兩大廠商的明暗之爭
撰文 | 潮汐
出品 | 星球儲(chǔ)能所
電解液龍頭對后進(jìn)者的阻擋動(dòng)作，因?yàn)橐粓龉偎靖〕鏊妗?/span>
天賜材料與金石資源的9000萬元訴訟案有了新進(jìn)展。這場訴訟在一年前，由原告天賜材料結(jié)合公開資料認(rèn)定，被告在2022年公開的五氟化磷和六氟磷酸鋰的技術(shù)方案與己方相同。
此外，金石資源的專利申請人曾在天賜材料負(fù)責(zé)六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作。
從情況來看，這場官司既是對專利的合法維護(hù)，也是對后進(jìn)者的反擊。
電解液市場呈現(xiàn)出明顯的周期屬性，其歷史盈利波動(dòng)劇烈。在上游碳酸鋰價(jià)格大幅下跌和下游需求增速放緩的雙重壓力下，本輪價(jià)格下行周期自2022年以來持續(xù)至今。主流電解液公司的毛利率紛紛創(chuàng)下歷史新低。尤其是六氟磷酸鋰這一電解液的關(guān)鍵成本要素，其價(jià)格已降至歷史低位，接近行業(yè)整體成本線。天賜材料便是眾多苦逼廠商中的一員。
不過，歷時(shí)一年，上述案件進(jìn)展緩慢。最新進(jìn)展為，受理單位由廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，移至浙江省杭州市中級(jí)人民法院。
最新公告顯示，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院受理該案件后，被告金石集團(tuán)對管轄權(quán)提出了異議，經(jīng)審理，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院駁回了被告對本案提出的管轄權(quán)異議。金石集團(tuán)向中華人民共和國最高人民法院提起了上訴，最終經(jīng)中華人民共和國最高人民法院終審裁定，該案件移送浙江省杭州市中級(jí)人民法院管轄。
值得一提的是，被告金石集團(tuán)為杭州企業(yè)，已在當(dāng)?shù)亟?jīng)營多年。
在這起技術(shù)秘密侵權(quán)案中，原告方為天賜材料及其全資子公司九江天賜高新材料有限公司（后稱九江天賜）。天賜材料深度掌握六氟磷酸鋰的生產(chǎn)技術(shù)，包括生產(chǎn)配方、工藝流程及相關(guān)設(shè)備配置，這些要素構(gòu)建了企業(yè)的核心技術(shù)秘密。九江天賜作為研發(fā)和生產(chǎn)基地，進(jìn)一步優(yōu)化和提升了這些技術(shù)，極大推動(dòng)了公司經(jīng)濟(jì)效益的提升。
被告方包括天賜材料前技術(shù)部副總經(jīng)理陳春財(cái)，及陳春財(cái)后任職的公司金石資源和其子公司江山金石新材料科技有限公司（后稱江山金石）。
公開信息顯示，陳春財(cái)于2009年加入九江天賜，并在隨后的年份里簽訂了勞務(wù)及保密協(xié)議，熟悉并掌握了相關(guān)的技術(shù)秘密。2022年，金石資源申請的一項(xiàng)涉及五氟化磷制備方法的專利暴露了技術(shù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)，該專利技術(shù)與九江天賜的操作手冊中的技術(shù)路線實(shí)質(zhì)上相似。
進(jìn)一步的證據(jù)顯示，江山金石的環(huán)境影響報(bào)告書中的六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)與原告公司的技術(shù)秘密一致。因此，天賜材料認(rèn)為，金石資源及其子公司非法使用了這一技術(shù)，侵犯了其技術(shù)秘密權(quán)利。
不得不爭
從市場占比來看，天賜材料與金石資源二者身份并不對等
2021年至2023年，天賜材料在全球電解液市場占有率分別約為28.8%、35.9%和31.2%。
而金石資源只是初踏入這片沃土的小輩，全球市占比排行榜上并沒有位次。
公開信息顯示，2021年10月，金石資源發(fā)布公告稱，與浙江省江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《項(xiàng)目投資協(xié)議書》，投資項(xiàng)目名稱為“年產(chǎn)2.5萬噸新能源含氟鋰電材料及配套8萬噸/年螢石項(xiàng)目”。
金石資源雖然手筆不小，但入行已顯遲緩。
公告顯示，該項(xiàng)目分三期建設(shè)，預(yù)計(jì)6年內(nèi)建成。其中，第一期為年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目和年產(chǎn)8萬噸螢石精礦產(chǎn)品采選項(xiàng)目；第二期為年產(chǎn)9000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目；第三期計(jì)劃為年產(chǎn)10000噸六氟磷酸鋰和雙氟磺酰亞胺鋰、研發(fā)中心項(xiàng)目。
金石資源的大手筆引發(fā)了業(yè)內(nèi)警覺，但僅2.5萬噸的產(chǎn)能并不足以驚醒，擁有龐大產(chǎn)能的天賜材料。
讓天賜材料警覺的是技術(shù)和商業(yè)布局的雙層包圍。
目前，主流的鋰電池電解液通常由電解質(zhì)鋰鹽、高純度有機(jī)溶劑、 各類添加劑等原料按一定比例配制而成，其中電解質(zhì)鋰鹽可以占據(jù)成本的一半以上，六氟磷酸鋰是電解質(zhì)鋰鹽的主流材料。
雖然，電解液的生產(chǎn)流程本身并不復(fù)雜，技術(shù)門檻相對較低。電解質(zhì)鋰鹽的生產(chǎn)技術(shù)門檻極高，跨界企業(yè)想生產(chǎn)高純度晶體六氟磷酸鋰，難度極高。不過，如果挖到技術(shù)人員，難度將會(huì)小很多。
因此，這場專利糾紛讓天賜材料開口索要9000萬元天價(jià)賠償。
金石資源在業(yè)內(nèi)的威懾力，源于其高度的一體化運(yùn)作。作為一家專業(yè)從事國家戰(zhàn)略資源——螢石礦投資開發(fā)的實(shí)業(yè)集團(tuán)。
螢石，又稱氟石，是氟化鈣的結(jié)晶體，也是氟元素的主要來源。根據(jù)其品位，螢石可以分為酸級(jí)、陶瓷級(jí)和冶金級(jí)。其中，97%品位的酸級(jí)螢石通常用于與硫酸反應(yīng)，生成氫氟酸。金石資源在下游氟化工和含氟鋰電材料深加工領(lǐng)域擁有顯著優(yōu)勢。
天賜之路
天賜材料成立于2000年，當(dāng)時(shí)的主營業(yè)務(wù)為日化材料。2004 年，在日韓占據(jù)市場絕對地位時(shí)，天賜材料踏足鋰離子電池材料行業(yè)；自2007 年開始，公司形成了以電解液原材料為主的一體化布局戰(zhàn)略，奠定未來發(fā)展走向。
2015年天賜材料通過并購手段實(shí)現(xiàn)彎道超車，當(dāng)年其完成對電解液供應(yīng)商?hào)|莞凱欣的并購，成為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)ATL的供應(yīng)商，成為全球電解液供應(yīng)龍頭。
到了2023年，天賜材料鋰離子電池材料項(xiàng)目營收141.04億元，占總營收高達(dá)91.56%。
無論從數(shù)據(jù)，還是技術(shù)角度來看，天賜材料已經(jīng)成為電解液行業(yè)的專家。
通過持續(xù)的一體化布局，天賜材料核心原材料自供比例不斷提升，液體六氟磷酸鋰和LiFSI自供比例達(dá)93%以上，核心添加劑自供比例達(dá)80%以上。
行業(yè)經(jīng)過多年鋪展，新能源汽車銷量提升，天賜材料本應(yīng)乘風(fēng)而起，卻慘遭過剩打擊。
下游銷量上升，并沒有使電解液擺脫過剩局面。碳酸鋰等原材料價(jià)格大幅波動(dòng)和供需關(guān)系格局變化急劇變化，讓電解液企業(yè)陷入了一片紅海。
2023年，天賜材料凈利潤僅有19億元，同比下降了66.61%。天賜材料只能強(qiáng)調(diào)，能夠在行業(yè)波動(dòng)中站穩(wěn)：電解液產(chǎn)品市占率和盈利水平持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，國內(nèi)市場占有率提升至36.4%。
天賜材料在定期報(bào)告中表示，重點(diǎn)推進(jìn)含雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）的電解液配方產(chǎn)品，部分核心磷酸鐵鋰電池客戶已批量引入使用；并且保持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)，2023年落地四川電解液、池州液體六氟磷酸鋰、宜昌磷酸鐵和九江碳酸鋰提純產(chǎn)能。海外方面，德國OEM工廠順利投產(chǎn)，北美電解液項(xiàng)目推進(jìn)順利。
天賜材料還曾公開表示過對行業(yè)的看法，“經(jīng)歷過長時(shí)間的價(jià)格調(diào)整后，我們認(rèn)為目前的電解液價(jià)格已經(jīng)到了行業(yè)普遍不盈利的底部水平，但由于供需關(guān)系仍然寬松，市場仍處于供大于求的階段，預(yù)計(jì)行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一段時(shí)間的落后產(chǎn)能出清，但產(chǎn)能出清后，行業(yè)的盈利會(huì)恢復(fù)到一個(gè)合理的水平。”
但如何渡過出清階段，天賜材料在近日交出了答卷。在制造業(yè)，競爭熱點(diǎn)永遠(yuǎn)包括客戶。
2024年6月17日，天賜材料披露公告，公司全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司與寧德時(shí)代簽訂物料供貨協(xié)議。協(xié)議約定，自協(xié)議生效之日起至2025年12月31日止，寧德凱欣向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)計(jì)供應(yīng)固體六氟磷酸鋰使用量為5.86萬噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。據(jù)有機(jī)構(gòu)分析，該訂單預(yù)計(jì)占寧德時(shí)代電解液供應(yīng)的60%以上。
回顧2021年天賜材料與寧德時(shí)代的合作，六氟磷酸鋰價(jià)格飛漲。彼時(shí)，六氟磷酸鋰價(jià)格已漲至28.50元/噸左右。
雙方約定自協(xié)議生效之日起至2022年6月30日，寧德凱欣向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。寧德時(shí)代預(yù)付產(chǎn)品貨款67500萬元。寧德時(shí)代通過鎖量鎖價(jià)的方式，確保原材料供應(yīng)安全及成本的平穩(wěn)過渡。
天賜股份與寧德時(shí)代的兩次合作都恰如天作，對寧德時(shí)代意味著鎖住電解液底部價(jià)格，對天賜材料則意味著提高開工率，而客戶、市場得以維系。