撰文 | 森序

 出品 | 零碳知識局

隨著“碳中和”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，新能源行業(yè)炙手可熱。根據(jù)預(yù)測，到2025年，風(fēng)電裝機(jī)占比將從2020年的12.8%增至18.2%，風(fēng)電發(fā)電量占比從2020年的6.1%增至11%。預(yù)計2030—2060年，風(fēng)電裝機(jī)將成為新能源裝機(jī)增量主體。

發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好，但也難免經(jīng)歷曲折。自2022年以來，風(fēng)電新增裝機(jī)增速逐漸放緩，風(fēng)電板塊持續(xù)低迷，多家企業(yè)股價創(chuàng)歷史新低。

2023年以來，由于產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材、玻璃纖維等原材料價格下跌，零部件廠商盈利空間上升，國內(nèi)風(fēng)電市場有所回暖。但即便如此，也沒有挽救風(fēng)電企業(yè)市值大跌的現(xiàn)狀。

2023年部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司市值變動情況

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年度（2023年1月3日至12月29日）所選部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司中，超八成公司市值呈下跌狀態(tài)。其中，陽光電源、明陽智能、禾邁股份等公司市值蒸發(fā)超300億元。禾邁股份、明陽智能兩家企業(yè)市值跌幅超50%，慘遭腰斬。

2023年部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司市值變動匯總

2020年后風(fēng)電補(bǔ)貼逐步取消，行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮，2020年中國新增風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到71.67GW的最高點(diǎn)。但隨后新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)數(shù)連年下降，2021年和2022年分別降至47.57GW和37.63GW。因此，產(chǎn)能過剩使得風(fēng)電整機(jī)商不得不打起了價格戰(zhàn)，從當(dāng)年平均4000元/千瓦，暴跌至約1300元/千瓦左右。

2023年12月，內(nèi)蒙古能源集團(tuán)阿魯科爾沁100萬千瓦風(fēng)儲基地項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔筒）及附屬設(shè)備招標(biāo)采購（標(biāo)段一）、（標(biāo)段二）開標(biāo)。最低投標(biāo)報價均為6.54億元，折合單價為1308元/千瓦。按照350元/千瓦左右保守估算塔筒價格，此次裸機(jī)報價約958元/千瓦，首次跌破1000元/千瓦。

與此同時，海外市場也卷了起來。

2022年，維斯塔斯的首席執(zhí)行官亨里克·安德森（Henrik Andersen）接受媒體采訪時表示：“我們每賣出一臺風(fēng)力渦輪機(jī)，就會損失8%。”訂單需求的下降以及原材料價格的上漲使得海外風(fēng)電巨頭也頻頻遭受虧損。

自去年以來，國外風(fēng)電處于供不應(yīng)求的局面，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)出海形勢大好。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年前三季度，國內(nèi)整機(jī)商已獲超5GW海外裝機(jī)訂單。

其中，大金重工去年10月發(fā)布公告稱，擬以不超過300萬歐元（折合人民幣約為2319萬元）的自有資金增資歐洲子公司，以鞏固和擴(kuò)大在歐洲風(fēng)電海工市場的競爭優(yōu)勢，提高對國際客戶的服務(wù)效率。本次增資完成后，歐洲大金注冊資本將增加至375萬歐元。

中天科技也于去年11月表示，公司已在2023年半年報中披露海洋業(yè)務(wù)在手訂單86億，其中包含公司在歐洲的多個海上風(fēng)電項(xiàng)目。

除此之外，明陽智能也表示已經(jīng)在以西班牙、意大利為代表的歐洲市場，以越南、日本、韓國為代表的亞洲地區(qū)開展深入布局，并逐步實(shí)現(xiàn)訂單獲取。

企業(yè)雖然面臨著股價大跌、市值蒸發(fā)，但并不意味著行業(yè)發(fā)展就此止步。自2023年歐洲宣布擴(kuò)大海上風(fēng)電布局，中國風(fēng)電企業(yè)“走出去”的計劃正在加速中。