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復(fù)星系多年布局的鋰電產(chǎn)業(yè)宏偉藍圖,只是泡影嗎?

 

 撰文 | 葉均

 出品 | 星球儲能所


要論給世界貢獻巴菲特最多的國家,中國稱第二,恐怕美國都不敢稱第一。

 

過去二十年間,在波瀾壯闊的國內(nèi)資本市場大潮中,前有初代中國巴菲特段永平,后有復(fù)制巴菲特最像的中國人東方港灣董事長但斌、時間的朋友高瓴資本創(chuàng)始人張磊等一眾中國巴菲特相繼涌現(xiàn)。

 

若說上海灘巴菲特的名頭,則毋庸置疑要落到復(fù)星集團創(chuàng)始人郭廣昌的身上。

 

 從復(fù)旦老師到上海首富,郭廣昌只用了六年

 

1987年,省下兩頓飯錢才喝上一口青島啤酒的窮學(xué)生郭廣昌不會想到,自己日后能從資金不足4萬的創(chuàng)業(yè)新人,登上集團總資產(chǎn)超8000億元的復(fù)星商業(yè)帝國掌門人,甚至一度成為青島啤酒的第二大股東。

 

當然也更不會想到,伴隨復(fù)星系資本帝國千億負債壓頂、深陷流動性危機,自己也面臨被盛傳跑路的尷尬境地,在四處救火中忙得焦頭爛額。

 

放手投資近20年的南鋼、在不斷減持套現(xiàn)的戰(zhàn)略收縮中撐過2023年的復(fù)星集團似已逐漸走出危機。

 

郭廣昌也在上月舉辦的上海市浙江商會年會上放出積極信號:現(xiàn)在很困難,但我覺得會好的。最困難的時候已經(jīng)過去了,如果去年沒倒下的話,今年一定要堅持活下去。

 

不過,細數(shù)過去幾年間復(fù)星系在新能源領(lǐng)域的頻繁折戟,本來頗受郭廣昌重視的鋰電產(chǎn)業(yè),似乎也只為復(fù)星系資本貢獻了一場高開低走的投資滑鐵盧。

 

復(fù)星系多年布局的鋰電產(chǎn)業(yè)宏偉藍圖,只是泡影嗎?

 

 

二線候補生

 

能讓郭廣昌看上的鋰電企業(yè),自然不是什么名不見經(jīng)傳的小公司。

 

只不過,這家公司最近一次吸引行業(yè)關(guān)注,還是去年年底的停工停產(chǎn)事件。

 

 天津捷威停工停產(chǎn)盛傳一時

 

11月份,有關(guān)天津市捷威動力工業(yè)有限公司(以下簡稱捷威動力總部停工停產(chǎn)的消息廣為流傳。

 

盡管公司迅速回應(yīng)稱此次停工源于年底或有一輪新戰(zhàn)投進入,為了節(jié)約開支。然而據(jù)多家媒體調(diào)查核實,該工廠在發(fā)布公告前的一年時間里都幾乎沒有訂單,事實上已經(jīng)停產(chǎn)3個多月,并早在10月份就有過裁員動作。

 

事實上,拋開負面輿情帶來的名氣不論,捷威動力在動力電池行業(yè)本也算得上是頗具盛名的老資歷企業(yè)。

 

捷威動力創(chuàng)始人郭春泰早年曾參與籌建中國鋰電界三大先鋒之一的TCL金能電池,于2000年推出國內(nèi)第一條固態(tài)鋰電池生產(chǎn)線,成為國內(nèi)聚合物鋰離子電芯技術(shù)產(chǎn)業(yè)化第一人,因而被譽為中國聚合物鋰電池之父,同時也是我國液態(tài)軟包鋰電池技術(shù)奠基人。

 

 捷威動力創(chuàng)始人郭春泰來頭不小

 

20094月,郭春泰轉(zhuǎn)戰(zhàn)動力電池領(lǐng)域,出任捷威動力董事長兼總裁,驅(qū)動捷威動力在日后長期專注于聚合物軟包電池,成為軟包電池領(lǐng)域的雄師勁旅。

 

作為在國內(nèi)率先開發(fā)并量產(chǎn)三元體系鋰離子動力電池的企業(yè),捷威動力幾乎是當時最早進入動力電池行業(yè)的企業(yè)之一,甚至比2011年才創(chuàng)立的寧德時代還要早誕生兩年。

 

由技術(shù)主導(dǎo)的先發(fā)優(yōu)勢,使得捷威動力接連收獲東風、長安、奇瑞、現(xiàn)代等車企青睞,一度位列動力電池出貨量全國第七名。對彼時的捷威動力而言,資金上的困難成為其產(chǎn)能擴張前進道路上的關(guān)鍵阻礙。

 

20189月,復(fù)星高科入主捷威動力,一舉解決捷威動力的資金問題。

 

捷威動力聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王馳偉當時公開表示,公司將在未來五年成為全國排名前三的動力電池企業(yè),未來十年成為世界排名前三的動力電池企業(yè)。

 

其后的幾年間,捷威動力以肉眼可見的速度不斷擴張,也的確迎來了一段高速增長的光輝歲月。

 

2021、2022這兩年里,捷威動力產(chǎn)銷兩旺,營業(yè)收入分別同比增長91.43%、127.22%,達到25.89億元;動力電池裝機量則分別同比增長155%67.59%,截至2022年末達到2.43GWh。

 

尤在20222月,公司與奇瑞新能源達成深度合作,后者計劃在未來3年向捷威動力采購總金額達50億元的動力電池。

 

這也使得捷威動力于當年少數(shù)月份再度拿下國內(nèi)動力電池出貨量第七名,三元動力電池裝車量高居全國第四。

 

同年8月,公司提出捷戰(zhàn)25000”戰(zhàn)略,即“2025年實現(xiàn)100GWh動力電池生產(chǎn)能力,并實現(xiàn)所交付產(chǎn)品零缺陷。

 

可惜這樣的成績并未能夠長期持續(xù),伴隨動力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩及復(fù)星系資金危機漸顯,捷威動力的發(fā)展沖勁自2022下半年開始便已明顯不足。

 

于激烈競爭的鋰電賽道逆水行舟,其行業(yè)身位便是不出意料地急轉(zhuǎn)直下。

 

 圖表:2023年 國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量

 來源:中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,中汽數(shù)研

 

2022年動力電池裝機量排名僅列國內(nèi)第十一位地捷威動力,到2023年已下滑至全國第十三名,年內(nèi)裝機量僅0.91GWh,市占率僅0.24%。較之裝機量普遍高于5GWh的前十名企業(yè),僅算是達到一個零頭。

 

其殺向第一梯隊的目標終究遙遙無期,甚至正從行業(yè)第二梯次中不斷掉隊。

 

就業(yè)績表現(xiàn)來看,2023年上半年,捷威動力營業(yè)收入同比下降44.77%,僅有4.88億元;裝機量同比下降19.34%,達到0.73GWh

 

 公司官網(wǎng)明確點明產(chǎn)能的后發(fā)優(yōu)勢

 

要知道,宣稱堅持產(chǎn)能后發(fā)優(yōu)勢的捷威動力,近些年的產(chǎn)能擴張本就遠遠落后于行業(yè)對手。

 

雖在鼎盛時期,公司產(chǎn)能利用率一度可以高達98%以上,甚至需要租用產(chǎn)能。但據(jù)其官網(wǎng)透露目前有效產(chǎn)能達到10GWh,捷威動力去年的產(chǎn)能利用率甚至不足10%,也難怪其陷入停工停產(chǎn)的尷尬局面。

 

捷威動力這家元老級鋰電企業(yè),此前還曾提出2022年申報AIPO、2023年上市的計劃,卻在2021年完成C輪融資之后,至今再無動作。

 

即使或有新一輪戰(zhàn)投進入的說法屬實,2023年上市的宏愿也早已無法兌現(xiàn)。

 

 

宏圖與泡影

  

在投資界素有清華不是一所大學(xué),海航不是一家航空公司,復(fù)星更不是一家藥廠的說法。只不過,這三大產(chǎn)融帝國的命數(shù)卻截然不同。

 

較之鋒芒始終不減的清華系、已然滑向破產(chǎn)深淵的海航系,近些年的復(fù)星系更像是在夾縫中艱難求生。

 

如何將復(fù)星這艘大船開出危險海域,顯然才是郭廣昌作為掌舵者最需關(guān)心的要務(wù)。

 

而到目前為止都未為集團取得實際盈利的捷威動力,盡管位于復(fù)星系鋰電產(chǎn)業(yè)投資藍圖的核心位置,卻在日益緊張的市場競爭環(huán)境下,很難不成為一枚棄子。

 

即使不被放棄,在復(fù)星系總體戰(zhàn)略收縮的局面下,也更難獲得如青山集團之于瑞浦蘭鈞、長城汽車之于蜂巢能源式的資源傾斜。

 

相較捷威動力初期對資金不足導(dǎo)致產(chǎn)能擴張困難、落后于行業(yè)頭部對手的自我認知,公司近些年提倡的產(chǎn)能后發(fā)優(yōu)勢頗為耐人尋味。

 

2025年達到100GWh產(chǎn)能的目標能否順利實現(xiàn)首先就要畫個問號,更遑論與動輒放出400GWh、500GWh以上產(chǎn)能規(guī)劃的頭部玩家掰掰手腕。

 

不過值得留意的是,動力電池市場份額有所下滑的捷威動力,去年在儲能賽道卻小有成績。

 

去年4月,捷威動力與中核匯能、山東高速簽署三方合作框架協(xié)議,為魯北基地1.5GWh儲能項目提供儲能設(shè)備供應(yīng);121日,公司又與綏化市經(jīng)開區(qū)政府簽署合作框架協(xié)議,計劃建設(shè)總規(guī)劃15GWh的儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)基地項目。

 

去年傳出停工停產(chǎn)的天津總部,也是公司的動力電池業(yè)務(wù)中心,而嘉興作為儲能業(yè)務(wù)中心則未受相關(guān)影響。

 

這或許意味著,在儲能領(lǐng)域能否闖出名堂,會成捷威動力未來發(fā)展的一大看點。

 

 圖表:復(fù)星集團公司架構(gòu)

 來源:復(fù)星集團官網(wǎng)

 

事實上,復(fù)星系在鋰電產(chǎn)業(yè)的投資布局遠不止落有捷威動力這一子,復(fù)星集團旗下兩大上市子公司海南礦業(yè)、萬盛股份均涉鋰電關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

 

其中,20078月由復(fù)星集團與海鋼集團共同出資設(shè)立的海南礦業(yè),向來以鐵礦石+油氣為主業(yè)。

 

公司自2021年開始布局上游鋰鹽加工與鋰礦開發(fā)采選產(chǎn)業(yè),2萬噸電池級氫氧化鋰項目(一期)已完成施工圖紙設(shè)計及設(shè)備招采。

 

20231月,海南礦業(yè)與KodalMineralsPLC(簡稱“KOD”)簽署合同,擬以1.18億美元增資KOD及其全資子公司KodalMiningUKLimited,從而獲得位于非洲馬里的Bougouni鋰礦資產(chǎn)的控股權(quán)。

 

該礦石資源量約為2131萬噸,氧化鋰平均品位1.11%,對應(yīng)的氧化鋰含量為23.65萬噸,碳酸鋰當量為58.47萬噸。

 

不過,上述業(yè)務(wù)仍處于建設(shè)期和項目交割階段。

 

萬盛股份作為全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商之一,是郭廣昌于2021年才從公司前控股股東萬盛投資手中拿下的新材料上市公司。甚至在忍痛售出南鋼股份之際,還專門留下這家子公司。

 

就在復(fù)星系入主萬盛股份的當年年底,萬盛股份宣布殺入電解液添加劑材料領(lǐng)域。

 

公司宣布擬出資1.045億元入股福建中州新材料科技有限公司,由后者作為主體實施電解液添加劑項目。標的公司擬建項目規(guī)模達9.55萬噸,其中一期2.05萬噸,預(yù)計投資4.5億元。

 

 

但到2022年,電解液添加劑市場行情大變,公司電解液一體化布局中止,萬盛股份已于2023年宣布將福建中州新材料科技有限公司股權(quán)出售。

 

遙想當年,郭廣昌將捷威動力收入囊中之際曾提出,會將復(fù)星生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資源全面賦能捷威動力,并將通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面進行積極助力。

 

然而文章分析至此也就不難發(fā)現(xiàn),無論復(fù)星系資本的產(chǎn)業(yè)復(fù)興大業(yè)未來如何展開,其在新能源電池賽道的一派愿景終究離實現(xiàn)相去甚遠。

 

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