“我們不能看到光伏行業(yè)發(fā)生的事情再次發(fā)生在電動(dòng)汽車、風(fēng)能或芯片上。”

 撰文 |飲馬流花河

 出品 | 零碳知識(shí)局

據(jù)德國(guó)之聲電臺(tái)網(wǎng)站4月9日?qǐng)?bào)道，歐盟委員會(huì)將對(duì)中國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)商是否通過(guò)補(bǔ)貼在歐洲市場(chǎng)上占據(jù)不公平優(yōu)勢(shì)展開新的調(diào)查。

“今天，我們將對(duì)中國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)商展開新的調(diào)查。”歐盟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)負(fù)責(zé)人瑪格麗特·韋斯塔格9日在新澤西州普林斯頓高等研究院發(fā)表演講時(shí)說(shuō)，“我們正在調(diào)查西班牙、希臘、法國(guó)、羅馬尼亞和保加利亞風(fēng)力發(fā)電廠的發(fā)展條件。”

歐盟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)負(fù)責(zé)人瑪格麗特·韋斯塔格

該負(fù)責(zé)人表示，布魯塞爾（歐盟）應(yīng)該放棄逐案調(diào)查，而是采用更為系統(tǒng)的辦法利用其全部權(quán)力來(lái)捍衛(wèi)自己的利益，反對(duì)中國(guó)的不公平貿(mào)易行為。

“我們看到了中國(guó)是如何主導(dǎo)光伏行業(yè)的，”她說(shuō)。“首先，吸引外國(guó)投資進(jìn)入其龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通常需要合資企業(yè)。”

“其次，獲得技術(shù)，并不總是光明正大，”她補(bǔ)充道。“第三，為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供巨額補(bǔ)貼，同時(shí)逐步向外國(guó)企業(yè)關(guān)閉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。第四，以低價(jià)向世界其他地區(qū)出口過(guò)剩產(chǎn)能。”

維斯塔格說(shuō)，因此，歐盟安裝的太陽(yáng)能電池板中只有不到3%是在非洲大陸生產(chǎn)的。近幾個(gè)月來(lái)，幾家制造工廠已經(jīng)關(guān)閉，稱它們無(wú)法與中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。“我們不能看到光伏行業(yè)發(fā)生的事情再次發(fā)生在電動(dòng)汽車、風(fēng)能或芯片上。”

早在去年11月份，歐盟委員會(huì)發(fā)布的《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》第十二條中就提出：保護(hù)內(nèi)部市場(chǎng)免受貿(mào)易扭曲和對(duì)安全和公共秩序的威脅，如果有正當(dāng)理由，委員會(huì)將啟動(dòng)其貿(mào)易防御工具以保護(hù)歐洲風(fēng)力發(fā)電行業(yè)免受不公平競(jìng)爭(zhēng)。

計(jì)劃稱，2022年，歐盟對(duì)華在風(fēng)電產(chǎn)品上的貿(mào)易逆差達(dá)新高，為4.62億歐元。當(dāng)時(shí)外媒報(bào)道，歐盟會(huì)調(diào)查中國(guó)利用補(bǔ)貼來(lái)促進(jìn)本國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造商發(fā)展的情況。

歐盟調(diào)查的法律依據(jù)是《外國(guó)補(bǔ)貼條例》（“FSR”），該條例于 2023 年 7 月 12 日開始實(shí)施，這套新規(guī)則旨在使歐盟委員會(huì)能夠解決外國(guó)補(bǔ)貼造成的扭曲問(wèn)題，從而使歐盟能夠確保所有在內(nèi)部市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的公司享有公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，同時(shí)保持對(duì)貿(mào)易和投資的開放。

近年來(lái)，針對(duì)中國(guó)高速發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，歐盟利用綠色法規(guī)和貿(mào)易工具保護(hù)境內(nèi)企業(yè)、防止外國(guó)補(bǔ)貼扭曲市場(chǎng)的情況愈演愈烈，包括去年10月4日宣布啟動(dòng)對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查，今年4月初對(duì)上海電氣（英國(guó)）和隆基太陽(yáng)能技術(shù)有限公司展開反補(bǔ)貼調(diào)查以及今年2月針對(duì)中國(guó)中車子公司對(duì)保加利亞火車競(jìng)標(biāo)的反補(bǔ)貼調(diào)查，當(dāng)時(shí)中國(guó)中車標(biāo)價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低了50%，受到歐盟委員會(huì)的質(zhì)疑，后來(lái)被迫退出競(jìng)標(biāo)。這意味著，不到兩個(gè)月，歐方宣布在FSR下發(fā)起四起調(diào)查，全部針對(duì)中國(guó)企業(yè)。

2024年4月8日，中國(guó)駐布魯塞爾大使館經(jīng)貿(mào)事務(wù)部長(zhǎng)彭剛撰文理性反駁歐盟的反補(bǔ)貼論調(diào)，稱歐盟與中國(guó)的合作是“雙贏的”。

彭剛寫道：“一些歐洲人將中國(guó)企業(yè)和中國(guó)制造的成就簡(jiǎn)單地歸咎于補(bǔ)貼或非市場(chǎng)行為，并對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起了反補(bǔ)貼調(diào)查。與此同時(shí)，歐盟及其成員國(guó)也對(duì)本土企業(yè)給予了大量補(bǔ)貼，但歐洲仍在為自身競(jìng)爭(zhēng)力而苦苦掙扎，這充分說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)力是靠補(bǔ)貼無(wú)法獲得的。事實(shí)上，中國(guó)產(chǎn)品走出去的秘訣從來(lái)都不是所謂的補(bǔ)貼，而是幾代中國(guó)企業(yè)家的勤奮、創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。”

歐盟中國(guó)商對(duì)歐盟的調(diào)查表達(dá)了強(qiáng)烈不滿：這些調(diào)查針對(duì)的都是綠色和清潔能源相關(guān)行業(yè)，有意打壓中資企業(yè)多年投資研發(fā)和耕耘取得的成果，造成嚴(yán)重不公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。我們重申，歐方不斷使用FSR這一經(jīng)貿(mào)工具向中企發(fā)難，是一種經(jīng)濟(jì)脅迫行為，向世界發(fā)出了歧視中企和保護(hù)主義的錯(cuò)誤信號(hào)。

歐盟中國(guó)商會(huì)解釋道，歐委會(huì)在FSR中享有過(guò)度自由裁量權(quán)。據(jù)我們了解，歐方在FSR調(diào)查中擴(kuò)大“外國(guó)財(cái)政資助”概念，將很多不構(gòu)成補(bǔ)貼要素也認(rèn)為是補(bǔ)貼；要求企業(yè)短時(shí)間內(nèi)提供大量材料，很多涉及商業(yè)秘密，諸多做法嚴(yán)重影響中國(guó)企業(yè)的抗辯權(quán)利，損害中企利益，我們對(duì)此表示堅(jiān)決反對(duì)。

目前，中國(guó)既是全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，也是最大的風(fēng)機(jī)供應(yīng)國(guó)。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)擁有迄今為止世界上最大的風(fēng)機(jī)產(chǎn)能，占2023年全球163 GW的60%，整個(gè)歐洲的風(fēng)力渦輪機(jī)產(chǎn)能約為30 GW，不到中國(guó)產(chǎn)能的三分之一。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2023年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，截至2023年底風(fēng)電裝機(jī)容量約440GW，裝機(jī)量常年位居世界第一。

根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）發(fā)布的《歐洲風(fēng)能：2023年統(tǒng)計(jì)與2024～2030年展望》（Wind energy in Europe :2023 Statistics and the outlook for 2024～2030）報(bào)告，目前，歐洲的風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量為272GW。其中，87%（238GW）為陸上風(fēng)電，13%（34GW）為海上風(fēng)電。

 歐洲風(fēng)電歷年裝機(jī)量

來(lái)源：WindEurope

在歐盟27個(gè)成員國(guó)，風(fēng)力發(fā)電總裝機(jī)容量已達(dá)到220GW，其中陸上風(fēng)電201GW（占91%），海上風(fēng)電19GW（占9%）。中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)量剛好是歐盟的兩倍。

歐盟認(rèn)為快速擴(kuò)展的中國(guó)風(fēng)電妨礙了歐洲市場(chǎng)的完整性，為確保公平競(jìng)爭(zhēng)，歐盟希望在歐洲和中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商之間創(chuàng)造一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。

“我們完全理解委員會(huì)的理由，”歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope）首席執(zhí)行官吉爾斯·迪克森表示。“中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商提供的價(jià)格比歐洲制造商低得多，還提供了長(zhǎng)達(dá)3年的延期付款條件。在沒(méi)有不公平的公共補(bǔ)貼的情況下，你無(wú)法做到這一點(diǎn)。此外，根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的規(guī)定，歐洲制造商不被允許提供像這樣的延遲付款服務(wù)。”

根據(jù)西班牙專業(yè)網(wǎng)站風(fēng)能和電動(dòng)車（REVE）的報(bào)道：中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)在歐洲的售價(jià)比歐洲制造的風(fēng)力發(fā)電機(jī)低高達(dá)50%。延遲付款實(shí)際上意味著中國(guó)制造商可以將他們的風(fēng)力發(fā)電機(jī)免費(fèi)提供給風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，直到運(yùn)營(yíng)商獲得3年的收入為止。

“3年的延期付款服務(wù)”并未得到最終核實(shí)，但中國(guó)風(fēng)機(jī)的價(jià)格的確在內(nèi)卷中劇烈下降，特別是陸上風(fēng)機(jī)平均招標(biāo)價(jià)格已經(jīng)從2021年1月3100元/千瓦，到2023年Q4最低跌破1000元/千瓦。

在過(guò)去幾年里，歐洲風(fēng)能供應(yīng)鏈面臨著來(lái)自多方面的壓力，包括通貨膨脹、獲取原材料的困難。

全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2023》分析認(rèn)為：歐洲面臨著一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)歐洲新能源安全戰(zhàn)略REPowerEU的目標(biāo)，到2030年需要平均每年新增30GW的風(fēng)能裝機(jī)容量。然而，2022年歐盟各國(guó)只安裝了16GW的新風(fēng)能裝機(jī)容量。而且，風(fēng)力渦輪訂單同比下降了47%。

2023年，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)18.3GW，其中歐盟27國(guó)的裝機(jī)量為16.2GW，創(chuàng)歷史新高，但這一數(shù)據(jù)僅為實(shí)現(xiàn)2030年氣候和能源目標(biāo)所需裝機(jī)量的一半。

實(shí)際上，歐盟的危機(jī)感主要來(lái)自第三市場(chǎng)，如美國(guó)、巴西市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)與歐盟風(fēng)機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈了。

《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》指出，歐洲風(fēng)電設(shè)備制造覆蓋了從風(fēng)力渦輪制造到包括葉片和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)在內(nèi)的零部件生產(chǎn)，本土化率高達(dá)85%，在離岸市場(chǎng)甚至達(dá)94%，幾乎所有在歐洲建造的風(fēng)機(jī)都是歐洲制造的，由歐洲制造商生產(chǎn)并在歐洲組裝。2022 年，歐盟還是風(fēng)機(jī)的凈出口國(guó)，出口額（13 億歐元）遠(yuǎn)高于相應(yīng)的進(jìn)口額（8億歐元）。

但是，在全球風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)上，歐洲企業(yè)的市場(chǎng)份額從2020年的42%降至2022年的35%。在歐委會(huì)看來(lái)，歐洲風(fēng)電企業(yè)的危機(jī)很大程度上源自中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的飛速發(fā)展，特別是在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最核心的整機(jī)環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)影響力越來(lái)越大，在逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)歐洲的反超。

BNEF數(shù)據(jù)顯示，2022年全球十大風(fēng)電整機(jī)制造商中，維斯塔斯、通用電氣、西門子歌美颯以及Nordex整機(jī)制造新增裝機(jī)容量排名第二、第三、第五以及第七，基本占據(jù)絕大部分中國(guó)以外風(fēng)電市場(chǎng)訂單。

但到了2023年，中國(guó)整機(jī)商迎頭趕上，在全球風(fēng)電整機(jī)商排名，前五名中國(guó)整機(jī)商占4席，TOP5為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、維斯塔斯、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能；多年雄踞全球前五的西門子歌美颯出現(xiàn)批量產(chǎn)品質(zhì)量，陷入虧損泥潭，今年排名跌至全球第八。

風(fēng)電起源于歐洲，至今全球風(fēng)電行業(yè)已有超過(guò)40年的歷史，歐盟認(rèn)為，歐洲的風(fēng)能行業(yè)是一個(gè)成功的故事版本，這個(gè)版本應(yīng)該延續(xù)下去。