多家鋰電頭部企業(yè)的產能又有新增，其朋友圈也在不斷擴大，擴大電芯容量也成為了其產品迭代的重要方向。
撰文 | 宏海
出品 | 星球儲能所
2023年絕對是儲能行業(yè)十分熱鬧的一年，也是取得較大成就的一年。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年12月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模86.5GW，同比增長45%。2023年，中國新型儲能新增投運規(guī)模21.5GW/46.6GWh，是2022年新增投運規(guī)模三倍。
儲能的高速發(fā)展也使得電池的需求迅速增長，2023年，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預估在185GWh左右。
受儲能爆火和新能源汽車增長的影響，2023年，激烈的價格戰(zhàn)和對產品質量的嚴要求導致鋰電行業(yè)的競爭加劇，在產品方面，要求低價格的同時還要保證高質量，這也使得部分鋰電企業(yè)感覺到前所未有的壓力。
但是，無論從產品方面還是市場方面，大多實力雄厚的頭部鋰電企業(yè)都取得了亮眼的成績。
值得一提的是，在眾多鋰電企業(yè)中，位居頭部的企業(yè)有著十分相似的特征，就是“大”，除了獎項和業(yè)績，多家鋰電頭部企業(yè)的產能又有新增，其朋友圈范圍也不斷擴大，其迭代電池產品中，擴大電芯容量也成為了多數(shù)頭部企業(yè)的選擇。
我們根據(jù)各鋰電企業(yè)2023年發(fā)展情況，結合2022年鋰電池出貨及市占率情況列出了10大頭部企業(yè)，讓我們一起看看他們2023年都有哪些值得關注的事件。
寧德時代
寧德時代電池產品今年落地理想、極氪、奇瑞等多個車型，其多家工廠也成功通過零碳認證。
產能方面，最值得關注的就是其規(guī)模本就極大的宜賓工廠，在電池市場低迷情況下，寧德時代仍選擇擴建產能。不久前，四川時代動力電池生產基地P5擴建項目獲批。
據(jù)了解，該項目總投資63.74億元。項目建設電芯生產線、模組/無模組PACK工藝生產線及生產配套附屬設施。項目建成后，形成年產61GWh鋰離子動力電池的生產能力（分兩期建設，其中7期年產30.5GWh鋰離子動力電池，8期年產30.5GWh鋰離子動力電池）。建設周期48個月。
產品方面，2023年又是寧德時代高產的一年，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年寧德時代共發(fā)布6款新產品，涵蓋動力電池、儲能電池及解決方案等，其中凝聚態(tài)電池、船舶電池等產品吸引了不少關注。
最后，合作方面，本來就熱鬧的寧德時代朋友圈今年新增了不少成員。據(jù)不完全統(tǒng)計，寧德時代2023年與31家不同行業(yè)企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議或諒解備忘錄。寧德時代的朋友圈成員十分多元，從政府、聯(lián)盟組織、車企、央國企、銀行、學者均有合作。
※ 2023年寧德時代部分合作
來源：星球儲能所
比亞迪
產能方面，2023年規(guī)劃產能超500GWh。除了總投資135億元人民，總產能45GWh的一汽弗迪項目，比亞迪還投資數(shù)百億元在溫州、鄭州、徐州、鹽城等多個城市布局電池項目，其中大部分主要生產動力電池。
與此同時，比亞迪儲能電池也開始擴產。6月15日，比亞迪儲能產業(yè)園項目在深圳市龍崗區(qū)正式開工建設。比亞迪擬出資20億元，該項目達產后將新增儲能系統(tǒng)產能20GWh，預計全面建成投產后年產值約200億元。
值得注意的是，除了鋰離子電池，比亞迪繼續(xù)加碼鈉離子電池并提高鈉電產能，11月18日，弗迪電池與淮?？毓珊灱s了總投資100億元，年產能30GWh的鈉離子電池項目。
產品方面，2023年第四季度，比亞迪超過了特斯拉，成了全球銷量最高的純電動車企。12月29日，比亞迪刀片電池獲評新能源乘用車電池系統(tǒng)供應商質量表現(xiàn)第一名，其新發(fā)布的魔方儲能系統(tǒng)就應用刀片電池，該款產品全面覆蓋電源側、電網側、用戶側儲能等多場景應用。
億緯鋰能
產能方面，2023年的億緯鋰能有不少擴產大動作，且國內外兩開花。
2023年億緯鋰能新增投產兩個項目，共計產能85.5GWh。分別是在荊門總投資166億元，產能73GWh的工廠和投資總額超31億元，動力電池產能12.5GWh的億緯鋰能第30、31工廠投產。
國內來看，億緯鋰能在荊門、成都、沈陽三地預計投資308億元，建設120GWh動力儲能電池產能。其中荊門增投108億元，新建60GWh動力儲能電池超級工廠量產LF560K型號儲能電池。
2月7日，“億緯鋰能動力儲能電池生產基地項目”簽約儀式在成都舉行。本次項目投資約100億元，建設20GWh動力儲能電池生產基地。3月20日，億緯鋰能儲能與動力電池項目開工儀式在沈陽舉行。規(guī)劃動力儲能電池產能40GWh，預計總投資100億元。
海外來看，億緯鋰能在匈牙利、馬來西亞均投資建廠。在匈牙利德布勒森建設電池工廠，將為寶馬集團德布勒森工廠供應大圓柱電池；馬來西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠，投資不超過42,230萬美元，建成后主要生產圓柱電池，項目主要生產電動工具、電動兩輪車用21700圓柱電池。
產品方面，2023年億緯鋰能發(fā)布儲能用產品居多，不僅有大儲用電池，還有適用便攜儲能、長時儲能等應用場景產品。
合作方面，2023年億緯鋰能出海動作頻頻，與馬來西亞、泰國、歐洲等多個地區(qū)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系；從國內看，億緯鋰能加碼布局產業(yè)鏈上下游，與眾多上游材料商及下游應用端企業(yè)簽署合作協(xié)議。
※ 2023年億緯鋰能部分合作
來源：星球儲能所
瑞浦蘭鈞
產能方面，瑞浦蘭鈞2023年總計投資150億元，規(guī)劃建設54GWh的電芯及pack產能。
分別為總投資100億元的重慶年產30GWh電芯及Pack生產基地項目；總投資50億元的50GWh新能源制造基地(三期)，規(guī)劃產能為24GWh鋰電池及系統(tǒng)、部分上游配套部件。
另外，總投資44億元的瑞浦賽克20GWh動力電池項目正式投產。
產品方面，2023年瑞浦蘭鈞主要發(fā)布了“問頂”電池產品以及儲能系統(tǒng)，其中“問頂”電池產品包括158Ah、200Ah的動力電池和320Ah、340Ah、345Ah三款儲能系列，儲能系統(tǒng)則為兩款容量為5.11MWh和5.5MWh的液冷產品。
合作方面，2023年瑞浦蘭鈞與多家外企達成供貨協(xié)議，并提供了規(guī)模數(shù)十吉瓦時的電池產品，從所有合作來看，動力電池只有一項，絕大多數(shù)都是儲能相關合作。
※ 2023年瑞浦蘭鈞部分合作
來源：星球儲能所
鵬輝能源
產能方面，2023年鵬輝能源加碼儲能電池產能。5月23日，鵬輝能源宣布儲能1號項目落戶青島，該項目總投資130億元，年產36GWh儲能電池。8月8日，其衢州一期年產11GWh智慧儲能電芯項目也正式進入量產交付階段。
產品方面，鵬輝能源也緊跟市場動態(tài)，于3月5日發(fā)布320Ah容量大型儲能電芯；2023年，鵬輝能源不僅推出72Ah的戶用儲能鋰離子電芯和20Ah的長循環(huán)大圓柱鋰離子電芯，還推出了91Ah和3050mAh兩款鈉離子電芯。除此之外，鵬輝能源還發(fā)布了一系列覆蓋工商業(yè)用戶側、微電網、發(fā)電側輔助服務、虛擬電廠等應用場景的新產品。
合作方面，2023年鵬輝能源相比其他頭部企業(yè)合作并不算多，但是大多都是實際的項目合作，如青島鈉離子儲能電站，零碳柔性配點項目、儲能1號項目以及浙江省“千項百億”項目。
※ 2023年鵬輝能源部分合作
來源：星球儲能所
海辰儲能
產能方面，2023年海辰儲能三大基地取得了不小進展，不僅深圳基地正式落成，重慶基地也開始投產。
重慶基地計劃總投資130億元，總用地面積約1200畝，將建成具備56GWh新一代儲能鋰電池、22GWh儲能模組的生產基地及研發(fā)中心。該項目也是重慶市首個投資超百億級的鋰電電化學儲能整裝項目。
12月7日，海辰儲能重慶基地一期一階段投產，再加上深圳基地和廈門基地，海辰儲能三大基地陸續(xù)實現(xiàn)落地投產。據(jù)規(guī)劃，2024年，海辰儲能年產能將突破100GWh，2025年實現(xiàn)年產135GWh。
產品方面，4月15日，海辰儲能進一步擴大電芯容量，發(fā)布320Ah新一代電力儲能專用電池。據(jù)介紹，該款新品體積能量密度385Wh/L、70%EOL循環(huán)10000次。
而2023年海辰儲能繼280Ah、300Ah之后推出的314Ah很快成為其明星產品，并應用在其發(fā)布的5MWh ∞ Block CN系列液冷儲能系統(tǒng)中。
值得關注的是，12月12日的新品發(fā)布會上，海辰儲能一口氣發(fā)布3款新品，包括專為4-8小時長時儲能打造的容量為1130Ah的專用電池，以及千元以下，度電成本約0.4元的便攜儲能，另外，基于火爆的工商業(yè)儲能，海辰儲能還推出了全棧式工商業(yè)儲能服務，涵蓋產品、融資、聯(lián)盟、服務4大體系，并命名為“海納百川”。
合作方面，海辰儲能呈現(xiàn)出兩個特點，一是與廈門眾多銀行進行合作，取得數(shù)百億的意向性授信額度；另一個就是實際訂單合作較多，阿特斯儲能、Powin、Perfect Power、FlexGen均與海辰達成產品供應合作。
※ 2023年海辰儲能部分合作
來源：星球儲能所
欣旺達
產能方面，2023年，欣旺達共2個項目投產，共計投資額333億元。
12月9日，欣旺達動力義烏新能源動力電池生產基地正式投產，該項目總投資213億元，由欣旺達動力與義烏市政府共同投資建設，項目規(guī)劃年產50GWh動力電池。10月10日，東昱欣晟項目總投資120億元，規(guī)劃年產30GWh動力電池和電池系統(tǒng)。
相比國內，欣旺達海外工廠進展更值得關注，其首個動力電池歐洲工廠落地匈牙利，該項目一期投資金額約19億元，主要從事鋰離子電池、動力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務。
產品方面，欣旺達2023年共發(fā)布2款動力電池新品及3儲能系統(tǒng)產品。其中動力電池一款為鈉離子電池，儲能系統(tǒng)中包括工商業(yè)儲能系統(tǒng)。
合作方面，欣旺達2023年合作相對較少，合作對象較為多元，包括地方政府、國家政府組織、學院、外企、私企等，儲能相關合作較多。
※ 2023年欣旺達部分合作
來源：星球儲能所
國軒高科
產能方面，2023國軒高科國內并沒有很多值得注意的投產及擴產動作，從海外看，泰國工廠一期正式投產，Pack產能規(guī)劃為2GWh/年，未來根據(jù)市場需求，計劃擴大到8GWh/年。
產品方面，2023年國軒高科僅發(fā)布了一款值得關注的新品，即LMFP L600啟晨動力電芯及電池包，電池單體能量密度240Wh/kg，系統(tǒng)190Wh/kg；整車續(xù)航1000公里，支持18min快充。
合作方面，國軒高科在鋰電、儲能、材料等多方面技術合作較多，同濟大學、中國電工技術學會、中國科協(xié)先進材料學會聯(lián)合體、復旦大學、中國科技大學等一眾學術部門、學院均與其建立技術方面合作。
※ 2023年國軒高科部分合作
來源：星球儲能所
中創(chuàng)新航
2023年，中創(chuàng)新航相比其他鋰電頭部企業(yè)顯得稍有些低調，雖然各種獎項拿了不少，擴產、合作、產品迭代也都有動作，但是并不算多。
產能方面，除了中創(chuàng)新航武漢基地仍在推進建設中，5月26日，中創(chuàng)新航與福建省龍巖市上杭縣政府就動力電池和儲能電池（系統(tǒng)）龍巖上杭項目達成戰(zhàn)略合作。
產品方面，2023年中創(chuàng)新航發(fā)布了314Ah電芯、儲能集裝箱解決方案、儲能系統(tǒng)以及“頂流”圓柱電池。
合作方面，值得關注的重點合作只有3項，分別是與國電投湖北公司、龍巖市上杭縣以及深圳市福田區(qū)戰(zhàn)略合作。范圍涵蓋儲能投資建設、產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)、以及技術研究等方面。
※ 2023年中創(chuàng)新航部分合作
來源：星球儲能所
蜂巢能源
產能方面，2023年蜂巢能源布局產能項目較多。先是其南京、鹽城、湖州基地均成功下線第一批產品，目前，三個基地均已進入量產階段。
7月26日，上饒市經開區(qū)蜂巢能源二期投產。一期項目建設產能4GWh，二期規(guī)劃產能20GWh。
8月，蜂巢能源與龍凈環(huán)保共同出資建設的儲能電池模組PACK和系統(tǒng)集成項目于3月2日正式開工，該項目擬新建5GWh儲能PACK生產線，主要生產儲能電池。
8月23日，其與北盛股份合作的儲能電池模組PACK和系統(tǒng)集成項目在遼寧朝陽開工，該項目共分兩期建設。
從海外情況看，近段時間，蜂巢能源泰國工廠首款電池包也成功下線。
產品方面，動力電池從L300到L600，共4款電芯對應多種車型及工商業(yè)儲能應用場景，其儲能型飛疊短刀儲能電芯更是獲得協(xié)鑫集團青睞，其325Ah儲能電芯將應用于協(xié)鑫集團儲能系統(tǒng)新品。
合作方面，2023年蜂巢能源與眾多金融機構合作，獲得一定的資金支持，除此之外，還帶領其全資子公司進行多次三方合作。
※ 2023年蜂巢能源部分合作
來源：星球儲能所