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行業(yè)過剩,如何實力破局。

 

 出品 | 光伏Time


在前景光明,卻又一地雞毛的光伏行業(yè),如何找到優(yōu)質(zhì)企業(yè)成為投資者的共同困擾。

 

20世紀70年代,全球進入經(jīng)濟衰退期,石油危機導致能源成本飆升,制造業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。通用電氣公司的多個業(yè)務部門受到影響,公司的盈利能力和市場地位面臨壓力。

 

1981年,杰克·韋爾奇被任命為通用電氣的首席執(zhí)行官。這個傳奇人物通過大膽運用多元化經(jīng)營、跨國并購、金融杠桿等手段,將通用電氣的市值從他上任時的130億美元提升到了令人咋舌的4800億美元,一度成為美國市值最高的公司。然而,這一輝煌背后卻隱藏著高風險和短期思維的陰影。

 

韋爾奇的金融手段讓通用電氣在自身制造和研發(fā)能力有所退化的情況下,依然能交出漂亮的財務報表。爆發(fā)式增長的金融收益掩蓋了公司逐漸偏離技術(shù)和專利驅(qū)動增長的事實。韋爾奇提倡的速度取勝策略,使得通用電氣在他任期內(nèi)愈發(fā)追求短期利潤增長,忽視了產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的長遠發(fā)展。

 

在韋爾奇化繁為簡的二十年里,通用電氣的業(yè)績蒸蒸日上,但失去了曾經(jīng)引以為傲的創(chuàng)新基因,這也為公司未來的發(fā)展埋下了危機的種子。他的接任者試圖將公司重新拉回以技術(shù)為中心的軌道,卻始終未能如意。

 

通用電氣的過往暴露了制造業(yè)的競爭深水區(qū)——研發(fā)能力。對于內(nèi)卷的光伏行業(yè)來說,研發(fā)投入、創(chuàng)新能力成為觀察企業(yè)的破題點。

 

 

逆變器之幸

 

從研發(fā)角度來看,逆變器行業(yè)還有卷的方向。

 

關(guān)于光伏組件的過剩和同質(zhì)化討論已告一段落。即便是SNEC展會期間,光伏企業(yè)拿出的產(chǎn)品也呈現(xiàn)了大同小異的特點,可見組件廠商的競爭在產(chǎn)品方面已進入白熱化階段。

 

且由于大部分廠商選擇TOPCon技術(shù)路線,700W+已是當前組件尺寸的功率上限,進步空間不大。這就意味著短期內(nèi)同行在爭搶訂單時,價格幾乎是唯一手段。

 

但同樣的過剩邏輯卻不適用于逆變器行業(yè)。對于逆變器企業(yè)來說,產(chǎn)品依然是博弈的重點領(lǐng)域。

 

當然,逆變器也一定程度存在著降價搶訂單的問題。

 

2023年四季度以來,光伏行業(yè)集體性寒冬。今年第一季度,產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)已進入歷史性低位。即便是行業(yè)龍頭企業(yè)也正面臨業(yè)績滑鐵盧,轉(zhuǎn)盈為虧者比比皆是。逆變器企業(yè)也不例外,例如頭部企業(yè)固德威一季度歸屬凈利潤-0.288億元,同比下降108.57%。

 

但在成本不斷壓縮的大趨勢,以及頭部企業(yè)不斷制定的行業(yè)標準面前,需要保證研發(fā)投入才有競爭資格。

 

以禾望電氣為例。2023年,禾望電氣研發(fā)人員達755人,研發(fā)人員占比32%,投入3.2億元確保研發(fā)創(chuàng)新基因。2023年,禾望電氣推出1500V 350kW組串式逆變器,該機型是當前全球單機功率最大的組串式逆變器,目前已批量應用。

 

 禾望電氣350kW項目應用

 

更為緊要的是,逆變器企業(yè)的研發(fā)并非無效內(nèi)卷。過去,市場缺口較大,只要布局逆變器就能賺錢,大批量產(chǎn)品實際上并不能完美契合客戶需求。但隨著市場逐漸飽和,企業(yè)更加注重解決客戶痛點以謀求市場。

 

這帶來一個變化,那就是陽光電源、華為、禾望電氣、固德威、古瑞瓦特等幾大巨頭之外的企業(yè),由于缺乏智造基因,或?qū)⒃诟鼮樯钊氲母偁幹邢萑肟鄳?zhàn)。

 

 

多方位布局

 

企業(yè)由于基因不同,在商業(yè)布局方面展示了截然不同的優(yōu)勢。

 

逆變器占終端電站總成本比例較低,因此在龐大的光伏電站增量面前,市場規(guī)模依然相當有限。市場大頭又被華為、陽光電源兩大寡頭牢牢掌控,其他企業(yè)要想保持競爭優(yōu)勢,除了保證技術(shù)不掉隊,還要從商業(yè)布局入手。

 

從產(chǎn)品特性來看,逆變器技術(shù)相對成熟,進入門檻較低。新興企業(yè)可以通過引進技術(shù)或自主研發(fā)較快擁有獨特市場。而且,逆變器屬于高附加值產(chǎn)品,盡管市場規(guī)模小,但利潤空間相對較大,企業(yè)可以通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設獲得較高的利潤率。

 

從行業(yè)特點來看,逆變器不僅應用于光伏發(fā)電,還可應用于儲能系統(tǒng)、風力發(fā)電、電動汽車充電等多個領(lǐng)域,市場潛力巨大。這意味著逆變器行業(yè)可以成為企業(yè)深度布局能源行業(yè)的跳板。

 

在新興領(lǐng)域如儲能、氫能等新能源業(yè)務布局過程中,不僅需要在創(chuàng)新與風險管理之間找到合適的平衡點,還要面臨商業(yè)布局撞車的可能性。

 

以此來看,資金儲備、技術(shù)儲備、創(chuàng)新能力、管理水平、渠道開拓是逆變器企業(yè)護城河,也是跨越其他行業(yè)不得不面對的挑戰(zhàn)。要想彎道超車,還得從企業(yè)基因入手。

 

2020年以來,深耕電氣行業(yè)多年的禾望電氣精準踩中風口,在組串式逆變器領(lǐng)域發(fā)力,目前已經(jīng)擁有30kW50kW、110kW以及全球單機功率最大的350kW等不同功率組串式逆變器,以及工商業(yè)單機功率最大的150kW/180kW組串式逆變器產(chǎn)品。

 

 禾望電氣150kW逆變器新品

 

禾望電氣的320~385kW組串式逆變器產(chǎn)品具備能夠主動支撐電網(wǎng)穩(wěn)定的構(gòu)網(wǎng)型技術(shù),滿足45℃不降額,40℃最大功率達385kW,可完美適配182/210組件,且整機具備IP66防護、C5防腐,不懼風沙、高熱等嚴苛環(huán)境,已實現(xiàn)單體2GW大型光伏治沙項目成功應用。

 

同時,該產(chǎn)品具備行業(yè)最低1.03SCR值,支持智能IV曲線、端子溫度檢測、智能關(guān)斷等功能。

 

 單體2GW大型光伏治沙項目(350kW逆變器)

 

此外,具備研發(fā)創(chuàng)新基因的禾望電氣積極響應儲能市場大容量化趨勢,推出了集中式2.5~3.45MW、組串式186~250kW儲能變流器(PCS)等產(chǎn)品。

 

 禾望電氣儲能項目應用

 

氫能方面,禾望電氣在SNEC展出了500kW~20MWIGBT制氫電源產(chǎn)品和新能源制氫智慧管理系統(tǒng),部分產(chǎn)品已在我國多地實際應用。

 

 禾望電氣氫能產(chǎn)品

 

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