撰文 | 森序
出品 | 零碳知識局
隨著“碳中和”戰(zhàn)略的持續(xù)推進,新能源行業(yè)炙手可熱。根據(jù)預(yù)測,到2025年,風(fēng)電裝機占比將從2020年的12.8%增至18.2%,風(fēng)電發(fā)電量占比從2020年的6.1%增至11%。預(yù)計2030—2060年,風(fēng)電裝機將成為新能源裝機增量主體。
發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好,但也難免經(jīng)歷曲折。自2022年以來,風(fēng)電新增裝機增速逐漸放緩,風(fēng)電板塊持續(xù)低迷,多家企業(yè)股價創(chuàng)歷史新低。
2023年以來,由于產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材、玻璃纖維等原材料價格下跌,零部件廠商盈利空間上升,國內(nèi)風(fēng)電市場有所回暖。但即便如此,也沒有挽救風(fēng)電企業(yè)市值大跌的現(xiàn)狀。
2023年部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司市值變動情況
據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年度(2023年1月3日至12月29日)所選部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司中,超八成公司市值呈下跌狀態(tài)。其中,陽光電源、明陽智能、禾邁股份等公司市值蒸發(fā)超300億元。禾邁股份、明陽智能兩家企業(yè)市值跌幅超50%,慘遭腰斬。
2023年部分風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司市值變動匯總
2020年后風(fēng)電補貼逐步取消,行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮,2020年中國新增風(fēng)電裝機達到71.67GW的最高點。但隨后新增風(fēng)機裝機數(shù)連年下降,2021年和2022年分別降至47.57GW和37.63GW。因此,產(chǎn)能過剩使得風(fēng)電整機商不得不打起了價格戰(zhàn),從當(dāng)年平均4000元/千瓦,暴跌至約1300元/千瓦左右。
2023年12月,內(nèi)蒙古能源集團阿魯科爾沁100萬千瓦風(fēng)儲基地項目風(fēng)力發(fā)電機組(含塔筒)及附屬設(shè)備招標(biāo)采購(標(biāo)段一)、(標(biāo)段二)開標(biāo)。最低投標(biāo)報價均為6.54億元,折合單價為1308元/千瓦。按照350元/千瓦左右保守估算塔筒價格,此次裸機報價約958元/千瓦,首次跌破1000元/千瓦。
與此同時,海外市場也卷了起來。
2022年,維斯塔斯的首席執(zhí)行官亨里克·安德森(Henrik Andersen)接受媒體采訪時表示:“我們每賣出一臺風(fēng)力渦輪機,就會損失8%。”訂單需求的下降以及原材料價格的上漲使得海外風(fēng)電巨頭也頻頻遭受虧損。
自去年以來,國外風(fēng)電處于供不應(yīng)求的局面,國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)出海形勢大好。據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年前三季度,國內(nèi)整機商已獲超5GW海外裝機訂單。
其中,大金重工去年10月發(fā)布公告稱,擬以不超過300萬歐元(折合人民幣約為2319萬元)的自有資金增資歐洲子公司,以鞏固和擴大在歐洲風(fēng)電海工市場的競爭優(yōu)勢,提高對國際客戶的服務(wù)效率。本次增資完成后,歐洲大金注冊資本將增加至375萬歐元。
中天科技也于去年11月表示,公司已在2023年半年報中披露海洋業(yè)務(wù)在手訂單86億,其中包含公司在歐洲的多個海上風(fēng)電項目。
除此之外,明陽智能也表示已經(jīng)在以西班牙、意大利為代表的歐洲市場,以越南、日本、韓國為代表的亞洲地區(qū)開展深入布局,并逐步實現(xiàn)訂單獲取。
企業(yè)雖然面臨著股價大跌、市值蒸發(fā),但并不意味著行業(yè)發(fā)展就此止步。自2023年歐洲宣布擴大海上風(fēng)電布局,中國風(fēng)電企業(yè)“走出去”的計劃正在加速中。