繼美國(guó)之后，巴西市場(chǎng)也要“淪陷”了？

 撰文 | 臨淵

 出品 | 光伏Time

繼美國(guó)對(duì)東南亞光伏揮舞關(guān)稅大棒之后，特朗普上臺(tái)對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的影響還未完全顯露，作為中國(guó)光伏組件第二大出口國(guó)的巴西又給了出海企業(yè)一記暴擊。

11月15日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部（MDIC）宣布，將光伏組件的進(jìn)口稅率從原先的9.6%大幅上調(diào)至25%。

該稅收調(diào)整政策自正式發(fā)布起便即時(shí)生效，其調(diào)整對(duì)象涵蓋組裝成面板或模塊的光伏電池產(chǎn)品，相關(guān)細(xì)節(jié)已在政府的《聯(lián)邦官方公報(bào)》予以公布。

而這已經(jīng)是該國(guó)在今年年內(nèi)第二次調(diào)整對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品的關(guān)稅政策。

2024年1月1日起，巴西開(kāi)始對(duì)從國(guó)外進(jìn)口的光伏組件實(shí)施進(jìn)口稅，并將過(guò)去針對(duì)光伏組件產(chǎn)品的324項(xiàng)零關(guān)稅優(yōu)惠全部廢除。

兩次頗為突然的關(guān)稅政策調(diào)整，都指向同一目的——限制海外采購(gòu)以提升本土制造，加強(qiáng)巴西的本地生產(chǎn)并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

不過(guò)，接連兩次的關(guān)稅調(diào)整還是引發(fā)不少質(zhì)疑聲音。

巴西光伏太陽(yáng)能協(xié)會(huì)（Absolar）便在社交媒體公開(kāi)表示，該決定是“能源轉(zhuǎn)型的挫折”，可能會(huì)面臨價(jià)格上漲和投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

Absolar執(zhí)行總裁Rodrigo Sauaia在第29屆《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》締約方會(huì)議（COP29）的小組討論中提到“此舉可能會(huì)對(duì)已經(jīng)在建的項(xiàng)目產(chǎn)生非常嚴(yán)重的負(fù)面影響”，并表示關(guān)稅上調(diào)將阻礙市場(chǎng)獲得融資的能力。

該機(jī)構(gòu)的技術(shù)監(jiān)管專家Isabella Sene則指出，到2026年，關(guān)稅上調(diào)可能使281個(gè)項(xiàng)目面臨取消風(fēng)險(xiǎn)，這些項(xiàng)目將提供超過(guò)25GW的光伏裝機(jī)容量，并影響超過(guò)970億巴西雷亞爾（約合167億美元/1212億元人民幣）的投資。

※ 巴西光照資源分布

作為南美洲最大國(guó)家，巴西日照時(shí)間長(zhǎng)、輻射強(qiáng)度高，太陽(yáng)能資源相當(dāng)豐富。盡管其光伏產(chǎn)業(yè)起步較晚，在近些年的發(fā)展勢(shì)頭卻頗為強(qiáng)橫。

在巴西，太陽(yáng)能光伏已經(jīng)是僅次于水電的第二大發(fā)電技術(shù)，其國(guó)內(nèi)運(yùn)行裝機(jī)容量超過(guò)48GW，占到全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量的20%。

該國(guó)是僅次于中國(guó)、歐洲、美國(guó)、印度的全球第五大光伏市場(chǎng)。

據(jù)巴西電氣和電子工業(yè)協(xié)會(huì)（Abinee）數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能組件是巴西第四大進(jìn)口產(chǎn)品，僅次于石油、柴油和用于農(nóng)業(yè)的氯化鉀。

不過(guò)，由于國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)薄弱，光伏組件產(chǎn)能不足5GW。巴西的光伏產(chǎn)業(yè)極度依賴海外進(jìn)口，尤其是來(lái)自中國(guó)的光伏組件。

在年初的那次關(guān)稅調(diào)整時(shí)，Absolar就曾表示國(guó)內(nèi)制造商“目前的產(chǎn)量不到市場(chǎng)需求的5%，價(jià)格則比國(guó)際產(chǎn)品高出50%”。

在過(guò)去兩年，該國(guó)每年都會(huì)進(jìn)口超過(guò)17GW的光伏組件。自2021年第四季度以來(lái)，巴西每季度進(jìn)口的組件產(chǎn)能持續(xù)超過(guò)3GW。

巴西的分布式光伏市場(chǎng)尤為興盛。在2023年進(jìn)口的17.5GW的光伏組件中，雖有2GW的分布式光伏份額下滑被公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目需求的增長(zhǎng)所抵消，但仍有11.4GW組件均服務(wù)于當(dāng)?shù)胤植际焦夥袌?chǎng)。

※ 圖表：巴西光伏組件分季度進(jìn)口量

 來(lái)源：PV Tech

作為東西半球最大的兩個(gè)發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)與巴西之間在光伏產(chǎn)業(yè)上的合作向來(lái)頗為密切。

巴西多年保持我國(guó)光伏組件第二大出口國(guó)的地位。2023年，我國(guó)向巴西出口47.8億美元光伏組件，占總出口份額的12%，

今年前9個(gè)月，巴西累計(jì)進(jìn)口約16.72GW中國(guó)光伏組件。也有數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，巴西99%的光伏組件都進(jìn)口自中國(guó)。

這與該國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)口認(rèn)證門檻相對(duì)較低、全球組件廠商均將該地區(qū)視為重要戰(zhàn)場(chǎng)有很大的關(guān)系。

不過(guò)，這次關(guān)稅的上調(diào)對(duì)出海企業(yè)的影響應(yīng)不算太大。

一方面，仍然有不少中國(guó)光伏企業(yè)有機(jī)會(huì)拿到巴西的免稅配額，配額內(nèi)關(guān)稅在2025年6月30日之前保持為零。

另一方面，正如我們上文所提及的那樣，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的產(chǎn)品售價(jià)本就遠(yuǎn)高于進(jìn)入該市場(chǎng)的海外光伏組件，而當(dāng)?shù)毓夥M件售價(jià)也因進(jìn)口數(shù)量龐大、常年庫(kù)存高企等問(wèn)題低至0.07美元/W，致關(guān)稅影響更加有限。

值得一提的是，據(jù)外媒報(bào)道顯示，本次加稅是應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)兩家太陽(yáng)能組件制造商——中國(guó)汽車巨頭比亞迪旗下的比亞迪能源巴西公司（BYD Energy Brazil）和巴西本土企業(yè)森吉太陽(yáng)能公司（Sengi Solar）作為主要請(qǐng)?jiān)阜降墓餐V求而做出的政策調(diào)整。

中國(guó)企業(yè)身影的出現(xiàn)在一定程度上更加表明，光伏關(guān)稅的提高并不影響相關(guān)企業(yè)的根本利益。且對(duì)于想在當(dāng)?shù)卦◤S的企業(yè)而言，關(guān)稅政策下競(jìng)爭(zhēng)者的減少將使之更得先機(jī)。

不過(guò)，繼美國(guó)之后，印度、巴西等國(guó)家對(duì)于光伏行業(yè)開(kāi)出的關(guān)稅調(diào)整政策還是讓我們清楚地看到，光伏出海未來(lái)的道路可能很難保持一帆風(fēng)順。