“我們不能看到光伏行業(yè)發(fā)生的事情再次發(fā)生在電動汽車、風能或芯片上。”

 撰文 |飲馬流花河

 出品 | 零碳知識局

據德國之聲電臺網站4月9日報道，歐盟委員會將對中國風力渦輪機供應商是否通過補貼在歐洲市場上占據不公平優(yōu)勢展開新的調查。

“今天，我們將對中國風力渦輪機供應商展開新的調查。”歐盟市場競爭事務負責人瑪格麗特·韋斯塔格9日在新澤西州普林斯頓高等研究院發(fā)表演講時說，“我們正在調查西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞風力發(fā)電廠的發(fā)展條件。”

歐盟市場競爭事務負責人瑪格麗特·韋斯塔格

該負責人表示，布魯塞爾（歐盟）應該放棄逐案調查，而是采用更為系統(tǒng)的辦法利用其全部權力來捍衛(wèi)自己的利益，反對中國的不公平貿易行為。

“我們看到了中國是如何主導光伏行業(yè)的，”她說。“首先，吸引外國投資進入其龐大的國內市場，通常需要合資企業(yè)。”

“其次，獲得技術，并不總是光明正大，”她補充道。“第三，為國內供應商提供巨額補貼，同時逐步向外國企業(yè)關閉國內市場。第四，以低價向世界其他地區(qū)出口過剩產能。”

維斯塔格說，因此，歐盟安裝的太陽能電池板中只有不到3%是在非洲大陸生產的。近幾個月來，幾家制造工廠已經關閉，稱它們無法與中國進口產品競爭。“我們不能看到光伏行業(yè)發(fā)生的事情再次發(fā)生在電動汽車、風能或芯片上。”

早在去年11月份，歐盟委員會發(fā)布的《歐洲風電行動計劃》第十二條中就提出：保護內部市場免受貿易扭曲和對安全和公共秩序的威脅，如果有正當理由，委員會將啟動其貿易防御工具以保護歐洲風力發(fā)電行業(yè)免受不公平競爭。

計劃稱，2022年，歐盟對華在風電產品上的貿易逆差達新高，為4.62億歐元。當時外媒報道，歐盟會調查中國利用補貼來促進本國風力渦輪機制造商發(fā)展的情況。

歐盟調查的法律依據是《外國補貼條例》（“FSR”），該條例于 2023 年 7 月 12 日開始實施，這套新規(guī)則旨在使歐盟委員會能夠解決外國補貼造成的扭曲問題，從而使歐盟能夠確保所有在內部市場運營的公司享有公平的競爭環(huán)境，同時保持對貿易和投資的開放。

近年來，針對中國高速發(fā)展的新能源產業(yè)，歐盟利用綠色法規(guī)和貿易工具保護境內企業(yè)、防止外國補貼扭曲市場的情況愈演愈烈，包括去年10月4日宣布啟動對華電動汽車反補貼調查，今年4月初對上海電氣（英國）和隆基太陽能技術有限公司展開反補貼調查以及今年2月針對中國中車子公司對保加利亞火車競標的反補貼調查，當時中國中車標價比競爭對手低了50%，受到歐盟委員會的質疑，后來被迫退出競標。這意味著，不到兩個月，歐方宣布在FSR下發(fā)起四起調查，全部針對中國企業(yè)。

2024年4月8日，中國駐布魯塞爾大使館經貿事務部長彭剛撰文理性反駁歐盟的反補貼論調，稱歐盟與中國的合作是“雙贏的”。

彭剛寫道：“一些歐洲人將中國企業(yè)和中國制造的成就簡單地歸咎于補貼或非市場行為，并對中國電動汽車發(fā)起了反補貼調查。與此同時，歐盟及其成員國也對本土企業(yè)給予了大量補貼，但歐洲仍在為自身競爭力而苦苦掙扎，這充分說明競爭力是靠補貼無法獲得的。事實上，中國產品走出去的秘訣從來都不是所謂的補貼，而是幾代中國企業(yè)家的勤奮、創(chuàng)新和競爭意識。”

歐盟中國商對歐盟的調查表達了強烈不滿：這些調查針對的都是綠色和清潔能源相關行業(yè)，有意打壓中資企業(yè)多年投資研發(fā)和耕耘取得的成果，造成嚴重不公平的市場競爭。我們重申，歐方不斷使用FSR這一經貿工具向中企發(fā)難，是一種經濟脅迫行為，向世界發(fā)出了歧視中企和保護主義的錯誤信號。

歐盟中國商會解釋道，歐委會在FSR中享有過度自由裁量權。據我們了解，歐方在FSR調查中擴大“外國財政資助”概念，將很多不構成補貼要素也認為是補貼；要求企業(yè)短時間內提供大量材料，很多涉及商業(yè)秘密，諸多做法嚴重影響中國企業(yè)的抗辯權利，損害中企利益，我們對此表示堅決反對。

目前，中國既是全球最大的風電市場，也是最大的風機供應國。根據全球風能理事會的數(shù)據，中國擁有迄今為止世界上最大的風機產能，占2023年全球163 GW的60%，整個歐洲的風力渦輪機產能約為30 GW，不到中國產能的三分之一。

根據國家能源局發(fā)布的《2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據》，截至2023年底風電裝機容量約440GW，裝機量常年位居世界第一。

根據歐洲風能協(xié)會（WindEurope）發(fā)布的《歐洲風能：2023年統(tǒng)計與2024～2030年展望》（Wind energy in Europe :2023 Statistics and the outlook for 2024～2030）報告，目前，歐洲的風力發(fā)電總裝機容量為272GW。其中，87%（238GW）為陸上風電，13%（34GW）為海上風電。

 歐洲風電歷年裝機量

來源：WindEurope

在歐盟27個成員國，風力發(fā)電總裝機容量已達到220GW，其中陸上風電201GW（占91%），海上風電19GW（占9%）。中國的風電裝機量剛好是歐盟的兩倍。

歐盟認為快速擴展的中國風電妨礙了歐洲市場的完整性，為確保公平競爭，歐盟希望在歐洲和中國風力發(fā)電機制造商之間創(chuàng)造一個公平競爭的環(huán)境。

“我們完全理解委員會的理由，”歐洲風能協(xié)會（WindEurope）首席執(zhí)行官吉爾斯·迪克森表示。“中國風力發(fā)電機制造商提供的價格比歐洲制造商低得多，還提供了長達3年的延期付款條件。在沒有不公平的公共補貼的情況下，你無法做到這一點。此外，根據經濟合作與發(fā)展組織的規(guī)定，歐洲制造商不被允許提供像這樣的延遲付款服務。”

根據西班牙專業(yè)網站風能和電動車（REVE）的報道：中國風力發(fā)電機在歐洲的售價比歐洲制造的風力發(fā)電機低高達50%。延遲付款實際上意味著中國制造商可以將他們的風力發(fā)電機免費提供給風電場運營商，直到運營商獲得3年的收入為止。

“3年的延期付款服務”并未得到最終核實，但中國風機的價格的確在內卷中劇烈下降，特別是陸上風機平均招標價格已經從2021年1月3100元/千瓦，到2023年Q4最低跌破1000元/千瓦。

在過去幾年里，歐洲風能供應鏈面臨著來自多方面的壓力，包括通貨膨脹、獲取原材料的困難。

全球風能理事會發(fā)布的《全球風能報告2023》分析認為：歐洲面臨著一個巨大的挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)歐洲新能源安全戰(zhàn)略REPowerEU的目標，到2030年需要平均每年新增30GW的風能裝機容量。然而，2022年歐盟各國只安裝了16GW的新風能裝機容量。而且，風力渦輪訂單同比下降了47%。

2023年，歐洲新增風電裝機量達18.3GW，其中歐盟27國的裝機量為16.2GW，創(chuàng)歷史新高，但這一數(shù)據僅為實現(xiàn)2030年氣候和能源目標所需裝機量的一半。

實際上，歐盟的危機感主要來自第三市場，如美國、巴西市場，中國企業(yè)與歐盟風機企業(yè)的競爭越來越激烈了。

《歐洲風電行動計劃》指出，歐洲風電設備制造覆蓋了從風力渦輪制造到包括葉片和風機基礎在內的零部件生產，本土化率高達85%，在離岸市場甚至達94%，幾乎所有在歐洲建造的風機都是歐洲制造的，由歐洲制造商生產并在歐洲組裝。2022 年，歐盟還是風機的凈出口國，出口額（13 億歐元）遠高于相應的進口額（8億歐元）。

但是，在全球風電設備市場上，歐洲企業(yè)的市場份額從2020年的42%降至2022年的35%。在歐委會看來，歐洲風電企業(yè)的危機很大程度上源自中國風電市場的飛速發(fā)展，特別是在風電產業(yè)最核心的整機環(huán)節(jié)，中國企業(yè)影響力越來越大，在逐步實現(xiàn)對歐洲的反超。

BNEF數(shù)據顯示，2022年全球十大風電整機制造商中，維斯塔斯、通用電氣、西門子歌美颯以及Nordex整機制造新增裝機容量排名第二、第三、第五以及第七，基本占據絕大部分中國以外風電市場訂單。

但到了2023年，中國整機商迎頭趕上，在全球風電整機商排名，前五名中國整機商占4席，TOP5為金風科技、遠景能源、維斯塔斯、運達股份、明陽智能；多年雄踞全球前五的西門子歌美颯出現(xiàn)批量產品質量，陷入虧損泥潭，今年排名跌至全球第八。

風電起源于歐洲，至今全球風電行業(yè)已有超過40年的歷史，歐盟認為，歐洲的風能行業(yè)是一個成功的故事版本，這個版本應該延續(xù)下去。