以低價沖開美國市場大門，曾毓群的下一步是靠技術(shù)輸出在超充、儲能領(lǐng)域開足馬力發(fā)起沖鋒。
撰文 | 臨淵
出品 | 星球儲能所
去年5月，馬斯克“訪華44小時即重登全球首富”的閃電中國行一時引爆海內(nèi)外關(guān)注，從行程到菜單都成為不少人茶余飯后的“八卦”熱題。
其中最為矚目的，莫過于馬斯克與寧德時代掌門人曾毓群之間的“雙王會”——
作為馬斯克抵達中國后便著急會見的首位中國企業(yè)家，曾毓群與馬斯克碰面究竟談了些什么，在當(dāng)時引發(fā)不少業(yè)內(nèi)人士的猜測。
盡管公眾的熱烈討論并未得到雙方的正面回應(yīng)，不過在近期曾毓群的公開發(fā)言當(dāng)中，“雙王”在未來將如何攜手似已得到明確證實。
※ 此前網(wǎng)上盛傳的馬斯克與曾毓群會面照片
3月25日，曾毓群在接受彭博社等媒體采訪時表示，寧德時代與特斯拉正在合作開發(fā)充電速度更快的電池，并證實寧德時代正在向特斯拉位于美國內(nèi)華達州的工廠提供設(shè)備。
這位寧德時代掌門人還在采訪中確認，公司已有二次上市的計劃，但由于現(xiàn)金流穩(wěn)健，也不會急于立即籌集更多資金并稀釋現(xiàn)有股東的股權(quán)。
雙王蜜月期
事實上，關(guān)于“雙王”將合作建廠的消息由來已久，最近一次還是在今年2月。
2月1日，據(jù)彭博社援引知情人士消息報道，特斯拉計劃從寧德時代購買設(shè)備，開設(shè)一家工廠以擴大在內(nèi)華達州的電池生產(chǎn)，并為大儲系統(tǒng)Megapack生產(chǎn)電池。
該工廠初期產(chǎn)能規(guī)劃10GWh，預(yù)計將于2025年投產(chǎn)。
值得一提的是，寧德時代在其中將僅負責(zé)安裝設(shè)備，而不參與生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)，由特斯拉100%控制該工廠。
這也就意味著，繼與福特在美國的建廠合作之后，寧德時代將再次采取技術(shù)授權(quán)模式（LRS，即許可、授權(quán)和服務(wù)模式，幫助主機廠乃至電池廠商快速建成電池工廠），以技術(shù)輸出形勢登陸美國市場。
※ “雙王”很大程度出自相互成就
從時間上來看，寧德時代與特斯拉“雙王”之間的合作也已經(jīng)有不少的年頭。
作為特斯拉最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)之一，寧德時代在2020年2月成為松下、LG化學(xué)之后的特斯拉第三家動力電池供應(yīng)商，并于次年六月延續(xù)合作，自2020年7月到2025年12月期間都將向特斯拉持續(xù)供貨。
于寧德時代而言，特斯拉是實打?qū)嵉闹亓考壓献鲗ο蟆?/span>
二者合作的第一個年頭，這位美國“財神爺”就一舉坐上寧德時代第一大客戶的位置，并持續(xù)至今已穩(wěn)坐三年。
2021-2023年，寧德時代向特斯拉銷售額分別達到130.39億元、380.69億元、501.17億元，占年度銷售總額比例則分別為10.00%、11.59%、12.50%，數(shù)額與占比雙雙提升。
※ 圖表：2021-2023寧德時代向特斯拉銷售額
來源：星球儲能所
而就特斯拉的視角來看，與寧德時代開始合作的時間節(jié)點，正是其全面轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵時期。
伴隨在動力及儲能電池領(lǐng)域?qū)Φ统杀?、高安全電池的需求不斷升級，寧德時代作為全球制霸的行業(yè)頂尖，無疑是特斯拉的首選。
近期，此前不久才將寧德時代評級上調(diào)至“超配”的摩根士丹利，就有分析師亞當(dāng)·喬納斯（Adam Jonas）在一份關(guān)于特斯拉的新報告中指出，特斯拉和中國電池制造商寧德時代之間的合作可能會改變游戲規(guī)則。
他認為，這家美國電動汽車巨頭正在尋求制造更便宜的電動汽車，但需要與中國的合作才能夠達到預(yù)期在2.5萬美元左右的更低價位。
降低成本無疑是特斯拉選擇寧德時代的核心原因之一。
近一段時間以來，與國內(nèi)車企帶頭沖鋒的“價格戰(zhàn)”相悖，特斯拉逆市漲價引發(fā)不少討論。但無論對外有何種說辭，不可否認的是，特斯拉正面臨嚴峻的毛利率下滑問題。
2022年第一季度，特斯拉毛利率峰值曾達到32.9%，但在去年已下跌至18.2%。
曾毓群也曾在公開采訪中談到：“馬斯克整天都在談?wù)摮杀締栴}，我告訴他，我一定會有解決方案。”
而在特斯拉的上海工廠，馬斯克不僅擁有“甚至不會離開工廠”的高效中國工人，95%零部件也都可本地采購。
寧德時代坐落在上海臨港的電池模組基地，距離特斯拉上海超級工廠也不過3公里。
※ 寧德時代的上海電池模組基地
在顯而易見的成本因素及行業(yè)地位之外，雙王之間的合作另有不少值得關(guān)注之處。
首先，是曾毓群此次提到合作開發(fā)的“充電速度更快”的電池。
作為影響終端用戶體驗和決定電動汽車推廣的關(guān)鍵一環(huán)，各家車企主流充電速率大抵在1C-2C之間，也即在60分鐘、30分鐘內(nèi)充滿電。
而寧德時代本就是在超充技術(shù)領(lǐng)域走得最快得電池企業(yè)，其去年發(fā)布的“神行超充電池”就是全球首款采用磷酸鐵鋰并可實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池，實現(xiàn)“充電10分鐘，續(xù)航400公里”。
就在3月28日，寧德時代才官宣了神行電池全能系列的首發(fā)落地車型，也即一直頗受矚目的小米汽車SU7系列。
※ 寧德時代發(fā)布會曾喊出“超充時代從今天開始”
而在超充技術(shù)的優(yōu)勢之外，在美工廠針對儲能電池的合作項目再度印證，寧德時代在儲能領(lǐng)域的行業(yè)地位，也是引得特斯拉對其如此看重的一大原因。
去年4月，特斯拉宣布將在上海新建一座“超級工廠”Megafactory，專門生產(chǎn)該公司的儲能產(chǎn)品Megapack，這一項目初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能產(chǎn)品可達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍將覆蓋全球市場。
這只是特斯拉越來越關(guān)注儲能業(yè)務(wù)并展開持續(xù)擴張的一大縮影。
據(jù)特斯拉2023年全年財報顯示，其儲能全年總裝機量達到14.7GWh，同比增長125%，能源發(fā)電與存儲業(yè)務(wù)的利潤幾乎翻了四倍。
從多年前就開始看好儲能業(yè)務(wù)的馬斯克也在今年再次明確表示，特斯拉今年的電池儲能業(yè)務(wù)增長速度將超過電動汽車業(yè)務(wù)。
無論在中國市場還是美國本土，站在行業(yè)最高處的寧德時代都無疑是特斯拉絕佳的合作伙伴。
※ 馬斯克曾數(shù)次表示對儲能業(yè)務(wù)潛力的看好
毋庸置疑的是，橫跨大洋彼岸但在各自領(lǐng)域?qū)⒂绊懥Ω采w全球市場的雙王正在進入“蜜月期”，寧德時代和特斯拉還能碰撞出多少火花？
技術(shù)出海流
曾毓群曾不止一次地堅決表示：“美國市場，寧德時代是一定要進的。”
不過，寧德時代登陸美國的計劃一直不太順利。
去年1月17日，弗吉尼亞州就曾以與中國合作可能帶來的安全風(fēng)險為由，宣布福特與寧德時代將無法在該州建設(shè)電池工廠。
而在福特正式宣布項目啟動后，佛羅里達州共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio)公開表示，此次合作“只會加深美國對中國電池技術(shù)的依賴”。
※ 制霸全球的寧德時代對登陸美國相當(dāng)“執(zhí)著”
同年6月，寧德時代遭摩根士丹利50頁研報全面唱空。研報認為，地緣政治因素可能會推遲中國電池廠商的全球擴張計劃，寧德時代作為龍頭在海外面臨更多限制，海外業(yè)務(wù)將嚴重受阻。
今年年初，美國國會還宣布將禁止美國國防部采購包括寧德時代、比亞迪在內(nèi)的六家中國企業(yè)生產(chǎn)的電池，于2027年10月起生效。
《通貨膨脹削減法案》明確規(guī)定的稅收減免政策影響下，寧德時代很難殺入美國本土與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)直接形成供應(yīng)關(guān)系。
但與福特之間以技術(shù)授權(quán)模式合作的形式，則有望作為一種新思路被寧德時代嘗試應(yīng)用于未來合作的“特斯拉們”。
以寧德時代與福特之間的“跨國聯(lián)姻”為例，二者之間便是采取“非合資建廠”的形式展開合作。
福特將通過一家全資子公司擁有新工廠，寧德時代則有償提供電池CTP（無模組電池包）的技術(shù)許可，為福特磷酸鐵鋰電池工廠的電芯生產(chǎn)提供技術(shù)與服務(wù)支持。
此前據(jù)公開信息顯示，原規(guī)劃35GWh的項目產(chǎn)能將為40萬輛福特電動汽車提供電池，占到福特2026年底每年200萬輛電動汽車產(chǎn)量的五分之一左右。
不過受制于美國政策壓力，該合作項目規(guī)劃可能已削減至20GWh。
※ 曾毓群近日在演講中表達了對技術(shù)授權(quán)的看好
曾毓群本人對在歐美推廣技術(shù)授權(quán)模式也相當(dāng)看好：“我們正在和美國客戶做LRS模式（技術(shù)授權(quán)），我們也會用這種方式幫助其它電池制造商，甚至是我們的歐洲競爭對手。”
“曾毓群表態(tài)愿意輸出技術(shù)以實現(xiàn)鋰電全球普惠”也成一時熱聞。
據(jù)悉，寧德時代計劃邀請福特的工程師到中國總部和德國工廠進行培訓(xùn)。除了福特，寧德時代還和歐美地區(qū)包括寶馬、奔馳等10-20個合作伙伴進行了類似的商談。
目前，寧德時代海外市場增速相當(dāng)之快，甚至已經(jīng)超過國內(nèi)市場。
2023年，寧德時代海外收入達到1309.92億元，同比增長70.29%，占到年度總營收比例的32.67%，較去年上漲約十個百分點。