中國企業(yè)500強(qiáng)下場，是行業(yè)拐點(diǎn)來了？
撰文 | 潮汐
出品 | 光伏Time
德力西集團(tuán)近日宣布，將投資建設(shè)10GW N型TOPCon電池和10GW光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目落地于京津中關(guān)村科技城，總投資100億元。
德力西集團(tuán)選擇在光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的背景下進(jìn)軍市場，其策略和選擇顯得尤為大膽。這份膽識(shí)，引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注和討論，德力西為什么有這個(gè)底氣？
近年來，全球光伏行業(yè)經(jīng)歷了市場供過于求的問題。即便行業(yè)主流技術(shù)路線的TOPCon組件價(jià)格，也長期維持在0.9元/瓦以下。低利潤，難以融資的光伏業(yè)內(nèi)開始退潮，僅7月就有兩大公司宣布終止跨界光伏行業(yè)。
7月10日，安徽省交通建設(shè)股份有限公司發(fā)布公告，決定停止收購無錫博達(dá)新能科技有限公司70%的股權(quán)。此次收購終止，主要受到美國商務(wù)部近期對(duì)進(jìn)口晶硅光伏電池發(fā)起的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的影響。此前，交建股份計(jì)劃通過收購博達(dá)新能進(jìn)入光伏領(lǐng)域，尋找新的利潤增長點(diǎn)。然而，外部環(huán)境的不確定性促使交建股份最終放棄了這一計(jì)劃。
7月16日，浙江向日葵大健康科技股份有限公司發(fā)布公告，宣布其子公司浙江隆向新能源科技有限公司已完成注銷手續(xù)。這一消息標(biāo)志著向日葵在光伏TOPCon電池領(lǐng)域的短暫探索暫告一段落。早在2023年3月，向日葵宣布進(jìn)軍光伏TOPCon電池領(lǐng)域，計(jì)劃設(shè)立項(xiàng)目公司浙江隆向，并擬投資15億元建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon電池的生產(chǎn)線。
跨界企業(yè)鎩羽而歸的案例不可謂不多，此時(shí)高調(diào)宣布簽約光伏產(chǎn)能建設(shè)似乎算不上明智之舉。如果要分析德力西此時(shí)跨界光伏的理由，原因可能有三。
其一是德力西的老朋友在光伏行業(yè)謀求的巨大成功和自身的商業(yè)布局。
在全球零碳經(jīng)濟(jì)的快速推進(jìn)下，新能源產(chǎn)業(yè)成為全球投資熱點(diǎn)。作為中國500強(qiáng)企業(yè)之一，德力西集團(tuán)在這一波浪潮中積極布局新能源領(lǐng)域，展示出其雄厚的實(shí)力與遠(yuǎn)見卓識(shí)。
德力西集團(tuán)創(chuàng)立于1984年，由胡成中與正泰集團(tuán)創(chuàng)始人南存輝共同創(chuàng)辦的求精開關(guān)廠分開后，胡成中將德力西打造成了一家集產(chǎn)業(yè)運(yùn)營、品牌運(yùn)營、資本運(yùn)作為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。經(jīng)過40年的發(fā)展，德力西集團(tuán)的年?duì)I收已經(jīng)超過700億元，成為中國電氣行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。
德力西不僅在智能電氣主業(yè)上保持領(lǐng)先地位，還積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，拓展業(yè)務(wù)至軍工電子、智能彈藥、半導(dǎo)體、鋰電池精密裁切模具及結(jié)構(gòu)件、污水處理等領(lǐng)域。多元化的業(yè)務(wù)布局，體現(xiàn)了德力西的格局和傾向。
事實(shí)上，德力西早在2003年就開始涉足新能源行業(yè)，通過產(chǎn)業(yè)資本方式與新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資公司在設(shè)備制造領(lǐng)域展開合作，并于2017年在上交所上市，證券簡稱為德新科技。此次進(jìn)入光伏領(lǐng)域，更像是德力西完善其新能源業(yè)務(wù)版圖的一部分。
德力西集團(tuán)的跨界戰(zhàn)略與正泰電器的成功存在著一定聯(lián)系。2006年，南存輝帶領(lǐng)正泰電器進(jìn)入光伏領(lǐng)域，成立了正泰太陽能，成功覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。2023年，正泰電器的光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了366.04億元的營業(yè)收入，同比增長38.11%，毛利率達(dá)到18.43%。德力西或許正是從正泰電器這位老朋友身上得到了啟發(fā)，堅(jiān)定了進(jìn)軍光伏市場的信心。
此外，作為中國電器行業(yè)的龍頭企業(yè)，德力西現(xiàn)有五大生產(chǎn)基地，在線下?lián)碛?/span>1000多個(gè)一級(jí)分銷商和60000多家銷售門店，產(chǎn)品和服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)覆蓋60多個(gè)國家和地區(qū)。這一強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，將為德力西在光伏銷售渠道的搭建上提供巨大助力，節(jié)省大量資源和時(shí)間。
其二，對(duì)行業(yè)走勢(shì)的預(yù)判。
現(xiàn)在簽約的產(chǎn)能，最快也需要近一年時(shí)間才能落地。集邦咨詢?cè)?jīng)指出，在建項(xiàng)目中，假設(shè)開工后 250 天仍未投產(chǎn)的項(xiàng)目為疑似延期項(xiàng)目。
通過對(duì)過去廠商的投建節(jié)奏比對(duì)，這一數(shù)據(jù)具有相當(dāng)?shù)臋?quán)威性。
安徽晶科一期 8GW TOPCon項(xiàng)目于 2021年 9月8日開工建設(shè)。2022年1月 4日，晶科能源宣布高效N型 TOPCon電池在安徽工廠正式投產(chǎn)。
2022年 4月 8日，天合光能于江蘇宿遷生產(chǎn)基地召開 “宿遷 8GW TOPCon電池項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) ”。12月，該項(xiàng)目電池片成功下線。
但想要達(dá)成這一推進(jìn)速度需要很強(qiáng)的推動(dòng)力，當(dāng)時(shí)的TOPCon組件在市場上十分緊缺，擁有極高利潤。企業(yè)對(duì)產(chǎn)能的建設(shè)速度十分關(guān)注。而現(xiàn)在這一條件已經(jīng)不再。
根據(jù)上述機(jī)構(gòu)公布的一份數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 3 月 12 日，累計(jì)簽約項(xiàng)目 1610.4GW，其中開工、投產(chǎn)項(xiàng)目 1008.1GW，簽約未開工項(xiàng)目 602.3GW。在簽約未開工項(xiàng)目中，頭部企業(yè)和其他企業(yè)分別為 100.0GW、502.3GW，占比分別為 17%、83%。
簽約數(shù)據(jù)和實(shí)際投產(chǎn)或開工數(shù)據(jù)差異極大，廠商簽而不建的現(xiàn)象屢見不鮮。
以羲和電力為例，2023年3月，該公司的TOPCon高效電池和組件項(xiàng)目成功簽約落戶江西贛州上猶縣。據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資約100億元人民幣，主要建設(shè)10GW光伏電池及5GW組件項(xiàng)目。然而時(shí)至今日，目前該項(xiàng)目依然沒有后續(xù)進(jìn)展。
以此來看，德力西簽約項(xiàng)目并不意味著會(huì)直接對(duì)撞當(dāng)下的過剩浪潮。相反，德力西看的是未來。
其三，地方對(duì)項(xiàng)目的扶持。
光伏Time追溯發(fā)現(xiàn)，德力西的跨界消息最早由“寶坻融媒”發(fā)布。
據(jù)“寶坻融媒”7月4日消息，近日，寶坻區(qū)與中國德力西控股集團(tuán)簽署投資協(xié)議，標(biāo)志著總投資 100 億元的德力西 10GW TOPCon 光伏電池及組件項(xiàng)目正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段，也標(biāo)志著代表高科技、高附加值和綠色經(jīng)濟(jì)的“新三樣”已在寶坻齊聚。項(xiàng)目落地在寶坻區(qū)京津中關(guān)村科技園。
而京津中關(guān)村科技大有來頭。
公開信息顯示德力西光伏項(xiàng)目落地的京津中關(guān)村科技城，是中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)在北京以外唯一一個(gè)重資產(chǎn)投資項(xiàng)目。該科技城位于天津市寶坻區(qū)城區(qū)北部，占地面積14.5平方公里，總投資額約1100億元，是由中關(guān)村管委會(huì)、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)和寶坻區(qū)政府三方合作開發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。
這個(gè)項(xiàng)目是2017年12月北京、天津、河北三地確定的“2+4+46”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接重點(diǎn)平臺(tái)中的15個(gè)協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)之一，是京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。
該地區(qū)在今年再次為發(fā)展提速。
根據(jù)媒體報(bào)道，2月26日，由寶坻區(qū)委、區(qū)政府和北京中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)共同主辦的京津中關(guān)村科技城發(fā)展論壇暨重點(diǎn)項(xiàng)目簽約儀式在天津賓館舉行。此次活動(dòng)簽約了43個(gè)大項(xiàng)目，總投資額達(dá)249.68億元，涵蓋了新一代信息技術(shù)、新能源新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“4+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。這一系列簽約項(xiàng)目顯示出寶坻區(qū)在吸引高端產(chǎn)業(yè)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的強(qiáng)大實(shí)力。
德力西集團(tuán)的百億光伏項(xiàng)目落地，不僅將推動(dòng)寶坻區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還有望成為吸引其他高新技術(shù)企業(yè)落戶的先例，進(jìn)一步提升區(qū)域的科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力。