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一上一下,美國(guó)First Solar成為了最大贏家。

 

 撰文 | 宏海

 出品 | 光伏Time


據(jù)彭博社報(bào)道,在517日當(dāng)天,美國(guó)太陽(yáng)能組件制造商First Solar總市值上漲至211.5億美金,折合人民幣約1529億元。靠著超過(guò)陽(yáng)光電源20余億的總市值,First Solar一步登頂成為全球市值最高的光伏制造企業(yè)。

 

值得一提的是,在晶硅電池獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的光伏市場(chǎng)中,First Solar做的是市占比僅5%左右,幾乎快滅絕的薄膜電池,而靠著做薄膜電池,不僅在光伏市場(chǎng)生存了下來(lái),如今竟然還成為了全球光伏制造企業(yè)市值第一股,First Solar到底是怎么做到的?

 

隨著深入了解以下這家企業(yè),不難發(fā)現(xiàn),在光伏市場(chǎng)中,First Solar能活下來(lái),主要是靠著自身的優(yōu)勢(shì)條件,而如今能夠登頂,則多少沾了些運(yùn)氣好的光。

 

一方面,在全球貿(mào)易摩擦多發(fā)的背景下,作為美國(guó)本土光伏企業(yè),First Solar可謂吃盡美國(guó)政策紅利,各種巨額補(bǔ)貼以及支持政策為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了不小助力;另一方面,受原材料價(jià)格波動(dòng)影響,國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)庥?/span>滑鐵盧,業(yè)績(jī)暴雷者比比皆是,不少企業(yè)罕見(jiàn)出現(xiàn)虧損。

 

這一上一下,也讓美國(guó)First Solar成為了最大贏家。

 

 

 

光背靠大樹(shù)好乘涼

 

First Solar成立于1999年,專注碲化鎘薄膜電池組件的生產(chǎn),為碲化鎘薄膜電池組件全球龍頭。依靠其薄膜電池組件業(yè)務(wù),FSLR常年占據(jù)全球組件前十位置。

 

First Solar的前身是一家創(chuàng)立于1990年叫做Solar Cells的光伏企業(yè),1999年被沃爾頓家族中約翰·沃爾頓旗下投資公司True North收購(gòu),約翰·沃爾頓就是零售業(yè)巨頭沃爾瑪集團(tuán)創(chuàng)始人山姆·沃爾頓的兒子。

 

而成為實(shí)力雄厚的沃爾頓家族旗下一員,也是First Solar得以在激烈變化的光伏市場(chǎng)中存活的重要保障。

 

背靠沃爾頓家族,First Solar的薄膜光伏業(yè)務(wù)開(kāi)始有條不紊地發(fā)展起來(lái)。沃爾頓家族不僅為其解決了研發(fā)活動(dòng)資金問(wèn)題,還幫其拿下了不少發(fā)電業(yè)務(wù),公司的發(fā)展也開(kāi)始逐漸走上正軌,其薄膜光伏業(yè)務(wù)降本增效也十分迅速。

 

源源不斷的資金支持、沃爾頓家族的信譽(yù)背書(shū)、廣闊的資源渠道,這些難得的優(yōu)勢(shì)條件也使得First Solar在一波又一波的行業(yè)危機(jī)中成功活了下來(lái),向上發(fā)展的光伏行業(yè)也使其有著無(wú)限的潛力與可能。

 

成功生存下來(lái)的First Solar,又靠著行業(yè)紅利、美國(guó)政策扶持登頂。

 

直到2005年,歐美地區(qū)光伏行業(yè)迎來(lái)政策補(bǔ)貼的浪潮,光伏市場(chǎng)熱度攀升迅速,需求開(kāi)始爆發(fā),價(jià)格也開(kāi)始上漲,First Solar也開(kāi)始了其重大改革。依靠歐美地區(qū),尤其是作為全球第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)的美國(guó)的政策補(bǔ)貼和扶持,First Solar取得了豐厚的利潤(rùn),發(fā)展也走上了快車道。

 

也就在這個(gè)時(shí)期,First Solar決定進(jìn)行重大改革,其中最主要的內(nèi)容是以美國(guó)本土市場(chǎng)為重心。

 

值得注意的是,在全球十大太陽(yáng)能制造商中,FSLR是唯一一家總部位于美國(guó)的公司,其薄膜電池相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)均主要在美國(guó)進(jìn)行。

 

在美國(guó)市場(chǎng),First Solar就相當(dāng)于土皇帝

 

從市場(chǎng)情況看,其薄膜組件產(chǎn)能更是無(wú)人能及,在產(chǎn)能規(guī)模、市占率方面,其在美國(guó)市場(chǎng)常年位居第一,且與隆基、阿特斯、天合等我國(guó)眾多光伏巨頭差距還不小。

 

從產(chǎn)能看,截至到目前,其已在美國(guó)俄亥俄州投資28億美元建設(shè)了三家工廠,并且擁有西半球最大的太陽(yáng)能制造基地。

 

據(jù)FSLR表示,后續(xù)還將在該州追加投資12億美元,建設(shè)其在美第四家工廠。據(jù)其官網(wǎng)顯示,FSLR的目標(biāo)是到2025年將其美國(guó)年制造能力擴(kuò)大到10 GW以上。

 

不過(guò)除美國(guó)外,其在亞洲地區(qū)也有產(chǎn)能布局,包括印度、馬來(lái)西亞和越南,預(yù)計(jì)到2025年,其總體產(chǎn)能將超過(guò)20GW。

 

2023年開(kāi)始,First Solar業(yè)績(jī)?cè)俅斡瓉?lái)跨越式增長(zhǎng)。2023年一季度其凈利潤(rùn)才僅為4256萬(wàn)美元,到了同年第三季度其凈利潤(rùn)就已經(jīng)接近4.82億美元,同比去年增長(zhǎng)14倍多。

 

據(jù)公開(kāi)信息顯示,近日FSLR公布了2024年一季度財(cái)報(bào)。從業(yè)績(jī)看,其凈銷售額為7.94億美元,同比下降超過(guò)31%;凈利潤(rùn)較上年同期增加1.94億美元,達(dá)到2.37億美元;毛利率為43.6%,環(huán)比增長(zhǎng)0.2%,同比提高23.1%。2024年,FirstSolar規(guī)劃太陽(yáng)能組件出貨量為15.6-16.3GW,凈銷售額為44-46億美元。

 

從產(chǎn)品銷售情況來(lái)看,一季度,FirstSolar主要產(chǎn)品Series6組件和Series7組件生產(chǎn)規(guī)模分別為2.4GW1.2GW,出貨量總量2.7GW;其新簽訂的組件合同為2.7GW,在手訂單積壓總量達(dá)到78.3GW,總價(jià)值達(dá)234億美元,將延續(xù)到2030年。

 

近幾年,美國(guó)在中國(guó)光伏進(jìn)入市場(chǎng)的問(wèn)題上一直表現(xiàn)地十分抵觸。作為全球第一大光伏裝機(jī)市場(chǎng),中國(guó)有著廣闊的市場(chǎng)需求和積極的支持政策,在此情況下,中國(guó)光伏企業(yè)迅速成長(zhǎng),在短時(shí)間內(nèi),不光在打磨產(chǎn)品質(zhì)量方面位居頂尖水平,成本也下降得十分快速。

 

再加上產(chǎn)能充足,現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)各家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已經(jīng)到了十分惡劣的地步,不少頭部企業(yè)也開(kāi)始卷向海外。對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō),低價(jià)好貨出海確實(shí)會(huì)增加企業(yè)營(yíng)收,拓展市場(chǎng)空間,但對(duì)于海外的本土企業(yè)來(lái)說(shuō),其競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不如中國(guó)企業(yè),市場(chǎng)壓力倍增。

 

美國(guó)能源部長(zhǎng)Jennifer Granholm曾表示,First Solar擬投資數(shù)十億美元在印度生產(chǎn)光伏組件,但不會(huì)從中國(guó)采購(gòu)材料。甚至在First Solar官網(wǎng)都有這樣一句話:“First Solar的薄膜光伏組件采用完全集成的連續(xù)工藝生產(chǎn),不依賴中國(guó)晶體硅(c-Si)供應(yīng)鏈。

 

就在不久前,美國(guó)政府宣布將在在原有對(duì)我國(guó)301關(guān)稅基礎(chǔ)上,針對(duì)部分類別進(jìn)一步增加對(duì)其相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅征收。美國(guó)政府表示,此次將對(duì)價(jià)值180億美元的中國(guó)進(jìn)口征收高額關(guān)稅,涉及多個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域,其中包括電動(dòng)汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池等新能源行業(yè)。

 

其中針對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池關(guān)稅稅率將從25%提高到50%,其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)稅稅率將從0提高到25%,這些政策將將在未來(lái)三年內(nèi)分階段實(shí)施并于2024年正式生效。

 

這一系列動(dòng)作根本在于保護(hù)美國(guó)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè),保護(hù)本土企業(yè)發(fā)展,打壓中國(guó)企業(yè)的發(fā)展,提高美國(guó)光伏企業(yè)市場(chǎng)份額。而由于關(guān)稅的提升,近兩年美國(guó)光伏可能會(huì)迎來(lái)新一輪搶裝潮。

 

對(duì)于First Solar的登頂放出的關(guān)鍵信號(hào)以及增收關(guān)稅可能造成的影響,國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)還是要常有危機(jī)意識(shí),積極做好面對(duì)準(zhǔn)備。

 

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