“欲戴皇冠、必承其重”，沖擊主流、具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)，才可能引發(fā)市場(chǎng)既得利益者的警惕與討伐。
7月30日，中共中央政治局在20屆三中全會(huì)后首度開會(huì)，部署2024年下半年的經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議公告中提出要“防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”。這是“內(nèi)卷”一詞首次在最高層正式語言中出現(xiàn)，背后的意義極不尋常。
毫無疑問，近年來“內(nèi)卷”是國內(nèi)最流行的詞語之一。小到每個(gè)個(gè)體，競(jìng)爭(zhēng)激烈，工作“卷”；大到企業(yè)、行業(yè)，惡性競(jìng)爭(zhēng)讓人苦不堪言，價(jià)格戰(zhàn)層出不窮。
當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最為“內(nèi)卷”的，毫無疑問就是新能源產(chǎn)業(yè)，其中又以光伏“內(nèi)卷”最為激烈。7月9日，工信部宣布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》）《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）公開征求意見。其中明確提出“引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目”。
如今，光伏組件的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌至0.8元/w以下，全產(chǎn)業(yè)鏈虧損已經(jīng)是擺在臺(tái)面上的事實(shí)?！皟?nèi)卷”帶來的產(chǎn)能過剩和嚴(yán)重價(jià)格戰(zhàn)，讓整個(gè)行業(yè)極度掙扎。
在行業(yè)嚴(yán)寒之中，一大批企業(yè)正經(jīng)歷著“降價(jià)爭(zhēng)奪訂單、?，F(xiàn)金流、產(chǎn)能利用率不斷下降、資金鏈斷裂、破產(chǎn)”的痛苦過程。當(dāng)行業(yè)里的人們把目光集中在資金實(shí)力、兼并重組、產(chǎn)能出清的時(shí)候，往往忽略了技術(shù)才是第一生產(chǎn)力，是光伏從微末的產(chǎn)業(yè)門類，成長(zhǎng)為中國產(chǎn)業(yè)“新三樣”之一的關(guān)鍵動(dòng)力。
寒冬總會(huì)過去，當(dāng)一批企業(yè)走出低谷，立馬就會(huì)面臨新一輪的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。在光伏這片超級(jí)紅海之中，始終走在技術(shù)與創(chuàng)新的最前沿，才是長(zhǎng)久立足的基礎(chǔ)。
被忽視的第一性
2000多年前，古希臘哲學(xué)家亞里士多德說：“任何一個(gè)系統(tǒng)都有自己的第一性原理，它是一個(gè)根基性命題或假設(shè)，不能被缺省，也不能被違反?！?/span>
這也就是我們熟知的第一性原理，即：本質(zhì)上正確，無需證明的最底層的真理。
“鋼鐵俠”埃隆·馬斯克正是第一性原理的擁躉，他以物理學(xué)的第一性原理看待世界，不以既往經(jīng)驗(yàn)做類比。造火箭聽起來是不可能完成的挑戰(zhàn)，但拆解原材料就是由航空級(jí)鋁合金，及鈦、銅和碳纖維，成本大約是火箭價(jià)格的2%，那就可以做，SpaceX因此成為最成功的商業(yè)火箭公司。
那么光伏行業(yè)的第一性原理是什么？那就要先回歸到光伏發(fā)電的本源——光生伏特效應(yīng)，即利用半導(dǎo)體材料的光電效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)化為電能。那么光伏的第一性原理顯而易見，得更高光電轉(zhuǎn)換效率者得天下。
光伏行業(yè)的更迭榮衰也數(shù)次映證了效率為王的第一性原理。
2009年，光伏行業(yè)方興未艾，技術(shù)路線開始分化。晶硅技術(shù)因?qū)怆娹D(zhuǎn)換率高達(dá)15%，成為市場(chǎng)主流，而漢能選擇了非晶硅技術(shù)薄膜路線。薄膜電池制備工藝簡(jiǎn)單、應(yīng)用范圍廣，但缺點(diǎn)是效率遠(yuǎn)不及晶硅電池。時(shí)至今日，漢能已消失于公眾視野，薄膜電池也未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。
2015年6月，隆基股份通過定增約1.3億股，用于建設(shè)單晶硅棒及切片項(xiàng)目。這次的定增算不上順風(fēng)順?biāo)?。彼時(shí)，多晶路線在光伏產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位，隆基無論規(guī)模還是地位，都無法和多晶巨頭們相提并論。
但很快，單晶在技術(shù)和成本上實(shí)現(xiàn)了對(duì)多晶的追趕。隨著單晶PERC電池技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率、成本、工藝等方面的進(jìn)步，單晶技術(shù)開始成為光伏行業(yè)的主導(dǎo)，隆基也一躍因此成為光伏產(chǎn)業(yè)新的龍頭。
而下一場(chǎng)變革正在發(fā)生。隨著p型電池轉(zhuǎn)化效率逐漸接近天花板，n型技術(shù)路線脫穎而出，成為光伏行業(yè)“新寵”。
盡管行業(yè)普遍追求從p型向n型的快速升級(jí)，但在具體的升級(jí)路徑上，企業(yè)們還是走出了三個(gè)細(xì)分方向，主要分為TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）、BC等。在過去幾年中，關(guān)于哪種技術(shù)路徑將最終勝出的問題，一直是國內(nèi)光伏電池及組件企業(yè)的熱議話題。
而當(dāng)下的技術(shù)轉(zhuǎn)換正處于行業(yè)周期的低谷。從第一性原理出發(fā)，效率最高的技術(shù)路線將會(huì)率先引領(lǐng)行業(yè)，跨越內(nèi)卷與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)新格局。
技術(shù)戰(zhàn)正酣
對(duì)于那些資金實(shí)力雄厚、產(chǎn)能規(guī)模龐大、銷售渠道廣泛、技術(shù)積累深厚的龍頭企業(yè)而言，技術(shù)戰(zhàn)早已打響。
TOPCon技術(shù)暫時(shí)搶拔頭籌，但因技術(shù)門檻低，大量同質(zhì)化產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，過剩的產(chǎn)能讓這條賽道顯得過于擁堵，企業(yè)正在經(jīng)歷殘酷內(nèi)卷。
HJT、BC等新興技術(shù)路線各自展現(xiàn)了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。特別是BC電池，由于其正面沒有柵線遮擋，光吸收更高，其轉(zhuǎn)換效率也隨之提升，理論效率極限高達(dá)29.56%，超過了TOPCon電池的28.7%和HJT電池的28.5%。
這項(xiàng)n型時(shí)代效率優(yōu)勢(shì)最顯著的技術(shù)，目前在隆基、愛旭的率先推動(dòng)下，已取得重要技術(shù)突破。其中，愛旭從眾多光伏龍頭中實(shí)現(xiàn)技術(shù)突圍，攻克了技術(shù)與工藝難點(diǎn)極大的BC技術(shù)，首個(gè)實(shí)現(xiàn)了N型ABC光伏電池及組件的規(guī)?；慨a(chǎn)。
面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，各大廠商做出了技術(shù)路線的戰(zhàn)略性選擇。為自己的技術(shù)路線發(fā)聲是必要的，只不過TOPCon聲音大了些。
8月16日，一場(chǎng)TOPCon技術(shù)研討會(huì)在上海召開，本應(yīng)專注自身技術(shù)創(chuàng)新與路線發(fā)展的會(huì)議，卻被開成了TOPCon企業(yè)們對(duì)BC技術(shù)的炮轟，也因此被眾多網(wǎng)友戲稱為“六大門派圍攻光明頂”，對(duì)BC路線的聯(lián)合圍剿拉開序幕。此后，行業(yè)媒體“不約而同”集體發(fā)聲，展開了對(duì)BC技術(shù)的圍追堵截。
但歷史無數(shù)次告訴我們，“欲戴皇冠、必承其重”，沖擊主流、具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)，才可能引發(fā)市場(chǎng)既得利益者的警惕與討伐。
TOPCon技術(shù)路線目前占據(jù)了更多的廠商數(shù)量和更大的產(chǎn)能規(guī)模，暫時(shí)保持了領(lǐng)先地位。但如果較真技術(shù)層面，TOPCon只能算作PERC后的過渡技術(shù)選擇。
TOPCon技術(shù)，又稱“隧穿氧化層鈍化接觸”技術(shù)。該技術(shù)在傳統(tǒng)的PERC電池基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，通過在硅片表面添加一層薄薄的隧穿氧化層，然后在其上覆蓋一層摻雜多晶硅層，以實(shí)現(xiàn)更好的電子鈍化效果，從而提高電池的轉(zhuǎn)換效率。
TOPCon的主要優(yōu)勢(shì)在于其相對(duì)成熟的技術(shù)路線和較高的轉(zhuǎn)換效率。與傳統(tǒng)PERC電池相比，TOPCon電池的效率通?？梢蕴嵘?%—2%。然而，這項(xiàng)技術(shù)不斷接近其理論效率極限，繼續(xù)提高效率的空間已經(jīng)變得相對(duì)有限。當(dāng)前主流的TOPCon量產(chǎn)電池效率已經(jīng)達(dá)到了25—26%的水平，上升空間和意義都已不大。
HJT技術(shù)作為一種新興的高效光伏電池技術(shù)，近年來也得到了廣泛關(guān)注。HJT電池的結(jié)構(gòu)是在單晶硅基底上沉積一層薄薄的非晶硅層，從而形成異質(zhì)結(jié)，這種結(jié)構(gòu)可以顯著降低電池的界面復(fù)合損失，提高轉(zhuǎn)換效率。
如此制備的電池的理論效率極限較高，可以達(dá)到27%以上。然而，HJT技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中面臨一些挑戰(zhàn)，包括生產(chǎn)成本較高、制造工藝復(fù)雜以及對(duì)設(shè)備要求較高等。
因此，HJT技術(shù)在商業(yè)化推廣中面臨一定的阻力。目前，HJT電池的市場(chǎng)份額仍然較小，但隨著技術(shù)的進(jìn)一步改進(jìn)和成本的降低，其市場(chǎng)占有率有望在未來逐步提升。
與TOPCon和HJT相比，BC技術(shù)被認(rèn)為是光伏電池效率的“絕對(duì)天花板”。BC技術(shù)的核心是將所有的電極都置于電池的背面，正面完全沒有柵線，可以100%接收、最大化利用照射到其表面的太陽光；而TOPCon正面金屬柵線的遮擋與反射，造成受光面積2%左右的損失，加上組件端的主柵焊帶遮擋，較之BC會(huì)多浪費(fèi)3%的太陽光能。
各類BC技術(shù)中，N型BC技術(shù)采用全面鈍化接觸結(jié)構(gòu)，可以最大程度保證電池效率不會(huì)因金屬化接觸而降低；但TOPCon電池僅在N區(qū)采用了鈍化接觸，P區(qū)電流復(fù)合損失依然相當(dāng)大，效率也隨之受影響。
多方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使得N型BC技術(shù)的效率不僅能夠超過TOPCon，而且能夠最接近單結(jié)晶硅電池的理論效率極限。在未來幾年內(nèi)，隨著N型BC技術(shù)的進(jìn)一步優(yōu)化，其效率會(huì)持續(xù)提升，滿足市場(chǎng)對(duì)高效光伏產(chǎn)品的需求。
N型BC先鋒
正如前文所述，當(dāng)市場(chǎng)陷入過度內(nèi)卷，廠商競(jìng)相壓低價(jià)格時(shí)，這種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)整體發(fā)展并無益處?，F(xiàn)在政策層面的調(diào)整已經(jīng)顯現(xiàn)，堅(jiān)持BC技術(shù)路線的企業(yè)逐漸壯大，光伏組件招標(biāo)市場(chǎng)也正在發(fā)生顯著變化。
8月15日，華能集團(tuán)發(fā)布了2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購招標(biāo)公告。在總招標(biāo)容量1GW的第三標(biāo)段中，明確要求采用BC組件。央企在光伏行業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)中扮演著市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的角色，他們的選擇往往成為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，直接影響行業(yè)的發(fā)展走向。
BC組件的單獨(dú)招標(biāo)的影響不可小覷，宏觀層面來看，或許能夠清楚反映國家對(duì)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的引導(dǎo)方向；微觀層面，也可以成為BC技術(shù)路線打開國內(nèi)集中式光伏電站市場(chǎng)的重要節(jié)點(diǎn)。
BC在技術(shù)戰(zhàn)中突出重圍并不是依賴著偶然因素。在BC類組件產(chǎn)品面世之后，其良好的性能也自然推動(dòng)著用戶在后續(xù)的選擇中更傾向于BC產(chǎn)品。
8月21日，TaiyangNews照例發(fā)布了8月全球商用光伏組件的效率排名。愛旭ABC組件以24.2%的效率占得榜首。
而這已經(jīng)是愛旭連續(xù)18個(gè)月在此排行榜摘得桂冠了。實(shí)際上，不僅是愛旭的ABC組件，在效率排名前三的商用組件中，全部都是BC類的產(chǎn)品。
7月5日，愛旭與Tibra Pacific簽署波黑最大地面電站的光伏組件采購協(xié)議，業(yè)主方在一期項(xiàng)目中同時(shí)選擇TOPCon和ABC組件進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)同等面積下ABC發(fā)電量提升12%后，當(dāng)即決定將二期項(xiàng)目的58MW TOPCon組件，全部更換為愛旭ABC組件。
BC時(shí)代的腳步已經(jīng)開始逐漸臨近。盡管低效重復(fù)的產(chǎn)能建設(shè)不被鼓勵(lì)，但最尖端技術(shù)的產(chǎn)能布局卻有著更深遠(yuǎn)的意義。
愛旭股份在N型BC技術(shù)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。自2016年選擇該技術(shù)路線后，創(chuàng)新突破不斷，無銀金屬化涂布技術(shù)，打破銀漿原材料依賴；超快激光圖形化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了低成本、高產(chǎn)能和高良率的規(guī)?；慨a(chǎn)；陰影發(fā)電優(yōu)化功能有效破解了電站實(shí)際運(yùn)行過程中，陰影遮擋帶來的電量損失及熱斑風(fēng)險(xiǎn)的痛點(diǎn)。集成這些優(yōu)異性能的產(chǎn)品已成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前已具備珠海10GW產(chǎn)能，義烏15GW正陸續(xù)投產(chǎn)中，濟(jì)南也在打造第三代N型ABC制造基地。
從企業(yè)角度來說，誰能夠率先布局，誰就能在未來的紅海廝殺中搶得先機(jī)。
而從更宏大的角度來說，先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，可以更好地發(fā)揮中國產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)鏈上的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，極大地加快降本進(jìn)程。
在降本路徑的探索上，除規(guī)模化之外，技術(shù)創(chuàng)新顯得更為關(guān)鍵。
傳統(tǒng)拉晶工藝中，硅片的留鍋率通常在30%到40%之間，而愛旭成功將這一比例降低至15%以下。此外，由于ABC技術(shù)的硅棒不需要頻繁返切，每根硅棒的可用長(zhǎng)度增加了100多毫米，這些改進(jìn)顯著降低了成本。
愛旭已經(jīng)正式宣布，將利用自主研發(fā)的低氧高阻硅片技術(shù)，實(shí)現(xiàn)N型ABC硅片比TOPCon成本每片低0.1元左右，而電池每瓦非硅成本較TOPCon貴幾分錢。最終愛旭目標(biāo)在三季度末達(dá)到同面積的非硅成本與TOPCon同價(jià)。
而到了濟(jì)南零碳智能工廠投產(chǎn)后，通過“材料成本、工藝、能源成本、自動(dòng)化”等方面的降本，愛旭的N型ABC將實(shí)現(xiàn)比TOPCon更低的成本。
自2016年起，愛旭便專注于BC技術(shù)的研發(fā)。作為光伏行業(yè)中少數(shù)堅(jiān)持這一路線的企業(yè)，愛旭在高阻硅片、ABC電池、陰影發(fā)電優(yōu)化和精準(zhǔn)疊焊等領(lǐng)域擁有大量核心專利，這些技術(shù)專利構(gòu)成了愛旭穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
2024年，盡管光伏行業(yè)正經(jīng)歷著周期的強(qiáng)烈陣痛，但愛旭用全新一代ABC“滿屏”組件突破了25%的光伏組件效率門檻。這一突破性創(chuàng)新讓低谷中的行業(yè)看到了未來新世代的曙光。
“我們相信，愛旭當(dāng)時(shí)選擇‘功率為王’的路線是正確的。通過產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式升級(jí)，筑造更強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和盈利能力，我們有信心憑借N型ABC技術(shù)率先走出周期底部，并重新踏上新一輪增長(zhǎng)軌道，引領(lǐng)光伏行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展?！标悇傉f。