(nèi)的零部件生產(chǎn)，本土化率高達(dá)85%，在離岸市場甚至達(dá)94%，幾乎所有在歐洲建造的風(fēng)機(jī)都是歐洲制造的，由歐洲制造商生產(chǎn)并在歐洲組裝。2022 年，歐盟還是風(fēng)機(jī)的凈出口國，出口額（13 億歐元）遠(yuǎn)高于相應(yīng)的進(jìn)口額（8億歐元）。

全球整機(jī)企業(yè)在歐洲市場份額對比

來源：ft

雖然市場堡壘森嚴(yán)，但歐洲風(fēng)能供應(yīng)鏈并非密不透風(fēng)，反而面臨著來自多方面的壓力，包括通貨膨脹、獲取原材料的困難，將中國企業(yè)從全球供應(yīng)鏈中排除出去將嚴(yán)重阻礙脫碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

全球風(fēng)能理事會發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2023》分析認(rèn)為：歐洲面臨著一個巨大的挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)歐洲新能源安全戰(zhàn)略REPowerEU的目標(biāo)，到2030年需要平均每年新增30GW的風(fēng)能裝機(jī)容量。然而，2022年歐盟各國只安裝了16GW的新風(fēng)能裝機(jī)容量。而且，風(fēng)機(jī)訂單同比下降了47%。

2023年，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)18.3GW，其中歐盟27國的裝機(jī)量為16.2GW，創(chuàng)歷史新高，但這一數(shù)據(jù)僅為實(shí)現(xiàn)2030年氣候和能源目標(biāo)所需裝機(jī)量的一半。

本土制造、供應(yīng)充足、質(zhì)高價廉，歐洲想要風(fēng)機(jī)同時滿足這三個條件不得不看向中國。