光伏限價起效？“有形的手”還有大動作。
撰文 | 潮汐
出品 | 光伏Time
誰都知道光伏行業(yè)發(fā)展至今，已不再是某一方退讓就能解決問題。當(dāng)下唯有強有力的統(tǒng)籌機構(gòu)出現(xiàn)，方能帶來真正的轉(zhuǎn)機。
但光伏行業(yè)協(xié)會依然通過一篇文章，讓業(yè)內(nèi)做了一場美夢。
10月18日，光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文指出，2023年下半年以來，中國光伏組件價格持續(xù)下滑，招投標(biāo)市場屢見低于成本的中標(biāo)價，已嚴(yán)重影響行業(yè)健康發(fā)展。
協(xié)會呼吁制定合理的成本參考數(shù)據(jù)，并根據(jù)《招投標(biāo)法》明確中標(biāo)價不得低于成本的法律底線。經(jīng)調(diào)研測算，協(xié)會將當(dāng)前N型M10雙玻組件的含稅生產(chǎn)成本定為0.68元/W（不含運雜費），為市場和監(jiān)管部門提供公允的成本參考，力求穩(wěn)定市場秩序。
當(dāng)時多有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑其有效性，大多負(fù)債運營的光伏企業(yè)極度依賴現(xiàn)金流，沒有低價投標(biāo)就意味著沒有足夠的營收，將價格維持在成本線以上就成了奢談。而且，如果《招投標(biāo)法》真那么好落地實行，就不會現(xiàn)在才被拿出來。畢竟缺乏透明生產(chǎn)成本并不是一個很能站得住腳的理由。
看起來限價挺有用？
那么，光伏行業(yè)協(xié)會的發(fā)文到底有沒有用？這個問題在隨后的一場開標(biāo)中得到了解答。
10月22日，中節(jié)能太陽能股份有限公司2024年度光伏組件框架協(xié)議采購開標(biāo)，共有13家企業(yè)參與投標(biāo)，報價區(qū)間為0.675-0.722元/W，均價為0.694元/W。整體來看，協(xié)會的倡導(dǎo)似乎確實起到了引導(dǎo)作用。
相較之下，10月21日華潤電力的光伏組件采購中標(biāo)候選人公示則揭示了市場的另一面——沒有協(xié)會參與時的價格競爭會有多激烈。
該項目于協(xié)會發(fā)文前的10月12日開標(biāo)，共有14家企業(yè)競標(biāo)，投標(biāo)單價在0.5308-0.7255元/W之間，均價為0.64元/W。其中，通威股份以0.612元/W的單價中標(biāo)，刷新了當(dāng)前組件采購的最低價紀(jì)錄，協(xié)鑫集成科技和常州華耀光電分別以0.616元/W和0.6173元/W緊隨其后。這場競標(biāo)可謂慘烈，反映出沒有指導(dǎo)成本下的低價競爭態(tài)勢。
當(dāng)然，即便是發(fā)生在協(xié)會發(fā)文后的中節(jié)能組件招標(biāo)也透露出了一個信息。
其中0.675元/W的報價依然低于協(xié)會算出的最低成本。不要小看僅僅0.025元/W的差額，其中意義卻不小。
掙扎的0.68
首先，問題在于協(xié)會給出的最低成本到底靠譜與否，能不能代表最優(yōu)秀企業(yè)的成本底線。
答案是肯定的，且不論光伏行業(yè)協(xié)會的資歷如何，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展過程中表現(xiàn)出的嚴(yán)謹(jǐn)性已是有目共睹。其給出的成本清單也幾乎無可挑剔，硅料成本35.49元/kg，硅片0.54元/片，電池成本合計0.264元/W，組件的成本為0.68元/W。這些數(shù)字能夠代表一線企業(yè)最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)線的成本水平。
此外，協(xié)會的成本測算并不包含折舊，因此0.68元/W已經(jīng)低于真實的生產(chǎn)成本，更低于包括三費在內(nèi)的全成本。
與0.68元/W的價格持平已經(jīng)屬于極限理想情況，更不要說低于這個價格。企業(yè)敢于打出這樣的價格實際上意味著《招投標(biāo)法》在執(zhí)行方面依然有著未知困難。
而這些困難扎根行業(yè)已久。光伏行業(yè)的競爭不僅關(guān)乎市場份額，更涉及資本、投資者和地方政府等多方利益的博弈。光伏企業(yè)為了擴展市場和提升競爭力，依賴大規(guī)模的資本投入。投資者在這個“風(fēng)口”行業(yè)追逐高回報，推動企業(yè)不斷擴張產(chǎn)能和市場規(guī)模。
然而，激烈的競爭迫使企業(yè)頻頻壓低價格，有時甚至低于成本線，這導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)陷入高負(fù)債和低利潤的局面。
地方政府出于經(jīng)濟和環(huán)保的考慮，往往對光伏企業(yè)提供稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)補貼等政策支持。然而，這些支持的前提是企業(yè)能夠穩(wěn)健經(jīng)營并帶動地方經(jīng)濟。一旦企業(yè)因價格戰(zhàn)而出現(xiàn)財務(wù)危機，地方政府前期的投入將可能化為泡影，影響到當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)和財政狀況。
有形的手或繼續(xù)發(fā)力？
在這種情況下，光伏企業(yè)必須在資本方、投資者和政府的多方利益中尋找平衡。既要在市場上擴展規(guī)模，又需確保財務(wù)健康，避免因過度競爭喪失長期發(fā)展?jié)摿Α?/span>
這些深層矛盾不是行業(yè)協(xié)會一紙發(fā)文所能解決的。協(xié)會發(fā)布成本指導(dǎo)價雖能短期內(nèi)起到引導(dǎo)作用，但在高資本壓力、激烈競爭、政策扶持等多方博弈下，行業(yè)真正的長期健康發(fā)展，仍需更強有力的政策和多方協(xié)同治理。
就在協(xié)會發(fā)文后不久，市場上便傳出光伏產(chǎn)業(yè)鏈可能將面臨調(diào)控的消息。
10月23日，關(guān)于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)嵤┱{(diào)控的消息在市場上傳出，主要有以下兩個方面。
有消息稱，工信部可能將對硅料生產(chǎn)的單位能耗設(shè)定上限，例如每公斤硅料的能耗不得超過50度電。
這一舉措旨在提升行業(yè)的能耗標(biāo)準(zhǔn)，推動生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，同時通過淘汰高能耗、低效率的企業(yè)來優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)。若政策落地，部分技術(shù)較弱、能耗較高的中小企業(yè)將面臨更大壓力，而具備技術(shù)優(yōu)勢的大型企業(yè)有望提升市場占有率。
此外，另有傳聞稱工信部可能對光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率加以限制，以此平衡供需關(guān)系，抑制低價競爭帶來的價格波動。這類調(diào)控措施旨在減少價格戰(zhàn)發(fā)生，幫助企業(yè)穩(wěn)定盈利水平，改善產(chǎn)業(yè)鏈整體健康度。