3月儲能系統(tǒng)中標均價為0.69元/Wh，EPC中標均價為1.35元/Wh。
撰文 | 宏海
出品 | 星球儲能所
本月儲能EPC最低單價為0.83元/Wh，磷酸鐵鋰儲能EPC中標均價為1.35元/Wh。
儲能系統(tǒng)方面，中標價格單價最低為0.56元/Wh，磷酸鐵鋰儲能中標均價為0.69元/Wh。
中車株洲所和北京天誠同創(chuàng)本月中標儲能系統(tǒng)項目最多，而EPC中標方面，中能建、中電建“兩建”的各分公司依然是儲能EPC項目的中堅力量，拿下最多項目。
在儲能系統(tǒng)中，4h長時儲能明顯增多，2024年以來，4h儲能單價持續(xù)下探，1月份進入6毛時代后，2月份緊接著就已經跌破了6毛錢階段，最低報價來到0.59元/Wh，而3月份，價格持續(xù)下探，最低核算單價為0.56元/Wh。
值得注意的是，去年下半年到今年3月份，中車株洲所低價狂飆吸引業(yè)內眾多關注，4h儲能系統(tǒng)0.59元/Wh的超低報價就是由其報出，而本月刷新底價紀錄的0.56元/Wh的報價中標人為許繼電氣。
不過，雖然整體來看，中車株洲所“價格王”的地位本月被許繼電氣所取代，但是在青海公司國能(海北剛察)新能源開發(fā)有限公司剛察縣“源網荷儲”一體化項目150MW/300MWH集中式儲能電站系統(tǒng)采購項目中，中車株洲所仍然報出了2024年以來2h儲能系統(tǒng)最低價格。
該項目此次招標規(guī)模為75MW/150MWh，中標人為中車株洲所，中標金額為9720萬元，核算單價為0.648元/Wh，而這個價格也是今年以來2h儲能系統(tǒng)最低核算單價。
EPC項目中，長時儲能項目開始明顯增長，價格最低來到0.83元/Wh，仍有下降空間。
值得一提的是，本月儲能系統(tǒng)及EPC中標項目基本全部集中在中下旬，上旬相對分散。且本月儲能系統(tǒng)數(shù)量特別少，除了8項磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)采購，還有1項全釩液流電池儲能系統(tǒng)采購以及1項年度用戶側儲能設備框架協(xié)議采購供應商入圍情況。
※ 3月儲能系統(tǒng)及EPC中標時長情況
來源：星球儲能所
星球儲能所根據中國招投標公共服務平臺信息為大家整理了2024年3月儲能EPC及儲能系統(tǒng)中標情況。
相關整理較為繁瑣，如信息有誤，敬請諸君見諒。
據星球儲能所不完全統(tǒng)計，2024年3月份儲能系統(tǒng)及儲能EPC項目中標共有43個，項目數(shù)量較上月數(shù)量小幅增長，且3月中標儲能項目金額共計超百億元，較上月60余億元呈現(xiàn)大幅增長。
儲能系統(tǒng)
儲能系統(tǒng)中標信息共10項，共計規(guī)模超過816MWh，涉及金額共計超過5.6億元。
從類型來看，10項儲能系統(tǒng)招標信息中有1項為全釩液流電池儲能系統(tǒng)項目，剩余除了個別無法得到證實的項目，均為磷酸鐵鋰技術路線，磷酸鐵鋰儲能中標均價為0.69元/Wh。
就在3月底，新華水力發(fā)電有限公司發(fā)布2024年度磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)4GWh集中采購項目開標情況，該項目包含規(guī)模為3GWh的0.5C系統(tǒng)（2h系統(tǒng)）以及規(guī)模為1GWh的0.25C系統(tǒng)（4h系統(tǒng)）。
根據儲能與電力市場計算，共71家企業(yè)投標，報價范圍0.56-1元/Wh，平均報價 0.619元/Wh。
其中近95%的企業(yè)報價范圍在0.5-0.7元/Wh。報價范圍在0.5-0.6元/Wh范圍的企業(yè)占比43.66%；報價范圍在0.6-0.7元/Wh范圍的企業(yè)占比50.7%；報價范圍≥0.7元/Wh范圍的企業(yè)僅占5.64%。
不過此次公示僅為開標，并不是最終入圍結果。值得關注的是，根據招標公告顯示，預計該項目會有15家企業(yè)入圍，入圍有效期至2025年4月30日。
從價格來看，2小時的儲能系統(tǒng)報價在0.65元/Wh-0.75元/Wh之間，中標均價為0.71元/Wh；4小時儲能系統(tǒng)報價在0.56元/Wh。
※ 3月儲能系統(tǒng)中標核算單價情況
來源：星球儲能所
從時長來看，除了兩個項目信息未查詢到，2h儲能系統(tǒng)最多，共5個；4h儲能系統(tǒng)有2個，技術路線分別為磷酸鐵鋰和全釩液流。
從規(guī)模來看，3月份儲能系統(tǒng)采購整體較小，其中最大規(guī)模為75MW/300MWh的新能源配儲儲能系統(tǒng)采購項目。
另外，三峽水利2024年度用戶側儲能設備框架協(xié)議采購入圍結果出爐。入圍供應商有：國軒高科、新巨能能源、為光能源、中車株洲所、鵬輝能源、英飛源技術、融和元儲、清安儲能。其中，新巨能位于重慶三峽水利旗下，是廣東省售電規(guī)模排名前列的售電公司。
儲能EPC
儲能EPC中標信息共有33項，3月約9GWh的共計規(guī)模相比2月的3.34GWh呈現(xiàn)翻倍增長，超百億元的共計中標金額也比2月的近34.18億元呈現(xiàn)大幅增長。
2月份33項儲能EPC項目中，有2項調頻項目值得關注，分別為大唐集團遼寧公司和華電新疆哈密地區(qū)的項目，前者采用混合儲能技術路線，后者采用超級電容技術路線，中標人分別為四川長園工程勘察設計有限公司西安熱工程研究院&南通江海儲能&沈陽中聯(lián)建設聯(lián)合體。
另外，還有一項儲能EPC項目選用技術路線為半固態(tài)磷酸鐵鋰，該項目為工商業(yè)儲能，位于四川成都郫都區(qū)，總投資690余萬元，規(guī)模為2.25MW/5.25MWh，據其公告顯示，該儲能電站建成后可以實現(xiàn)2沖2放，利用峰谷套現(xiàn)來盈利。
值得一提的是，半固態(tài)電池在儲能相關招投標信息中確實并不常見。但實際上，相比固態(tài)電池，半固態(tài)電池進展還是比較快的，在動力電池領域半固態(tài)電池有多家車企已經裝車使用。業(yè)內也有觀點認為，半固態(tài)鋰電池更多可能是起到過渡作用，在未來的市場中也能占據一席之地。
除此之外，在3月儲能EPC中標項目中，匯寧時代江門（臺山）儲能電站項目EPC總承包工程也很特殊，除了中標人為（主）中電建江西電力建設公司（成）中能建廣東電力設計研究院的“兩建”合作，該項目規(guī)模更是達到驚人的1.3GWh/2.6GWh，中標金額超43億，幾乎占據到3月中標總金額的一半。
除去以上特殊項目，在剩余項目中詳細來看價格方面，磷酸鐵鋰儲能EPC中標價格在0.83元/Wh-1.98元/Wh之間，中標均價為1.35元/Wh。
※ 3月儲能EPC中標核算單價情況
來源：星球儲能所
儲能時長1小時有1項，規(guī)模為10MW/10MWh的華潤肇慶懷集潤洲100MW復合光伏電站項目配套儲能系統(tǒng)EPC，中標人為許繼電氣，中標價格為1706.5萬元，中標單價為1.71元/Wh。
2小時有17項，共計規(guī)模超過3.14GW/6.28GWh，中標價格區(qū)間為0.83元/Wh-1.98元/Wh，中標均價為1.31元/Wh；其中廣州開發(fā)區(qū)科技企業(yè)加速器低碳智慧創(chuàng)新示范園區(qū)項目之儲能項目施工工程總承包中標核算單價位列3月2h儲能EPC中標項目第1高，為1.98元/Wh，項目中標人為廣東力田科技。
4小時有2項，合計規(guī)模為240MW/960MWh，兩個項目均為獨立共享儲能電站，中標人分別為天合智慧和中能建甘肅設計院，核算單價分別為0.97元/Wh以及1.28元/Wh。
2024年3月，儲能系統(tǒng)中標項目從數(shù)量上呈現(xiàn)出下降趨勢，但是儲能EPC市場從數(shù)量上看卻持續(xù)火熱。與上月預測情況一樣，儲能系統(tǒng)中標已經出現(xiàn)0.6元/Wh以下單價，且在此基礎上仍會繼續(xù)下探，再加上土建施工的價格也相對有所下降，受此影響，本月儲能系統(tǒng)及EPC價格呈現(xiàn)出明顯的下降幅度。
不難看出，儲能企業(yè)“卷”價格這方面，最低單價多是來自于央國企，無論是從成本還是從資源來看，央國企有更高的優(yōu)勢。
隨著風光規(guī)模的增長以及行業(yè)不斷發(fā)展，市場對于長時儲能的需求日漸增長，無論從市場需求還是成本核算抑或是未來發(fā)展來看，更長時的儲能成為發(fā)展趨勢，在上月4h時長儲能項目開始實現(xiàn)超越的場面下，本月2h時長儲能項目又迎來了一波小高潮。
從技術路線來看，磷酸鐵鋰仍為主流，近段時間較為成熟的全釩液流儲能雖然增長不少，但是相對磷酸鐵鋰來說還是較少。除了價格居高不下，產品穩(wěn)定性和可靠性可能還需要進一步驗證，目前的全釩液流電池基本還是應用于需求特殊安全性的應用場景中。
而超級電容、半固態(tài)磷酸鐵鋰、固態(tài)電池等技術路線開始加速發(fā)展，并逐漸應用于實際項目當中。
另外，隨著新能源裝機不斷增加，電力系統(tǒng)對于調頻的需求也開始增長，火儲聯(lián)合調頻、飛輪、混合等調頻項目規(guī)模也在持續(xù)增長，雖然增長并不快，但是較為穩(wěn)定，而調頻項目的中標單價也在持續(xù)走低。