2023年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額運(yùn)達(dá)股份排名躋身全國(guó)前三、全球前四，刷新歷史最好成績(jī)。

 撰文 | 宏海

 出品 | 星球儲(chǔ)能所

在眾多跨界儲(chǔ)能的玩家中，風(fēng)電巨頭的布局動(dòng)作絕對(duì)是極其引人矚目的。

其中，遠(yuǎn)景作為反應(yīng)最快，沖在最前面的風(fēng)電企業(yè)，已經(jīng)在儲(chǔ)能領(lǐng)域打出了名堂。根據(jù)CNESA的榜單顯示，遠(yuǎn)景在中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2023年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量Top10中位列第4位。

金風(fēng)科技除了在江蘇常州成立了儲(chǔ)能公司，其旗下天誠(chéng)同創(chuàng)更是中標(biāo)多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，而同樣在儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)中戰(zhàn)績(jī)亮眼的瑞源電氣則為明陽(yáng)智能旗下一員。

而同樣在風(fēng)電領(lǐng)域雄踞一方的運(yùn)達(dá)股份也開(kāi)始在儲(chǔ)能領(lǐng)域大力布局。

如今，國(guó)內(nèi)四大風(fēng)電巨頭已全部進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域。

 最輝煌時(shí)殺入儲(chǔ)能賽道

作為從事風(fēng)電行業(yè)50余載的巨頭運(yùn)達(dá)股份，現(xiàn)階段全球累計(jì)新能源裝機(jī)超過(guò)15000臺(tái)，產(chǎn)品遍及國(guó)內(nèi)國(guó)外500余個(gè)風(fēng)場(chǎng)，累計(jì)發(fā)電量超過(guò)3.6萬(wàn)億千瓦時(shí)。

而就在最近，運(yùn)達(dá)股份更上一步，再次刷新了自己的風(fēng)電成績(jī)單。

3月27日晚，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布2023年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額排名。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為118GW，相較于2022年增長(zhǎng)36%。其中，運(yùn)達(dá)股份排名躋身全國(guó)前三、全球前四，刷新歷史最好成績(jī)。

※ 2023年全球十大風(fēng)電整機(jī)制造商新增裝機(jī)容量

 來(lái)源：彭博新能源財(cái)經(jīng)

2023年運(yùn)達(dá)股份全球新增裝機(jī)容量為10.4GW，首次突破10GW；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額13%，同時(shí)，運(yùn)達(dá)股份還完成第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目——浙江省最大海上風(fēng)電場(chǎng)（國(guó)電象山1#二期項(xiàng)目）的全容量并網(wǎng)。

可以說(shuō)運(yùn)達(dá)股份是在最輝煌的時(shí)候，選擇了進(jìn)軍儲(chǔ)能。

2023年10月，運(yùn)達(dá)股份發(fā)布公告稱，運(yùn)達(dá)股份的公司全稱正式由“浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司”變更為“運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司”。

據(jù)運(yùn)達(dá)股份官網(wǎng)表示，此次更名后，運(yùn)達(dá)股份將圍繞新能源和智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能、光伏、制氫及綜合能源開(kāi)發(fā)，積極打造以新能源和碳排放管理為主的新能源企業(yè)。

運(yùn)達(dá)股份總經(jīng)理陳棋曾表示，公司在風(fēng)光儲(chǔ)等方面都有投資項(xiàng)目，并不是一定會(huì)在哪個(gè)領(lǐng)域，改名是根據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要。

從風(fēng)電到新能源，運(yùn)達(dá)股份為自己征戰(zhàn)新能源設(shè)定了一幅十分宏大的行軍圖，而根據(jù)近段時(shí)間運(yùn)達(dá)股份一系列動(dòng)作不難看出，其正在將儲(chǔ)能作為其重點(diǎn)業(yè)務(wù)布局。

近日，運(yùn)達(dá)股份發(fā)布公告稱，擬就儲(chǔ)能公司項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目跟投。運(yùn)達(dá)股份擬設(shè)立控股子公司運(yùn)達(dá)儲(chǔ)能科技有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)達(dá)儲(chǔ)能”）作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元（擬），其中公司出資8,690萬(wàn)元（擬），跟投對(duì)象通過(guò)共同成立跟投平臺(tái)出資1,310萬(wàn)元（最終以跟投對(duì)象實(shí)際出資為準(zhǔn)）。

對(duì)于運(yùn)達(dá)股份來(lái)說(shuō)，這次成立儲(chǔ)能公司絕對(duì)不是小打小鬧。這點(diǎn)通過(guò)公司高級(jí)管理人員、標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及重要管理人員等核心骨干跟投也不難看出，此舉可以將高管利益與公司發(fā)展深度綁定，提升儲(chǔ)能這一新業(yè)務(wù)的成功機(jī)會(huì)，激發(fā)核心員工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)激情，也從一定角度體現(xiàn)了運(yùn)達(dá)股份入局儲(chǔ)能的決心。

實(shí)際上，在成立儲(chǔ)能公司前，運(yùn)達(dá)股份就已經(jīng)開(kāi)始布局相關(guān)產(chǎn)能，并與儲(chǔ)能領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)建立合作關(guān)系。

1月12日，運(yùn)達(dá)股份（溫州）智慧儲(chǔ)能生產(chǎn)基地投產(chǎn)暨儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)合作簽約儀式在溫州隆重舉行。基地可以實(shí)現(xiàn)單班年產(chǎn)超2GWh產(chǎn)能的交付能力。同時(shí)，基地還配備了儲(chǔ)能測(cè)試實(shí)驗(yàn)室，能夠滿足自主開(kāi)發(fā)設(shè)備、產(chǎn)品特性及可靠性等多維測(cè)試需求。

※ 運(yùn)達(dá)股份5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)

該生產(chǎn)基地下線首臺(tái)產(chǎn)品為5MWh液冷智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)，據(jù)運(yùn)達(dá)股份介紹，該儲(chǔ)能系統(tǒng)電芯選自市場(chǎng)一線品牌，而BMS、EMS、PCS、液冷溫控系統(tǒng)、消防控制系統(tǒng)等部件及技術(shù)則由運(yùn)達(dá)股份自主研發(fā)。這也代表著，除了電芯，在儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵部件和技術(shù)上，運(yùn)達(dá)股份已經(jīng)具備了自主研發(fā)能力。

除此之外，運(yùn)達(dá)股份還與11家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)合作伙伴分別簽署合作協(xié)議，將圍繞固態(tài)鋰電池關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用、儲(chǔ)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、儲(chǔ)能供應(yīng)鏈建設(shè)等進(jìn)行合作。

 雖相契合也風(fēng)險(xiǎn)重重

實(shí)際上，風(fēng)電四巨頭強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域，無(wú)外乎以下幾點(diǎn)。

一是儲(chǔ)能行業(yè)前景好，有利可圖。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，從整體行業(yè)發(fā)展來(lái)看，得益于“雙碳”和新能源發(fā)電，儲(chǔ)能的未來(lái)廣闊且充滿一切可能，這個(gè)市場(chǎng)是巨大的。

二是風(fēng)電行業(yè)壓力大，利潤(rùn)下降。2023年，風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品內(nèi)卷嚴(yán)重，從價(jià)格方面來(lái)看，風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。根據(jù)招投標(biāo)信息顯示，陸上風(fēng)機(jī)最低價(jià)跌破1000元/kW，海上風(fēng)機(jī)最低價(jià)也已達(dá)2600元/kW。

※ 風(fēng)機(jī)價(jià)格呈現(xiàn)斷崖式下跌

從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，近兩年多家企業(yè)利潤(rùn)率一路下跌，更有甚者利潤(rùn)率從20%一路跌至個(gè)位數(shù)，甚至出現(xiàn)虧損。2023年，金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能等多家風(fēng)電頭部企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑。而儲(chǔ)能行業(yè)的崛起為它們提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

三是跨向儲(chǔ)能領(lǐng)域，風(fēng)電四巨頭們有著天然優(yōu)勢(shì)。一方面，風(fēng)光的配儲(chǔ)要求又使得其風(fēng)電項(xiàng)目中常常需要儲(chǔ)能，風(fēng)電與儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商的高度重合為風(fēng)電企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。另一方面，風(fēng)電企業(yè)在裝備制造領(lǐng)域積累的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)、供應(yīng)鏈管理和質(zhì)量管理等豐富經(jīng)驗(yàn)可以用于儲(chǔ)能行業(yè)。

然而對(duì)于風(fēng)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，契合的賽道并不一定是一帆風(fēng)順的，甚至還充滿了風(fēng)險(xiǎn)。

從現(xiàn)階段的風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)乏力、競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)下降是全行業(yè)都要面對(duì)的問(wèn)題。根據(jù)2023年半年報(bào)，運(yùn)達(dá)股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.35億元，同比增長(zhǎng)3.82%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.48億元，同比下降49.75%。

運(yùn)達(dá)股份證券事務(wù)主管葛偉威表示，“風(fēng)機(jī)價(jià)值下降幅度比成本下降幅度快很多，可能就對(duì)利潤(rùn)造成比較大影響；二是公司應(yīng)收賬款增長(zhǎng)也很快，這一部分存在信用風(fēng)險(xiǎn)，如果從細(xì)分科目來(lái)看，資產(chǎn)減值等分項(xiàng)增長(zhǎng)比較快，直接影響了利潤(rùn)。”

在如今的儲(chǔ)能行業(yè)中，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打得各家企業(yè)頭破血流，儲(chǔ)能系統(tǒng)最低出現(xiàn)0.56元/Wh的單價(jià)。而在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中，除了要跟如中車株洲所、許繼電氣等一眾央國(guó)企“卷王”比拼，還要面對(duì)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等電池巨頭的阻擊，更不要說(shuō)產(chǎn)業(yè)鏈上的明爭(zhēng)暗斗有多么慘烈了。

儲(chǔ)能這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中，孤注一擲者比比皆是。