高投資的AI技術(shù)研發(fā)促進(jìn)了科技巨頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但同時(shí)也加劇了他們的能源危機(jī)。
撰文 | 森序
出品 | 零碳知識(shí)局
3月19日，谷歌、微軟和紐柯鋼鐵公司（Nucor Corporation）宣布，他們將在整個(gè)電力生態(tài)系統(tǒng)中開(kāi)展合作，開(kāi)發(fā)新的商業(yè)模式，并匯總他們對(duì)先進(jìn)清潔電力技術(shù)的需求。這些模式將旨在加速首創(chuàng)（FOAK）和早期商業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展，包括先進(jìn)核能、下一代地?zé)崮?、清潔氫能、長(zhǎng)時(shí)能源存儲(chǔ)（LDES）等。
這些公司已經(jīng)在美國(guó)幾個(gè)地區(qū)發(fā)布了 信息請(qǐng)求（RFI），以了解需要推動(dòng)的潛在項(xiàng)目，敦促技術(shù)供應(yīng)商、開(kāi)發(fā)商、投資者和公用事業(yè)公司做出回應(yīng)。
擴(kuò)大AI支出
1月31日，微軟和谷歌分別公布了2023年四季度的財(cái)報(bào)。
微軟財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)季公司營(yíng)收為620.20億美元，較上年同期的527.47億美元增長(zhǎng)17.6%，創(chuàng)近兩年新高；凈利潤(rùn)為218.70億美元，較上年同期的164.25億美元增長(zhǎng)33%，均超出市場(chǎng)預(yù)期。其中，AI 推動(dòng)微軟Azure和其他云服務(wù)增長(zhǎng)了30%。
谷歌財(cái)報(bào)顯示，四季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收863億美元，同比增長(zhǎng)13%，增速高于上季度的11%，持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.84%，至206.87億美元。其中，谷歌云同比增長(zhǎng)了25%。
然而，谷歌核心的廣告業(yè)務(wù)收入?yún)s低于分析師預(yù)期的661億美元，僅同比增長(zhǎng)10.96%至655億美元，加之公司增加了18%的較高 AI 相關(guān)總研發(fā)支出，使谷歌股價(jià)在1月30日盤后及31日累跌超10%；而微軟展望的業(yè)績(jī)收入也低于預(yù)期，研發(fā)支出大增，使得微軟股價(jià)也有不同幅度下跌。
截至美股1月31日收盤，谷歌公司股價(jià)140.1美元/股，單日下跌7.50%，相比30日收盤其市值暴跌約1501億美元（合人民幣1.066萬(wàn)億元）。同時(shí)，微軟股價(jià)397.58美元/股，下跌2.69%，市值跌破3萬(wàn)億美元，相比30日收盤其市值下跌約825億美元（合人民幣5857.75億元）。
具體到業(yè)務(wù)模塊，微軟第一大業(yè)務(wù)“智能云”，本季收入為259億美元，較上年同期的215億美元增長(zhǎng)20%，高于市場(chǎng)預(yù)期的253億美元。其中，Azure和其他云服務(wù)收入增長(zhǎng)了30%（按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)28%），與上一季度增速持平，增速高于預(yù)期。
微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood表示，AI 為Azure云貢獻(xiàn)了6個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，這一數(shù)字較上一季度3個(gè)百分點(diǎn)翻倍，其中絕大部分增量都來(lái)自OpenAI在Azure云上的推理調(diào)用。
根據(jù)預(yù)測(cè)，2024年一季度的業(yè)績(jī)不如預(yù)期，而且為擴(kuò)大AI云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心，微軟還在不斷擴(kuò)大資本開(kāi)支。
AI支出在不斷擴(kuò)大的同時(shí)，Amy Hood仍表示，由于第三方供應(yīng)不足，當(dāng)季 AI 基礎(chǔ)設(shè)施投資不及預(yù)期，資本開(kāi)支將在2024年一季度顯著環(huán)比擴(kuò)大。
谷歌CEO Sundar Pichai也表示，生成AI廣告工具在幾個(gè)季度以來(lái)是廣告業(yè)務(wù)的核心。但由于受低于預(yù)期的廣告收入和較高的 AI 相關(guān)資本支出影響，谷歌股價(jià)1月31日下跌5%以上。
能源危機(jī)
高投資的AI技術(shù)研發(fā)促進(jìn)了科技巨頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但同時(shí)也加劇了他們的能源危機(jī)。
2月29日，在“博世互聯(lián)世界2024”大會(huì)上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就人工智能議題發(fā)表看法。他表示，芯片短缺的情況可能已經(jīng)過(guò)去，但人工智能和電動(dòng)汽車正在以如此迅猛的速度擴(kuò)張，明年全球?qū)⒚媾R電力和變壓器供應(yīng)緊張的問(wèn)題。
馬斯克稱，“人工智能計(jì)算似乎每六個(gè)月就以10倍的速度增長(zhǎng)。很明顯，它不能永遠(yuǎn)以這么高的速度持續(xù)下去，否則它會(huì)超過(guò)全球總量，但我從未見(jiàn)過(guò)這樣的情況。這波熱潮比以往任何‘淘金熱’都要龐大。”
他還表示，下一個(gè)短缺將是電力基礎(chǔ)設(shè)施，到2025年，電力供應(yīng)可能不足以為越來(lái)越多的人工智能芯片供電。
今年1月，在瑞士達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman也表示，人工智能 (AI) 行業(yè)正在走向能源危機(jī)。他警告說(shuō)，下一波生成型人工智能系統(tǒng)消耗的電力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期，能源系統(tǒng)將難以應(yīng)對(duì)。
據(jù)彭博社消息，美國(guó)最大的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商NextEra Energy預(yù)計(jì)，電力需求的增長(zhǎng)率將飆升，以跟上人工智能、電氣化、云計(jì)算能力和芯片工廠的發(fā)展。
美國(guó)能源情報(bào)署在去年發(fā)布的長(zhǎng)期年度展望中估計(jì)，美國(guó)目前電力需求的年增長(zhǎng)率不到1%。
但根據(jù)NextEra Energy首席執(zhí)行官John Ketchum的估計(jì)，在人工智能技術(shù)的影響下，這一電力需求年增長(zhǎng)率將加快至1.8%左右。他表示，多年來(lái)，美國(guó)的電力需求一直相對(duì)平穩(wěn)，但突然之間，未來(lái)五年的增長(zhǎng)預(yù)期將達(dá)到81%。
他還表示，由于極端氣溫和氣候變化的影響，美國(guó)電網(wǎng)本已緊張不堪，近年來(lái)的每年冬天幾乎都面臨大規(guī)模斷電風(fēng)險(xiǎn)。而隨著AI的持續(xù)發(fā)展，電力需求的急劇上升，可能會(huì)給美國(guó)電網(wǎng)帶來(lái)進(jìn)一步的壓力。
美媒指出，人工智能的增長(zhǎng)要求美國(guó)建設(shè)更多的數(shù)據(jù)中心，這些設(shè)施容納了存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)所需的IT基礎(chǔ)設(shè)施。這些數(shù)據(jù)中心反過(guò)來(lái)又需要大量的能源。
去年9月，波士頓咨詢集團(tuán)曾發(fā)布報(bào)告稱，到2030年底，僅美國(guó)數(shù)據(jù)中心的用電量預(yù)計(jì)就將是2022年的三倍，這一增幅主要由AI模型訓(xùn)練和服務(wù)更高頻的AI查詢兩項(xiàng)關(guān)鍵需求因素驅(qū)動(dòng)。報(bào)告顯示，2022年，數(shù)據(jù)中心用電量占美國(guó)總用電量（約130太瓦時(shí)）的 2.5%，預(yù)計(jì)到2030年將增加兩倍，達(dá)到7.5%（約390太瓦時(shí)），這相當(dāng)于約4000萬(wàn)個(gè)美國(guó)家庭的用電量，即全美三分之一家庭的用電量。
進(jìn)軍清潔能源
有分析人士指出，在AI發(fā)展引起的電力緊張背后，增加清潔能源發(fā)電，成為重要的出路之一。
近日，美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)（ACP）發(fā)布《2023年清潔能源年度市場(chǎng)報(bào)告》。2023年，美國(guó)清潔能源裝機(jī)新增容量33.84GW，創(chuàng)新歷史新高，比2022年增加了7.9GW，比2021年創(chuàng)下的紀(jì)錄增加3.8GW，上漲13%。其中，光伏和儲(chǔ)能的新增裝機(jī)都創(chuàng)下歷史新高，分別新增19.6GW和7.9GW，分別占新增裝機(jī)的58%和23%。
谷歌全球清潔能源和脫碳發(fā)展總監(jiān)Maud Texier表示：擴(kuò)大先進(jìn)清潔技術(shù)的規(guī)模需要大量投資，但早期項(xiàng)目的新穎性和風(fēng)險(xiǎn)往往使它們難以獲得所需的資金。同時(shí)，“聚集多個(gè)大型清潔能源買家的需求有助于實(shí)現(xiàn)將這些項(xiàng)目推向市場(chǎng)所需的投資和商業(yè)結(jié)構(gòu)。”
國(guó)際能源署（IEA）表示，清潔電力技術(shù)和先進(jìn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)是電網(wǎng)脫碳和利用無(wú)碳能源滿足全球電力需求的關(guān)鍵。 要以成本效益的方式實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)脫碳并幫助世界用無(wú)碳能源滿足日益增長(zhǎng)的電力需求，需要穩(wěn)定、可調(diào)度的清潔電力技術(shù)和先進(jìn)的能源存儲(chǔ)系統(tǒng)。這些先進(jìn)的清潔電力技術(shù)可以填補(bǔ)風(fēng)能和太陽(yáng)能產(chǎn)能的缺口，并支持電網(wǎng)的可靠性，但目前這一需求仍然通過(guò)化石燃料發(fā)電來(lái)滿足。
3月19日，谷歌、微軟宣布和北美最大的鋼鐵及鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)商紐柯鋼鐵公司展開(kāi)合作，以解決對(duì)清潔電力的需求。
數(shù)據(jù)顯示，2023年紐柯鋼鐵年報(bào)凈利潤(rùn)為49.13億美金（約合352億人民幣），其中，2023年前三季度凈利潤(rùn)分別為12.32億美金、28.19億美金、40.40億美金，呈遞增態(tài)勢(shì)。
去年10月，美國(guó)紐柯公司與核聚變發(fā)電公司Helion Energy簽署協(xié)議，雙方將合作在紐柯鋼鐵廠內(nèi)開(kāi)發(fā)建造一座500兆瓦的核聚變發(fā)電廠，產(chǎn)生的清潔電力將直接用于紐柯的鋼鐵生產(chǎn)。項(xiàng)目的時(shí)間表還在確定中，雙方目標(biāo)是于2030年投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)了解，紐柯公司將為該項(xiàng)目投資3500萬(wàn)美元。
紐柯和Helion表示，在紐柯最大的工廠之一部署聚變能源每年可以減少與生產(chǎn)相關(guān)的范圍2排放量50萬(wàn)噸。
去年5月，Helion Energy在官網(wǎng)宣布，微軟已同意從該公司首座核聚變發(fā)電站購(gòu)買電力。在該電力購(gòu)買協(xié)議中，Helion Energy承諾在2028年之前開(kāi)始通過(guò)核聚變發(fā)電，并在一年之后為微軟提供目標(biāo)為至少50兆瓦的發(fā)電量，否則將支付罰金。
微軟總裁Brad Smith在一份有關(guān)該交易的聲明中表示：“我們樂(lè)觀地認(rèn)為，聚變能源可以成為幫助世界向清潔能源過(guò)渡的重要技術(shù)。”
目前，微軟、谷歌與紐柯的合作最初將專注于美國(guó)的先進(jìn)技術(shù)試點(diǎn)項(xiàng)目。
項(xiàng)目交付框架包括：
為成本曲線尚處于早期階段的技術(shù)簽署承購(gòu)協(xié)議；
為決策者和其他利益相關(guān)者提供關(guān)于更廣泛的長(zhǎng)期生態(tài)系統(tǒng)改進(jìn)的明確的客戶意見(jiàn)；
與能源供應(yīng)商和公用事業(yè)公司合作，制定新的扶持性費(fèi)率結(jié)構(gòu)。
為了確保他們開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目交付框架透明且可擴(kuò)展，谷歌、微軟和紐柯將分享他們從第一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和路線圖，并鼓勵(lì)其他公司考慮如何支持先進(jìn)的清潔電力項(xiàng)目。
對(duì)此，谷歌全球清潔能源和脫碳發(fā)展總監(jiān)Maud Texier表示：“集中需求使買家能夠從工廠投資組合中購(gòu)買更多的無(wú)碳電力，減少項(xiàng)目特定的開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，并使采購(gòu)效率和信息共享。”