以低價(jià)沖開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)大門，曾毓群的下一步是靠技術(shù)輸出在超充、儲(chǔ)能領(lǐng)域開(kāi)足馬力發(fā)起沖鋒。

 撰文 | 臨淵

 出品 | 星球儲(chǔ)能所

去年5月，馬斯克“訪華44小時(shí)即重登全球首富”的閃電中國(guó)行一時(shí)引爆海內(nèi)外關(guān)注，從行程到菜單都成為不少人茶余飯后的“八卦”熱題。

其中最為矚目的，莫過(guò)于馬斯克與寧德時(shí)代掌門人曾毓群之間的“雙王會(huì)”——

作為馬斯克抵達(dá)中國(guó)后便著急會(huì)見(jiàn)的首位中國(guó)企業(yè)家，曾毓群與馬斯克碰面究竟談了些什么，在當(dāng)時(shí)引發(fā)不少業(yè)內(nèi)人士的猜測(cè)。

盡管公眾的熱烈討論并未得到雙方的正面回應(yīng)，不過(guò)在近期曾毓群的公開(kāi)發(fā)言當(dāng)中，“雙王”在未來(lái)將如何攜手似已得到明確證實(shí)。

※ 此前網(wǎng)上盛傳的馬斯克與曾毓群會(huì)面照片

3月25日，曾毓群在接受彭博社等媒體采訪時(shí)表示，寧德時(shí)代與特斯拉正在合作開(kāi)發(fā)充電速度更快的電池，并證實(shí)寧德時(shí)代正在向特斯拉位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的工廠提供設(shè)備。

這位寧德時(shí)代掌門人還在采訪中確認(rèn)，公司已有二次上市的計(jì)劃，但由于現(xiàn)金流穩(wěn)健，也不會(huì)急于立即籌集更多資金并稀釋現(xiàn)有股東的股權(quán)。

雙王蜜月期

事實(shí)上，關(guān)于“雙王”將合作建廠的消息由來(lái)已久，最近一次還是在今年2月。

2月1日，據(jù)彭博社援引知情人士消息報(bào)道，特斯拉計(jì)劃從寧德時(shí)代購(gòu)買設(shè)備，開(kāi)設(shè)一家工廠以擴(kuò)大在內(nèi)華達(dá)州的電池生產(chǎn)，并為大儲(chǔ)系統(tǒng)Megapack生產(chǎn)電池。

該工廠初期產(chǎn)能規(guī)劃10GWh，預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。

值得一提的是，寧德時(shí)代在其中將僅負(fù)責(zé)安裝設(shè)備，而不參與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，由特斯拉100%控制該工廠。

這也就意味著，繼與福特在美國(guó)的建廠合作之后，寧德時(shí)代將再次采取技術(shù)授權(quán)模式（LRS，即許可、授權(quán)和服務(wù)模式，幫助主機(jī)廠乃至電池廠商快速建成電池工廠），以技術(shù)輸出形勢(shì)登陸美國(guó)市場(chǎng)。

※ “雙王”很大程度出自相互成就

從時(shí)間上來(lái)看，寧德時(shí)代與特斯拉“雙王”之間的合作也已經(jīng)有不少的年頭。

作為特斯拉最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)之一，寧德時(shí)代在2020年2月成為松下、LG化學(xué)之后的特斯拉第三家動(dòng)力電池供應(yīng)商，并于次年六月延續(xù)合作，自2020年7月到2025年12月期間都將向特斯拉持續(xù)供貨。

于寧德時(shí)代而言，特斯拉是實(shí)打?qū)嵉闹亓考?jí)合作對(duì)象。

二者合作的第一個(gè)年頭，這位美國(guó)“財(cái)神爺”就一舉坐上寧德時(shí)代第一大客戶的位置，并持續(xù)至今已穩(wěn)坐三年。

2021-2023年，寧德時(shí)代向特斯拉銷售額分別達(dá)到130.39億元、380.69億元、501.17億元，占年度銷售總額比例則分別為10.00%、11.59%、12.50%，數(shù)額與占比雙雙提升。

※ 圖表：2021-2023寧德時(shí)代向特斯拉銷售額

 來(lái)源：星球儲(chǔ)能所

而就特斯拉的視角來(lái)看，與寧德時(shí)代開(kāi)始合作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，正是其全面轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵時(shí)期。

伴隨在動(dòng)力及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)Φ统杀?、高安全電池的需求不斷升?jí)，寧德時(shí)代作為全球制霸的行業(yè)頂尖，無(wú)疑是特斯拉的首選。

近期，此前不久才將寧德時(shí)代評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”的摩根士丹利，就有分析師亞當(dāng)·喬納斯（Adam Jonas）在一份關(guān)于特斯拉的新報(bào)告中指出，特斯拉和中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代之間的合作可能會(huì)改變游戲規(guī)則。

他認(rèn)為，這家美國(guó)電動(dòng)汽車巨頭正在尋求制造更便宜的電動(dòng)汽車，但需要與中國(guó)的合作才能夠達(dá)到預(yù)期在2.5萬(wàn)美元左右的更低價(jià)位。

降低成本無(wú)疑是特斯拉選擇寧德時(shí)代的核心原因之一。

近一段時(shí)間以來(lái)，與國(guó)內(nèi)車企帶頭沖鋒的“價(jià)格戰(zhàn)”相悖，特斯拉逆市漲價(jià)引發(fā)不少討論。但無(wú)論對(duì)外有何種說(shuō)辭，不可否認(rèn)的是，特斯拉正面臨嚴(yán)峻的毛利率下滑問(wèn)題。

2022年第一季度，特斯拉毛利率峰值曾達(dá)到32.9%，但在去年已下跌至18.2%。

曾毓群也曾在公開(kāi)采訪中談到：“馬斯克整天都在談?wù)摮杀締?wèn)題，我告訴他，我一定會(huì)有解決方案。”

而在特斯拉的上海工廠，馬斯克不僅擁有“甚至不會(huì)離開(kāi)工廠”的高效中國(guó)工人，95%零部件也都可本地采購(gòu)。

寧德時(shí)代坐落在上海臨港的電池模組基地，距離特斯拉上海超級(jí)工廠也不過(guò)3公里。

※ 寧德時(shí)代的上海電池模組基地

在顯而易見(jiàn)的成本因素及行業(yè)地位之外，雙王之間的合作另有不少值得關(guān)注之處。

首先，是曾毓群此次提到合作開(kāi)發(fā)的“充電速度更快”的電池。

作為影響終端用戶體驗(yàn)和決定電動(dòng)汽車推廣的關(guān)鍵一環(huán)，各家車企主流充電速率大抵在1C-2C之間，也即在60分鐘、30分鐘內(nèi)充滿電。

而寧德時(shí)代本就是在超充技術(shù)領(lǐng)域走得最快得電池企業(yè)，其去年發(fā)布的“神行超充電池”就是全球首款采用磷酸鐵鋰并可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池，實(shí)現(xiàn)“充電10分鐘，續(xù)航400公里”。

就在3月28日，寧德時(shí)代才官宣了神行電池全能系列的首發(fā)落地車型，也即一直頗受矚目的小米汽車SU7系列。

※ 寧德時(shí)代發(fā)布會(huì)曾喊出“超充時(shí)代從今天開(kāi)始”

而在超充技術(shù)的優(yōu)勢(shì)之外，在美工廠針對(duì)儲(chǔ)能電池的合作項(xiàng)目再度印證，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能領(lǐng)域的行業(yè)地位，也是引得特斯拉對(duì)其如此看重的一大原因。

去年4月，特斯拉宣布將在上海新建一座“超級(jí)工廠”Megafactory，專門生產(chǎn)該公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack，這一項(xiàng)目初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能產(chǎn)品可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍將覆蓋全球市場(chǎng)。

這只是特斯拉越來(lái)越關(guān)注儲(chǔ)能業(yè)務(wù)并展開(kāi)持續(xù)擴(kuò)張的一大縮影。

據(jù)特斯拉2023年全年財(cái)報(bào)顯示，其儲(chǔ)能全年總裝機(jī)量達(dá)到14.7GWh，同比增長(zhǎng)125%，能源發(fā)電與存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)幾乎翻了四倍。

從多年前就開(kāi)始看好儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的馬斯克也在今年再次明確表示，特斯拉今年的電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度將超過(guò)電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。

無(wú)論在中國(guó)市場(chǎng)還是美國(guó)本土，站在行業(yè)最高處的寧德時(shí)代都無(wú)疑是特斯拉絕佳的合作伙伴。

※ 馬斯克曾數(shù)次表示對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)潛力的看好

毋庸置疑的是，橫跨大洋彼岸但在各自領(lǐng)域?qū)⒂绊懥Ω采w全球市場(chǎng)的雙王正在進(jìn)入“蜜月期”，寧德時(shí)代和特斯拉還能碰撞出多少火花？

技術(shù)出海流

曾毓群曾不止一次地堅(jiān)決表示：“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代是一定要進(jìn)的。”

不過(guò)，寧德時(shí)代登陸美國(guó)的計(jì)劃一直不太順利。

去年1月17日，弗吉尼亞州就曾以與中國(guó)合作可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)為由，宣布福特與寧德時(shí)代將無(wú)法在該州建設(shè)電池工廠。

而在福特正式宣布項(xiàng)目啟動(dòng)后，佛羅里達(dá)州共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio)公開(kāi)表示，此次合作“只會(huì)加深美國(guó)對(duì)中國(guó)電池技術(shù)的依賴”。

※ 制霸全球的寧德時(shí)代對(duì)登陸美國(guó)相當(dāng)“執(zhí)著”

同年6月，寧德時(shí)代遭摩根士丹利50頁(yè)研報(bào)全面唱空。研報(bào)認(rèn)為，地緣政治因素可能會(huì)推遲中國(guó)電池廠商的全球擴(kuò)張計(jì)劃，寧德時(shí)代作為龍頭在海外面臨更多限制，海外業(yè)務(wù)將嚴(yán)重受阻。

今年年初，美國(guó)國(guó)會(huì)還宣布將禁止美國(guó)國(guó)防部采購(gòu)包括寧德時(shí)代、比亞迪在內(nèi)的六家中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的電池，于2027年10月起生效。

《通貨膨脹削減法案》明確規(guī)定的稅收減免政策影響下，寧德時(shí)代很難殺入美國(guó)本土與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)直接形成供應(yīng)關(guān)系。

但與福特之間以技術(shù)授權(quán)模式合作的形式，則有望作為一種新思路被寧德時(shí)代嘗試應(yīng)用于未來(lái)合作的“特斯拉們”。

以寧德時(shí)代與福特之間的“跨國(guó)聯(lián)姻”為例，二者之間便是采取“非合資建廠”的形式展開(kāi)合作。

福特將通過(guò)一家全資子公司擁有新工廠，寧德時(shí)代則有償提供電池CTP（無(wú)模組電池包）的技術(shù)許可，為福特磷酸鐵鋰電池工廠的電芯生產(chǎn)提供技術(shù)與服務(wù)支持。

此前據(jù)公開(kāi)信息顯示，原規(guī)劃35GWh的項(xiàng)目產(chǎn)能將為40萬(wàn)輛福特電動(dòng)汽車提供電池，占到福特2026年底每年200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車產(chǎn)量的五分之一左右。

不過(guò)受制于美國(guó)政策壓力，該合作項(xiàng)目規(guī)劃可能已削減至20GWh。

※ 曾毓群近日在演講中表達(dá)了對(duì)技術(shù)授權(quán)的看好

曾毓群本人對(duì)在歐美推廣技術(shù)授權(quán)模式也相當(dāng)看好：“我們正在和美國(guó)客戶做LRS模式（技術(shù)授權(quán)），我們也會(huì)用這種方式幫助其它電池制造商，甚至是我們的歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”

“曾毓群表態(tài)愿意輸出技術(shù)以實(shí)現(xiàn)鋰電全球普惠”也成一時(shí)熱聞。

據(jù)悉，寧德時(shí)代計(jì)劃邀請(qǐng)福特的工程師到中國(guó)總部和德國(guó)工廠進(jìn)行培訓(xùn)。除了福特，寧德時(shí)代還和歐美地區(qū)包括寶馬、奔馳等10-20個(gè)合作伙伴進(jìn)行了類似的商談。

目前，寧德時(shí)代海外市場(chǎng)增速相當(dāng)之快，甚至已經(jīng)超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2023年，寧德時(shí)代海外收入達(dá)到1309.92億元，同比增長(zhǎng)70.29%，占到年度總營(yíng)收比例的32.67%，較去年上漲約十個(gè)百分點(diǎn)。