現(xiàn)階段各儲(chǔ)能廠商做的越來越專精，在新的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，不少標(biāo)準(zhǔn)還未得到統(tǒng)一，誰能夠搶跑標(biāo)準(zhǔn)制定，誰就能夠在接下來的比賽中搶得先機(jī)。

 撰文 | 宏海

 出品 | 星球儲(chǔ)能所

對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)來說，2024年絕對(duì)是十分難過的一年。

一方面，目前整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)總體表現(xiàn)較為低迷。據(jù)infolink數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度全球儲(chǔ)能電芯出貨量為38.82 GWh，同比下降2.2%。不少業(yè)內(nèi)人士也表示，在市場(chǎng)開發(fā)及項(xiàng)目履行方面其明顯感覺到阻力相比以往更大。

另一方面，儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)在低迷的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下更顯殘酷。相比去年更“卷”的市場(chǎng)使得2024年儲(chǔ)能企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度可能還要更上一層樓，無論是價(jià)格還是產(chǎn)品甚至是服務(wù)方面，今年一眾儲(chǔ)能企業(yè)仍在不斷卷出新高度。

整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)都在面臨競(jìng)爭(zhēng)的壓力，各企業(yè)為了搶占市場(chǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)到了“赤膊上陣”的程度。

而比眾多儲(chǔ)能企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)更激烈的，則是儲(chǔ)能巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)。

在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)異常激烈、市場(chǎng)瞬息萬變、充滿一切可能的格局下，實(shí)力較為雄厚、已跨過生死線的巨頭們想爭(zhēng)一爭(zhēng)更高的行業(yè)地位也無可厚非。

值得一提的是，儲(chǔ)能巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大，除了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，在搶占儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)方面，巨頭們更是不敢松懈。

在儲(chǔ)能行業(yè)前排位置，除了寧德時(shí)代一家獨(dú)大，其余巨頭之間相比起來其差距并沒有達(dá)到難以逾越的程度，更何況在資本市場(chǎng)中，企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車，后浪拍前浪的故事也不是沒有發(fā)生過，因此儲(chǔ)能頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

就在最近，儲(chǔ)能巨頭們上演了一場(chǎng)逆襲大戲，2024年第一季度全球儲(chǔ)能電芯排名格局發(fā)生變化，億緯鋰能和瑞浦蘭鈞實(shí)現(xiàn)新的超越。

根據(jù)infolink數(shù)據(jù)披露，2024年第一季度全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)38.82GWh，其中大儲(chǔ)（含工商業(yè)）、小儲(chǔ)（含通訊）分別為34.75GWh 與4.07GWh，總出貨量Top 5企業(yè)為寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪與海辰儲(chǔ)能。

除寧德時(shí)代繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭外，全球第二至四名發(fā)生變動(dòng)。因大客戶大額訂單出貨，億緯鋰能市占率得以支撐，升至第二；瑞浦蘭鈞及比亞迪則分居第三、第四；海辰儲(chǔ)能繼續(xù)穩(wěn)定表現(xiàn)，位居全球第五。

在整體市場(chǎng)低迷的情況下，億緯鋰能逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)大量出貨，瑞浦蘭鈞更是頂著虧損巨大壓力成功逆襲，頭部廠商的排名變動(dòng)也正是儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的一個(gè)縮影。

就價(jià)格來看，寧德時(shí)代和比亞迪這兩家企業(yè)在業(yè)內(nèi)可以稱得上是獨(dú)孤求敗，再加上一眾央國(guó)企入場(chǎng)不斷刷新低價(jià)紀(jì)錄，多數(shù)頭部企業(yè)想要走到行業(yè)前列，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，就只能另辟蹊徑，選擇技術(shù)、質(zhì)量水平或是未形成固定格局更加細(xì)分的領(lǐng)域去競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)制定者的位置。

兵家必爭(zhēng)的戰(zhàn)略要地

現(xiàn)階段，各頭部企業(yè)幾乎全都聚焦大容量展開角逐。

從市場(chǎng)需求來看，隨著風(fēng)光規(guī)模的增長(zhǎng)以及行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求日漸增長(zhǎng)，無論從市場(chǎng)需求還是成本核算抑或未來發(fā)展來看，4h甚至更長(zhǎng)時(shí)的儲(chǔ)能成為發(fā)展趨勢(shì)。

中車株洲所、欣旺達(dá)、陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、科華數(shù)能、海辰儲(chǔ)能、寧德時(shí)代、蜂巢能源、比亞迪、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景、奇點(diǎn)能源等多家儲(chǔ)能頭部企業(yè)都推出了其電芯容量為300+Ah的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。其中數(shù)十家企業(yè)表示，其大容量?jī)?chǔ)能電芯產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，而儲(chǔ)能系統(tǒng)也會(huì)在不久后實(shí)現(xiàn)落地使用。

從業(yè)內(nèi)眾多頭部企業(yè)的你追我趕中不難看出，更大容量將會(huì)是整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來發(fā)展的趨勢(shì)之一。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段超過300Ah的大容量電芯現(xiàn)已陸續(xù)出現(xiàn)二十余種品類。

隨著儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的深拓，儲(chǔ)能專用電芯的開發(fā)也日益迫切。除了市場(chǎng)主流的電芯容量已經(jīng)從280Ah邁向300+Ah，甚至還有500+Ah，1000+Ah等更大容量電芯。

從系統(tǒng)來看，多家頭部廠商儲(chǔ)能系統(tǒng)也開始從去年的5.XMWh容量向6.XMWh開始進(jìn)發(fā)。

寧德時(shí)代、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、比亞迪、南都電源等多家頭部企業(yè)率先推出了6MWh+容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，其中南都電源電芯容量為690Ah。而也有部分目前沒有推出相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)也表示將在不久后推出20尺容量為6.X MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

值得一提的是，現(xiàn)階段作為各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)的大容量電芯和大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)還有許多標(biāo)準(zhǔn)并未統(tǒng)一，在產(chǎn)品高度同質(zhì)化的聲音下，各家產(chǎn)品都有不同特點(diǎn)，從指標(biāo)、接口、工藝、組成多個(gè)方面都各有差別。

早期儲(chǔ)能電芯多基于傳統(tǒng)商用車所使用的動(dòng)力電芯尺寸而來，所以在轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能時(shí)大多數(shù)企業(yè)在其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中沿用了動(dòng)力電池的相關(guān)的尺寸和標(biāo)準(zhǔn)。280Ah和300+Ah可以說是受電動(dòng)汽車影響下大眾走出來的路線，而儲(chǔ)能集裝箱尺寸之所以被設(shè)計(jì)為20尺，主要是因?yàn)榭紤]到海運(yùn)需求，20尺大小的集裝箱對(duì)于碼頭理貨以及貨船運(yùn)輸來說是最大尺寸了。

這些所謂的標(biāo)準(zhǔn)卻只是既定的，過去行業(yè)做儲(chǔ)能的標(biāo)準(zhǔn)來源是動(dòng)力電池和集裝箱標(biāo)準(zhǔn)。

換句話說，這些都已經(jīng)是十分陳舊的標(biāo)準(zhǔn)了。

現(xiàn)階段各儲(chǔ)能廠商做得越來越專精，在新的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，專門為儲(chǔ)能市場(chǎng)打造的產(chǎn)品剛剛開始發(fā)展，其標(biāo)準(zhǔn)還未得到統(tǒng)一，誰能夠成為標(biāo)準(zhǔn)的制定者，誰就能夠搶得先機(jī)。

不像280Ah一樣，目前的大容量電芯沒有較為統(tǒng)一的容量標(biāo)準(zhǔn)，甚至僅300+Ah電芯各企業(yè)還分出314Ah、320Ah、340Ah、345Ah等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，更是已經(jīng)有頭部企業(yè)開始搶跑布局500+Ah、600+Ah甚至1000+Ah容量的電芯。

一方面，儲(chǔ)能專用大容量電芯的容量尺寸標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)各企業(yè)產(chǎn)線產(chǎn)能的更新迭代甚至重新布局有著直接影響；另一方面，一套完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池、3S、溫控、消防等一系列環(huán)節(jié)組成，這里面還存在多個(gè)環(huán)節(jié)相互適配的問題。

另外，大容量?jī)?chǔ)能電芯還需要一段時(shí)間融入市場(chǎng)，這對(duì)企業(yè)來說也是搶占標(biāo)準(zhǔn)的好機(jī)會(huì)。據(jù)Infolink披露，2024年第一季度 300Ah+ 產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)滲透率為22%，預(yù)計(jì)今年第四季度滲透率接近50%。同時(shí)鑒于海外市場(chǎng)對(duì)電芯產(chǎn)品迭代的敏感性不高，并且產(chǎn)品認(rèn)證周期較長(zhǎng)，300Ah+產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2025年第一季度在海外市場(chǎng)大規(guī)模流通。

值得一提的是，基于近段時(shí)間出現(xiàn)的拼接型儲(chǔ)能系統(tǒng)，業(yè)內(nèi)對(duì)以往方便海運(yùn)需求才制定儲(chǔ)能柜體標(biāo)準(zhǔn)是否應(yīng)該進(jìn)行重新考慮？市場(chǎng)需求在變，企業(yè)產(chǎn)品也在變，未來的儲(chǔ)能建設(shè)也未必一定按照20尺寸集裝箱儲(chǔ)能建設(shè)，而如果柜體尺寸按照新的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，相關(guān)施工工具也要同步統(tǒng)一設(shè)計(jì)。

不難看出，在儲(chǔ)能市場(chǎng)未來的競(jìng)爭(zhēng)中，誰能建立大家共同認(rèn)可的尺寸標(biāo)準(zhǔn)，誰肯定就能夠在下一輪比賽中取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

需求增長(zhǎng)快、標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一、市場(chǎng)條件充足，這也使得大容量電芯與大容量系統(tǒng)也成了各儲(chǔ)能企業(yè)搶跑標(biāo)準(zhǔn)的兵家必爭(zhēng)之地。

爭(zhēng)名競(jìng)利的游戲場(chǎng)

實(shí)際上，在儲(chǔ)能這個(gè)可以稱作“瘋狂”市場(chǎng)中，類似大容量電芯與系統(tǒng)這樣的標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)也一直在眾多細(xì)分領(lǐng)域中激烈地進(jìn)行著。儲(chǔ)能這條賽道上，充斥著來自各方的野心家，大多數(shù)人不愿屈居人后，而在整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)中占據(jù)頭把交椅的困難太大，因此，在各種細(xì)分場(chǎng)景中搶跑就成了其追求行業(yè)地位，獲得市場(chǎng)份額的重要方式。

除了最為核心的電芯和系統(tǒng)容量標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)，在電池工藝、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、運(yùn)維管理等多個(gè)方面，各頭部企業(yè)也都想取得領(lǐng)先地位以在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)搶跑。

從儲(chǔ)能電芯來看，則分為圓柱、軟包、方形等形態(tài)，但實(shí)際上其背后電池工藝主要分為卷繞和疊片兩種。

目前來看，大部分企業(yè)都選擇將疊片工藝當(dāng)作未來發(fā)展重點(diǎn)，并欲在工藝創(chuàng)新方面引領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)。一方面，疊片電芯制造過程中發(fā)生彎曲地方較少，效率更高；另一方面，疊片工藝散熱效果好，安全性更強(qiáng)，雖然疊片工藝也存在生產(chǎn)效率低、投資較高等問題，但長(zhǎng)期來看并不是無法解決的問題。

從溫控方面來看，最近幾年，風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)占據(jù)了市場(chǎng)絕大部分份額，但是風(fēng)冷難以滿足發(fā)熱量較大的集裝箱類儲(chǔ)能制冷要求的短板逐漸暴露，液冷開始被部分企業(yè)視為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著液冷儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)愈加明顯，市場(chǎng)發(fā)展開始提速，液冷的技術(shù)和產(chǎn)品也在不斷更新迭代，且速度很快。

根據(jù) GGII 測(cè)算 2022-2025 年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將從 46.6 億元增長(zhǎng)至164.6 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為52.3%，未來市場(chǎng)液冷滲透率將逐步提升。

溫控直接影響著儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性，風(fēng)冷具有低價(jià)優(yōu)勢(shì)，而液冷具有高效優(yōu)勢(shì)，且二者目前都存在難以解決的問題，這也使得行業(yè)對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)該選擇什么樣的溫控方式爭(zhēng)論不休，由于標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，各企業(yè)只能風(fēng)冷、液冷都進(jìn)行布局。

現(xiàn)階段，不少頭部企業(yè)為了站在搶跑位置，已經(jīng)開始在儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域作出新的探索，并提出了新的儲(chǔ)能溫控方案，如華為采用風(fēng)冷+液冷的組合溫控以及像新能安風(fēng)冷液冷都不用的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

從消防系統(tǒng)來看，頭部企業(yè)也在不斷推進(jìn)建設(shè)安全及消防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，從早期在儲(chǔ)能系統(tǒng)中配備全氟己酮滅火器，到配備煙霧和氣體檢測(cè)器，再到浸泡滅火最后一道防線，以及泄爆裝置的配置，各企業(yè)在儲(chǔ)能消防方面也在不斷推進(jìn)建設(shè)新標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)。

從運(yùn)維服務(wù)來看，現(xiàn)在的儲(chǔ)能后期服務(wù)已經(jīng)不僅僅局限于提供設(shè)備本身的維護(hù)管理，多家頭部企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全周期一條龍服務(wù)能力，從前期建設(shè)到后期投運(yùn)，都已經(jīng)建設(shè)了較為完善的全套后期服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并能提供全流程服務(wù)。

而最近較為火爆的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能和虛擬電廠相關(guān)的云平臺(tái)，各家頭部企業(yè)也已經(jīng)開始先行布局。

此外，儲(chǔ)能頭部企業(yè)在產(chǎn)品、建設(shè)、項(xiàng)目甚至技術(shù)路線等多個(gè)方面都在不斷找尋搶跑機(jī)會(huì)，以在細(xì)分領(lǐng)域中取得標(biāo)準(zhǔn)制定角色。

無論在什么行業(yè)中，都流傳這樣一句話：得標(biāo)準(zhǔn)者得天下。

能夠搶先制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)來說好處很多。除了塑造行業(yè)格局、提升企業(yè)形象以及獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)外，更重要的是可以形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

具體來講，當(dāng)企業(yè)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者之一時(shí)，在同質(zhì)化嚴(yán)重的時(shí)期，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，可以阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，以使得企業(yè)快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)收益最大化。

此外，在招投標(biāo)市場(chǎng)中，企業(yè)有更多的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。作為標(biāo)準(zhǔn)制定者，更接近項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求，從項(xiàng)目開發(fā)早期到后期落地，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者毋庸置疑有著不可比擬的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。