更大容量、更低價格、更廣市場，是儲能行業(yè)龍頭的普遍前進方向。
撰文 |葉均
出品 | 星球儲能所
2023年，儲能企業(yè)普遍面臨三大行業(yè)發(fā)展趨勢，延續(xù)至今仍舊勢不可擋。
第一大趨勢，在產(chǎn)品層面，液冷20尺5MWh+儲能系統(tǒng)、310Ah+儲能專用電芯為代表的大容量新品浪潮成為競逐焦點。
上半年還因價格問題打得有來有回的風(fēng)冷與液冷之爭，到年底已基本沒有懸念。維持低價競爭的基礎(chǔ)之上，各大廠商普遍不甘在液冷潮流中落入下風(fēng)。
更高壽命、更長循環(huán)、更大容量無疑為核心競爭要素，頭部企業(yè)推出20尺5MWh+儲能系統(tǒng)，能夠自研大容量儲能專用電芯的企業(yè)也占據(jù)更大優(yōu)勢。
正如清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院綠色儲能研究所所長陳永翀所言，功率型儲能只是“開胃菜”，容量型儲能才是“正餐”；且電化學(xué)儲能電站不能再用動力電池作為替代，一定要有儲能專用電池。
此外，新的市場態(tài)勢下，工商業(yè)儲能更是一大主戰(zhàn)場，各大儲能企業(yè)相繼在去年推出自家工商業(yè)儲能新品。
第二大趨勢，在價格層面，激烈的價格競爭“卷”出新高度。
儲能系統(tǒng)集成企業(yè)普遍面臨更加嚴(yán)峻的生存考驗。去年5月，遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾表示，“（儲能系統(tǒng)集成商）今年會非常難，到明年可能80%企業(yè)會倒下。”
被不少企業(yè)視作下一片藍海的工商業(yè)儲能，起步即“卷”開啟價格血拼。頭部廠商陸續(xù)下場不僅加深了這條賽道競爭的復(fù)雜性，也在挑動整個市場的價格神經(jīng)。
去年9月，陽光電源發(fā)布的工商業(yè)液冷儲能新品PowerStack 200CS將定價給到1.4-1.56元/Wh；到10月，天合儲能新發(fā)布的工商業(yè)儲能系統(tǒng)Potentia已將價格開到1.12-1.25元/Wh。
第三大趨勢，在市場層面，局限于國內(nèi)市場已成許多儲能企業(yè)向上發(fā)展的一大瓶頸，想要參與行業(yè)龍頭之爭，出海面向全球市場幾乎是必然選擇。
根據(jù)Wood Mackenzie去年年底發(fā)布的統(tǒng)計顯示，2022年全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲能系統(tǒng)總出貨量(MWh)的62%，其中中國企業(yè)占據(jù)三席。陽光電源以16%的全球市場份額位居全球第一，其后是Fluence占14%，特斯拉占14%、華為占9%，比亞迪占9%。
在這一榜單當(dāng)中，國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成第一名海博思創(chuàng)卻榜上無名。而就盈利狀況來看，其現(xiàn)階段利潤及毛利率亦不甚樂觀，海外市場毛利率相對較高仍是不爭的事實。
不過，作為儲能細分領(lǐng)域中幾乎毛利率最高、增長速度最快的一支，海外戶儲市場去年總體表現(xiàn)卻不甚樂觀。在產(chǎn)品庫存已攀升至歷史性高位的情況下，市場需求的疲軟進一步加劇了庫存高企的現(xiàn)狀。
去年，“儲能系統(tǒng)集成類企業(yè)一律不得上市”的謠傳甚囂塵上，側(cè)面表現(xiàn)全行業(yè)對生存發(fā)展的焦慮情緒。
由是，我們不妨結(jié)合2023年十大儲能龍頭企業(yè)在新品發(fā)布、合作簽約、主要項目及中標(biāo)價格等方面的最新動態(tài)，看儲能行業(yè)發(fā)展正去向何方。
陽光電源
去年是陽光電源超越特斯拉登頂全球儲能系統(tǒng)集成商第一名后的第一年，尤在亞太地區(qū)幾乎占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。
2023年，陽光電源在光伏、儲能、氫能、充電等新能源業(yè)務(wù)多線爆發(fā)的同時，繼續(xù)向全球市場擴大影響，這也是陽光電源能夠站穩(wěn)行業(yè)頂端位置的關(guān)鍵要素。
僅以去年年內(nèi)的簽約合作來看，陽光電源就與英國Constantine公司、澳洲ZEN Energy、全球知名EPC公司Larsen & Toubro（L&T）、澳大利亞Hive Battery Development Pty Ltd、法國EDF Renewables等一眾海外企業(yè)簽訂供貨協(xié)議。
2023年上半年，陽光電源儲能發(fā)貨5GWh，同比增長152%，實現(xiàn)收入85億，海外業(yè)務(wù)占比80%以上。
海博思創(chuàng)
已連續(xù)三年“國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨量排名第一”的海博思創(chuàng)，去年最大的關(guān)鍵詞是——沖刺IPO。
當(dāng)然，在海博思創(chuàng)風(fēng)光無限的另一面，公司業(yè)務(wù)高度單一、供貨商及客戶高度集中、負債率居高不下的“三高”痼疾亦愈發(fā)深重。
具體可參考星球儲能所此前發(fā)布的文章《“清華系”頂流，在槍林彈雨中“裸奔”》。
就發(fā)展進程來看，截至2023年，海博思創(chuàng)參與的儲能系統(tǒng)設(shè)計與建設(shè)項目超過300個，累計投運項目裝機量超過了10GWh。
海博思創(chuàng)作為國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成龍頭，傳統(tǒng)合作伙伴包括中國華能集團、國家電力投資集團、華潤電力等主要央企發(fā)電集團，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司。
2023年，海博思創(chuàng)又與寧德時代、施耐德電氣、國網(wǎng)數(shù)科、華發(fā)集團、能鏈智電、采日能源、興儲世紀(jì)、長江智慧等一眾企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
中車株洲所
中車株洲所是2023年儲能競逐大軍中極具爆發(fā)力的一支新銳力量。
其在一眾龍頭中，拿下全年最多數(shù)量的儲能系統(tǒng)采購，并不斷以極低的投標(biāo)報價狂攬業(yè)內(nèi)關(guān)注。
先是11月24日拿下中國華能年度儲能系統(tǒng)采購；又在一日后以0.705元/Wh的低價預(yù)中標(biāo)昌吉國投200MW/800MWh共享儲能項目儲能系統(tǒng)采購。
甚至在廣東省能源集團新疆公司2023年225MW/900Mh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目中，中車株洲所報出0.638元/Wh的超低價位，并以此穩(wěn)居第一投標(biāo)人位置。
僅第四季度，中車株洲所就與廣西靈山大懷山新能源有限公司、欽州匯能新能源有限公司等九家公司分別簽訂了總計約30.6億元的儲能設(shè)備銷售合同。
2023年，中車株洲所儲能產(chǎn)業(yè)新簽訂單突破60億元。
天合儲能
作為天合光能旗下儲能集成產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商，天合儲能在母公司多年輸血之下，于近些年的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。
2021年，天合儲能首次進入國內(nèi)新增投運的新型儲能項目規(guī)模前十，到2022年已上升到第四的位置。
在產(chǎn)品層面，天合儲能產(chǎn)品覆蓋了大儲、工商儲、戶儲等領(lǐng)域，但以大儲發(fā)展為核心方向。
天合儲能現(xiàn)任總裁孫偉表示，“大儲今后的方向一定是跟光伏、光儲發(fā)電、光儲一體耦合的應(yīng)用方式，其市場前景非常廣。天合儲能產(chǎn)品現(xiàn)在覆蓋了大儲、工商儲、戶儲等核心領(lǐng)域，但現(xiàn)階段在儲能領(lǐng)域還是專注于大儲，未來可能會占業(yè)務(wù)量的90%。”
2023年，天合儲能分別發(fā)布面向大儲的新一代柔性液冷電池艙Elementa 2和面向用戶側(cè)的工商業(yè)儲能一體機Potentia藍海，并將后者價格開到價格開到1.12-1.25元/Wh。
據(jù)天合光能年底接受投資者調(diào)研時稱，公司儲能電池、直流電池艙及交直流產(chǎn)品組合產(chǎn)能達到12GWh，2024年二季度末將達到25GWh產(chǎn)能。
遠景能源
2023年，作為國內(nèi)排名前列的儲能系統(tǒng)集成商，遠景能源在海內(nèi)外頻繁斬獲儲能訂單。
在歐洲、東南亞、非洲等多個海外市場，遠景能源連續(xù)中標(biāo)大型儲能電站項目；而就國內(nèi)儲能系統(tǒng)采購項目招投標(biāo)情況來看，遠景能源亦是去年中標(biāo)項目數(shù)量最多的企業(yè)之一。
遠景動力則于去年連獲Fluence、Powin等全球頭部儲能企業(yè)電芯訂單，客觀加速遠景全球儲能業(yè)務(wù)總體拓展。
遠景能源于當(dāng)年發(fā)布20尺集裝箱5MWh方案，搭載自研自制的315Ah儲能專用電芯。截至11月底，其新一代智慧液冷儲能解決方案交付已超1GWh
此外，遠景已于去年年中宣布獲B輪10億美元融資，并開始新一輪融資規(guī)劃，以滿足其全球新增訂單及產(chǎn)能布局的需求。
比亞迪儲能
2022年以來，比亞迪逐漸將目光聚焦到了國內(nèi)儲能市場，于去年中標(biāo)大量國內(nèi)儲能系統(tǒng)采購項目。
據(jù)不完全統(tǒng)計，比亞迪儲能去年全年中標(biāo)項目數(shù)量僅次于中車株洲所位居國內(nèi)第二名。
而就產(chǎn)能布局來看，比亞迪全球研發(fā)中心和儲能產(chǎn)業(yè)園深圳達產(chǎn)后將新增儲能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh，研發(fā)人員超1萬人，項目擬投資20億元。
而在產(chǎn)品層面，比亞迪儲能發(fā)布儲能系統(tǒng)比亞迪魔方及一站式工商業(yè)新品MC-I，二者均搭載刀片電池，后者可最多支持10柜并聯(lián)擴展至5MWh級別。
此外，去年年底，產(chǎn)品業(yè)務(wù)以電池為主的深圳弗迪電池更名為比亞迪儲能，不難看出比亞迪對國內(nèi)儲能市場的戰(zhàn)略價值看待有無可置疑的極大提升。
華為
據(jù)CNESA的統(tǒng)計顯示，在2022年全球市場儲能系統(tǒng)出貨量前十榜單當(dāng)中，華為位列第四名。
然則就華為2023年的儲能業(yè)務(wù)表現(xiàn)而言，盡管并非毫無建樹，也是相對表現(xiàn)平平。
2023年，華為數(shù)字能源作為華為儲能業(yè)務(wù)主體與國內(nèi)外不少企業(yè)達成戰(zhàn)略合作或聯(lián)合創(chuàng)新協(xié)議。
2月27日，便與土耳其五家能源公司簽署合作協(xié)議，華為將總計供應(yīng)2GWh儲能系統(tǒng)。
但就國內(nèi)市場來看，華為的儲能業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對較為平淡，也多未能登上國內(nèi)相關(guān)榜單。
據(jù)目前可獲知的公開信息來看，華為儲能業(yè)務(wù)的一系列進展絕大部分可能仍來自于海外市場。
采日能源
2023年，采日能源在新品、合作、項目等各個方面全面開花。
產(chǎn)品層面，公司接連發(fā)布玲耀系列移動電源、星漢系列5MWh20尺液冷集裝箱式儲能系統(tǒng)、星鏈系列工商業(yè)儲能系統(tǒng)。
簽約層面，采日能源與海博思創(chuàng)、億利潔能、建發(fā)高科、普洛斯新能源、中城大有等十?dāng)?shù)個合作方簽訂協(xié)議。
項目層面，公司參與的寧夏寧東100MW/200MWh光伏配套儲能項目、寧夏紅寺堡100MW/200MWh集中式儲能電站項目、煙臺市福山區(qū)100MW/200MWh儲能示范項目、濟南市商河縣國網(wǎng)100kW/215kWh臺區(qū)儲能項目等一種項目并網(wǎng)投運。
值得注意的是，盡管具體數(shù)額并未披露，但在去年7月份，采日能源已宣布完成C輪融資。本輪融資由工業(yè)富聯(lián)和三行資本領(lǐng)投，廣慧投資等投資機構(gòu)跟投，同創(chuàng)偉業(yè)、招商啟航、創(chuàng)新工場、三峽電能等老股東持續(xù)支持，星漢資本擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。
本輪融資完成后，采日能源將繼續(xù)穩(wěn)固發(fā)展電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)市場開發(fā)，同時將加大區(qū)域用戶側(cè)儲能市場的開發(fā)和投資。
南都電源
2023年，南都電源儲能業(yè)務(wù)迎來高速發(fā)展，累計中標(biāo)及簽署新型電力儲能項目合計超過7.5GWh。
公司于西北地區(qū)、湖南、湖北、廣東、河南等地均有項目落成，在日韓、美國、意大利市場亦有突破。
2月份，南都電源子公司華鉑新材料還擬投資建設(shè)年處理15萬噸“鋰離子電池綠色回收綜合利用項目”，項目投資預(yù)計共達38.5億元人民幣。
此外，公司已有儲能鋰電池產(chǎn)能10GWh及儲能系統(tǒng)產(chǎn)能10GWh，在建儲能鋰電池產(chǎn)能4GWh，在建儲能系統(tǒng)產(chǎn)能10GWh。
派能科技
派能科技作為國內(nèi)首家上市的儲能鋰電池企業(yè)，亦是參與海外戶儲市場典型代表，境外收入比重達97%。
去年第一季度，受上年碳酸鋰價格斷崖式下跌引發(fā)的一系列連鎖反應(yīng)沖擊，鋰電行業(yè)六成企業(yè)面臨巨大虧損。
然而在行業(yè)一片哀鴻之中，于2022年摘得全球戶用儲能系統(tǒng)出貨量排名第一桂冠的派能科技在去年第一季度卻闖出了逆市上揚的三倍增長。
不過，這種爆發(fā)式的上升態(tài)勢未能一直持續(xù)，全球戶儲市場自進入2023年以來持續(xù)遇冷。主要市場增速緩慢、企業(yè)出貨困難、悲觀情緒蔓延，派能科技發(fā)展亦受到影響。
詳細解讀可見星球儲能所文章——《2023，海外戶儲苦陷圍城》。
當(dāng)然，派能科技2023年也有不少新的突破。5月，公司宣布建設(shè)首座海外儲能工廠；2月發(fā)行定增募資50億元布局的10GWh鋰電池研發(fā)制造基地一期項目也于9月順利投產(chǎn)。
這對于產(chǎn)能利用率長期處于飽和狀態(tài)的派能科技而言，顯然非常重要。
