廣闊的市場空間和優(yōu)秀的收益表現(xiàn)成為了推動浙江地區(qū)工商業(yè)儲能增長發(fā)展最重要的兩架馬車。

 撰文 | 宏海

 出品 | 星球儲能所

“世界儲能看中國，工商業(yè)儲能看浙江。”

近兩年，浙江成為了工商業(yè)儲能市場最受歡迎的投資“圣地”。甚至許多從事工商業(yè)儲能投資的人員也表示，除了浙江的工商業(yè)儲能，別的地區(qū)都不會考慮投資。

實際上，國內(nèi)工商業(yè)儲能市場最先起步的地方就是浙江，而浙江地區(qū)也早就成為了工商業(yè)儲能的投資熱土。

據(jù)能源電力說統(tǒng)計，2023年1-12月，浙江省工商業(yè)儲能備案項目數(shù)量達1100+，總規(guī)模在1.9GWW/4.5Gh以上。

進入2024年第1周，全國130個獲得備案的項目里，用戶側儲能在各類型儲能項目中的占比達到將近70%，又尤以浙江、江蘇、廣東這三個省份最為典型。在工商業(yè)儲能占比持續(xù)居于優(yōu)勢的格局下，浙江省以48個備案項目數(shù)量遙遙領先。江蘇、廣東則分別以22個、16個項目備案位居其后。

驚嘆于浙江地區(qū)工商業(yè)儲能如此火爆的同時，令人不禁好奇的是，浙江為什么會成為工商業(yè)儲能投資的“圣地”？

狂飆的陰陽兩面

去年，工商業(yè)儲能以迅猛之勢崛起，一躍成為儲能行業(yè)最受關注的市場。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預計2023年全年工商業(yè)儲能出貨量將達到8GWh。

從裝機增速來看，工商業(yè)儲能也有著亮眼的表現(xiàn)。《2024年全球儲能行業(yè)趨勢預測報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球工商業(yè)新型儲能裝機同比增速超過源網(wǎng)側和戶儲端，達到了115%。

※ 2020-2024年全球新增新型儲能裝機增速

 來源：2024年全球儲能行業(yè)趨勢預測報告

瘋狂、迅猛的裝機增長以及大量資本的涌入，也使得2023年被業(yè)內(nèi)稱為工商業(yè)儲能發(fā)展元年。

而伴隨著工商業(yè)儲能熱度直沖云霄，對其的質(zhì)疑聲也接踵而來。看似“漂亮”的工商業(yè)儲能市場，卻被吐槽實際表現(xiàn)并不令人滿意，在一片大好的形勢下，剛剛火熱的工商業(yè)儲能市場似乎還面臨著眾多挑戰(zhàn)和風險。

2023年，全球戶儲市場發(fā)生嚴重下滑，大儲市場增長也顯露疲態(tài)，還有部分即將被市場淘汰的儲能企業(yè)，這些人都選擇了進軍工商業(yè)儲能市場，再加上工商業(yè)儲能市場技術壁壘、準入門檻較低，大量分布式光伏、逆變器等相關企業(yè)也紛紛跨界而來。

工商業(yè)儲能市場在短時間內(nèi)變得摩肩擦踵，行業(yè)內(nèi)更有“剛火熱便火爆，剛崛起即紅海”的說法，而這種說法實際并不夸張。

比亞迪、海辰儲能、陽光電源、科華數(shù)能、欣旺達、鵬輝能源、瑞浦蘭均等多家新能源頭部企業(yè)均加碼布局工商業(yè)儲能業(yè)務，推出多個新品。

※ 行業(yè)展會中各家工商業(yè)儲能新品吸引大量關注

在這種情況下，工商業(yè)儲能市場也開始迅速“卷”起來，企業(yè)開始頂著“一高一低”的巨大壓力向前走。工商業(yè)儲能產(chǎn)品在保證安全、可靠、高質(zhì)量的前提下，還要迅速完成技術迭代，同時更要與各方玩家拼殺低價，不少企業(yè)甚至硬件不掙錢，開始推出軟件服務以求“果腹”。

而就在工商業(yè)儲能企業(yè)想著怎么在如此激烈的競爭下跑出來的時候，許多地區(qū)的工商業(yè)儲能收益表現(xiàn)并不樂觀。

“我們的一個項目，甚至沒法完成當?shù)胤謺r電價政策理論上的一沖一放，全年來看，能完成三分之二的時間就很不錯了，再加上硬件產(chǎn)品的表現(xiàn)根本不及預期，數(shù)據(jù)的計算也會存在誤差，實際成本回收周期要比測算周期長得多。”一位投資者在接受星球儲能所采訪時表示。

由于各地區(qū)的電價及工商業(yè)儲能參與市場的政策不同，工商業(yè)儲能收益表現(xiàn)也存在很大差距。

※ 奇點能源曾測算其浙江項目回收期為3.75年

有工商業(yè)儲能項目投資從業(yè)者接受星球儲能所采訪時說到：“2023年工商業(yè)儲能熱度確實很高，但實際上從很多項目的表現(xiàn)來看，可能并沒有大部分人想象的如此理想，不僅實際落地的項目較少，許多地區(qū)的工商業(yè)儲能收益表現(xiàn)也并不樂觀，但是從全國范圍來看，浙江地區(qū)無論是政策還是收益，確實表現(xiàn)很好。”

多元的利好條件

浙江工商業(yè)儲能需求巨大，市場十分廣闊。

浙江省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年浙江生產(chǎn)總值82553億元，比上年增長6%，在全國各個省份中浙江排名第4位，僅次于廣東、江蘇和山東，其中大部分貢獻是來自于工業(yè)和商業(yè)領域，不難看出，浙江發(fā)達的工商業(yè)為其工商業(yè)儲能市場的火爆提供了前提條件。

※ 2023年國內(nèi)GDP（億元）TOP10省份

 來源：國家統(tǒng)計局

拉動經(jīng)濟增長的同時，大量工商業(yè)的活動也提高了浙江地區(qū)的用電量。國網(wǎng)浙江省電力有限公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年浙江全社會用電量6192億度時，同比增長6.78%。其中工業(yè)累計用電量4097.06億度，占全社會用電量比重超6成。

※ 2023年浙江全社會用電情況

 來源：國網(wǎng)浙江電力公司

再加上浙江地區(qū)的分布式光伏規(guī)模較大，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟。截止2022年底，浙江省分布式光伏累計裝機19.26GW，同比增長52.3%，排名全國第二。而諸暨、金華等浙江多地市也早就出臺了分布式光伏配儲的相關政策，浙江分布式光伏對于其工商業(yè)儲能發(fā)展也有著極大影響。

現(xiàn)階段，浙江還在大力推動光儲建設，擴大光儲市場規(guī)模，建設更為完善的光儲產(chǎn)業(yè)鏈。

2023年9月，浙江省工信廳印發(fā)浙江省能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2023-2025年）?！斗桨浮诽岢?，力爭到2025年，光伏、儲能營業(yè)收入突破5500億元和1000億元，光伏組件、儲能電池產(chǎn)能達到150GW和100GWh；光伏發(fā)電裝機容量達到3500萬千瓦，新型儲能裝機規(guī)模達到300萬千瓦。

※ 2023年上半年工商業(yè)光伏新增裝機前十省份（MW）

 來源：光伏盒子

具備發(fā)達的工商業(yè)是浙江工商業(yè)儲能發(fā)展的前提，大量的用電需求和分布式光伏的發(fā)展則為其工商業(yè)儲能提供了廣闊的市場，而浙江的工商業(yè)儲能、電價等相關政策，則為工商業(yè)儲能創(chuàng)造了十分客觀的收益表現(xiàn)，吸引了大量玩家涌入市場。

去年12月，浙江省能源局正式印發(fā)由杭州儲能行業(yè)協(xié)會、國網(wǎng)浙江省電力有限公司聯(lián)合編制的《浙江省用戶側電化學儲能技術導則》。該導則由浙江省能源局提出，主要內(nèi)容為建設與運維的關鍵技術要求，這是國內(nèi)首個關于用戶側儲能全過程的技術規(guī)范。

浙江發(fā)布國內(nèi)首個關于用戶側儲能全過程的技術規(guī)范，一方面說明浙江地區(qū)的用戶側儲能發(fā)展已經(jīng)走在前列，成為了行業(yè)“領頭羊”，并開始牽頭制定規(guī)范；另一方面，該導則的發(fā)布，也能促進浙江用戶側儲能完善技術規(guī)范，推動浙江用戶側儲能進一步發(fā)展。

截至目前，浙江各地發(fā)布的工商業(yè)儲能相關支持政策多達近30條。其中不乏電價、補貼類等直接關系到工商業(yè)項目收益的政策。

其中與工商業(yè)儲能項目收益息息相關，發(fā)布時間較近也是較為重要的一條就是分時電價的相關調(diào)整政策。

2024年1月29日，浙江省發(fā)展改革委發(fā)布了《關于調(diào)整工商業(yè)峰谷分時電價政策有關事項的通知》，該分時電價調(diào)整政策對峰谷時段劃分、峰谷電價浮動比例兩個主要方面都進行了完善和調(diào)整。

※ 浙江分時電價調(diào)整具體內(nèi)容

 來源：浙江省發(fā)改委

在新的電價政策下，以2小時系統(tǒng)為例，浙江地區(qū)工商業(yè)儲能仍可實現(xiàn)兩充兩放。而上下浮動比例的大幅擴大，峰谷價差也有小幅上漲。

根據(jù)TAOKE計算，變化后12個月峰谷平均價差將上漲1.76%。以1.3元/Wh的工商業(yè)用戶側儲能電站造價為標準，浙江省工商業(yè)儲能項目的全投資收益率將由20.52%上升至21.29%，上漲0.77%。

※ 2023年1-6月 浙江一般工商業(yè)儲能IRR測算（%）

 來源：光伏盒子

在政策支持下，浙江工商業(yè)儲能的建設情況和收益模式都有著不錯的表現(xiàn)，較高的收益也真正使得浙江地區(qū)成為了工商業(yè)儲能發(fā)展的一片沃土。

進入2024年，浙江工商業(yè)儲能持續(xù)火熱。據(jù)能源電力說統(tǒng)計，浙江省2024年首月儲能相關的備案項目264個，其中工商業(yè)儲能項目234個，占項目數(shù)量超89%，總規(guī)模超262.9MW/556.1MWh，總投資11.3億元。

※ 浙江省2024年首月儲能相關備案項目

 來源：能源電力說

趁熱打鐵，工商業(yè)儲能建設正酣時，浙江省對電網(wǎng)側等多場景的儲能發(fā)展的支持政策也沒有落下。2月18日，浙江省發(fā)展和改革委員會印發(fā)2024年浙江省擴大有效投資政策的通知。其中提出，建立電網(wǎng)側儲能示范項目獎補機制，出臺新型儲能管理辦法和用戶側儲能建設導則，新增新型儲能150萬千瓦。

一邊是廣闊的市場和優(yōu)異的收益，另一邊是及時的政策，雖然業(yè)內(nèi)認為2024年可能是工商業(yè)儲能發(fā)展最痛苦的一年，但浙江地區(qū)的市場不出意外仍會持續(xù)火爆。