又是巨額訂單，中東為啥這么香？
撰文 | 小村
出品 | 光伏Time
11月的中東，為我國(guó)光伏行業(yè)帶來(lái)了新一波訂單。
近日，上能電氣宣布與沙特國(guó)際電力和水務(wù)公司、沙特公共投資基金及沙特阿美電力公司簽署了PIF四期光伏電站2.6GW的逆變器供貨協(xié)議。
這筆巨額訂單引發(fā)了行業(yè)廣泛關(guān)注，也被視為利好股市的重磅消息。
對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這不僅是上能電氣的一份巨額訂單，更是一種信號(hào)——中東市場(chǎng)訂單、項(xiàng)目爆發(fā)過(guò)后，依然是個(gè)穩(wěn)定的風(fēng)口。
過(guò)去幾年，中國(guó)光伏行業(yè)在高速增長(zhǎng)中陷入了產(chǎn)能過(guò)剩的困局。價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，光伏組件價(jià)格一跌再跌，連逆變器等高技術(shù)壁壘的設(shè)備領(lǐng)域也未能幸免。
在國(guó)內(nèi)，市場(chǎng)近乎飽和，利潤(rùn)逐漸被擠壓至冰點(diǎn)。海外市場(chǎng)雖有機(jī)會(huì)，但歐美那隨時(shí)可能加高的政策壁壘，令很多企業(yè)飽受折磨。
中東市場(chǎng)卻如同一片尚待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海，當(dāng)?shù)卣畬?duì)新能源有著極高熱情，又幾乎完全不具備產(chǎn)能，故而心甘情愿地把市場(chǎng)交給外來(lái)者。
但依然有人質(zhì)疑，全球能源轉(zhuǎn)型均依賴政府推動(dòng)，中東也不例外。政策的連續(xù)性并不可控，卻直接影響著市場(chǎng)。我國(guó)光伏企業(yè)前往中東可能會(huì)重蹈東南亞的覆轍。
那么，新訂單是否能打消市場(chǎng)質(zhì)疑？
中東市場(chǎng)節(jié)奏
此次，上能電氣的供貨協(xié)議涉及沙特公共投資基金（PIF）第四期光伏項(xiàng)目下的，哈登和阿勒胡沙比兩個(gè)子項(xiàng)目，總供貨量達(dá)到2.6GW。
哈登太陽(yáng)能光伏電站由中國(guó)能建聯(lián)合體負(fù)責(zé)建設(shè)，上能電氣將提供1GW的光伏逆變器；阿勒胡沙比電站由印度Larsen & Toubro公司承建，上能電氣將供應(yīng)1.6GW的光伏逆變器。
公開(kāi)信息顯示，沙特公共投資基金（PIF）是沙特阿拉伯的主權(quán)財(cái)富基金，也是全球最活躍的主權(quán)基金之一。
作為沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃“2030愿景”的核心實(shí)施機(jī)構(gòu)，PIF在推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)多元化和減少對(duì)石油依賴方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
沙特公共投資基金（PIF）第四期光伏項(xiàng)目是沙特阿拉伯國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP）中的重要組成部分，旨在大規(guī)模發(fā)展光伏發(fā)電，助力沙特實(shí)現(xiàn)“2030愿景”中新能源占比提升至50%的目標(biāo)。
這已經(jīng)不是上能電氣第一次獲取中東業(yè)務(wù)。
今 年 7 月，上能電氣成功向沙特阿拉伯 Al Kahfah 太陽(yáng)能電站項(xiàng)目供貨 1.016GW 高效集中式逆變升壓一體機(jī)。
Al Kahfah太陽(yáng)能電站位于沙特利雅得，由Badeel公司和ACWA電力公司共同投資開(kāi)發(fā)，同樣是沙特國(guó)家可再生能源計(jì)劃（NREP）中的重要項(xiàng)目之一。
連續(xù)獲取的訂單展現(xiàn)了上能電氣產(chǎn)品很對(duì)中東市場(chǎng)胃口，也從側(cè)面反映出搶先布局的企業(yè)正逐步收獲市場(chǎng)的長(zhǎng)期回饋。
通過(guò)近期動(dòng)態(tài)不難發(fā)現(xiàn)，中東對(duì)硅片、電池、組件，甚至是支架本土化有著濃厚興趣，但對(duì)逆變器卻有些意興闌珊。
例如，今年7月，晶科能源宣布與沙特公共投資基金（PIF）旗下子公司RELC及Vision Industries Company（VI）簽署協(xié)議，共同在沙特成立合資公司，計(jì)劃建設(shè)一座10GW的高效電池及組件生產(chǎn)基地。
同月，TCL中環(huán)宣布將在沙特建廠，并與VI、RELC簽署協(xié)議，設(shè)立合資公司推進(jìn)年產(chǎn)20GW光伏晶體硅片項(xiàng)目。
反觀以逆變器為主要產(chǎn)品的陽(yáng)光電源，即便與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，項(xiàng)目容量高達(dá)7.8GWh，也沒(méi)有在中東搭建產(chǎn)能。
上能電氣則僅僅在中東設(shè)立了銷售公司并建立了銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
相比較光伏其他環(huán)節(jié)，逆變器的訂單似乎更加看重技術(shù)和口碑。
發(fā)力海外
逆變器行業(yè)，是當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最炙手可熱的戰(zhàn)場(chǎng)。它不僅是光伏系統(tǒng)的重要組成部分，更是撬動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配的杠桿。
這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)，帶著典型的“贏家通吃”邏輯，每一個(gè)技術(shù)細(xì)節(jié)都藏著讓對(duì)手望塵莫及的秘密，而每一個(gè)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，都如同刀尖上的博弈。
用這個(gè)邏輯來(lái)看，上能電氣能夠獲取中東訂單并不容易。
2023年，上能電氣逆變器出貨量達(dá)23.47GW，同比增長(zhǎng)133%，全球出貨量排名第四，連續(xù)11年保持全球前十的領(lǐng)先地位。
這個(gè)數(shù)據(jù)足以顯示出其發(fā)展中積極的一面。
但逆變器行業(yè)頭部集中度非常高，上能電氣的優(yōu)勢(shì)還沒(méi)有碾壓同行。舉個(gè)例子，2023年，位居全球光伏逆變器出貨量第一的陽(yáng)光電源，全球出貨量已經(jīng)高達(dá)130 GW。
上能電器在這一背景下正在積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。
今年，公司首批為美國(guó)市場(chǎng)供貨的22臺(tái)組串式儲(chǔ)能變流升壓一體機(jī)近日順利發(fā)貨，這批設(shè)備將用于美國(guó)德克薩斯州南部的140.8MW儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。
項(xiàng)目總計(jì)包含44臺(tái)3.2MW組串式儲(chǔ)能變流升壓一體機(jī)，由上能電氣提供。首批設(shè)備的順利交付后，其余設(shè)備將陸續(xù)發(fā)運(yùn)。這是上能電氣向美國(guó)市場(chǎng)交付的首個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。