前些時日，由董事長曾毓群發(fā)出的寧德時代2024年總裁辦一號文件，被不少媒體評價為“寧王的出海動員戰(zhàn)書”，也將全行業(yè)的關注目光再度聚焦到海外市場。
有報道顯示，曾毓群在信中表達稱：國內(nèi)市場越來越卷，寧德時代的海外市場份額去年追平了LG，仍有較多空間；2024年國際局勢瞬息萬變，但新能源大勢是國際共識，暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。
另據(jù)坊間傳聞，自去年年底，寧德時代員工的電腦桌面就被統(tǒng)一設置為“誰到海外，誰就是公司的英雄，走出去，到海外去”的文字標語。公司出海業(yè)務至今由曾毓群親自負責，足見其對海外市場用意之深。
中國新能源企業(yè)正集體向海外“扎堆”并不斷發(fā)揮更大的全球影響力，早已不是什么秘密。
去年，外貿(mào)“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關。2024年第一季度同樣延續(xù)增長勢頭，合計出口2646.9億元，同比增量超過1000億元。甚至一度招致西方輿論場上中國新能源“產(chǎn)能過?！薄昂Ｍ鈨A銷”等論調(diào)的攻擊。
就在儲能行業(yè)全球攻勢下，早有派能科技、沃太能源、大秦數(shù)能等戶儲企業(yè)常年坐鎮(zhèn)海外，又有科陸電子、億緯鋰能、寧德時代、陽光電源等一眾頭部名企出?？钙?。
由是，歐洲、美國、東南亞乃至中東、南非等儲能剛需市場，大有從“藍?！毖讣厕D(zhuǎn)入“紅?！敝畡?。幾經(jīng)國內(nèi)儲能賽道廝殺磨礪的出海企業(yè)，正在滿足嚴苛認證標準的基礎之上，主張定制化、本地化產(chǎn)品，竭力開拓海外渠道，“削尖腦袋”要在海外市場擠出一片天地。
打渠道、拼需求，儲能全球攻勢的下一個落點在哪？
全球攻堅
儲能出海，素來都是一門好生意。
前時剛?cè)〈２┧紕?chuàng)登上儲能系統(tǒng)集成之王，轉(zhuǎn)眼就又超隆基綠能成為“光伏第一股”的陽光電源，此前曾因拒絕參與國內(nèi)榜單排名而一時備受熱議。公司高層公開表示，海外儲能行業(yè)的市場化程度更高，相對更健康，陽光電源的儲能業(yè)務也的確以海外布局更多。
事實上，近些年陽光電源海外業(yè)務營收占比不斷擴大，到去年已經(jīng)達到公司總營收的46.19%。更是以41.57%的毛利率，達到國內(nèi)業(yè)務毛利率（20.73%）的兩倍之多。就在光儲賽道玩家普遍承壓的今年第一季度，公司以超20億元凈利潤一騎絕塵，其海外業(yè)務的關鍵貢獻不容忽視。
一個更具反差色彩的典型案例是，去年儲能板塊營收高達599億元的寧德時代，23.79%的毛利率卻遠低于只有32.4億元營收的派能科技。后者2023年儲能業(yè)務毛利率在同比下降的基礎上仍有31.65%，其營收占比足達93.55%的海外業(yè)務自是這份高回報的關鍵所在。
作為國內(nèi)最早布局儲能的企業(yè)之一，去年才被美的收入麾下的科陸電子，在歐美市場很早就打出了名聲。此前就曾有國際咨詢機構Orennia統(tǒng)計顯示，美國2021年獨立儲能運營收益率排名前6大項目均來自科陸電子。自去年成立美國儲能公司以來，科陸電子近來接連斬獲歐美儲能大單，已創(chuàng)下近五年最佳營收成績。
其背后的美的集團更是為助推科陸電子殺出重圍、登上“下一個龍頭”做足了準備，不僅提供雄厚的研發(fā)支持及上下游供應商+全場景的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，還充分發(fā)揮其全球渠道優(yōu)勢；就在幾日前，美的才宣布將為科陸電子及其美國子公司的儲能產(chǎn)品供貨協(xié)議提供10億擔保，以真金白銀的資金支持表明出海決心。
廣闊的大市場、可觀的高收益，也難怪曾毓群在赴美建廠計劃幾經(jīng)受挫的境況下，依舊堅決喊出：“美國市場，寧德時代是一定要進的?！?/span>
當下的全球儲能市場，已然擠滿了中國玩家。根據(jù)GGII調(diào)研顯示，2023年，中國儲能系統(tǒng)全球市場出貨量TOP15企業(yè)市占率超過86%。包括寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、陽光電源在內(nèi)的一眾頭部儲能企業(yè)斬獲海外訂單（含框架協(xié)議）超過150GWh。
近乎激進的出海擴張浪潮，其深層蘊含的仍是絕大多數(shù)儲能企業(yè)在國內(nèi)殘酷競爭環(huán)境下的生存危機感，然而更加廣闊的全球市場也并不意味著一片坦途。
恰如多年受限于國內(nèi)市場的海博思創(chuàng)掌門人張劍輝所言：“不要看很多企業(yè)說海外的毛利很高，也要看別人賠了多少錢，或者在之前已經(jīng)鋪墊了多少年?！?/span>
歸根結(jié)底，在海內(nèi)外皆“卷”的儲能賽道，如何頂著同質(zhì)化競爭的壓力殺出重圍，對所有企業(yè)而言都是極大的考驗。
何處尋機？
一直以來，與海外市場“遍地黃金”一同為行業(yè)所共知的，還有不同地區(qū)市場繁雜的認證標準、變幻莫測的政策要求，以及當?shù)靥攸c和需求所帶來的產(chǎn)品定位難度。想要滿足各地區(qū)、各場景下的并網(wǎng)標準，并適應不同電力市場交易模式并為客戶創(chuàng)造更高收益絕非一件易事。
科陸電子儲能海外業(yè)務中心總經(jīng)理張韶文在接受能源雜志等多家媒體采訪期間便談道：“在國內(nèi)，產(chǎn)品只要滿足認證要求就可以認為是通過的。但在海外，將滿足標準的產(chǎn)品安裝到當?shù)刂?，他們還會請第三方消防機構以及當?shù)氐南啦块T來做驗收，底朝天似的完整查看所有的設計和消防是否合規(guī)。甚至一條條查看線纜的顏色，用尺子去量線纜間的距離能否符合明文規(guī)定的標準?！?/span>
來源：東吳證券研究所
政策層面，最知名者莫過于美國的《通貨膨脹削減法案》及ITC新政，在原有對新能源和儲能建設的支持力度基礎上，通過額外抵免稅收來激勵本土制造（總成本金額的40%在美國開采、生產(chǎn)或制造）。政策出臺客觀驅(qū)動了北美表前、表后市場的雙雙爆發(fā)，卻也難免對來自包括中國在內(nèi)的“外國敏感實體”企業(yè)造成不小的麻煩。
即便拋開政策、認證等門檻不論，如何從客戶的現(xiàn)實需求入手尋求市場突破口并提供有針對的應對策略，也是儲能企業(yè)面對全球市場競爭所必須具備的基本素養(yǎng)。
更加廣闊的全球攻勢下，企業(yè)仍需貫徹“魔鬼藏在細節(jié)中”。
例如，在過分依賴新能源“靠天吃飯”、電網(wǎng)基礎穩(wěn)定較差、電力交易成熟等背景下形成的歐美市場，相較國內(nèi)當前“裝而不用”的配儲環(huán)境，對儲能系統(tǒng)的穩(wěn)定運行及經(jīng)濟效益都有更加迫切的追求。這也就要求儲能企業(yè)不只是提供設備，更要提供能夠滿足客戶價值實現(xiàn)的整站解決方案。
前文提及的科陸電子，便在今年的ees Europe展會上發(fā)布了“EP Package全生命周期整站服務”，提供涵蓋從產(chǎn)品選型、容量配置、增容策略、站級規(guī)劃設計、整站安裝運維、全棧數(shù)據(jù)監(jiān)測優(yōu)化、統(tǒng)一運維和售后服務的儲能整體一站式解決方案。得以實現(xiàn)產(chǎn)品靈活化、模塊化組合，根據(jù)客戶需求量身定制商業(yè)價值測算。
這也意味著，科陸電子正在實現(xiàn)從單純的設備提供商向全生命周期服務商的關鍵轉(zhuǎn)型。
具體到產(chǎn)品層面，公司最新發(fā)布的4.2MWh液冷儲能系統(tǒng)新品Aqua-C2，較上一代站級能量密度增加40%以上，生命周期增加25%以上，可用能量也增加35%以上。應對極寒高海拔、鹽霧、炎熱風沙等極端惡劣環(huán)境適應性有顯著提升。
其采取的BMS主動均衡的差異化設計，單體電池電壓與平均電壓差值在5mV以內(nèi)，能夠?qū)崿F(xiàn)簇內(nèi)電芯間均衡，保證電芯一致性，相較于被動均衡時間縮短66倍。得以實現(xiàn)系統(tǒng)后期運維效率的提升，能夠最大限度維持功率輸出，為客戶收益提供更高容錯率的保障。
而就客戶收益表現(xiàn)來看，根據(jù)4月份儲能分析平臺Modo Energy發(fā)布的美國德州ERCOT市場儲能站點收益排名，科陸電子以其安全高效的系統(tǒng)集成能力，在美國德州TX10項目9個站點收益全部位居前30。另據(jù)德州站點三年數(shù)據(jù)監(jiān)控顯示，使用科陸Smart Scales（智能天平）主動均衡技術的站點，可放電量得到了2%以上的提升。
張韶文表示，科陸電子未來還將以更大的力度、更快的速度進行全球市場的布局，力爭在除美國這樣的成熟市場外，快速搶占其他正在快速發(fā)展的諸如歐洲、中東非、亞太等更為廣闊的國際市場。