一季度風(fēng)云驚變

 撰文 | 潮汐

 出品 | 光伏Time

一季度我國光伏新增裝機量再傳捷報，高達45.75GW，同比增長35.89%，但卻由于3月數(shù)據(jù)的不理想，引發(fā)了投資者反轉(zhuǎn)性質(zhì)疑，行業(yè)是否就市場萎縮問題秘不發(fā)喪？

光伏行業(yè)的遠(yuǎn)大前景都建立在市場蓬勃的基礎(chǔ)之上，因此即便產(chǎn)能過剩再嚴(yán)重也終究有結(jié)束的一天。但如果下游裝機量開始萎縮，那么行業(yè)的過剩進程需要重新評估。

一直以來，光伏在全球展示出強勁的增長動力。在已經(jīng)結(jié)束的COP28會議上，全球超過100個國家共同承諾，到2030年將可再生能源裝機容量提高至三倍，達到至少11000 GW。這一目標(biāo)為光伏行業(yè)吃下了定心丸。在這一承諾下，光伏行業(yè)的裝機容量預(yù)計將從2022年的1055 GW激增至2030年的5457 GW。

※我國歷年光伏裝機情況

然而，今年3月，我國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了近年來首次的單月同比下降，新增裝機量較去年同期下降32%，至9.02GW。而此前，各機構(gòu)發(fā)布的報告均顯示市場復(fù)蘇。

例如，集邦咨詢3月5日發(fā)布的報告，從行業(yè)反饋和初步數(shù)據(jù)分析來看，今年3月光伏組件的排產(chǎn)增速超過35%，高于1月的增速。隨著第二季度和第三季度的需求逐步釋放，預(yù)計未來幾個月光伏組件的排產(chǎn)量將繼續(xù)增長，3月份的數(shù)據(jù)初步反映了市場需求的強勁復(fù)蘇。

InfoLink Consulting發(fā)布的報告，3月光伏電池的排產(chǎn)量約為62吉瓦，環(huán)比2月上漲了約32%。這一大幅上升反映了終端需求的顯著回暖。

集邦咨詢進一步分析指出，自今年3月以來，全球光伏市場需求進入旺季，特別是海外市場的出貨速度加快。光伏電池和組件制造企業(yè)的排產(chǎn)量有了顯著的提升。此外，自春節(jié)以來，光伏組件端開始試探性地提價，價格每瓦上漲0.02元至0.03元。這一趨勢可能預(yù)示著產(chǎn)業(yè)鏈價格在短期內(nèi)將迎來階段性的修復(fù)。

※我國月度光伏裝機情況

業(yè)內(nèi)人士向光伏Time表示，3月確有漲價情況，不過只集中在少數(shù)頭部品牌，過由于的產(chǎn)能和走低的需求形成了鮮明對比，更多還是延續(xù)下跌趨勢。

Inforlink在4月25日公布的價格評析中，182mm的TOPCON組件價格再次下探，均價已低至0.92元每瓦，較上周每瓦再降0.02元。

Inforlink指出，國內(nèi)項目交付主要依靠集中式項目交付為主，較少新項目走單，四月底一線廠家仍堅守 0.88 元人民幣的底線交付水平，部分組件廠家規(guī)劃減產(chǎn)五月份排產(chǎn)來控制價格跌勢。

不過從另一個角度來看，3月裝機量的突然下降并非新聞。

-在過去的幾年中，一季度通常被視為光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)淡季。然而，近兩年來，由于終端需求的增長，以及光伏組件的快速降價，新增裝機量展現(xiàn)出了“淡季不淡”的特征。從長遠(yuǎn)來看這一跡象并不具備可持續(xù)性。

首先是專家與研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)。在2024年2月，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預(yù)計2024年全國光伏新增裝機190-220GW，這一數(shù)據(jù)對比2023年的216GW并沒有呈現(xiàn)高增長趨勢。

伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)認(rèn)為，從2024年至2032年，全球光伏新增裝機量將進入一個平臺期，增速將相對放緩，年均新增裝機量預(yù)計維持在約350吉瓦。這一預(yù)測顯示，2024年的新增裝機量將達到約353吉瓦，略低于2023年的358吉瓦。

此外，業(yè)內(nèi)一線市場人士向光伏Time透露，3月業(yè)內(nèi)組件銷量普遍不夠樂觀，但主要由于年后行情試探，成交量才不及往年。到了4月，手中訂單開始逐漸增多。

業(yè)內(nèi)也有專家表示，由于并網(wǎng)紅線、觀望價格下降的因素影響，光伏市場面臨一定挑戰(zhàn)，個別月份的裝機量并不能反應(yīng)趨勢。

一線企業(yè)的一季度正在路上，市場究竟如何還要看企業(yè)怎么說。