頭頂“中字頭”的中車(chē)株洲所在上演“一夜崛起”的戲碼后,再以令全行業(yè)側(cè)目的低價(jià)狂攬各路儲(chǔ)能大單。
撰文 | 葉均
出品 | 星球儲(chǔ)能所
去年12月份,央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目有一期“儲(chǔ)能市場(chǎng)‘冰與火’”的專(zhuān)題調(diào)查。
節(jié)目中,中車(chē)株洲所商務(wù)經(jīng)理趙俊璋在采訪(fǎng)中不無(wú)春風(fēng)得意地談及,自己的上一個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目已被各大媒體爭(zhēng)相報(bào)道多時(shí)。
※ 0.638元/Wh的低價(jià)曾轟動(dòng)一時(shí)
趙俊璋所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目,正是廣東能源集團(tuán)新疆有限公司2023年儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu),在合計(jì)容量225MW/900Mh的招標(biāo)項(xiàng)目中,中車(chē)株洲所以0.638元/Wh的超低價(jià)格中標(biāo),穩(wěn)居第一投標(biāo)人位置,逼近成本底線(xiàn)的報(bào)價(jià)在圈內(nèi)轟動(dòng)一時(shí)。
盡管就日前公示的大唐集團(tuán)2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果來(lái)看,比亞迪0.635元/Wh的單價(jià)已然低于這一歷史價(jià)格。
然而,在這份中標(biāo)名單當(dāng)中,中車(chē)株洲所亦作為第一中標(biāo)人赫然在列,并以0.687元/Wh價(jià)格獨(dú)攬半數(shù)訂單(1GWh)。
項(xiàng)目招中標(biāo)信息本就為行業(yè)所密切關(guān)注,公司頻繁以超低價(jià)格收獲大單的成績(jī)更難免吸引全行業(yè)矚目。
事實(shí)上,2021年以前在儲(chǔ)能行業(yè)還相對(duì)名聲不顯的中車(chē)株洲所,自2022年便以行業(yè)第一的增速躍升至國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量第二名。
令人瞋目結(jié)舌的低價(jià)、一夜崛起式的狂飆,很難不讓人意識(shí)到一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題——能頂著“中字頭”坐上儲(chǔ)能行業(yè)大單“釘子戶(hù)”,中車(chē)株洲所絕對(duì)不簡(jiǎn)單。
央企“老大哥”
作為我國(guó)高端裝備制造業(yè)的典型代表,中車(chē)140年創(chuàng)業(yè)史的發(fā)端遠(yuǎn)在新中國(guó)成立以前。
1881年,伴隨晚清洋務(wù)運(yùn)動(dòng),中國(guó)第一家鐵路工廠(chǎng)“唐山胥各莊修車(chē)廠(chǎng)”制造出中國(guó)第一臺(tái)蒸汽機(jī)車(chē)。這輛英文譯名也稱(chēng)作“中國(guó)火箭號(hào)”(Rocket of China)的 “龍?zhí)枡C(jī)車(chē)”,標(biāo)志著我國(guó)鐵路工業(yè)從0到1的開(kāi)端。
※ Rocket of China “龍?zhí)枡C(jī)車(chē)”
事實(shí)上,當(dāng)下中國(guó)中車(chē)下屬諸多主體,多在上世紀(jì)初期就已然誕生。如唐山胥各莊修車(chē)廠(chǎng),即為如今中車(chē)唐山公司的前身。
還有京漢鐵路兩端的長(zhǎng)辛店機(jī)廠(chǎng)(中車(chē)二七機(jī)車(chē)公司前身)、江岸機(jī)廠(chǎng)(中車(chē)長(zhǎng)江公司前身),中東鐵路北端的哈爾濱臨時(shí)總工廠(chǎng)(中車(chē)哈爾濱公司前身),膠濟(jì)鐵路邊的四方機(jī)廠(chǎng)(中車(chē)四方股份公司前身)等。
從1949年的鐵道部廠(chǎng)務(wù)局,到2000年后與鐵道部脫鉤,分立組建中國(guó)南車(chē)與中國(guó)北車(chē),并分別于2008年、2009年上市;再到2015年6月1月,二者重新合并為中國(guó)中車(chē)股份有限公司,并于6月8日在滬港兩地上市交易。
時(shí)至今日,中國(guó)中車(chē)作為全球第一大軌道交通裝備供應(yīng)商,已成為坐擁46家全資及控股子公司,員工17萬(wàn)余人的龐然大物。以346.96億美元總營(yíng)收,位居2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單第434位。
作為高鐵技術(shù)世界第一的央企“老大哥”,和諧號(hào)、復(fù)興號(hào)這類(lèi)響亮的名片自不必說(shuō)。但許多人都不知道的是,中車(chē)集團(tuán)在新能源領(lǐng)域也多有建樹(shù)。
尤在儲(chǔ)能行業(yè),中國(guó)中車(chē)早在十年以前就已開(kāi)始布局。只不過(guò),中車(chē)率先布局的技術(shù)方向并非現(xiàn)下最為火爆的鋰電池儲(chǔ)能,而是超級(jí)電容儲(chǔ)能。
集團(tuán)旗下寧波中車(chē)新能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中車(chē)新能源”)成立于2012年,作為全球性的功率型儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商,不僅具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超級(jí)電容制備技術(shù),還首次實(shí)現(xiàn)石墨烯在超級(jí)電容領(lǐng)域的規(guī)?;瘧?yīng)用。
其超級(jí)電容產(chǎn)能及出貨量均達(dá)到全球領(lǐng)先水平,軌道交通用動(dòng)力性超級(jí)電容器產(chǎn)量逾150萬(wàn)支/年,于2020年底實(shí)現(xiàn)“亞太第一,世界第二”目標(biāo)。
據(jù)研精智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,中車(chē)新能源2021年所占市場(chǎng)比重約達(dá)28.2%。
※ 中車(chē)新能源官網(wǎng)地鐵線(xiàn)路儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品介紹
而由于超級(jí)電容器在制動(dòng)能量回收、十年以上長(zhǎng)使用壽命、響應(yīng)快且效率高等方面的優(yōu)勢(shì),在風(fēng)電備用電源、新能源汽車(chē)混合儲(chǔ)能系統(tǒng)、軌道交通儲(chǔ)能等領(lǐng)域廣為應(yīng)用。
考慮到中車(chē)集團(tuán)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),也就不難理解中車(chē)的儲(chǔ)能之路為何從超級(jí)電容開(kāi)始走起。
在業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域,中國(guó)中車(chē)則相對(duì)較晚涉足,且早期多服務(wù)于軌道交通等領(lǐng)域,直到近兩年才幾乎以“一夜崛起”之勢(shì)迅速站到行業(yè)舞臺(tái)中央。
其中,2018年才由集團(tuán)旗下貨車(chē)板塊成員企業(yè)重組成立的中車(chē)長(zhǎng)江運(yùn)輸設(shè)備集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中車(chē)長(zhǎng)江集團(tuán)”),自成立的第二年起便開(kāi)始著手研發(fā)軌道交通用儲(chǔ)能設(shè)備,其首創(chuàng)的鐵路及其多式聯(lián)運(yùn)鋰電池動(dòng)力冷藏集裝箱,已運(yùn)用于我國(guó)鐵路上海—成都冷鏈班列。
中車(chē)長(zhǎng)江集團(tuán)研發(fā)的全國(guó)首臺(tái)可移動(dòng)式1MW/2MWh儲(chǔ)能集裝箱,采用標(biāo)準(zhǔn)40英尺集裝箱模塊化結(jié)構(gòu),樣機(jī)于2022年11月在漢下線(xiàn)并已投入批量生產(chǎn)。
※ 中車(chē)長(zhǎng)江集團(tuán)研發(fā)的全國(guó)首臺(tái)可移動(dòng)式儲(chǔ)能集裝箱
作為中車(chē)四大研究所之一的中車(chē)青島四方車(chē)輛研究所有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中車(chē)四方所”),作為國(guó)內(nèi)最早將超級(jí)電容應(yīng)用于地鐵再生制動(dòng)能量吸收利用領(lǐng)域的企業(yè),也已在超級(jí)電容領(lǐng)域深研多年。
近年來(lái),圍繞“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)”,立足PCS變流產(chǎn)品與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),公司正將“儲(chǔ)能+”一體化綜合能源管理作為新的突破口。
其松原儲(chǔ)能生產(chǎn)基地建有5條生產(chǎn)線(xiàn),具備儲(chǔ)能系統(tǒng)、PCS變流柜等多種產(chǎn)品生產(chǎn)制造、測(cè)試檢驗(yàn)和全壽命周期維保能力;3.44MWh液冷集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)也于去年研制成功,為公司在德令哈的100萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目提供裝備支撐。
※ 中車(chē)四方所松原儲(chǔ)能生產(chǎn)基地
當(dāng)然,上述兩家公司盡管客觀(guān)擴(kuò)大了鮮紅的“車(chē)”字標(biāo)志在儲(chǔ)能行業(yè)的傳播,卻也實(shí)在難以匹配中國(guó)中車(chē)的赫赫威名。
要說(shuō)真正為中車(chē)集團(tuán)在儲(chǔ)能行業(yè)打出聲望的業(yè)務(wù)主體,還要看在集團(tuán)旗下最注重新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司,也即我們今天所談?wù)摰闹鹘?/span>——中車(chē)株洲所。
大單“釘子戶(hù)”
事實(shí)上,將中車(chē)株洲所完全看作儲(chǔ)能行業(yè)“新秀”其實(shí)并不恰當(dāng)。
早自2003年的一場(chǎng)以“危機(jī)與發(fā)展”為主題的內(nèi)部討論后,中車(chē)株洲所便循著“走好兩條鋼軌,走出兩條鋼軌”的戰(zhàn)略方向,逐漸成為中車(chē)集團(tuán)內(nèi)部打造多元產(chǎn)業(yè)集群的典型代表。
※ 中車(chē)株洲所門(mén)前雕塑象征“時(shí)代與運(yùn)動(dòng)”
在新能源賽道,中車(chē)株洲所相繼涉足風(fēng)電整機(jī)、新能源汽車(chē)制造、光伏逆變器等多個(gè)領(lǐng)域,依托中車(chē)在軌道交通儲(chǔ)能領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),儲(chǔ)能自然也成為公司技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化延伸的重點(diǎn)方向。
據(jù)公司官微介紹,中車(chē)株洲所已有六十余年變流技術(shù)創(chuàng)新、二十余年儲(chǔ)能技術(shù)積淀,并開(kāi)展儲(chǔ)能系統(tǒng)、綜合能源、電氣化公路、制氫系統(tǒng)四大業(yè)務(wù)。
不過(guò),將中車(chē)株洲所視作一支“儲(chǔ)能新軍”也有其道理可言。
甚至毫不夸張地講,中車(chē)株洲所幾乎是自踏入電化學(xué)儲(chǔ)能賽道起,便拿到了出道即巔峰、扮豬吃老虎的主角劇本。
2021年,尚未登入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商前十榜單的中車(chē)株洲所,于當(dāng)年最大的新聞還是推出“一機(jī)一儲(chǔ)”的風(fēng)儲(chǔ)融合方案。
然而,伴隨2022年6月30日中車(chē)株洲所綜合能源事業(yè)部的成立,公司于當(dāng)年一舉拿下超40億元年度新簽訂單,在新疆、內(nèi)蒙、湖北、湖南等10多個(gè)省份中標(biāo)20余個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,裝機(jī)總量超3GWh,實(shí)現(xiàn)一朝成名天下知的驚人飛躍。
根據(jù)CNESA發(fā)布的2022年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商榜單,中車(chē)株洲所力壓陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能等老牌勁旅,一躍升至行業(yè)第二的高位,僅次于多年位居行業(yè)第一的海博思創(chuàng)。
而就CESA最新公示的“2023中國(guó)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)TOP30”名單來(lái)看,中車(chē)株洲所繼續(xù)位列第二名,僅次于新登上榜首的陽(yáng)光電源。
在達(dá)成“一夜崛起”的成就之后,中車(chē)株洲所的迅猛發(fā)展仍在延續(xù),堪稱(chēng)2023年儲(chǔ)能競(jìng)逐大軍中最具爆發(fā)力的一支新銳力量。不僅在一眾龍頭之中脫穎而出,拿下全年最多數(shù)量的儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)訂單,并不斷以極低的投標(biāo)報(bào)價(jià)狂攬業(yè)內(nèi)關(guān)注。
※ 圖表:2023年度 中車(chē)株洲所發(fā)展進(jìn)程
來(lái)源:星球儲(chǔ)能所
在各大儲(chǔ)能企業(yè)仍在為招標(biāo)項(xiàng)目“擠破頭”的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,中車(chē)株洲所卻陸續(xù)拿下中核集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、中能建、華能集團(tuán)等2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架集采大單,且于本月再次坐上大唐集團(tuán)2024年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采第一中標(biāo)人。
就價(jià)格層面來(lái)看,中車(chē)株洲所去年曾多次帶頭刷新行業(yè)價(jià)格底線(xiàn)。其在11月4日中標(biāo)中國(guó)華能年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的一天以后,便以刷新記錄的0.705元/Wh低價(jià)預(yù)中標(biāo)昌吉國(guó)投200MW/800MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)訂單。
其間,公司甚至在廣東省能源集團(tuán)新疆公司2023年225MW/900Mh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中,報(bào)出前文提及的0.638元/Wh超低價(jià)格,一時(shí)引發(fā)行業(yè)熱議,并以此穩(wěn)居第一投標(biāo)人位置。
2023年,公司儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新簽訂單突破60億元。僅第四季度,中車(chē)株洲所就與廣西靈山大懷山新能源有限公司、欽州匯能新能源有限公司等九家公司分別簽訂了總計(jì)約30.6億元的儲(chǔ)能設(shè)備銷(xiāo)售合同。
中車(chē)株洲所為什么能從諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之中脫穎而出?顯然沒(méi)有一個(gè)固定的答案。
但背靠有著深厚技術(shù)研發(fā)底蘊(yùn)、多年電力電子設(shè)備經(jīng)驗(yàn)積累及強(qiáng)大資金基礎(chǔ)的中國(guó)中車(chē),中車(chē)株洲所的發(fā)展根基顯然令其他行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以望其項(xiàng)背。
就近二十年來(lái)中車(chē)株洲所自身在新型電力系統(tǒng)各領(lǐng)域的布局來(lái)看,其能做到厚積薄發(fā)也絲毫不令人意外。
中車(chē)株洲所綜合能源事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理唐遠(yuǎn)遠(yuǎn)曾在去年8月的一次演講中表示,不管在以新能源為主體的電源側(cè),包括風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、水利水電、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域;還是在電網(wǎng)側(cè),包括電能質(zhì)量、輸配電、電力電子器件等;以及用戶(hù)側(cè)、交通領(lǐng)域,中車(chē)均可提供完整的核心裝備和解決方案。
多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展到如此境界,作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)重要基石的儲(chǔ)能領(lǐng)域能夠得以跨越式發(fā)展,也就不難理解了。
當(dāng)然,中車(chē)株洲所已建立起從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲(chǔ)能系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。
自研核心零部件在提升整體系統(tǒng)效率及降低產(chǎn)品成本的層面發(fā)揮了相當(dāng)重要的作用,亦不失為中車(chē)株洲所敢于喊出超低價(jià)的底氣來(lái)源。
值得一提的是,自2022年起,在中國(guó)中車(chē)四大核心子公司(四方股份、長(zhǎng)客股份、株機(jī)公司、中車(chē)株洲所)中,中車(chē)株洲所已以423.92億元營(yíng)收,32.8億元利潤(rùn)大超四方股份,成為中國(guó)中車(chē)旗下最賺錢(qián)的子公司,新能源及儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)收入已占到50%以上,可謂功不可沒(méi)。