合作重點不止在光伏

撰文 | 長江范兒

出品 | 光伏Time

2月22日，美的集團與通威股份正式簽署2024年年度戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，雙方將加強在光伏行業(yè)數(shù)字化、機器人、物流自動化、物流運輸、樓宇設備及家電配套等領域合作，全力打造光伏行業(yè)智能制造典范，發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源，共同推進光伏設備在各行業(yè)的應用。

從發(fā)展曲線來看，美的與通威均有由傳統(tǒng)行業(yè)向新能源領域跨越的相似經(jīng)歷；美的是由家電行業(yè)入局光儲業(yè)務，憑借的是強大的品牌、渠道優(yōu)勢及積累的數(shù)智化實力。通威以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)端，而后跨界布局硅料和光伏電池業(yè)務，近年來強勢殺入組件端，一體化布局初見成效。

從紙面實力來看，在2023中國民營企業(yè)營收500強排行榜中，美的以3457億營收排名第15，通威以2148億排名第28，兩大巨頭聯(lián)手勢必將在光伏領域掀起一場血雨腥風。

兩家跨界巨頭的牽絆或可以追溯到7年前。

2017年3月21日，還是通威太陽能董事長的謝毅率公司高管、中干團隊赴美的集團武漢智能工廠參觀學習，學習的重點是：美的智能生產(chǎn)線。

當時美的擁有全球智能化率最高的空調外機裝配線，工序自動化覆蓋率高達70%，信息化全工位覆蓋。

謝毅參觀美的智能工廠

謝毅對美的的數(shù)字化實力贊不絕口：美的智能工廠對通威太陽能公司信息化和智能制造推進工作具有重要的借鑒意義。

如今物是人非，謝毅早已辭去公司CEO職務，通威創(chuàng)始人劉漢元之女劉舒琪成為巨輪的掌舵人，并如愿與美的達成合作。

改革開放33年，幾乎所有的第一代企業(yè)都面臨轉型、接班和升級。這是一個驚險的跳躍，原有的經(jīng)驗、智慧能否支撐，成為擺在中國企業(yè)面前的一道巨大門檻。

毫無疑問，美的和通威均處在變革期。家電行業(yè)觸頂，美的希望在新能源領域開拓另一片天地，通威在上游原材料和組件端的優(yōu)勢正是美的所需的；進入組件端后，通威亟須開拓下游資源，另外數(shù)字化轉型也是公司的必選項。

因此，美的和通威的牽手是一種歷史的必然。

美的的煩惱

隨著經(jīng)濟下行，中國家電行業(yè)業(yè)務萎縮，奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2022年國內家電市場零售額規(guī)模同比下降5.3%，創(chuàng)近三年來最低水平。

美的集團增速隨之下降。2022年，美的集團的營收增速為0.79%，創(chuàng)十年新低，此外，其家用電器銷量增速為-2.65%，出現(xiàn)了其上市以來的首次負增長。

集團董事長方洪波感慨：“未來三年行業(yè)會面臨比較大的困難，是前所未有的寒冬。”

轉型迫在眉睫，美的看中了火熱的光儲賽道，有同行TCL、創(chuàng)維珠玉在前，公司信心十足，土豪一般在新能源賽道上掃貨。

2020年，美的通過下屬子公司美的暖通以協(xié)議方式收購合康新能控股權，隨后斥資約15億，成為合康新能控股股東，持股37.56%。

不過，2022年以來，光伏原材料價格起伏不定，產(chǎn)能過剩尤為嚴重，洗牌期來臨。2023年下半年，合康新能在行業(yè)震蕩中調整戰(zhàn)略布局，對非主營業(yè)務逐步進行關停并轉，加強高低壓變頻器自研自產(chǎn)業(yè)務、戶用儲能自研自產(chǎn)業(yè)務、分布式光伏EPC三大主營業(yè)務的能力構建與市場拓展。

值得注意的是，2020年合康新能剛剛經(jīng)歷5億元的巨虧，又進行了戶儲舊庫存出清、裁員、原SVG業(yè)務設備甩賣，研發(fā)和新設備投入等一陣折騰，一邊虧損，一邊燒錢，業(yè)績自然很難看，甚至可以用慘烈來形容。

2024年1月22日晚間，美的光伏業(yè)務載體“合康新能”披露了2023年度業(yè)績預告，預計2023年度出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.85億元至-2.40億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-1.72億元至-2.27億元，出現(xiàn)巨額虧損。

另外根據(jù)合康新能關聯(lián)交易預計公告，2022 年合康預計向美的集團銷售變頻器及提供 EPC、EMC 項目施工、運營等服務合計金額達 2 億元，當年公司的總營收不過14.24億，這說明其存在大客戶依賴問題，公司的業(yè)務拓展能力存疑。

可以看出，美的集團的追光之旅極為慘淡。

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家梁振鵬曾公開表示：“對于美的最大的風險，就是你能不能搞清楚這些行業(yè)的游戲規(guī)則和玩法。很多公司為什么收購之后，后期虧得一塌糊涂？因為你現(xiàn)有技術人才和管理人員，并不懂這個新的領域?！?/span>

彼時就有業(yè)內人士評論稱：美的進軍光伏必須直面三個現(xiàn)實問題：一個是硅料緊缺擾亂了產(chǎn)業(yè)鏈，怎么確保供應鏈的穩(wěn)定？原材料價格沿著產(chǎn)業(yè)鏈不斷傳導，美的如何確保產(chǎn)品具有競爭力？以通威股份為代表的硅料龍頭，祭出一體化打法，以低成本進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來何以共存？

美的給出的答案正是抱緊通威的大腿，從而確保供應鏈的穩(wěn)定，躲避價格內卷。

如何互惠

那美的能給通威帶來什么呢？

對此，光伏time分別致電通威和合康新能董秘詢問合作細節(jié)。

合康新能表示：合康新能與通威集團素有采購業(yè)務往來，目前合作較為順暢，未來是否會加大合作力度有較多不確定性因素。

另外，合康新能未來主要發(fā)力點為分布式光伏，為了更好地服務客戶，我們會加大光伏上游采購、下游投入等方面力度。

也就是說，此次合作為通威綁定了一個穩(wěn)定的下游客戶。

不過，通威應該還看不上合康新能這個還在虧損的小角色，美的的集團強大的智能制造優(yōu)勢，特別是在家用電器領域有著數(shù)十年的制造經(jīng)驗和品質控制能力，這才是通威看重的。

通威董秘告訴光伏time：通威股份跟美的集團的合作，秉持了資源共享，深度合作，互惠互利的原則。通威股份除了為對方提供光伏相關產(chǎn)品，還可以在數(shù)字化機器人、物流自動化等領域獲益。

數(shù)字化機器人、物流自動化是美的集團近年來轉型的重點，集團自2015年起已全面鋪開機器人新產(chǎn)業(yè)的布局，將“智慧家居+智能制造”提升到公司戰(zhàn)略層面，2017年耗資292億元收購全球四大工業(yè)機器人巨頭之一的庫卡，2022年這項拳頭產(chǎn)品營收達到了292億元。

美的董事長方洪波曾對媒體表示：現(xiàn)在最艱難、焦慮的決策，是轉型數(shù)字化的投入，數(shù)字化每年都要投幾十億。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，成功的數(shù)字化轉型對于提質增效和提高發(fā)電量將是至關重要的。

由機器學習助力的數(shù)據(jù)清理和分析，將幫助從海量的操作數(shù)據(jù)中獲取有價值的規(guī)律和發(fā)現(xiàn)。例如無人機、航拍與圖像分析等將降低光伏選址、簽約和運維成本。

中國光伏協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，“十四五”期間，光伏行業(yè)將與互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術更深度融合，將會有更多的企業(yè)享受智能化運維所帶來的收益提升。

他認為，當前在平價上網(wǎng)壓力下，光伏行業(yè)通過數(shù)字化轉型實現(xiàn)降本增效是提高自身競爭力的重要方式之一。

一位接近美的集團的專業(yè)人士告訴光伏time，美的和通威的合作不只是光伏，美的還會利用數(shù)字化，自動化及供應鏈優(yōu)勢幫助通威做工廠的智能化轉型（自動化生產(chǎn)、智能物流、數(shù)字化系統(tǒng)、綜合能源管理）。