組件廠商的雙線博弈：技術(shù)升級(jí)風(fēng)潮與“擦邊中標(biāo)”策略并存。
撰文 | 宏海
出品 | 光伏Time
近日，中國華能集團(tuán)有限公司2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購招標(biāo)發(fā)布中標(biāo)候選人公示。
從項(xiàng)目自身來看，本次框采總?cè)萘繛?/span>15GW，分為3個(gè)標(biāo)段，其中標(biāo)段一為N型、雙面雙玻，采購容量最大，為13.5GW；其次是標(biāo)段三的BC采購容量為1GW；而標(biāo)段二為異質(zhì)結(jié)HJT采購，容量最少，僅為0.5GW。
根據(jù)公示內(nèi)容，本次招標(biāo)共14家企業(yè)入圍，分別是隆基綠能、晶科能源、正泰新能、通威太陽能、晶澳太陽能、一道新能、華陽新能源、協(xié)鑫集成、英利能源、天合光能、東方日升、華晟新能源、潤海新能源、華耀光電。
詳細(xì)情況如下：
※ 華能2024年組件（第二批）框采情況
來源：招投標(biāo)
值得注意的是，華能集團(tuán)在去年12月就發(fā)布過2024年光伏組件框架協(xié)議采購招標(biāo)，框采總?cè)萘繛?/span>10GW，分為三個(gè)標(biāo)段。
其中標(biāo)段二為N型、雙面雙玻采購，容量最大，為7.5GW，標(biāo)段一為P型、雙面雙玻采購，容量為2GW，標(biāo)段三的異質(zhì)結(jié)HJT采購容量則和本次框采容量相同，均為0.5GW。
可以看出，最近發(fā)布的二次框采與去年年底發(fā)布的框采最大區(qū)別有兩點(diǎn)，一是增加了N型、雙面雙玻的采購容量，二是沒有進(jìn)行P型、雙面雙玻的采購，同時(shí)增加了1GW的BC組件采購。
此次華能集團(tuán)采購項(xiàng)目的變化，既是其在技術(shù)選擇與市場布局上的調(diào)整，又與光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場需求趨勢息息相關(guān)。
一方面，受技術(shù)迭代和產(chǎn)能出清影響，整個(gè)市場中N型組件采購正在大幅增加，而由于轉(zhuǎn)換效率逐漸落后，P型組件已經(jīng)逐漸開始退出主流采購。
另一方面，BC、HJT等技術(shù)正在依靠更優(yōu)的性能以及持續(xù)的成本優(yōu)化獲得市場更多關(guān)注，華能的采購決策可能表明對(duì)該類高端組件的試探性布局，有助于滿足高性能光伏項(xiàng)目的需求。
此類小規(guī)模采購或是測試市場反應(yīng)的舉措，未來可能根據(jù)技術(shù)進(jìn)展情況增加采購量。
從以上變化不難看出，傳統(tǒng)組件的市場份額將逐步縮小，具備研發(fā)創(chuàng)新能力和高效組件生產(chǎn)能力的企業(yè)將占據(jù)更多市場。光伏企業(yè)若希望在未來的供應(yīng)鏈中保持競爭力，需加快向N型和BC等高效組件的轉(zhuǎn)型，以迎合大型采購方的需求。
此外，從中標(biāo)價(jià)格來看，該次框采中標(biāo)價(jià)格在0.675-0.94元/W，中標(biāo)均價(jià)為0.751元/W。
其中，標(biāo)段一N型雙面雙玻組件采購中，12位中標(biāo)候選人投標(biāo)單價(jià)在0.675～0.7216元/W，均價(jià)為0.707元/W，最低價(jià)由晶澳太陽能投出，最高價(jià)由華陽集團(tuán)投出；標(biāo)段二異質(zhì)結(jié)HJT組件采購中，3位中標(biāo)候選人投標(biāo)單價(jià)在0.795元/W-0.87元/W之間；標(biāo)段三BC組件采購中，3位中標(biāo)候選人投標(biāo)單價(jià)在0.776元/W-0.94元/W之間。
10月18日，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文指出，2023年下半年以來，中國光伏組件價(jià)格持續(xù)下滑，招投標(biāo)市場屢見低于成本的中標(biāo)價(jià)，已嚴(yán)重影響行業(yè)健康發(fā)展。
協(xié)會(huì)呼吁制定合理的成本參考數(shù)據(jù)，并根據(jù)《招投標(biāo)法》明確中標(biāo)價(jià)不得低于成本的法律底線。經(jīng)調(diào)研測算，協(xié)會(huì)將當(dāng)前N型M10雙玻組件的含稅生產(chǎn)成本定為0.68元/W（不含運(yùn)雜費(fèi)），為市場和監(jiān)管部門提供公允的成本參考，力求穩(wěn)定市場秩序。就在協(xié)會(huì)發(fā)文后不久，市場上也傳出光伏產(chǎn)業(yè)鏈可能將面臨調(diào)控的消息。
從此次最低0.675元/W的價(jià)格以及超過0.7元/W大關(guān)的平均價(jià)格來看，整體來看，協(xié)會(huì)的倡導(dǎo)似乎確實(shí)起到了引導(dǎo)作用。
然而，此次項(xiàng)目最低價(jià)格雖已接近光伏行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)定的合理成本參考值0.68元/W，但依舊略低于協(xié)會(huì)倡導(dǎo)的底線，這表明在內(nèi)外雙重壓力下，部分企業(yè)仍在激烈的市場競爭中選擇“擦邊中標(biāo)”的低價(jià)策略，以此來保住市場份額。這種策略，雖然在短期內(nèi)能夠增加中標(biāo)機(jī)會(huì)，但也進(jìn)一步壓縮了企業(yè)利潤，增加了行業(yè)不健康競爭的風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是，現(xiàn)在的光伏行業(yè)進(jìn)入下行周期、價(jià)格競爭異常殘酷、市場供需嚴(yán)重失衡，企業(yè)既要在市場上擴(kuò)展規(guī)模，又需確保財(cái)務(wù)健康，避免因過度競爭喪失長期發(fā)展?jié)摿Α?/span>如何在資本方、投資者和政府的多方利益中尋找平衡，是目前的光伏廠商正面臨的問題。
這些深層矛盾不是行業(yè)協(xié)會(huì)一紙發(fā)文所能解決的，穩(wěn)定價(jià)格也并不是一件簡單的事情。協(xié)會(huì)發(fā)布成本指導(dǎo)價(jià)雖能短期內(nèi)起到引導(dǎo)作用，但在高資本壓力、激烈競爭、政策扶持等多方博弈下，行業(yè)真正的長期健康發(fā)展，仍需更強(qiáng)有力的政策和多方協(xié)同治理。