新型儲能規(guī)模首次超過100GWh，投資歸于理性。

 撰文 | 鑫垚

 出品 | 星球儲能所

近日，CNESA Datalink發(fā)布了2024年最新儲能數(shù)據(jù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)容看，該數(shù)據(jù)主要從新型儲能規(guī)模增長、用戶側(cè)裝機增長、招投標市場價格、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)能投資、政策及收益以及市場展望6個方面進行了對行業(yè)發(fā)展情況的統(tǒng)計和分析。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，從儲能類型來看，國內(nèi)已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模為103.3GW，同比增長47%。抽水蓄能繼去年首次低于60%后，再次低于55%。

值得注意的是，新型儲能累計裝機首次超過100GWh，達到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。

2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量（含規(guī)劃、建設(shè)中和投運）超1000個，較去年同期增長67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計2024年全年新增裝機30-41GW。

從CNESA發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看出，儲能行業(yè)變化迅速而明顯，在儲能領(lǐng)域整體迅速增長的同時，抽水蓄能雖仍占據(jù)大半比例，但是其占比卻迅速下降。其中，新型儲能發(fā)展更是取得了突破性的成就，累計裝機首次超過百吉瓦時，功率和容量規(guī)模增長幅度更是雙雙超過100%。

從規(guī)模來看，整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出越來越大的發(fā)展趨勢。從儲能項目上來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，百兆瓦級項目數(shù)量同比增長30%，規(guī)劃和建設(shè)中的項目更是超過去年全年水平新增項目中，2-4小時項目數(shù)最多，占比78%。

不難看出，大容量、長時已經(jīng)成為行業(yè)兵家必爭之地。

從儲能系統(tǒng)來看，已經(jīng)有如寧德時代、比亞迪儲能、瑞浦蘭鈞、協(xié)鑫集團、蜂巢能源、海辰儲能、南都電源等多家頭部儲能企業(yè)發(fā)布了常規(guī)尺寸下更大的6MWh+的產(chǎn)品；從電芯看，300+Ah已經(jīng)成為新的潮流，更有企業(yè)推出500+Ah甚至1000+Ah的大容量產(chǎn)品。

從應(yīng)用場景看，受益于峰谷價差和時段優(yōu)化，繼去年“工商業(yè)儲能元年”過后，今年工商業(yè)儲能市場持續(xù)火爆。雖然源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用仍是大頭，合計占比超過92%，但用戶側(cè)裝機規(guī)模同比增長超過650%。2024年上半年新增備案項目5231個，備案項目用戶側(cè)數(shù)量占比最大，接近70%，浙江備案總項目數(shù)和用戶側(cè)項目數(shù)均領(lǐng)先全國。

眾所周知，江浙、廣東等長三角地區(qū)被業(yè)內(nèi)稱為工商業(yè)儲能發(fā)展“圣地”。一方面原因是長三角地區(qū)工商業(yè)發(fā)達，企業(yè)眾多，電力供應(yīng)較為緊張，甚至許多地區(qū)工商業(yè)用電價格較高，這就使得該地區(qū)對于工商業(yè)儲能需求較大；另外，受當?shù)胤骞入妰r政策影響，工商業(yè)儲能大都可做到兩充兩放，回收周期較短，收益比較客觀。

此外，自2023年下半年開始，工商業(yè)儲能領(lǐng)域涌進大量玩家，企業(yè)間競爭明顯加劇，再加之上游原材料價格波動較大，整個產(chǎn)業(yè)鏈價格迅速下探，工商業(yè)儲能裝機價格不斷下滑，這也從一定程度上促進了工商業(yè)儲能裝機。

然而，在迅速增長的裝機規(guī)模的另一面，儲能企業(yè)卻面臨著極大的發(fā)展壓力，行業(yè)內(nèi)部正從火爆趨向平靜。

企業(yè)方面，為了緩解國內(nèi)競爭壓力，保持業(yè)績增長和企業(yè)良性發(fā)展，應(yīng)對歐美等地的加稅政策，頭部企業(yè)開始大肆拓展其毛利更高的海外業(yè)務(wù)，巨頭們更是開始了出海建廠的新競逐以延長其在儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的布局。

根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2024年上半年，中國儲能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標訂單）;海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。

從招投標市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資方面數(shù)據(jù)看，雖招投標規(guī)模和數(shù)量還是有大幅增長，但是平均價格趨穩(wěn)，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，業(yè)內(nèi)投產(chǎn)項目產(chǎn)能規(guī)模同比下滑31%，不少頭部企業(yè)的多個項目暫緩或終止，同時相比去年資本市場的投資數(shù)量以及體量也明顯減少。

一方面，行業(yè)“內(nèi)卷”與激烈的競爭使得產(chǎn)業(yè)鏈價格迅速下滑，不少企業(yè)陷入虧損泥潭，連增收不增利也成為了“小”問題，因為甚至許多業(yè)績連年增長的頭部企業(yè)在今年也首次出現(xiàn)虧損，產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)都面臨著巨大的內(nèi)外雙重壓力；另一方面，相關(guān)部門以及機構(gòu)不斷加大其審查力度，提高其審查標準，如對儲能項目消防要求、儲能項目備案手續(xù)、企業(yè)貸款建設(shè)項目門檻甚至加大了上市監(jiān)管等等，這也使得資本對于儲能投資變得更加謹慎、小心。

不過，雖然行業(yè)正處于發(fā)展的困難時期，但各地區(qū)仍然在大力推動儲能相關(guān)建設(shè)進程。

截至目前，全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標，總規(guī)模達 86.6GW。20余個地區(qū) 提出的2025年產(chǎn)值/營收目標超500億元，總規(guī)模目標近3萬億元。

此外，多個地區(qū)不斷優(yōu)化當?shù)刂С终撸@一點從峰谷價差、時段的調(diào)整以及不斷發(fā)布的支持補貼政策都不難看出。

未來，根據(jù)CNESA預(yù)測，保守場景下，預(yù)計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到168.7GW，2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221.2GW。理想場景下，預(yù)計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到220.9GW，預(yù)計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到313.9GW。

注：本文數(shù)據(jù)來源自CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫。